圖片來源@視覺中國

文 | 明晰野望

云深處，新世界。

10月19日，云棲大會在杭州開幕，從萬物互聯到萬物生長，云棲大會已經過12年的輪回。

云計算也從被廣泛質疑到成為公認的產業互聯網基礎生產力，觸發了中國數字化的浪潮。

2013年，三馬聚首上海灘，馬化騰提出互聯網+概念，第一次系統性地描述了信息技術同各行業跨界融合的路徑。

隔年，馬化騰在代表提案中解釋到：互聯網+就是把互聯網和各行各業結合起來，創造一種新的生態。

那一年，阿里“開發者大會”更名為“云棲大會”，初步展現出互聯網+時代下云計算與各行各業的交錯連接。

伴隨著數字經濟被確定為國家戰略，從互聯網+到產業互聯網，社會發展的重心回歸到“產業”本身，大數據、智能機器人、區塊鏈、云計算等新技術也開始深入到“產業”的細枝末節，產業互聯網開始真正發揮技術驅動力。

理想終于照進了現實。

如今，云市場格局初定：阿里，華為，騰訊三家鼎立，余百度西望。

但在橫掃江湖，鷹顧狼視的字節跳動眼中，云市場依然有著極大的吸引力。新生代互聯網領袖張一鳴高調入場，聲稱要做中國第四朵云。

中國產業互聯網的征程，遠遠沒有走到終局。

01 云之萌發與并起

騰訊云雛形初現在2005年，在QQ、QQ 空間等王牌產品高速發展中，騰訊積累了豐富的云經驗。

2006年，亞馬遜第一次將彈性計算能力售賣。2010年，貝佐斯宣布AWS已經走在了云計算的最前沿。

同年，騰訊云正式對外服務，阿里云開始公測，華為公布云計算戰略。

彼時，在中國IT領袖峰會上，有一場華山論劍。

論及云計算，理工男李彥宏并不看好：不客氣一點講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。

馬化騰喜歡穩當，認為當前布局為時過早。

只有馬云滿臉苦笑，因為阿里的“腦力”快不夠用了。

幾億用戶在淘寶購物和支付寶轉賬，這一切都要靠巨大的計算力來思考、記憶。

當時每天的早高峰時期，處理器使用率都會飆升到 98%。離爆棚就差兩個百分點。

所以馬云對2008年成立的云計算系統“飛天”寄予重望，但它的價值不僅如此。

云計算系統會制造出一種具有極強彈性的計算力，自用同時還可以售賣，為未來世界建設一整套“基礎設施”，即IaaS。

而提供通過互聯網構建應用程序和服務的平臺，稱為平臺即服務PaaS，提供按需軟件付費應用程序，為軟件即服務SaaS。

這些共同構建了云服務的三個層次。

這樣來看， “獨善其身的工具”可以變成“兼濟天下的生意”，這正好符合馬云理念。

2013年6月，歷經磨難的飛天通過獨自調度 5000 臺服務器測試，讓大規模計算成為可能。

阿里云也成為中國第一家擁有自研云計算操作系統和完整云計算能力的企業。

當年9月，騰訊云宣布正式向全社會開放。更早些時候，2010年，云項目在騰訊內部立項。

云計算在中國徹底爆發。

2015年，阿里巴巴戰略投資阿里云60億人民幣，宣布與AWS展開競爭。

9月，騰訊云宣布“未來5年投入100億發展騰訊云，追趕阿里云”。

到了2017年，阿里云收入112億元，國內首次出現百億規模的云計算服務商。

而據Gartner數據，阿里云全球市場排名第三，僅次于亞馬遜AWS和微軟Azure，全球云計算3A 誕生。

阿里云在國內市占率更是達到47.6%，幾乎為市場所有追隨者的總和，也是第二名的5倍。

阿里一度將“市場占有率超過第二至五名總和”寫進了廣告語。

2018年，則是騰訊的至暗時刻。

股價下跌40%，市值蒸發萬億，政策方面，游戲版號停發，行業一片哀嚎。一場內部革新醞釀爆發。

9月30日，騰訊進行了7年以來最大規模的內部架構調整，“產業互聯網”被納入公司核心戰略，首次推至臺前。馬化騰發表公開信稱：將扎根消費互聯網，擁抱產業互聯網。

新成立的云與智慧產業事業群CSIG，負責整合騰訊云、互聯網+、智慧零售、智慧城市、教育、醫療、安全等行業解決方案，開始了產業互聯網的轉型。

這是一次面對未來的進化，是騰訊邁向下一個20年的主動革新與升級迭代。

但每一次進化，都是一場冒險。

在騰訊，高管們喜歡拿戰爭做比喻。

To C部隊是空軍，做個爆款產品，一呼百應，但騰訊在To B方向有個核武器，那就是C2B。

馬化騰曾列舉小程序、公眾號、支付等七大工具幫助B端企業增值。

在此后的數年間，CSIG依托自身C2B優勢開拓了地面戰場——業務層面上，以騰訊云為依托，在政務、金融、教育、醫療、零售、出行等多個領域布局。

疫情期間，基于騰訊云的醫療、教育、辦公等多個領域的需求爆增。騰訊的產業互聯網業務開始遍地開花。

數千名騰訊人組成“協作精兵團”，只用7天時間，就完成了微信“支付”頁“醫療健康”服務面向11億用戶的放量，一天最高紀錄更新7個版本。

騰訊課堂48小時上線極速版，支持老師10秒極速自助開課， 騰訊會議也快速響應，8天擴容100萬核計算資源，可以同時滿足千萬人在線協同的需求。

短時間內，騰訊云多個產品與行業解決方案成為企業抗擊疫情、復產復工的重要工具，為抗“疫”貢獻了科技力量。

以組織架構升級迎接To B戰役的，不止騰訊一家。

緊隨騰訊，阿里云升級為阿里云智能，云和AI的權重進一步提升。

百度智能云事業部升級為智能云事業群組，同時承載人工智能To B業務和云業務。

而此前的2017年，華為云宣布開展公有云服務，提出要做全球第五朵云，三年干掉阿里云。

人口紅利殆盡，流量增長放緩，零和競爭趨烈，大家迫切需要一條增長新曲線。未來20年，互聯網的重要發展將來自于To B的產業互聯網，成為業內共識。

數字化中國戰略的確立，使企業上云邏輯，等同于過去上網，不上就會被時代淘汰。

具備數字化先發優勢和技術積累的互聯網公司，則承擔起“數字化助手”的重任，助力中國數字化轉型。

從這個角度講，騰訊首倡產業互聯網并置于戰略高度，所帶來的深遠影響，不言而喻。

02 云江湖格局初定

隨著產業互聯網的漸次展開，產業升級的方法和路徑與以往截然不同，不少領域的變革如同踏入了“無人區”。

CSIG在無人區穿越。

在直播和短視頻興起時，騰訊云作為騰訊To B戰略的核心抓手，很敏銳地捕捉到這一需求，自下而上創新產品，支持了很多公司的發展。

騰訊云服務了國內最多的主流電商平臺，超過70%的游戲公司，在視頻行業的滲透率超過90%。

此外，在政務、金融、工業等領域，騰訊云也是云服務重要提供商。

2019年，騰訊云全球市占率超過IBM，排名第五。營收超過170億元，付費客戶也突破100萬。

同年9月，騰訊云自主研發的大規模云計算操作系統VStation，在國內首次實現單集群調度10萬臺服務器。

時至今日，全球云計算操作系統，依然只有阿里、騰訊還有AWS、Azure、GCP是自研的。其他，包括華為，用的都是開源的OpenStack構建的。

產業數字化時代，傳統行業將成為主角。智慧城市、智慧醫療、智慧出行、智慧零售、智慧社區、工業互聯網、車聯網等眾多應用場景也會接踵而來。

而產業互聯網是這一切的基礎設施，它的核心價值在于用數據打通多個產業環節，通過數字化優化從生產到消費終端的全產業鏈條。

在中國制造業上云中，阿里云騰訊云并駕齊驅，都有不少成功案例。

阿里云和徐工集團簽訂了戰略合作，共同搭建“徐工工業云”，并在此基礎上共建共享服務中心，實現云、電子商務、物聯網等連接。

騰訊云則和三一重工展開了合作，打造“根云”大數據平臺。

連接了全球超過30萬臺重型機械設備，能夠實時采集近1萬個運行參數，共積累1000多億條工程機械工業大數據，實現了全球范圍內工程設備2小時到場，24小時內完工的服務承諾。

與華星光電的合作，也是騰訊云助力工業互聯網發展的標桿案例。

通過騰訊云IOT平臺、騰訊優圖AI圖像檢測技術，使得華星光電產品檢測準確率和生產效率明顯提高，整個生產周期縮短了40%。

2020年5月，騰訊宣布，未來五年將投入5000億，用于新基建的進一步布局。

而趕在騰訊之前，阿里云宣布：未來3年再投2000億。

為了維持自己的發展優勢，大家都在基礎設施的建設和應用層面進行高闊布局。

IDC數據顯示， 2020年Q4中國IaaS市場規模為34.9億美元，阿里仍為第一，華為、騰訊并列第二。

群雄并起十余年的中國云之江湖，算是格局初定。

但是沒有王者，大家都斗志昂揚努力向前，哪怕一小步。因為，中國的公有云市場增速，在全球各區域中增速最高，是無人不垂涎的潛力市場。

也許正是受到這種趨勢鼓舞，也基于自身的云需求，字節跳動的云上野心，終于按捺不住了：繼阿里云、騰訊云和華為云之后，字節云宣布要做中國的第四朵云。

一個有意思的問題是，百度真的那么沒有存在感么？

03 鐵三角難撼，做第四朵云也難

近年來百度云的增速不容小覷，Canalys 發布的2021年Q2報告顯示，百度智能云排名前四，Q2環比增速高于整個市場水平。

具體在人臉識別、圖像視頻、NLP等細分領域，百度云排名第一。

在零售行業、交通物流、工業質檢、巡檢領域，百度云也具備領先影響力。

由此可見，當下百度云才是中國第四朵云。

那么，字節跳動的底氣何來呢？

在過去的幾年時間里，字節跳動是絕對的明星。

廣告死磕百度，直播挑戰阿里，社交對壘騰訊，社區團購硬剛拼多多，如果再加上本地生活試水直面美團，這家成立不足十年的企業已然成為一家龐大的算法機器。

一路卷來，字節跳動，又意圖以算法對抗云內卷。

2017年，就有手機廠商使用字節云的推薦算法，這可以看作其做B端的一個起點。

但是，字節做云，目測并不是一條坦途。云基礎設施IDC和機房建設是其繞不過去的剛性成本。

目前，阿里云已建立了52 個網絡和電力獨立的數據中心，騰訊云有 40 個，華為云有 24 個。

字節跳動只有一個。

而技術積淀也是一大門檻，特別是IT組件。過去一套完整的IT基礎設施需要很多跨國巨頭提供不同的IT組件，到了云時代，云巨頭正在用自己的虛擬機、存儲、網絡設備、數據庫等來逐步替代。

以數據庫為例，它是關鍵的IT組件，國際各大云廠商都在煞費苦心自研數據庫。

在國內，阿里憑著多年的積累，擠進了一線陣營，騰訊投入巨資聚集了一批科學家也在努力追趕，2019年實現了增速全球前三，2020年騰訊云數據庫入選Gartner全球數據庫魔力象限，標志著其綜合能力進入全球第一梯隊。而華為努力十來年的高斯數據庫，到現在都實用不起來。

所以，云市場數年內大概率不會被一個新玩家撼動。阿里云、騰訊云、華為云組成的鐵三角，目前看很難被撼動。字節跳動長期在各個領域“贏者通吃”的豪橫出手，在云戰場遭遇了重大挑戰。有云相關領域大廠人士私下認為，字節云難有作為，最終能有3-5%的市占率，就算開天辟地了。

但任何有能力的公司，都有權利在新的領域伸出觸角，感受真正的邊界。

字節跳動的入戰，會給這片市場帶來哪些變化，且讓我們拭目以待。

中國數字化浪潮的持續推進，展示出產業互聯網的瑰麗畫面，這一切的基礎——云戰，從未停歇。

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