2014年11月，俄羅斯總統(tǒng)普京在與中國國家主席習(xí)近平會晤時，送給習(xí)近平一部俄產(chǎn)手機(jī)Yota Phone后，這部全球首款雙屏智能手機(jī)一夜成名。

但鮮為人知的是，Yota Phone是杭州暾瀾投資管理有限公司（簡稱“暾瀾投資”）參與投資的海外并購類項(xiàng)目之一。

YOTA 雙面手機(jī)

2015年12月31日，御濠娛樂發(fā)公告宣布，將支付4622萬美元收購Yota中國30%的股權(quán)，Yota Phone由此在香港實(shí)現(xiàn)借殼上市。至此，暾瀾投資預(yù)期，即將實(shí)現(xiàn)不菲的退出收益。

除了Yota Phone，暾瀾還參與投資了互聯(lián)網(wǎng)科技、大消費(fèi)、大健康等方面的諸多項(xiàng)目。這家專注于天使投資、并購重組等業(yè)務(wù)的基金公司，通過與上市公司合作設(shè)立基金的方式，降低項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)，同時也與地方政府合作組建了產(chǎn)業(yè)基金。

聯(lián)手上市公司、地方政府

暾瀾投資成立于2014年1月，公司目前已投資項(xiàng)目60余個，80%以上獲得下一輪及以上融資，簽約管理的基金總規(guī)模超過200億元。

“此前的投資團(tuán)隊(duì)中做傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的合伙人較多，一人一票的機(jī)制下，基金很容易錯過風(fēng)險(xiǎn)高但也可能會很賺錢的風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目。因此在2014年初，我們對公司進(jìn)行了股份重組。”暾瀾投資董事長姚勇杰表示。

在重組后的團(tuán)隊(duì)中，有10年以上私募股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)的姚勇杰任董事長。原阿里巴巴投資總監(jiān)李甲虎成為暾瀾投資的CEO，他曾投資甘其食、PPS等項(xiàng)目。原阿里巴巴戰(zhàn)略總監(jiān)陳德胤、捷藍(lán)信息CEO宋曉東均成為暾瀾合伙人。

暾瀾善于通過跟上市公司合作的方式設(shè)立基金，并由上市公司對基金冠名。

2016年1月，世界500強(qiáng)物產(chǎn)中大（600704）與暾瀾投資簽約，合作發(fā)起設(shè)立總規(guī)模50-100億元的物產(chǎn)暾瀾新興產(chǎn)業(yè)基金。基金主要聚焦于醫(yī)療健康、大消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

“我們想通過合作的方式幫助傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，讓企業(yè)家在投資實(shí)踐賺到錢后，逐漸重視投資。因?yàn)槠匠Ｖ苯痈髽I(yè)家講公司需要轉(zhuǎn)型，注重資產(chǎn)證券化，降低資產(chǎn)負(fù)債率，他們往往是不太聽得進(jìn)去的。”姚勇杰指出，與上市公司合作的另一個好處是，在進(jìn)行投資時，就已經(jīng)能預(yù)見到項(xiàng)目未來將賣給哪家上市公司，降低虧損風(fēng)險(xiǎn)。

此外，暾瀾還與當(dāng)?shù)卣献鳎⒘藚^(qū)域產(chǎn)業(yè)振興基金。據(jù)了解，暾瀾將以浙江省為中心，與50個縣區(qū)合作成立專項(xiàng)基金。通過政府與金融的配合，推動區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。目前基金第一期已在浙江臨安落戶，主要投資生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、大數(shù)據(jù)和智能電氣等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

瞄準(zhǔn)四個方向改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

投資方向上，暾瀾主要集中在四方面。姚勇杰說道，一是代表未來發(fā)展的移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智慧電商、人工智能等項(xiàng)目；二是用互聯(lián)網(wǎng)思維改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目；三是科技創(chuàng)新促使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的項(xiàng)目；四是全球智慧與創(chuàng)新的中國商業(yè)化實(shí)踐。

“最有生命力的產(chǎn)業(yè)就是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，它可以存續(xù)五十年甚至一百年，但不同時代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有不同的做法。”姚勇杰說道，浙江是制造業(yè)大省，有很好的制造業(yè)基礎(chǔ)，也有很多來自阿里巴巴、網(wǎng)易等的互聯(lián)網(wǎng)人才。這兩方面很好的對標(biāo)，有利于暾瀾把互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)結(jié)合起來改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

暾瀾成立至今，已投資捷藍(lán)信息、車螞蟻、尚妝、59store、嘉楠耘智等明星企業(yè)。其中捷藍(lán)信息是把傳統(tǒng)行業(yè)與移動互聯(lián)網(wǎng)融合的B2B2C平臺，用“互聯(lián)網(wǎng)＋金融＋產(chǎn)品＋渠道＋平臺＋資本”的模式，打通資本、產(chǎn)品、渠道和用戶，構(gòu)建線上線下的閉環(huán)創(chuàng)新體系。720度全景相機(jī)、微凍技術(shù)等，是捷藍(lán)信息所推出的幾大主要產(chǎn)品。在最早投資時，捷藍(lán)信息估值500萬，目前估值已達(dá)到幾十億元。

車螞蟻則改變了傳統(tǒng)汽車保險(xiǎn)的模式，其核心團(tuán)隊(duì)成員包括阿里巴巴汽車業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、天貓創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員等。2013年7月，車螞蟻拿到晨興資本和暾瀾投資300萬美元左右的天使投資。2015年4月，車螞蟻完成2000萬美元的A輪融資，凱旋資本等參與了本輪融資。

在傳統(tǒng)的汽車保險(xiǎn)中只有意外事故賠付服務(wù)，對于沒有出現(xiàn)意外事故的車主來說，沒有服務(wù)的概念可言。車螞蟻的新車險(xiǎn)，則包括傳統(tǒng)車險(xiǎn)中的交強(qiáng)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)和車螞蟻?zhàn)誀I“意外寶”三部分。

交強(qiáng)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)由車螞蟻代替車主，從各大車險(xiǎn)公司購買。意外寶指的是，車主在車螞蟻購買這款產(chǎn)品后，一年內(nèi)出險(xiǎn)后車螞蟻可以免費(fèi)修理。

“目前的汽車后市場中，有很多做保養(yǎng)、配件、洗車的創(chuàng)業(yè)公司，但最終都是在向車險(xiǎn)市場轉(zhuǎn)型。車螞蟻與他們方向相同，但不同之處在于創(chuàng)造了自己的車險(xiǎn)。”車螞蟻聯(lián)合創(chuàng)始人文威表示，目前購買車螞蟻新車險(xiǎn)的用戶，已經(jīng)有五萬人左右。通過收保費(fèi)，車螞蟻已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。

創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來自天貓、歐萊雅等公司，后有韓庚加入的尚妝，在2013年11月份獲得暾瀾的天使輪投資，2015年7月完成B輪融資，并計(jì)劃在今年六月份新三板掛牌上市。

“電商最早通過打折來吸引眼球，但現(xiàn)在任何平臺都可以打折，再想依靠打折獲取壓倒性優(yōu)勢幾乎不可能。”尚妝創(chuàng)始人李偉表示，未來的趨勢是通過數(shù)據(jù)平臺，縮短用戶與產(chǎn)品間發(fā)生關(guān)系的周期，提升體驗(yàn)度和流暢度。

尚妝在2015年的營收已經(jīng)達(dá)到5億元，預(yù)計(jì)2016年?duì)I收有望達(dá)到25億元。雖說在體量上大概只有聚美優(yōu)品的八分之一，但相比聚美優(yōu)品這樣的團(tuán)購型網(wǎng)站，尚妝可以為用戶提供更加適合的打折商品。

李偉表示，護(hù)膚品具有匹配屬性，用戶在進(jìn)入尚妝后，需先填寫當(dāng)前皮膚問題、皮膚類型等相關(guān)情況，然后尚妝會動態(tài)定制出適合該用戶的首頁。“平臺的數(shù)據(jù)邏輯是，基于和用戶回答問題一致用戶的購買成功案例。”他說道。

作為全國專研數(shù)字貨幣“歷史最悠久”的公司，嘉楠耘智是世界超算芯片和神經(jīng)元芯片開發(fā)商和配套服務(wù)提供商。2015年8月，嘉楠耘智獲得暾瀾總計(jì)1500萬元左右的投資，目前已啟動借殼上市。嘉楠耘智研發(fā)的超算芯片是一般計(jì)算機(jī)的20萬倍，銷往全球超過150個國家和地區(qū)，已經(jīng)在區(qū)塊鏈領(lǐng)域得到應(yīng)用，占全球30%的市場份額，當(dāng)前算力已經(jīng)達(dá)到全網(wǎng)的40%。

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新的結(jié)合上，暾瀾投資了萬通氣門嘴。萬通曾是無內(nèi)胎氣門嘴生產(chǎn)的全球龍頭，但隨著銅、橡膠價(jià)格的上漲，企業(yè)并沒有多少利潤，氣門嘴出廠價(jià)約1元一只。后來通過在氣門嘴內(nèi)加傳感器技術(shù)的研發(fā)，萬通氣門嘴的出廠價(jià)提高到約100元一只，有望形成約30億的產(chǎn)值。2015年12月，創(chuàng)業(yè)板IPO預(yù)披露信息顯示，萬通正計(jì)劃進(jìn)行3.78億元的募資。