今天，掘金三板決定改改一如既往的嚴肅形象，先和大家說說比較輕松的話題。問：要論這個夏天哪里最涼快？答：新三板！—是不是有點冷！！！

不過，值得一提的是，掘金三板還真的看到有人用“涼快”“避暑”來形容現下的新三板市場。從市場情況來看，新三板成指持續低迷、監管政策頻出、門檻隱性提高等，確實給部分掛牌企業和投資者潑了一盆盆涼水。

然而，我們發現，有企業近乎“完全”不受市場“涼快”的影響，真正的“火”了一把。7月29日，海南易建科技股份有限公司（以下簡稱“易建科技”，證券代碼：831608）宣布完成近30億元定增計劃，同時這也是今年新三板市場實業企業的最大單筆定增。掘金三板很好奇，在這個完成幾億元融資都算“很好”的階段，易建科技是怎么做到近30億元融資的呢？我們對此進行了分析，原來新三板企業融資也要靠“爹”靠“兄弟”啊！

融資近30億元！創新三板年內單筆融資新高

7月29日，易建科技發布股票發行情況報告書（以下簡稱“報告”），正式對外宣布成功發行股份15789.47萬股，融資近30億元，增發認購價格為19元/股。

據了解，這是今年新三板市場實業企業的最大單筆定增，同時也是新三板市場本年內單筆融資最高紀錄。

報告顯示，本次發行新增股東22名，發行前公司股東為46名，發行后股東人數為68名。本次定增完成后，新增股東海航生態科技集團成為易建科技第一大股東，持有股份比例為44.72%。

值得注意的是，雖然第一大股東發生了變化，但公司控股股東、公司實際控制人均未發生變化，控股股東仍為海航集團，實際控制人仍為慈航基金會。

同時掘金三板發現，在報告發布當天，易建科技也披露了主辦券商（華福證券有限責任公司）對其股票發行合法合規性意見報告和北京市首信律師事務所對其定向發行股票合法合規性的法律意見書。

另外，8月10日易建科技再次發布了股票定向發行方案，其非公開發行股份的標的資產為廣州海捷科技計算機科技有限公司100%的股權。

融資近30億，原來是靠“爹”靠“兄弟”！

掘金三板一直對好奇，在市場整體低迷的情況下，易建科技是怎么完成近30億元融資的呢？有什么新的渠道或者創新嗎？

仔細一看才發現，原來是“關系”戶。我們分析得知，此次易建科技股票發行定增募集資金大部分來自于“兄弟”企業，而這也是上文提到“為什么第一大股東發生變化，但公司控股股東、公司實際控制人均未發生變化”的主要原因。

報告顯示，本次股票發行前，公司控股股東為海航集團，海航集團及其控制的海南海航工程建設有限公司（以下簡稱“海南海航”）、北京東方慧思信息科技有限公司（以下簡稱“東方慧思”）分別持有公司股份21.21%、12.22%和3.81%，合計37.24%；發行后，海航集團及其控制的海航生態科技集團有限公司（以下簡稱“海航生態”）、海南海航、東方慧思以及海南海創眾成股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“海南海創”）分別持有公司股份5.48%、44.72%、3.16%、0.98%和0.74%，合計55.08%。

從上述內容可以看出，通過本次發行，易建科技新增兩家“兄弟”企業。報告顯示，此次海航生態訂購款金額達18.09億元，海南海創訂購款金額為3000萬元，兩者合計出資金額占融資總金額的近三分之二。

換句話說，如果此次融資沒有海航生態和海南海創兩家“兄弟”企業的認購，易建科技有可能完成不了近30億融資大單或此次發行股票融資失敗。

其實靠“爹”，靠“兄弟”這種現象早已屢見不鮮，除易建科技外，2月北京和君商學在線科技股份有限公司（以下簡稱“和君商學”，證券代碼：831930）發行的股票融資也出現了同樣的現象。

2月25日，和君商學發布股票發行情況報告書（以下簡稱“報告書”），表示以人民幣30元/股的價格發行2880萬股無限售條件的人民幣普通股，發行對象共24位。

報告書顯示，此次發行對象中知行投資基金、蓮朋投資基金、興益投資基金管理人江西和信融智資產管理有限公司、和輝天源一號私募投資基金管理人深圳前海和輝天源資產管理有限責任公司與公司同為一個實際控制人。也就是說，和君商學上述幾家發行對象實為其“兄弟”企業。

靠“爹”靠“兄弟”外，還要靠項目

公開資料顯示，易建科技是世界500強海航集團旗下信息技術綜合服務企業，主要涉及云計算、大數據、“智慧+”解決方案等業務，涵蓋金融、航空、旅游多個行業。2014年12月，易建科技正式掛牌新三板，并入圍創新層。

“企業實力、背景雄厚是易建科技融資成功的一個重要原因。”一位業內人士向掘金三板說到，除母公司實力雄厚外，易建科技完成融資還有兩個原因：一是實業型企業；二是投資者看好募集資金投入項目。

上述業內人士表示，“在這個時候，易建科技完成30億融資大單，令很多人都很訝異！”

從募集資金使用情況來看，報告顯示，將按照項目周期資金需求，重點投向“免稅易購”海南免稅跨境電商平臺建設項目、支付平臺建設項目和“智慧+”海南國際旅游島建設項目，分別擬投入募集資金73500萬元、135000萬元、91500萬元。

（本文為掘金三板原創，如需轉載，請在正文前署名，否則視為侵權）

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