9月7日晩間，同享科技公告《向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況說明書》，宣布已以13.08元/股向9名發(fā)行對象發(fā)行600萬股，募集資金總額為7848萬元，這是北交所再融資成功發(fā)行首單。

同享科技于2016年9月21日在新三板掛牌，2020年7月27日首批精選層掛牌企業(yè)，2021年11月15日平移至北交所上市，公司主要從事高性能光伏焊帶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

為了讓市場詳細了解和掌握本次定增的進度，新三板評論特將時間軸整理如下：

2021年12 月6 日，公司董事會審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案》，計劃擬以競價方式向特定對象發(fā)行股份不超過600萬股，募集資金總額不超過1.05億元，用于年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15000噸項目（7500萬元）和補充流動資金（3000萬元）。

2021年12月23日，公司股東大會審議通過了與本次發(fā)行相關(guān)的議案。今年2月9日申請獲北交所受理，4月22日經(jīng)北交所上市審核中心審核通過。5月17日，公司收到證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意同享（蘇州）電子材料科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，標(biāo)志著北交所第一單再融資正式獲批。

8月23日，公司及主承銷商中信建投向北交所報送《發(fā)行方案》及《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票會后事項承諾函》，并啟動本次發(fā)行。在報送的《擬發(fā)送認購邀請書的投資者名單》中，共計有117名投資者，具體包括：發(fā)行人前20名非關(guān)聯(lián)股東、基金公司20家、證券公司20家、保險機構(gòu)10家、其他47名已表明認購意向的投資者。當(dāng)日，經(jīng)律師核查并見證，發(fā)行人及主承銷商以電子郵件的方式向上述117名符合相關(guān)條件的投資者發(fā)出了《認購邀請書》及其附件，邀請其參與本次發(fā)行認購。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即8月24日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的80%，即不低于12.77元/ 股。?

8月26日上午，在律師事務(wù)所的見證下，共有14名投資者參與報價，且均為有效 報價。公司和主承銷商根據(jù)“價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則，對以上14份有效《申購報價單》進行簿記建檔，按照其認購價格、認購金額由高至低進行排序，結(jié)合本次發(fā)行的募集資金規(guī)模，確定以13.08元/股為本次發(fā)行的發(fā)行價格，高出發(fā)行底價12.77元/股2.43%。

最終發(fā)行對象確定為 9 家，最終確定的發(fā)行對象、獲配股數(shù)及獲配金額具體情況如下：

8月26 日，公司及主承銷商向9名獲配對象發(fā)送了《繳款通知書》。9 月2 日，根據(jù)會所出具的《驗資報告》，截至9月1日止，發(fā)行人已向9名特定對象發(fā)行人民幣普通股600萬，發(fā)行價格13.08元/股，募集資金總額為人民幣7848萬元 。本次募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，募集資金的投入安排不會發(fā)生改變， 將用于年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15000 噸項目和補充流動資金，不足部分由公司自籌解決。

公司承諾，將盡快在中登公司辦理登記、托管、限售等相關(guān)事宜。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，限售期為6 個月。

新三板評論發(fā)現(xiàn)，自北交所開市以來還有諾思蘭德、德源藥業(yè)、長虹能源、蓋世食品、流金歲月、微創(chuàng)光電、連城數(shù)控、貝特瑞等8家公司先后發(fā)布了再融資計劃。北交所建立了豐富的融資工具庫，再融資方式包括公開發(fā)行、定向發(fā)行、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等，能有效支持上市公司做大做強，有力促進北交所上市公司高質(zhì)量高速發(fā)展。

（完）