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必讀要聞一：阿里等一眾巨頭引燃VR領域

從年初火起來的“元宇宙”概念引燃了VR行業。今年以來，各大數字科技巨頭紛紛入局“元宇宙”，作為實現和影響“元宇宙”發展的重要前置技術——VR，正在醞釀新一輪的高速發展。

消費級AR臨近，大廠加速研發。9月10日Facebook發布與雷朋聯合推出的智能眼鏡Ray-BanStories；愛奇藝VR一體機“奇遇3”正式上線，VR戰略2.0落地；有供應商透露蘋果AR眼鏡已完成P2原型機測試，預計2022年上市。英偉達發布基礎模擬平臺Omniverse，同時推出RTX顯卡。騰訊于9月21日公開一項提高VR設備顯示效果的相關專利。阿里巴巴成立業務涉及VR設備制造子公司。華為VR/AR設備雙管齊下，進軍元宇宙產業鏈。

相關上市公司

聯創電子（002036）依托多年沉淀的光學技術優勢，布局AR/VR領域，為國際知名公司Magic Leap研制的相關鏡頭產品一直在出貨，與Facebook有全景鏡頭的合作。
共達電聲（002655）目前使用在VR領域的主要產品是PCBA，已經實現量產。

必讀要聞二：蘋果首次采用GaN技術，2025滲透率或超50%

集邦咨詢研究指出，近期蘋果（Apple）發布了用于全新MacBook Pro的140W USB-C電源適配器，并首次采用GaN技術，顯示出百瓦級大功率快充產品進入成長期，加速第三代半導體消費應用的發展擴張。

中國企業在此領域處于起步階段，國產空間巨大。當前GaN在手機快充等消費市場有更多的切入機會，蘋果、三星、華為、小米等知名廠商均已布局氮化鎵產業。在GaN功率晶體管價格不斷下降（目前已逼近約1美元），以及技術方案愈趨成熟的態勢下，預估至2025年GaN在整體快充領域的市場滲透率將達到52%。

相關上市公司

京泉華（002885）與小米生態鏈公司已在智能家居領域、氮化鎵技術-快充系列-電源適配器產品類展開了相關業務合作。
國星光電（002449）近期推出3大系列第三代半導體新產品，包括SiC功率器件、功率模塊和GaN-DFN器件，GaN-DFN器件可廣泛應用于新能源汽車充電、手機快充等。

必讀要聞三：特斯拉斬獲10萬輛汽車大單

特斯拉向SEC遞交的文件顯示，今年第三季度在中國市場收入達31.13億美元，同比大增78.5%；且今年前三季度公司在中國區實現營收90.15億美元，約占全球收入比例達25%，是僅次于美國成為特斯拉第二大市場。此外，據媒體報道，美國一家汽車租賃公司據傳將向特斯拉一次性訂購10萬輛汽車，預計帶來42億美元的收入。在良好業績和“大單”催化下，特斯拉市值首次達到萬億美元大關，也成為首家市值突破1萬億美元的汽車企業。

數據顯示，特斯拉三季度單季汽車生產23.78萬輛，同比增長64%，環比增長15%，全球缺芯影響下，實現逆勢大幅增長。目前Model 3已累計交付超百萬，暢銷全球。特別是剛過去的9月，德國市場Model 3超過了BBA同級別銷量之和，中國市場Model Y第一次站上SUV月銷榜首，特斯拉浪潮席卷全球。2020年特斯拉上海工廠投產，產能爬坡不斷刷新記錄。

相關上市公司

岱美股份（603730）為特斯拉全系產品的遮陽板全球獨家供應商。
貝斯特（300580）子公司蘇州赫貝斯產品包括新能源電動汽車安全扣件、汽車充電扣等鋁合金和壓鑄零配件產品，客戶包括特斯拉公司、日本YAZAKI公司等。

必讀要聞四：《“十四五”體育發展規劃》發布

國家體育總局25日在官方網站發布了《“十四五”體育發展規劃》，《規劃》由15個部分組成，分三大板塊，對“十四五”體育改革發展進行了全面部署，圍繞體育強國建設，力求推動“十四五”體育重點領域實現高質量發展。《規劃》內容涵蓋全民健身、青少年體育、北京冬奧會備戰與冰雪運動發展等主題，并明確了這些領域的工作思路和重點任務。

機構分析認為，目前我國健身人口滲透率還較低，如果未來滲透率提升至歐美國家水平，我國健身人口規模分別還有1.6倍和3倍增長空間。目前國內健身產業鏈上游健身器材、中游健身房等行業滲透率和集中度仍較低，未來隨著國民健身需求的上升，產業鏈上優勢龍頭有望受益。

相關上市公司

舒華體育（605299）主營業務為健身器材和展示架產品，室內健身器材包括跑步機、健身車、力量器械、倒立機等，室外路徑產品是指在社區、公園等公共場合設置的供民眾健身娛樂使用的體育器械及體育場館設施，主要用于政府“全民健身路徑工程”及企事業單位體育設施建設等項目。
中體產業（600158）業務涉及體育賽事和活動組織運營、體育教育培訓、體育標準化服務和認證檢測等。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2021.10.27

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