圖片來源@極兔官網

文 | 光子星球，作者 |?何芙蓉，編輯?| 吳先之

“雙11”將近，作為電商平臺的年度狂歡節，這對商家和平臺來說都是一次沖刺。

電商件占據快件的比例達高達80%，電商與物流齒唇相依、榮辱與共，尤其每年雙11，既是挑戰也是機會。

物流與電商存在廣泛共同點，所以二者競爭格局也頗為類似。眾所周知，京東物流是京東商城的底氣；阿里依托“三通一達”搭建菜鳥網絡，網布全國；拼多多與極兔均為后來者，在其他電商平臺與物流企業已形成強綁定的情況下，兩者各取所需，自成一派。

傳統電商平臺三足鼎立，抖音憑借直播這一新形式彎道超車。近日，據Tech星球報道，抖音計劃將于今年10月上線一款獨立電商APP。抖音隨后回應稱“不予置評”。

不過，光子星球從一位抖音商家處了解到，他們最近已經看到過抖音電商APP，但相對簡陋，觀感不佳，上線時間或將延后。雖然獨立APP上線的時間還沒有確定，但今年的雙11抖音無疑將是一位不可忽視的重量級玩家。

物流給電商保駕護航，字節跳動最近加快了布局物流的步伐，通過“自建+投資”這兩種途徑，抖音電商似乎看到了和貓狗拼“抬杠”的希望。

近些年，拼多多與抖音電商崛起，在全面挑戰老巨頭的過程中，物流遲早會有一戰，如今來了。

拼、抖物流上牌桌

去年3月，極兔從東南亞殺入國內市場。憑借與拼多多的合作關系，截至去年9月底，其日均訂單就達到了1000萬單。

而對于當時在國內市場起步只有半年的物流企業來說，它的網點、干線基本依托三通一達，即“蹭網”。

站在通達系的角度，接入極兔快遞，有自毀前路的意味，不過這也與通達系等物流企業的運營模式有關。干線與網點主要為地方加盟，總部對于加盟商的控制力度并沒有那么高。對于加盟商來說多收一個快遞就多賺一點，加上極兔高派費的糖衣炮彈，為之創造了發育空間。

面對這只來勢洶洶的兔子，去年雙11前夕，韻達快遞10月19日在內網發布了《關于全網禁止代理極兔業務的通知》，要求下屬加盟公司（含承包區）不得以任何理由、任何形式加盟極兔網絡及承包區；攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業務。在此之前，圓通，中通也發布了類似的通知。

到了今年年初，極兔率先掀起價格戰，極兔在義烏一度把快遞價格壓低到了1元以下，喊出了“8毛發全國”的競爭口號。要知道，在正常的情況下，8毛連快遞小哥的派費都不夠。價格戰之下，抖音得以穩步發展，同時它也在關注，有沒有企業堅持不住，適時抄底。

靠著以價換量以及與拼多多的合作，不到一年時間極兔的派送單量便達到2000萬單。即便通達系發出“封殺極兔”的通知，仍然擋不住加盟商倒戈，封殺效果并不明顯。

極兔打破了快遞市場微妙的平衡，三通一達、順豐等被迫迎戰。價格戰帶來的連鎖反應是消費者使用體驗的接連下降，派費降低、快件擠壓、網點倒閉、快遞員出走等事件頻發，傷敵一千，自損八百。

最終，這場價格戰在監管的干預下開始走向平息，惡性競爭被制止。

極兔作為這場價格戰的發起者，制造混亂之時已經成功打入市場。雙11是一個絕佳的增長點，去年這個時候極兔正被全網封殺。今年雙11臨近，其處境似乎已經被扭轉。

光子星球詢問多位業內人士，其中一位阿里巴巴菜鳥網絡城市運營經理與一些菜鳥驛站老板皆表示，極兔快遞件現在都是可以入庫菜鳥驛站的，和其他快遞一樣。

關于如何介入，即由當地的極兔網點加盟商自行跟就近的菜鳥驛站協商合作事宜以及派費。

據光子星球了解到，在6月底7月初左右，極兔速遞就已經與菜鳥對接好了，前者全國的快遞件都可以入菜鳥驛站以及快遞柜。

物流是一個橋梁，串聯供給與需求兩端。然而三通一達、百世快遞的背后是阿里巴巴，接納“價格屠夫”并不容易。阿里巴巴對百世的持股最高，達到30%；間接持有申通25%的股份；對圓通、中通、韻達的持股比例分別為22.5%、8.7%、2%。可見“通達系”與阿里關系之密切。

即便拼多多一直否認與極兔的特殊關系，但基于此前極兔90%以上的單量都是來自拼多多，通達系對于極兔的封殺，很大程度上是“貓拼”交戰的延續。

拼多多的崛起對于阿里來說，本就有被偷襲了珍珠港的意味。極兔當時蹭網擴張，無疑是站在了阿里的對立面。

不過，一位極兔內部人士透露，極兔一直有在推進與淘寶的合作，但目前還沒有進展。“我們的計劃是在今年左右，把淘系這條路打通，到時候這個單量就會有一個大幅度的提升。”

打通淘系似乎是極兔眼下迫在眉睫的事情，據上述內部人士表示，目前極兔最新的全國日單量在2200~2400萬單，增長明顯放緩，比之1月的2000萬，確實變化不大。

這其中一部分原因是極兔收斂了“以價換量”的策略，且過度依賴單一平臺。當前，極兔大部分的單量來自拼多多，另外還有部分來自抖音、快手、蘇寧易購等次級平臺。

一位極兔直屬省公司的網絡經理透露：“目前我們正在和百世快遞談合作，極兔想通過收購百世快遞來對接淘系。”

同時，9月23日據彭博報道，百世集團考慮出售快遞子公司，估值或至多達10億美元。對此百世集團方面表示，對于市場傳言不予置評。

極兔可能會接盤百世快遞，而這也是擺脫所謂“與拼多多有特殊關系”的關鍵一步。

不過，同樣有消息稱字節跳動也有接盤百世的可能。但抖音獨立電商APP即將上線，其對標天貓的野心已是人盡皆知。一個沒落的百世之所以與拼抖傳出消息，主要還是建立新的網點太難，不如收購現成。

種種猜測，這也說明像極兔、抖音電商等這些新玩家入場后對于相關基礎設施的渴求。當接盤俠當然比自建來得容易。

菜鳥作為第四方物流，調度著國內以三通一達為代表的主要物流公司，極兔入菜鳥，是阿里向極兔敞開懷抱的第一步，或可以視為正式上了國內物流的牌桌，而抖音同樣在市面上尋找合適的標的。

極兔為何不自建末端網點，而是選擇入網菜鳥，一位菜鳥驛站加盟商表示，現在末端網點已經相對飽和了，其中以菜鳥驛站為主，另外像三通一達等也有自己的網點或快遞超市，極兔現在很難做起來。字節跳動不直接參與自建或許也有這方面的原因。

叫停價格戰后，極兔補課

價格戰被叫停后，極兔的問題逐漸顯露。

一位在義烏做小商品生意的拼多多商家反映，目前義烏以日單量500單的標準，發中通的價格為1.8元，申通1.65元，圓通1.5元，韻達1.7元，極兔現在價格也回升到了1.5元。

就價格優勢而言，極兔與其他幾家的差距縮小到了3毛以內。價格戰被制止后，極兔在商家端的價格優勢已經不是特別明顯。

上述拼多多商家表示，義烏這邊很多原來因為低價與極兔合作的商家在陸陸續續的換回三通一達。主要還是因為極兔快遞經常會被卡在途中，消費者收不到貨，最后背鍋的都是商家。

一位拼多多用戶向光子星球分享了一次她兩個月前在拼多多的購物經歷，期間從發貨到收貨前后跨度長達20天。“快遞一直被卡在最后的配送網點，但是就沒有人送。找商家申訴，也是直接以退款解決”。

快遞員人手不足，表明極兔速遞的物流基礎設施難以承載劇增的快遞量，這是之前低價傾銷留下的后遺癥。

當前，靠低價搶商家似乎已經行不通，而物流行業的競爭也不是完全由價格主導，供需不匹配還可能進一步失去用戶與商家的信賴。

一位物流行業業內人士稱：“后價格戰時代，快遞企業之間開始從價格競爭轉向服務質量競爭。”價格因素之外，效率和服務質量也是每年雙11的一個重要考量因素。

歷年雙11各電商平臺除了銷售額見長，物流速度也越來越快。去年甚至有網友表示，還沒來得急退貨，商品就已經被連夜送達。

當前，極兔則開始把價格優勢傳遞到加盟商以及快遞員這邊，搶占網點。一方面是極兔在補課，另一方面也體現了喪失價格優勢后極兔無法從源頭搶占市場。

首先關于派費，一位市級極兔速遞加盟商表示：“極兔給到我們的派費都在1-1.5元之間，大部分地區不會低于1元。相對于三通一達等快遞公司，極兔現在的派費是最高的。”

另外，光子星球從幾個菜鳥驛站處了解到，三通一達給到區域加盟商的派費多在1元左右。像廣東地區，三通一達區域加盟商給到末端網點菜鳥驛站的派費分成為0.3-0.5元。派件越遠，派費相對高一點。

不過，極兔派費之所以更高，除了要靠派費吸引加盟商和快遞員之外，還有別的原因。

一位極兔快遞員表示：“極兔快遞的配送距離相對于三通一達來說整體都更遠，派費相應更高。原因眾所周知，極兔現在的網點數量還沒跟上，每個網點的負責區域更大，派送范圍也就更廣。”

極兔看似開出了高于同行的派費，籠絡加盟商與快遞員，可是網點要一個個鋪開，在這個過程中，網點間的配送距離過長將影響末端配送情況。很多地區由于配送距離較遠受到了很多快遞員的詬病，尤其是在相對低線一點的區域，這種現象更加明顯。

上述極兔直屬省公司網絡經理向光子星球表示：“為吸引加盟商入局，極兔早期對加盟商還有比較高力度的補貼政策。”

“如果接了一個區，或者說一個縣，極兔會一個縣給你10萬塊錢的補貼。你有房租你租了房給房租補貼，你有客服給客服補貼等等。”隨著現在極兔各地的網點建設已經在趨于完善，現金補貼的紅利期已經過了。

補貼不是長久之法，極兔開出了另一個看上去頗為誘人的條件，上述人士稱，極兔會給新的加盟商原始股，客戶可以選擇買也可以選擇不買。從真金白銀補貼轉為“合伙人”模式，表明極兔正在調整市場運營方法。

上述極兔直屬省公司網絡經理向光子星球表示，針對快遞積壓，無人配送問題，確實是由于前期極兔速遞在關鍵環節配套設施缺失所導致的。他解釋稱，“現在這種現象正在改善，主要是通過拆分網點投入更多的人力物力，從而改善服務質量。”

同時他表示，現在極兔的網點建設將中通作為一個參考。開始的時候，極兔加盟商數量較少，每個加盟商劃分的區域也就更大，當人力投入不足，快遞積壓就會出現。

光子星球了解到，極兔參考中通快遞的區域網點數量，主要方式是在原來的區域劃分基礎上進行拆分，縮小每個網點對應的區域面積，增加網點數量，盡量使人員配置與經營范圍相協調。換言之，極兔正在鞏固已到手的份額，短期目的就是把服務質量提上去。

8月初整個成都市區極兔速遞的一級加盟商只有10個左右，一個多月時間擴張到將近50個，同時還在繼續尋找加盟商拆分網點。像北京等一線城市，極兔以此為標準的一級加盟已經劃分完畢。

國家郵政局最新發布的7月份主要快遞企業申訴情況顯示，極兔申訴率為0.49，有效申訴率為0.03，申訴率低于順豐與京東。與通達系快遞企業相比，略高于中通的0.47，低于圓通、韻達與申通。極兔在服務質量上的補課已經初見成效。

對應到電商，雖然拼多多的年活躍賣家已經超過淘寶，但歷年像雙11這種大的購物節，拼多多幾乎都是“失聲“狀態。這其中有拼多多平臺調性的原因，其實還有物流的難言之隱。

物流行業變天

一個新的物流企業入局之后，并非是搶占了多少客戶就萬事大吉，其配套的基礎設施投入是必不可少的，例如干線重資產投入、網點建設、配送團隊建設等。

極兔作為一個新的變量入局，全方位補課是必經之路。當一條鲇魚進入這個行業，激發了競爭，為電商與物流行業帶來了新的機遇；但同時也是具有破壞性的，打破原有的競爭格局與價值體系，惡性競爭拉低了行業整體服務水平。

極兔的出現在國內物流和電商行業都引發了一波不小的震動，這個行業新的變量仍在不斷的出現，字節就是一個案例。

從抖音提出“興趣電商”的概念，到扶持品牌自播等一系列動作，今年抖音電商的熱度已經超越快手等同類平臺，甚至揚言對標天貓。抖音獨立電商APP雖還沒有上線，但字節的物流已經先行一步。

去年雙11前夕，抖音電商臨時修改商家發貨規則，將發貨模式也由現貨發貨、階梯發貨、全款預售三種模式調整為自定義發貨、全款預售兩種模式。調整后的自定義發貨無疑是在放寬商家的發貨時間與整體時效要求，這其中不乏有抖音電商的配套物流跟不上等因素的影響。

覬覦電商這塊蛋糕的抖音，也開啟了物流補課之路。

2021年4月，在抖音電商首屆生態大會上，抖音電商總裁康澤宇曾表示“目前抖音電商沒有在做倉儲、物流，也沒有打算自建倉儲、物流”。但字節卻連續投資了多家物流科技公司，包括商縱騰集團，Syrius 炬星、迦智科技、未來機器人等。

投資之外，字節跳動也開始內部孵化物流企業。8月25日，字節跳動在一天成立兩家涵蓋物流服務的子公司。分別為上海道趣躍動物流科技有限公司和上海星辰躍動供應鏈管理有限公司，天眼查股權穿透顯示，兩家公司皆為上海格物致遠網絡科技有限公司100%控股，而格物致遠為字節跳動（香港）有限公司全資子公司。

字節跳動現階段對于物流的布局，如康澤宇所說的那樣并沒有親自投入到倉儲、物流的建設。一位抖音商家表示：“抖音商家現在主要的合作對象是三通一達、順豐、德邦、極兔等第三方物流企業。”

如今字節跳動否認自建，那么其物流體系就更可能傾向于菜鳥模式，做輕資產整合、運力調配的第四方物流體系。

另外，抖音早在 5 月底就已經推出抖音電子面單，并推薦抖音商家使用。同時有消息稱，8月1日起，抖音將全面加密，各網點的抖音店鋪和客戶抓緊對接，盡快切換成抖音的電子面單。8月1日起將無法使用菜鳥、拼多多等電子面單號段。

上述抖音商家向光子星球表示：“現在我們都使用的是抖音的電子面單了。只有對接到抖音的技術接口，我們才能順利打單，不然就顯示不出用戶信息。”

抖音電商推出自己的電子面單，不僅有利于提升發貨效率，節約成本，同時支持商家一次對接多家快遞公司。可以看出字節跳動對電商以及物流的層層加碼，推出抖音電子面單將數據掌握在自己的手中。

主流電商平臺淘寶、拼多多、京東均有自己的電子面單，抖音電商正試圖往主流靠近。不過字節若想再造一個“菜鳥”似乎并不容易，當年如果沒有“金元政策”獲得通達系的支持，菜鳥也織不成物流網絡。

總而言之，在現有的體系中，淘系的三通一達、京東的京東物流，以及大部分訂單來自拼多多的極兔，各自都在將觸角延伸至其他的平臺。

各電商平臺的壁壘并不能成為物流企業競爭的隔斷線。

加上今年反壟斷的大環境，對于正處于擴張期的新興電商平臺以及物流企業來說，無疑是迎來一次新的機遇。新進入者將打破原有的平衡，掀起新一輪混戰，而即將到來的雙11對于電商與物流企業來說，是機遇也是挑戰。

雙11競爭的本質不再是價格之爭，而是要回歸到效率與服務。極兔與字節跳動作為行業的新變量，將是這次大考的主要對象。

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