直通北交所消息 近日，國融證券發布了“東數西算”相關的研究報告，報告稱，“東數西算”作為國家數字經濟戰略中的關鍵一環，有望優化全國算力配置，建議投資者關注能效管控優秀的IDC廠商。

國融證券在研究報告指出，根據國務院印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》，到2025年數字經濟核心產業增加值占GDP比重由 2020年的7.8%提升至10%，隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

國融證券分析稱，通過“東數西算”工程，將部分數據運往西部地區計算，可以優化資源分配和產業結構，將有效推動西部現有數據中心上架率提升。

此外，本次“東數西算”政策為有選擇性的資源調配，西部數據中心主要處理后臺加工、離線分析、存儲備份等對實時網絡需求不高的數據，東部樞紐主要處理工業互聯網、金融、災害預警、遠程醫療等對實時性要求強的數據。

碳中和背景下，數據中心對能效要求更加嚴格，比如，慶陽、中衛等西部地區PUE要求低于1.2，目前國內僅有約40%的數據中心達到PUE低于1.4。同時，北京、上海等地陸續將數據中心用電接入監測，對能耗超標的數據中心采取上漲電價方式，PUE高的數據中心運營成本將大幅提升，面臨改造和關停的風險，行業產能有望陸續出清，市場份額有望向能效管控更加優異的數據中心集中。

報告還稱，根據IDCC數據，機房空調產生的能耗占數據中心總能耗的40%，從制冷端降低能耗需求成為最佳方案。目前間接蒸發冷機組可以實現PUE達到1.25，磁懸浮相變熱管可以將PUE降至1.09，未來先進制冷技術有望成為數據中心降低能耗的主流。

為此，報告給出投資建議，建議關注能效管控優秀的IDC廠商，以及對數據中心降低能耗起關鍵作用的上游制冷設備提供商。同時，報告還給出了以下風險提示，政策落地不及預期、云計算資本開支不及預期、下游需求不及預期、行業競爭加劇。

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