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必讀要聞一：磷化工企業(yè)紛紛切入新能源賽道

戴姆勒集團CEO康林松（Ola Kallenius）周三表示，其豪華汽車部門梅賽德斯-奔馳將轉(zhuǎn)向使用更便宜但功率較低的磷酸鐵鋰電池，以遏制其入門級車型中某些金屬價格的飆升。

日前，特斯拉在三季報中表示，將在全球范圍內(nèi)對標準續(xù)航版Model 3和Model Y新能源電動汽車改用磷酸鐵鋰電池。這一消息意味著磷酸鐵鋰的技術(shù)路線進一步得到了特斯拉的確認。同時，在此之前特斯拉也在其二季報中表示，未來特斯拉將逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鐵鋰電池方案。目前傳統(tǒng)磷化工企業(yè)正紛紛切入新能源賽道。

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云天化（600096）擁有豐富的磷礦資源儲備，現(xiàn)有原礦生產(chǎn)能力1450萬噸/年，擦洗選礦生產(chǎn)能力618萬噸/年，浮選生產(chǎn)能力750萬噸/年，是我國最大的磷礦采選企業(yè)之一。
司爾特（002538）2021年收購的貴州路發(fā)實業(yè)有限公司現(xiàn)擁有擁有明泥灣4.5602平方公里的磷礦采礦權(quán)和永溫8.38平方公里的磷礦采礦權(quán)，公司目前擁有磷酸一銨產(chǎn)能85萬噸，磷酸產(chǎn)能45萬噸。

必讀要聞二：未來5-10年能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型重要支撐，風(fēng)電裝機增速或超預(yù)期

國務(wù)院印發(fā)2030年前碳達峰行動方案。其中提出，全面推進風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。堅持陸海并重，推動風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地。到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。

風(fēng)力發(fā)電已成為清潔能源發(fā)電的主要方式之一。隨著風(fēng)電行業(yè)的技術(shù)進步，風(fēng)電機組的裝機成本不斷下降，同時，隨著補貼政策的“退坡”，風(fēng)電即將邁入平價上網(wǎng)時代，正處于從替代能源向主體能源過渡的關(guān)鍵時期，未來5-10年內(nèi)，風(fēng)電將是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要支撐。風(fēng)電進入平價時代，行業(yè)成長性進一步強化，政策目標指引疊加成本下降下，中長期裝機需求具備增長空間。

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中國巨石（600176）為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈最前端的領(lǐng)軍企業(yè)，現(xiàn)有玻纖總產(chǎn)能中，應(yīng)用于風(fēng)電市場的產(chǎn)品占比已超20%。
運達股份（300772）是國內(nèi)最早從事風(fēng)力發(fā)電技術(shù)研究的企業(yè)，全新開發(fā)的“鯤鵬平臺”首款機型WD175-6250成功吊裝。

必讀要聞三：新建公共機構(gòu)建筑屋頂光伏覆蓋率達50%，這家公司投資運營多個相關(guān)項目

國務(wù)院近日印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案的通知》提出，提高建筑終端電氣化水平，建設(shè)集光伏發(fā)電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的“光儲直柔”建筑。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

2021年6月，國家能源局綜合司發(fā)布整縣推進屋頂分布式光伏開發(fā)通知，明確了各類型建筑屋頂可安裝光伏發(fā)電比例，9月14日，國家能源局公布試點名單，31個省市自治區(qū)合計報送676個試點縣，央企國企入局帶動規(guī)?；l(fā)展；2021年度戶用光伏國家補貼5億元，標準0.03元/千瓦時，可支撐全年戶用新增裝機超16GW。

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珈偉新能（300317）太陽能屋頂業(yè)務(wù)已經(jīng)在國內(nèi)開展應(yīng)用，子公司江蘇華源投資運營了部分工業(yè)園區(qū)的太陽能屋頂項目，如中山品上工業(yè)園屋頂項目、如皋鋰電池產(chǎn)業(yè)園屋頂項目等。
豫能控股（001896）與華為簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議包含整縣屋頂分布式光伏試點項目合作。

必讀要聞四：抽水蓄能迎來新發(fā)展窗口期

抽水蓄能迎來大規(guī)模建設(shè)。近期，南方電網(wǎng)表示，未來十年將建成投產(chǎn)2100萬千瓦抽水蓄能。此前，國家電網(wǎng)董事長辛保安表示，未來五年國家電網(wǎng)計劃投入3500億美元（約2萬億元），推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級；到2030年，中國抽水蓄能裝機規(guī)模將從目前的2341萬千瓦提高到1億千瓦。

儲能行業(yè)仍處于多種儲能技術(shù)路線并存的階段，抽水蓄能仍然是當(dāng)前最成熟、裝機最多的主流儲能技術(shù)，其綜合效率在70%到85%之間，且僅有0.21-0.25元/kWh的度電成本，在各種儲能技術(shù)中度電成本最低。中國抽水蓄能裝機規(guī)模顯著增長，截至2020年底，我國已投產(chǎn)的抽水蓄能電站總規(guī)模為30GW，但抽水蓄能建設(shè)進度不及規(guī)劃目標的1/3。

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吉電股份（000875）以2905.37萬元受讓吉林敦化抽水蓄能15%股權(quán)。
浙江新能（600032）截止2020年末，公司共有三家參股子公司華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司、華東天荒坪抽水蓄能有限責(zé)任公司、浙江衢江抽水蓄能有限公司主營方向為抽水蓄能電站。

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2021.10.28

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