根據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》的獨(dú)家報(bào)道，8 月 8 日和 9 日，淘寶閃購的日訂單量份額首次超過美團(tuán)。

而據(jù)多方消息，早在8月7日立秋當(dāng)天，淘寶閃購的訂單量，就已領(lǐng)先美團(tuán) 1000 萬單以上，并且連續(xù)三天單量破億。

此前，高盛分析師Ronald Keung在外賣專家會(huì)紀(jì)要中指出，7月阿里日均外賣訂單占比已達(dá)43%，美團(tuán)47%，京東12%，并預(yù)測(cè)淘寶閃購將在8月8日的 88VIP 會(huì)員日，創(chuàng)下新紀(jì)錄。

如今，預(yù)測(cè)終成現(xiàn)實(shí)。

甚至在GMV占比上，淘寶與餓了么合計(jì)達(dá)到 44.5%，略高于美團(tuán)的 44.1%。

幾天時(shí)間，淘寶閃購?fù)瓿闪艘淮谓炭茣憔珳?zhǔn)的 “閃電戰(zhàn)” 作業(yè)。

8 月 7 日，品類拉高。

淘寶閃購?fù)瞥觥扒锾斓谝槐滩琛敝黝}營(yíng)銷——茶飲客單價(jià) 15～20 元，履約鏈路短、決策成本低，天然是拉新利器。

由此，茶飲訂單占比瞬間拉高 10 個(gè)點(diǎn)，成為突破口。

8 月 8 日 ，會(huì)員日“鎖客”。88VIP 會(huì)員日，把奶茶流量導(dǎo)入餐飲，將單量推向高峰。

8 月 9 日，周末延續(xù)熱度，穩(wěn)定在高位。

放到更長(zhǎng)周期里，先拿茶飲，后攻餐飲，也是淘寶閃購的核心戰(zhàn)術(shù)。

從品類份額看，茶飲類淘寶閃購 vs 美團(tuán)已達(dá)6:4，穩(wěn)超美團(tuán)；餐飲類追到5:5。

美團(tuán)雖仍在高客單價(jià)餐飲中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但不得不在低價(jià)訂單上——如“拼好飯”和“神搶手”，與淘寶短兵相接。

高盛預(yù)計(jì)，這種價(jià)格戰(zhàn)已使美團(tuán)核心本地商業(yè) EBIT 自二季度以來，下滑 58%。

繼此，會(huì)員體系是淘寶閃購瞄準(zhǔn)的第二戰(zhàn)場(chǎng)。

上周二，阿里宣布“大會(huì)員體系”，打通淘寶、餓了么、飛豬等權(quán)益，積分跨場(chǎng)景通兌。

當(dāng)五部門連續(xù)兩次約談要求“停止非理性補(bǔ)貼”時(shí)，淘寶閃購順勢(shì)把補(bǔ)貼重心，轉(zhuǎn)向會(huì)員權(quán)益與跨品類券包，把價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)為價(jià)值戰(zhàn)。

這種綁定長(zhǎng)期消費(fèi)路徑的做法，有望減少補(bǔ)貼一停就流失用戶的風(fēng)險(xiǎn)，讓即時(shí)零售與電商、出行、旅行等，形成閉環(huán)。

顯而易見的是，阿里現(xiàn)在的邏輯并非“外賣”，而是“即時(shí)零售切入的消費(fèi)場(chǎng)景”，即用會(huì)員體系把“今天喝的奶茶”跟“下個(gè)月的機(jī)票”綁定，達(dá)成跨場(chǎng)景消費(fèi)。

相比而言，美團(tuán)的護(hù)城河是餐飲外賣+本地生活閉環(huán)，打法更偏向深耕一域。

從茶飲，到餐飲，到全消費(fèi)場(chǎng)景，阿里的行進(jìn)路線，也并非臨時(shí)起意。

據(jù)了解，早在 6 月單量接近 6000 萬時(shí)，淘寶閃購就在策略會(huì)上測(cè)算出 8-9 月有望反超美團(tuán)，計(jì)劃穩(wěn)步擴(kuò)品類、調(diào)結(jié)構(gòu)，而不是單純追求一時(shí)的數(shù)字勝利。

破億單量只是階段性結(jié)果，核心仍是訂單質(zhì)量與用戶留存。

長(zhǎng)期來看，阿里的全品類即時(shí)零售有望重塑本地生活消費(fèi)路徑，而這已超越“外賣大戰(zhàn)”的范疇。

美團(tuán)并非沒有看到危機(jī)，但其失誤在于，被動(dòng)防守和策略調(diào)整遲緩。

據(jù)晚點(diǎn)LatePost 報(bào)道，7月前半月，美團(tuán)計(jì)劃從單量壓制淘寶，但月底轉(zhuǎn)向守住黑金和黑鉆會(huì)員，減少補(bǔ)貼，導(dǎo)致客單價(jià)從30元上下回升到30-35元，但低價(jià)對(duì)抗激烈，份額被蠶食。

美團(tuán)CEO王莆中稱，以體系能力想做多少單就能做，但不需如此，顯示自信，卻也暴露被動(dòng)，整體看起來更像是被牽著鼻子走。

資金實(shí)力也決定了打法的不同。

據(jù)晚點(diǎn)LatePost了解，7月，淘寶閃購補(bǔ)貼超過100億元（商家、消費(fèi)者、騎手端），美團(tuán)約為其1/3-1/2。

阿里現(xiàn)金儲(chǔ)備3600多億，美團(tuán)1600多億，凈利潤(rùn)是美團(tuán)三倍多。

這讓淘寶有底氣揮霍，而美團(tuán)則在控制費(fèi)用，以打持久戰(zhàn)。

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