投資界6月21日消息?騰訊對(duì)芬蘭手游開發(fā)商Supercell的收購事宜終于落實(shí)，今天下午18時(shí)左右騰訊正式發(fā)布公告稱，已決定收購后者 84.3% 的股權(quán)，分三期支付，交易總額約 86 億美元（約 566?億元人民幣）。

以下為公告內(nèi)容全文：

董事會(huì)欣然宣布于2016年6月21日，經(jīng)與Supercell協(xié)商后組成及現(xiàn)時(shí)由本公司全資擁有的財(cái)團(tuán)已經(jīng)同意透過買方（財(cái)團(tuán)的全資附屬公司）收購Supercell的大部分股權(quán)。該交易的條款載于由軟銀聯(lián)署公司?若干Supercell員工股東及Supercell的若干前員工（統(tǒng)稱賣方）?Supercell?本公司（作為擔(dān)保人）及買方于2016年6月21日訂立的有條件股份收購協(xié)議。根據(jù)有條件股份收購協(xié)議的條款，買方將向賣方收購賣方之Supercell已歸屬證券，合共占最多約84.3%的Supercell證券。總對(duì)價(jià)分三期支付，目前預(yù)計(jì)約為86億美元。

　　本公司經(jīng)咨詢Supercell后正與已表示有興趣投資于財(cái)團(tuán)的潛在共同投資者進(jìn)行磋商。潛在共同投資者加入財(cái)團(tuán)后，本公司目前預(yù)計(jì)將透過金融工具（某些金融工具附帶贖回權(quán)）保持在財(cái)團(tuán)的50%的投票權(quán)益。根據(jù)相關(guān)國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，本公司會(huì)將財(cái)團(tuán)中的股息或分配利潤（如有）以股息收入在收益表中列賬。本公司不會(huì)就本公司于財(cái)團(tuán)的投資以綜合基準(zhǔn)或權(quán)益法列賬。

　　本公司已就買方履行其在股份收購協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)（包括全數(shù)支付收購價(jià)）向賣方提供擔(dān)保。

　　股份收購協(xié)議的條款（其中包括）規(guī)定：

　　? 買方將收購Supercell待售證券；

　　? Supercell的現(xiàn)有管理層將維持獨(dú)立營運(yùn)，Supercell將繼續(xù)以芬蘭為總部。

　　本公司及Supercell已就在中國分銷Supercell開發(fā)的游戲訂立若干市場營銷及合作安排。本公司、財(cái)團(tuán)、買方及Supercell亦已和Supercell員工股東訂立了一份股東協(xié)議。

　　本公司總承擔(dān)（經(jīng)計(jì)及其就買方關(guān)于該交易的義務(wù)所提供的擔(dān)保及資金）的最高適用百分比率（定義見上市規(guī)則第14.07條）超逾5%但低于25%。因此，該交易構(gòu)成本公司的一項(xiàng)須予披露交易，并須遵守上市規(guī)則第14章的通知及公告要求。

Supercell到底是一家什么樣的公司

　　Supercell是一加在芬蘭注冊(cè)成立的私人公司及移動(dòng)游戲開發(fā)商，其研發(fā)的游戲在使用蘋果iOS和谷歌(微博)Android操作系統(tǒng)的平板電腦和智能手機(jī)上運(yùn)行。自2010年成立以來，Supercell已在市場推出四款主要游戲，分別為“部落沖突（Clash Of Clans）”、“部落沖突：皇室戰(zhàn)爭（Clash Royale）”、“海島奇兵（Boom Beach）”及“卡通農(nóng)場（Hay Day）”。

　　2011年至2015年期間，Supercell收入由15.1萬歐元激增至22.1億；2014年，Supercell的利潤總額達(dá)到10億歐元（約11.2億美元），是2013年的三倍；2015年，憑借《部落沖突》、《海島奇兵》和《卡通農(nóng)場》三款游戲，就給SuperCell帶來了21.09億歐元的收益。而2015年全球營收最高的手機(jī)游戲則是Supercell的《部落沖突》，總收入為13.5億美元。

　　目前Supercell在芬蘭、舊金山、東京、首爾和北京均設(shè)有辦公地點(diǎn)，有30多個(gè)國家國籍的員工，但一共只有180名員工。應(yīng)該說Supercell是諾基亞沒落以后，又出現(xiàn)的一家有世界級(jí)影響力的芬蘭企業(yè)。

被軟銀轉(zhuǎn)賣的Supercell，到底對(duì)騰訊有什么吸引力

　　此前，日本軟銀一直是Supercell的最大股東，2013年日本軟銀以約1515億日元（約合人民幣93億元）購買了supercell的51%的股份，之后軟銀將持股比例增加到了73%左右，并使得Supercell公司的估值達(dá)到了55億美元。軟銀與今年6月初剛剛通過拋售阿里股份獲得近100億美元的回報(bào)，可能為了繼續(xù)填補(bǔ)債務(wù)和業(yè)務(wù)需求，又再次出手將業(yè)績和回報(bào)都不錯(cuò)的Supercell轉(zhuǎn)讓給騰訊。

　　據(jù)悉，騰訊一直致力于成為全球最大的游戲開發(fā)商，目前騰訊已經(jīng)全資收購“英雄聯(lián)盟”（League of Legends，LOL）開發(fā)商 Riot Games，并已經(jīng)接連買下美國手游開發(fā)商 Glu Mobile 和 Pocket Gems 的多數(shù)股份，而本次對(duì)于Supercell的收購將進(jìn)一步幫助騰訊全面布局游戲事業(yè)板塊。

(來源：投資界　 Sherry)

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