根據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通數(shù)據(jù)顯示，2016年1月共發(fā)生投資案例248起，披露金額案例數(shù)210起，總投資金額達(dá)77.36億美元，平均投資金額3119.22萬(wàn)美元。?案例數(shù)環(huán)比減少24.6%，金額環(huán)比增加13.66%。案例數(shù)同比減少50.40%，金額缺同比暴增51.4%。1月投資市場(chǎng)開(kāi)門(mén)見(jiàn)喜，雖然案例數(shù)有微小遞減趨勢(shì)，但投資金額卻暴增至77.36億美元。除美團(tuán)點(diǎn)評(píng)33億美元的巨額融資外，1月醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)也強(qiáng)力吸金，表現(xiàn)突出的有微眾銀行、華潤(rùn)萬(wàn)東等。

相關(guān)政策方面，1月15日，國(guó)務(wù)院下發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕74號(hào)）提出立足機(jī)會(huì)平等要求和商業(yè)可持續(xù)原則，以可負(fù)擔(dān)的成本為有金融服務(wù)需求的社會(huì)各階層和群體提供適當(dāng)、有效的金融服務(wù)。

1月總投資額高達(dá)77.36億美元，互聯(lián)網(wǎng)金融持續(xù)受資本青睞

1月15日，國(guó)務(wù)院發(fā)文力促普惠金融。從發(fā)展農(nóng)村電商到推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合，再到推進(jìn)普惠金融的發(fā)展規(guī)劃，政策導(dǎo)向一直在關(guān)心最根本的民生問(wèn)題。因此在陸金所、京東金融和螞蟻金服強(qiáng)勢(shì)融資后，微眾銀行依舊能順勢(shì)獲得資本青睞，1月20日，美國(guó)私募基金華平投資和新加坡淡馬錫斥資4.5億美元砸向微眾銀行。微眾銀行主要針對(duì)個(gè)人及小微企業(yè)發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款，辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算以及票據(jù)、債券、外匯、銀行卡等業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍幾乎與“普惠金融”完全一致。

在本月的投資事件中，通過(guò)新三板進(jìn)行融資的共53起，累計(jì)金額4.86億美元，平均投資金額916.16萬(wàn)美元，數(shù)量占比21.37%，金額占比6.28%，金額環(huán)比增加93.50%。新三板1月定增市場(chǎng)在經(jīng)歷了短暫下滑之后逆勢(shì)完成了高達(dá)4.86億美元的融資，包括永安期貨、阿波羅和匯元網(wǎng)在內(nèi)的企業(yè)都完成了定增。

投資規(guī)模、地域分布穩(wěn)定，醫(yī)療健康行業(yè)表現(xiàn)搶眼

從投資規(guī)模上看，規(guī)模低于1,000.00萬(wàn)美元的小額投資155起，占披露金額案例數(shù)的73.8%，共計(jì)5.32億美元，金額占比6.88%；投資額在1,000.00萬(wàn)美元到5,000.00萬(wàn)美元之間的案例數(shù)共30起，共計(jì)7.74億美元，金額占比10.0%；規(guī)模大于5,000.00萬(wàn)美元的案例共25起，共計(jì)64.3億美元，金額占比83.1%。投資規(guī)模分布較上月相比較穩(wěn)定。

1月VC/PE投資共涉及23個(gè)一級(jí)行業(yè)，從案例數(shù)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)、IT、電信及增值業(yè)務(wù)分列前三位，分別完成82、31和30個(gè)起融資；?分別占比33.20%、12.55%和12.15%；累計(jì)占比57.89%。?投資金額方面，互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)分列前三位，投資金額分別為42.21億、8.62億、5.78億美元，?分別占比54.57%、11.15%、7.47%；累計(jì)占比73.20%。本月醫(yī)療健康行業(yè)表現(xiàn)十分搶眼，上市公司華潤(rùn)萬(wàn)東引入云峰基金、朱雀基金和瑞華控股等大型投資機(jī)構(gòu)，募資主要用于高性能DR、MRI、CT產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、醫(yī)學(xué)影像云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。此外，健客網(wǎng)、樂(lè)普醫(yī)療、道拓醫(yī)藥和萊美藥業(yè)等也在1月份完成融資。

從投資地域上看，2016年1月共發(fā)生投資案例248起，分布在北京市、上海市和廣東省等21個(gè)省市。其中前三甲分別是北京市、上海市和廣東省，案例數(shù)量占比分別為34.27%、20.16%、14.52%，金額分別為44.26億、6.03億、12.14億美元，占比分別為57.22%、7.80%、15.69%；累計(jì)占比80.71%，市場(chǎng)集中度非常高。

騰訊系瘋狂擴(kuò)張，二手車(chē)電商競(jìng)爭(zhēng)加劇

根據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通數(shù)據(jù)顯示，1月份排名前十的受資方如圖所示。其中，位居第一的是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)。1月19日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)公布完成新一輪33億美元融資。騰訊投資10億美元，CICC、今日資本等投資13億美元，DST投資3.5億美元，作為美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)股東的紅杉資本也進(jìn)行了跟投，而阿里卻擬以9億美元價(jià)格出售所持美團(tuán)點(diǎn)評(píng)全部股票。可以確定，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的巨額融資伴隨著阿里撤資，餐飲O2O市場(chǎng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

位居第二位的是貼有騰訊標(biāo)簽的微眾銀行。1月20日，微眾銀行接近達(dá)成4.5億美元融資協(xié)議，投資人包括美國(guó)私募基金華平投資以及新加坡淡馬錫，估值達(dá)55億美元。值得一提的是，微眾銀行2014年年底獲批開(kāi)業(yè)，為民營(yíng)銀行試點(diǎn)的第一家，騰訊作為微眾銀行最大股東，持有30%的股權(quán)。

榮登探花的是新三板掛牌企業(yè)——永安期貨。1月7日，永安期貨獲得金控投資和天堂硅谷高達(dá)13.72億元人民幣的注資，募集資金主要用于補(bǔ)充公司凈資本，改善公司財(cái)務(wù)狀況，提高公司整體經(jīng)營(yíng)能力，增加公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

本月排名前十的受資方中優(yōu)信二手車(chē)與人人車(chē)均屬于二手車(chē)電商行業(yè)，行業(yè)細(xì)分重合度十分高。1月22日，優(yōu)信二手車(chē)完成4億美元以上的D輪融資，除了老虎基金和華平資本將持2億美元繼續(xù)跟進(jìn)以外，泰康人壽也將參與。而其他二手車(chē)電商平臺(tái)，例如瓜子二手車(chē)、人人車(chē)等也在近日公布了獲得融資的消息。二手車(chē)市場(chǎng)作為存量市場(chǎng)，被有效開(kāi)發(fā)才能最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值，市場(chǎng)前景依然廣闊。

IPO再次遇冷，并購(gòu)?fù)顺鰹橹鲗?dǎo)

根據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通數(shù)據(jù)顯示，2016年1月共發(fā)生退出事件17筆，退出方式為IPO和并購(gòu)?fù)顺觯骄貓?bào)倍數(shù)為6.31。雖然回報(bào)倍數(shù)較上月2.09有所增長(zhǎng)，但1月僅兩起IPO，高回報(bào)倍數(shù)具有一定偶然性。

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