無論生活還是工作中，我們都要提升自身效率。可效率如何而來？每天工作八個小根本不夠用，就湊著來拼接。每天都會被領導追著要成果，要方案。還是高薪聘請人才換來的？其實，這些都可能對工作有所幫助，歸根結底，我們是希望梳理出一套最優的智能辦公體系，而這時一套好辦公系統工具會讓你的管理事半功倍。

這里為互聯網金融行業提供了一份錦囊妙計。

金融行業客戶經理，每天對很大數據和客戶管理這兩點問題很頭疼。對于金融行業客戶經理，不單單是一個客戶對接者，還是一個要有著全能營銷策劃人才。一個好的客戶營銷方案，從而使其企業帶來十分豐厚的利益，促使自己獲得客戶業績，那么如何建立自己客戶體系呢？

首先需要找準定位

既然互聯網金融公司，具體是做互金的哪一個領域？P2P，基金保險還是融借貸平臺呢？公司本身分為不同級別大中小三個等級。相對中小企業，沒有能力開發自己的客戶管理系統或數據共享，大型企業相對復雜，或許它們有復雜部署，對于部署肯定會有要求。對于云系統安全性有顧慮，這也是他們大企業所想到是否自己開發或者計入成本，是否走其他方式，與第三方進行定制合作。

后續對于產品升級和保障技術支持，產品側重點模塊。后續也會根據相關需求來進行明確化，進行下一步規劃和實施。

定位確定，制定策略

策略涉及到渠道對接，服務構架，系統功能穩定性等等方面。客戶管理對接渠道應該局限什么載體呢？根據相關需求統一通信UCCC接入相關構架，清楚每個環節，從而使其服務有著時效性，多渠道整合型。

在服務構架上，使其客戶管理問題起，要經過哪些步驟，或者生成工單后如何流轉，哪些部門會和對接，如金融中對于投資相關項目進行評估和風險控制。服務環節的明確是否后續接入選擇第三方客戶系統的前提。

工具方面因團隊而異

現在的云客戶管理產品主要功能包括工單、智能機器人、呼叫中心、數據報表，不同的產品側重點不同，有些產品功能大而全以滿足各類企業的需求，有些產品更重視機器人的能力，在選擇時也要甄別產品的機器人能力是包裝出來的還是真實經驗，即便滿足上述條件，金融企業出于穩定、安全性的需求，或者海外客戶服務的需求，仍會提出其他個性化要求，可以根據自身實際能力先試用，然后最終敲定。

服務規則的設計與實際應用，人力測算、排班、績效的確定，即使有第三方工具，也仍需自己根據實際場景確認，這是一直強調的一種“機器+人工”模式。也因此，每當有人問，使用智能客服系統是否意味著客服會從此失業？答案是否定的，因為客服的價值就體現于此，即根據實際需求制定規則。至于接入后如何運用工單信息，哪些類型的數據報表比較核心，如果咨詢量大是否要增加智能座席，如何更好地利用數據，則都需要實際了解才能更明確。

一個好的客服管理體系一定是通過溝通、服務、優化、管理、反饋實現一個良性自發展的循環，而這些也將幫助客服部門從成本中心進化成為數據中心甚至是利潤中心。而客戶管理人員也可以從繁雜的工作中解放出來，按照實際需求去制定規則，回歸自身的價值。

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作者：UCCC

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