前言：北交所成立后，對于產品和技術創(chuàng)新的問詢明顯增加，企業(yè)如何應對？

本文先總結了北交所董事長徐明關于北交所創(chuàng)新的最新發(fā)言。然后整理了北交所正式推出后，成功過會的企業(yè)關于創(chuàng)新的的問詢與回復，以期對大家有所啟發(fā)和幫助。

由于各行各業(yè)特點不同，案例僅供參考。請舉一反三，根據企業(yè)自身情況展開創(chuàng)新性論證。

北交所如何識別創(chuàng)新型中小企業(yè)

近日，北交所董事長徐明在“2022北交所、新三板新聞媒體座談會”上表示，在識別創(chuàng)新型中小企業(yè)的過程中，必須厘清“兩組關系”：

首先是“創(chuàng)新型中小企業(yè)”與“專精特新”的關系。

“創(chuàng)新型中小企業(yè)”的創(chuàng)新主體不僅包括以制造業(yè)為主的“專精特新”中小企業(yè)，也包括戰(zhàn)略新興產業(yè)中創(chuàng)新能力突出的中小企業(yè)、向專業(yè)化和價值鏈高端延伸的生產性服務業(yè)企業(yè)、向高品質和多樣化升級的生活性服務業(yè)企業(yè)。

其次是“創(chuàng)新型中小企業(yè)”與“硬科技”、“三創(chuàng)四新”的關系。

“創(chuàng)新型中小企業(yè)”與科創(chuàng)板“硬科技”企業(yè)、創(chuàng)業(yè)板“三創(chuàng)四新”企業(yè)，都具有創(chuàng)新屬性，但在個性方面，除了發(fā)展階段更早外，北交所與新三板服務“創(chuàng)新型中小企業(yè)”更加凸顯包容與精準。

在包容性方面，北交所與新三板服務的行業(yè)分布更為廣泛，市場僅設置負面清單，除國家宏觀調控、產業(yè)政策等明確禁止上市融資的個別行業(yè)外，不另設行業(yè)準入要求；在精準性方面，要求企業(yè)具備創(chuàng)新屬性，并且應能合理論證、充分披露。

如何準確理解“創(chuàng)新型中小企業(yè)”

徐明表示，相較發(fā)展成熟的大型企業(yè)，我國的“創(chuàng)新型中小企業(yè)”主要具備7個方面的特征：

一是創(chuàng)新動力更高。創(chuàng)新型中小企業(yè)會不斷進行創(chuàng)新積累，打造自身優(yōu)勢。

二是人才知識依賴度更高。公司創(chuàng)始人及其核心團隊的創(chuàng)新能力、戰(zhàn)略眼光決定著企業(yè)的發(fā)展方向。

三是成長潛力更高。創(chuàng)新型中小企業(yè)一旦創(chuàng)新產出獲得了市場認可，會出現跨越式非線性增長。

四是創(chuàng)新模式多元。創(chuàng)新型中小企業(yè)的原創(chuàng)技術或產品創(chuàng)新往往較少，往往采取多元化創(chuàng)新策略。

五是行業(yè)分布多元。信息技術、消費品、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)，轉型升級到傳統產業(yè)等，都有創(chuàng)新型中小企業(yè)廣泛分布。

六是風險特征更突出。在獲取商業(yè)金融知識、知識產權保護、公司治理規(guī)范、外源資金供給等方面的能力相對薄弱，發(fā)展不確定性相對更高。

七是區(qū)域分布相對集中。

【七豐精工】

北交所問詢：

第一輪問詢之問題4.與客戶合作穩(wěn)定性及產品創(chuàng)新特征。（4）結合建筑、軌道交通、倉儲、汽車、航空航天等用途的緊固件生產廠家競爭情況、行業(yè)集中度、公司產品型號數量及主要性能指標等情況，分析并補充披露發(fā)行人競爭優(yōu)勢、產品先進性及創(chuàng)新特征。

七豐精工回復：

（一）? 產品創(chuàng)新

公司緊固件產品具備創(chuàng)新性與先進性。軌道交通、航空航天緊固件是高速鐵路、鐵道列車、飛機、火箭、衛(wèi)星等基礎設施及高端裝備制造業(yè)的基礎支持產業(yè)。公司研制的高速鐵路螺紋道釘被列為浙江省2008年新產品試制計劃項目，豐富了國內高鐵緊固件產品供給，產品質量符合各項技術指標，質量水平達到國外同類產品標準，實現一定程度的進口替代，在京滬、京廣、蘭新等多條高114速鐵路客運專線得到廣泛運用。公司生產的制動盤緊固件、齒輪箱螺栓等覆蓋復興號CR400系列、復興號CR300系列，復興號CR200J系列、和諧號CRH380系列等動車組車輛。航空緊固件關系到航空器的運行安全，常在高速、高溫環(huán)境下使用，對緊固件性能強度、使用壽命具有較高要求，對供應商生產加工能力構成挑戰(zhàn)。公司航空航天用緊固件在原材料選擇、顯微組織、芯部淬透性上與普通緊固件存在較大差別，在抗拉強度、屈服強度、抗剪強度等力學性能指標方面均有較大幅度提升；在抗疲勞能力、沖擊性能、硬度、扭矩系數、晶粒流線、螺紋精度等方面均具有更高要求。公司產品配套服務于中國中車下屬單位、成飛集團、航天科技下屬單位等軌道交通、航空航天領域龍頭企業(yè)。報告期內，公司軌道交通、航空航天產品收入占當期營業(yè)收入比例分別為22.94%、16.69%、28.17%及32.74%。根據《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，報告期內，公司合金鋼等鼓勵類產品銷售金額分別為5,188.69萬元、3,872.13萬元、5,938.47萬元及3,448.23萬元，占主營業(yè)務收入比例分別為36.23%、26.15%、35.21%及37.06%，鼓勵類產品銷售比例整體呈現上升趨勢。2021年11月，公司成功試制生產出16.8級和19.8級超高強度緊固件，綜合性能滿足服役要求。該項目由公司與上海大學、河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司、舟山市7412工廠、江蘇冶金技術研究院、上海大學（浙江）高端裝備基礎件材料研究院、上大新材料（泰州）研究院等單位聯合攻關，是國際緊固件材料研究與產品強度的突破。研制成功的超高強度緊固件將有力推動我國重大裝備的輕量化制造，促進我國鋼鐵生產與緊固件制造技術的進步。

（二）? 技術創(chuàng)新

公司自成立之日起，始終致力于提升工藝水平、提高產品性能。經過多年持續(xù)研發(fā)投入和積累，針對熱鐓成型、頭下圓角滾壓、強度檢測等緊固件核心工藝不斷克難攻堅，自主開發(fā)了臥式熱鐓成型、頭下圓角冷滾壓、單剪切強度檢測等多項技術，并形成多項專利。公司堅持以高效、節(jié)能為目標，通過智能化、自動化技術改造傳統緊固件制造業(yè)，運用機械手、自動生產線、自動熱鐓機、冷鐓機等自動化設備進行關鍵工序智能化改造，研究新材料、新技術，致力于工藝技術水平的提高。通過關鍵工序自動化、智能化改造，公司逐漸擺脫傳統緊固件制造行業(yè)生產設備落后、工藝革新慢的現狀，建立起先進的生產信息化管理系統，實現與智能制造深度融合，大幅提高生產效率、產品質量及性能指標。公司產品迭代設計創(chuàng)新能力較強，能夠持續(xù)緊密跟蹤客戶需求，定制化設計、生產緊固件以滿足不同行業(yè)、不同領域的客戶差異化需求。公司針對生產過程中存在的產品種類繁多，定制化占比高的特點，結合豐富的定制開發(fā)經驗，建立起快速響應的生產管理體系，對于客戶各類產品具體需求，通過訂單集合及生產流程整合優(yōu)化，快速實現產能在不同型號類別產品間的轉換，提高了生產效率。

（三）? 模式創(chuàng)新

緊固件行業(yè)發(fā)展至今，產品種類細小繁多，下游客戶為降低采購成本傾向于集中采購。公司為滿足下游客戶一站式采購需求，構建了品類豐富的緊固件供應平臺，涵蓋2,000余種產品規(guī)格。相較于傳統緊固件制造企業(yè)，公司具備為客戶提供全套、全品類、多領域緊固件產品的配套服務能力，并能滿足客戶的定制化產品采購需求。公司集成化供應與定制化服務的業(yè)務模式有效解決了客戶分散采購的痛點，增強了客戶粘性與依存度。……”

【凱德石英】

北交所問詢：

根據招股說明書，公司通過自主研發(fā)方式掌握了多項與石英制品加工相關的核心技術，申請了多項專利。公司的產品研發(fā)能力和生產工藝水平直接決定公司產品的市場競爭力和客戶認可度，是影響公司收入規(guī)模和盈利能力的主要因素。請發(fā)行人：（1）補充披露公司生產產品過程中使用的主要核心技術、技術的起源及演進情況、先進性和獨創(chuàng)性、是否為行業(yè)內普遍使用、相應技術是否申請專利或相應保密情況、技術是否依賴少數技術人員。（2）結合公司產品結構和下游客戶業(yè)務分布情況，分析并說明公司相關技術的市場認可度，是否構成公司的競爭優(yōu)勢。（3）說明公司生產中手工加工涉及的工序、環(huán)節(jié)，如何保障產品質量的穩(wěn)定性、可靠性，生產工藝設計和所用設備與行業(yè)內先進企業(yè)對比情況，手工加工是否為高端產品產能增長的瓶頸。請保薦機構核查并發(fā)表明確意見。

凱德石英回復：

（8）技術先進性和獨創(chuàng)性公司主要應用的核心技術包括專用模具焊接技術、玻璃車床焊接技術、乳白法蘭焊接技術、一體磨削成型技術、多槽棒焊接技術、后開槽控制技術、乳白板焊接技術、反向焊接技術，退火控制技術、專用設備焊接技術、超大尺寸封頭技術、上下法蘭冷加工技術、加熱真空密封技術、全融焊接技術等多項加工技術。

發(fā)行人技術具備較強先進性。發(fā)行人生產的核心技術相關產品眾多，包括臥式爐管、臥式石英舟、套管、立式爐管等產品。公司在發(fā)展過程當中，通過不斷完善升級，逐步掌握了獨特的加工技術。目前，公司業(yè)務發(fā)展勢頭良好，是行業(yè)內知名度及信譽度較高的石英玻璃加工企業(yè)。公司長期為國內各大型微電子集團、半導體研究所生產配套石英玻璃制品，是多家重要客戶的石英制品合格供應商，與客戶多年來保持著良好的合作關系。目前公司國內客戶超200家，遍及半導體、光伏等多個下游行業(yè)；在國外客戶方面，公司連續(xù)10多年從事半導體芯片生產線用石英玻璃制品的出口，產品主要銷往德國、美國和中國臺灣等國家及地區(qū)，產品種類多達上百種。發(fā)行人相關技術具有獨創(chuàng)性。發(fā)行人專注于高純度石英制品的研發(fā)、生產和銷售，建立了一支技術研發(fā)和創(chuàng)新能力強的高素質人才隊伍，行業(yè)內公司普遍對核心技術及工藝進行保密，因此發(fā)行人通過自主研發(fā)方式掌握多項與石英制品加工相關的核心技術，相關技術具有獨創(chuàng)性。發(fā)行人針對相關技術積極申請專利保護，截至本招股說明書簽署日，公司及其控股子公司共有已授權的專利39項，其中，發(fā)明專利12項，實用新型專利26項，外觀設計專利1項。已授權專利主要集中在對高規(guī)格石英舟、石英管加工工藝的改進及對高精度、大尺寸（8、12英寸）石英玻璃儀器形成的研發(fā)成果。此外還有20項發(fā)明專利正在申請中。發(fā)行人相關技術不屬于行業(yè)內普遍使用的技術。發(fā)行人在高精度、大尺寸石英制品的研發(fā)及加工技術上取得了較明顯突破，相關技術在國內同行業(yè)公司中處于領先水平。2020年1月，公司首批送往中芯國際的12英寸核心石英零部件樣品，已經測試合格。公司也同步通過了日本東京電子（TEL）公司認證的資質初審，2019年正式為TEL提供樣品，相關TEL認證工作處于推進階段。”綜上所述，發(fā)行人的技術具有先進性和獨創(chuàng)性，不屬于行業(yè)內普遍使用的技術。

【泓禧科技】

北交所問詢：

問題4.主要產品先進性及市場空間情況（1）發(fā)行人主要產品先進性。

公開發(fā)行說明書披露，發(fā)行人是行業(yè)內先進的高精度電子線組件產品的供應商，憑借堅實的客戶基礎、優(yōu)秀的品質控制和成本管控，在高精度電子線組件領域處于領先地位。

（一）用通俗易懂的語言解釋高精度電子線組件和微型揚聲器產品的產品特點和技術特征，低、中、高端產品的具體劃分依據和標準，發(fā)行人產品的定位情況，并列表披露主要產品核心競爭指標的性能參數與主要同行業(yè)公司競爭產品的對比情況，說明發(fā)行人對于行業(yè)地位、競爭力的表述是否客觀、準確。

泓禧科技回復：

1、高精度電子線組件和微型揚聲器產品的產品特點和技術特征高精度電子線組件由精密接插件、線材、EMI屏蔽材料等主要零部件組成，通過激光鐳射、微刀口挪移、脈沖熱壓焊接等精準技術加工而成。公司生產的高精度電子線組件可分為極細同軸線組件、極細鐵氟龍線組件及其他高精度電子線組件。極細同軸線組件及極細鐵氟龍線組件的特點是柔韌性強、最細的單導體橫截面直徑可達0.025mm，可制作各種外形，抗搖擺能力強，信號傳輸穩(wěn)定，耐溫性能好。極細同軸線組件主要用于商用型筆記本電腦，極細鐵氟龍線組件主要用于消費型及教育型筆記本電腦，而其他高精度電子線組件在商用型、消費型和教育型筆記本電腦都有著廣泛的應用。微型揚聲器主要由框體、音膜、音圈、音箱殼等構成。微型揚聲器以電力聲轉換的技術，通過高精度治具定位將高性能聲學材料組成發(fā)聲單元；再通過全自動鉚壓、鍍錫及超音波密封技術形成音腔，組成專用揚聲器。目前主要用于筆記本電腦領域，其特點有體積小、功耗小；并可用低音反射管提升其低頻輻射聲壓，使低音更飽滿，給人以更佳的聽覺感受。

2、低、中、高端產品的劃分依據和標準及發(fā)行人的產品定位高精度電子線組件行業(yè)目前沒有行業(yè)通用的高中低端劃分依據和標準。發(fā)行人根據產品的用途，原材料材質等要素進行了高中低端產品的劃分，具體如下：高精度電子線組件中高中低端產品的劃分依據為產品的用途及原材料的材質。用于筆記本電腦內部以實現顯示器與主板之間的高頻信號傳輸的極細同軸線組件及極細鐵氟龍線組件為中高端產品。其中使用同軸線的極細同軸線組件為高端產品，使用鐵氟龍線的極細鐵氟龍線組件為中端產品。其他高精度電子線組件主要應用于筆記本電腦內部的其他功能連接，如硬盤、顯示燈等，與極細同軸線組件及極細鐵氟龍線組件配套使用，屬于中高端產品。微型揚聲器的高中低端產品的劃分主要體現在微型揚聲器中所用發(fā)聲單元上，發(fā)聲單元F0在300~500Hz區(qū)域的屬于高端產品，F0在500~900Hz區(qū)域的屬于中端產品。發(fā)行人微型揚聲器產品F0主要處于300-900Hz之間，屬于中高端產品。

3、發(fā)行人主要產品與同行業(yè)公司競爭產品的對比發(fā)行人高精度電子線組件核心競爭指標的性能參數如下（專業(yè)參數表格省略）：

【滬江材料】

北交所問詢：

問題6發(fā)行人的技術先進性和獨立研發(fā)能力

根據公開發(fā)行說明書，發(fā)行人具有成熟先進的生產工藝。發(fā)行人的鋁塑復合無磁袋、核廢料高阻隔集裝袋、高爐用水泥灌漿袋、FFS鋁塑復合重包卷筒63袋等產品均是公司在國內率先研發(fā)并推向市場，顯示了公司較強的創(chuàng)新能力。

（二）說明研發(fā)上述產品的背景和原因，創(chuàng)新性體現和解決的具體技術問題，率先研發(fā)并推向市場的具體依據。1、說明研發(fā)上述產品的背景和原因，創(chuàng)新性體現和解決的具體技術問題。

滬江材料回復：

②創(chuàng)新性：中封和斜角部位擠膠的中封插邊袋，其抗摔包能力遠遠高于普通中封插邊袋；使用的膠為高溫熱熔膠，強度和效果遠高于一般膠；該鋁塑重包袋堆碼后，由于中封和斜角位置被膠固定，袋形挺括、美觀，堆碼高度增加；PE基材采用含茂金屬線性、八碳線性、雙峰中密度PE粒子等為原料，復合結構采用PET/AL/PE和PET/AL/PA/PE等多層復合結構，利于灌料，有利于自動封口。

（完）