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今天企業紐帶線CRM系統小編跟大家分享如何用CRM系統解決金融行業難題。

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金融投資行業現狀分析

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金融業在國民經濟中處于牽一發而動全身的地位，關系到經濟發展和社會穩定，具有優化資金配置和調節經濟的作用。金融業的獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國金融業的發展。過去我國金融業發展既緩慢又不規范，經過十幾年的改革，金融業以空前未有的速度和規規模在成長。隨著經濟效益穩步增長和經濟金融體制改革的深入金融業有著美好的發展前景。

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金融投資行業存在的問題

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①　投資者跟隨人員流動而流失

②　市場活動效果難評估

③　投資者滿意度低

④　理財產品匹配度差

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紐帶線CRM金融行業解決方案

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根據金融投資行業現狀及金融投資行業難點進行分析發現，金融行業從業者最關鍵的問題要解決客戶管理的難題。所需CRM系統中的客戶管理及市場營銷管理功能。

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1.客戶管理

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充分利用客戶管理中的所屬人員、重要程度、標簽功能（之前在《銷售人員如何運用CRM系統提高業績》文中有詳細介紹過），對用戶進行有效的歸類，標識用戶重要程度，對用戶按照各屬性進行標識，投資偏好等信息，這樣我們對投資者的信息已了如指掌。新推出理財產品，可以按客戶偏好推送相應的理財產品，這對客戶投資起了很關鍵的作用，顧客滿決度會相應提高。CRM系統中一個客戶管理功能就解決了投資者跟隨人員流動而流失、投資者滿意度低、理財產品匹配度差的問題，可謂一舉兩三得。

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2.市場營銷管理

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有效的對市場營銷進行管理，可以有效的對活動數據進行分析，并且可以圖表展示，效果形象直觀，而且還能以excle形式導出，非常方便。這也解決了金融投資行業中市場活動效果難評估的難題。

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互聯網金融是很熱門高利潤的行業，希望從事互聯網金融的朋友能夠通過CRM系統的幫助，解決金融投資難題，為社會創造更大的價值，也為自己創造更多的收益。

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