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必讀要聞一：鋰電池重要材料擴產的卡脖子環(huán)節(jié)，該類資產稀缺性凸顯

2020年四季度負極材料需求開始大幅上漲，在全國能耗管控的高壓下，今年以來國內負極材料石墨化始終處于緊張狀態(tài)，價格從20年最低點的1.25萬元/噸持續(xù)上漲，目前最高漲幅已經翻倍。

石墨化加工是人造石墨必備工序之一，占負極成本的40%以上，是負極企業(yè)降本的重要環(huán)節(jié)之一。目前國內石墨化產能超過80萬噸，40%-50%的產能分布在內蒙。由于石墨化產能具備高能耗屬性，部分地區(qū)石墨化存量產能開工率受制，新增產能落地難度加大，石墨化資產稀缺性凸顯，成為負極擴產的卡脖子環(huán)節(jié)。21年上半年，內蒙地區(qū)的能耗雙控和環(huán)保等因素疊加，負極石墨化主產區(qū)產能最多僅能釋放85%左右。

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杉杉股份（600884）負極石墨化產能4.2萬噸/年。
翔豐華（300890）已有負極材料產能3萬噸，募投項目在建3萬噸，籌建中高端人造石墨負極材料一體化生產基地建設項目為6萬噸，合計12萬噸。

必讀要聞二：鋰精礦新一輪拍賣來襲，價格或再創(chuàng)新高

Pilbara將于10月26日進行鋰精礦第三次拍賣，業(yè)內人士指出，本次拍賣價格或再創(chuàng)新高。

9月14日，Pilbara旗下電池材料交易所（BMX）第二次鋰輝石精礦拍賣價格公布，為2240美元/噸，較第一次拍賣結果1250美元/噸增長79.20%。本次拍賣價格遠高于市場1700-2000美元/噸的預期。

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川能動力（000155）子公司能投鋰業(yè)所屬子公司持有四川省金川縣李家溝鋰輝石礦采礦權，李家溝鋰輝石礦105萬噸/年采選項目處于建設中，該項目是截止目前國內進入實質性建設的最大鋰輝石礦山。
永興材料（002756）表示，該公司擁有的資源儲備可以支撐二期投產后年產3萬噸電池級碳酸鋰產能。

必讀要聞三：周末豬價“漲翻天”，月內漲幅超50%

進入10月份后，豬價漲翻天，行情不斷沖擊階段性的新高，豬價漲幅也呈現(xiàn)加劇的態(tài)勢。昨日，生豬價格再度大幅上漲，多地豬價上漲1—1.65元/公斤。截至10月25日，全國瘦肉型生豬出欄平均價漲至16.19元/公斤，相比月初的10.29元/公斤，這輪豬價漲幅超50%。今日生豬期貨主力合約漲停，漲幅7.97%，報17470元/噸。

東北地區(qū)母豬產能自6月起開始淘汰，三季度加速淘汰。前期東北地區(qū)淘汰的主要是三元低效母豬，近期開始淘汰經產母豬，帶仔母豬淘汰較少。機構分析指出，預計9月份起生豬產能已出現(xiàn)實質性去化，數(shù)量下降幅度或在30%左右，四季度產能或將持續(xù)去化。東北是國內重要的生豬產地，同時也是玉米主產區(qū)，原料成本低，散戶占比高，對于周期的底部確認有著重要意義。

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正邦科技（002157）上半年公司生豬出欄699.68萬頭，居A股生豬養(yǎng)殖類上市公司第二位。
新五豐（600975）是內地口岸公司中主要的活豬出口商之一，是湖南省生豬出欄規(guī)模居前的生豬養(yǎng)殖企業(yè)之一。

必讀要聞四：有市場菜價一周翻了一倍

據(jù)央視財經，近幾天，浙江各菜市場里的蔬菜，價格有點居高不下，不少蔬菜每斤單價突破10元大關，部分葉菜類進價比一周前翻了一倍。 在湖北武漢，產自山東大棚的黃瓜一路看漲，往年同期批發(fā)一元一斤的黃瓜，現(xiàn)在已經漲到了四五元一斤了，來自河北的白蘿卜價格也在最近一個月里翻了一番。

業(yè)內人士分析，近期蔬菜價格上漲一方面是由于北方蔬菜主產區(qū)雨水多于去年，蔬菜單產降低。另外，省內氣溫降低也導致蔬菜長勢變慢，在換茬季出現(xiàn)了供不應求的情況。

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宏輝果蔬（603336）是一家集果蔬產品的種植管理、采后收購、產地預冷、冷凍倉儲、預選分級、加工包裝、冷鏈配送于一體的專業(yè)生鮮產品服務商，主要產品包括約46個品類的水果、約43個品類的蔬菜以及部分品類的水產品，品種涵蓋全國南北及進口的各式特色果蔬。
朗源股份（300175）經營范圍包括水果、蔬菜、葡萄干、堅果、果仁的種植、儲存、加工、銷售，擁有水果基地80000多畝，擁有5.2萬噸保鮮庫（氣調庫、保鮮庫）和廠區(qū)3處，占地面積380多畝。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2021.10.26

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