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文 | 首席商業(yè)評論

01?能源短缺猛于“疫”

國慶節(jié)前后天然氣、煤炭、石油等價(jià)格持續(xù)飆升，一場能源危機(jī)正席卷全球。包括歐盟27國、英國、巴西和印度等國在內(nèi)，目前全球已有超30國受到能源危機(jī)影響。

天然氣行情數(shù)據(jù)顯示，11月份歐洲天然氣供應(yīng)合同躍升23%，達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平，至每兆瓦時117.50歐元。而6個月前僅為18歐元，較2020年5月創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)更是上漲了超1000%。

煤炭方面，本周歐洲ARA三港動力煤價(jià)格一路大幅上行，超過180美元/噸，再次突破之前高位。印尼煤方面，截止9月24日，動力煤到岸價(jià)再創(chuàng)歷史新高。

近日國際油價(jià)漲幅仍在持續(xù)擴(kuò)大。10月6日0時布倫特原油期貨漲幅一度達(dá)2%，報(bào)82.90美元/桶，WTI原油期貨一度漲1.92%，報(bào)79.11美元/桶，雙雙創(chuàng)出新高數(shù)據(jù)。

此次能源短缺危機(jī)在多國已經(jīng)釀成“生存危機(jī)”。

目前，印度超過一半的電廠都處于停電警戒狀態(tài)。截至9月底，燃煤電廠平均只剩下4天的煤炭存量，為多年來的最低水平。

能源貧困研究機(jī)構(gòu)Engager主席斯特凡·布扎羅夫斯基的研報(bào)指出，在疫情前，整個歐洲就有約8000萬家庭在這方面存在困難，而現(xiàn)在情況又進(jìn)一步惡化。總體上看，保加利亞和立陶宛的情況最糟糕，總?cè)丝谥杏薪?0%的家庭存在“能源貧困”（能源貧困是指無力負(fù)擔(dān)供應(yīng)室內(nèi)舒適溫度，比如冬天缺少供暖）。

荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心（TTF）批發(fā)電價(jià)為每兆瓦時74.15歐元，比3月份高出4倍；英國電價(jià)已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高183.84歐元，比年初增長約7倍。

疫情問題還是可以通過打疫苗戴口罩安全距離生產(chǎn)等方式，快速恢復(fù)正常生活。但能源短缺導(dǎo)致的“限電限產(chǎn)”就沒有太大調(diào)整空間，在未來花錢買不到煤買不到氣絕不是危言聳聽。

目前多國政府都在考慮給予貧困人口能源補(bǔ)貼，保障民生用電。不過這只是終端的調(diào)節(jié)手段，能源短缺的結(jié)構(gòu)性問題遠(yuǎn)沒有這么容易解決。

02?為什么會有能源短缺危機(jī)

用一句話簡單解釋就是，緊張的全球天然氣市場供應(yīng)，引發(fā)了歐洲電價(jià)的創(chuàng)紀(jì)錄飆升，而向清潔能源轉(zhuǎn)型又放大了它。

眼下的“能源短缺危機(jī)”與疫情關(guān)系不大，疫情的主要影響是在貨運(yùn)端和消費(fèi)端，比如油價(jià)暴漲的英國并不是缺油，其實(shí)目前碼頭上停了很多原油只是運(yùn)不出去罷了。英國油價(jià)暴漲的深層次原因，其實(shí)是清潔能源需求大增，對化石能源投資不足導(dǎo)致市場預(yù)期長期看漲。

彭博預(yù)測，隨著世界逐步淘汰化石燃料，轉(zhuǎn)向以電力為動力的汽車、爐灶和供暖系統(tǒng)，到2050年，電力消耗預(yù)計(jì)將增加60%。淘汰化石燃料就勢必要增加天然氣和光伏水電供應(yīng)，但天然氣和光伏水電天然存在穩(wěn)定性不足的問題。

天然氣目前供應(yīng)緊張的問題，多位歐洲政客指責(zé)俄羅斯限制供給，是價(jià)格上漲的幕后推手。問題是歐洲在天然供應(yīng)上嚴(yán)重依賴俄羅斯，在如今復(fù)雜的國際政治局面下，歐洲還有沒有能力確保天然氣穩(wěn)定要打一個大大的問號。

事實(shí)上，認(rèn)為“俄羅斯在下大棋”，把鍋甩給俄羅斯限供也是不靠譜的認(rèn)知。有數(shù)據(jù)表明，歐洲當(dāng)前的天然氣庫存水平已經(jīng)達(dá)到10年來的最低點(diǎn)，比過去5年平均水平低25%。

亞洲天然氣價(jià)格過去一年暴漲6倍，歐洲在14個月內(nèi)漲10倍，美國價(jià)格也達(dá)到10年來的最高點(diǎn)。

低庫存是可見的事實(shí)，在全球多國轉(zhuǎn)向清潔能源這個大背景下，對天然氣依賴增長是可以確定的。需求確定供應(yīng)緊張，也就勢必會引發(fā)市場哄搶價(jià)格飆升。

在全球化高度聯(lián)動的今天，能源行業(yè)的危機(jī)也在向其他行業(yè)散發(fā)。在歐洲由于能源供應(yīng)不足和電價(jià)飆升問題，已經(jīng)有不少歐洲工廠被迫采取減產(chǎn)或停產(chǎn)。

美國氮肥制造商CF Industries Holdings發(fā)布公告稱，由于天然氣價(jià)格居高不下，公司將關(guān)閉位于英國比靈漢姆(Billingham)和因斯( Ince)的兩家工廠，何時恢復(fù)生產(chǎn)暫時無法估計(jì)。挪威化工集團(tuán)雅苒Yara表示，由于天然氣價(jià)格高企，將削減40%的氨產(chǎn)量。

如今的能源危機(jī)已經(jīng)延伸到化肥行業(yè)，減產(chǎn)停產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，對于身為全球主要小麥主產(chǎn)區(qū)的歐洲，化肥緊缺會可能拖累冬小麥的種植，從而導(dǎo)致糧食減產(chǎn)。今年以來國際小麥價(jià)格也是一路上行，最新8月報(bào)價(jià)為275美元/公噸，較年初上漲27%。

在這樣的大背景下，留給歐洲的調(diào)整空間實(shí)在不多，而日用消費(fèi)品的價(jià)格上漲，尤其會加劇民生艱難激化社會矛盾。

03?“雙碳”導(dǎo)致能源危機(jī)？

首先要搞清楚，“雙碳”的目標(biāo)是去年提出的，而早在2007年4月發(fā)布的《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，就提出“一次能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)”和“萬元GDP能耗下降目標(biāo)”。

2017年發(fā)布的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，將能耗雙控作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重要約束性指標(biāo)，建立指標(biāo)分解落實(shí)機(jī)制，并且每季度發(fā)布能耗雙控“晴雨表”。

“節(jié)能減排”的任務(wù)并不是突然而至，而是長期執(zhí)行中的計(jì)劃。

其次煤炭能源短缺的問題有特殊性。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-8月全國原煤產(chǎn)量26億噸，同比增長4.4%，增速卻遠(yuǎn)低于用電量增速。1-8月，全國發(fā)電量5.39萬億千瓦時，同比增長11.3%。如此就產(chǎn)生了能源缺口供應(yīng)不足的情況。

從國際來看，作為全球煤炭價(jià)格基準(zhǔn)的澳洲紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ海灰變r(jià)格現(xiàn)在報(bào)每噸202美元，是2019年底的三倍。全球煤炭產(chǎn)量目前仍較疫情前水平低5%左右。全球煤炭價(jià)格大漲的大背景下，過分依靠外部供應(yīng)保證是不現(xiàn)實(shí)的。

另外從中國出發(fā)到美國西海岸的集裝箱價(jià)格，去年6月初的時候才1000美元，現(xiàn)在是15000美元。發(fā)往中東的漲幅也差不了多少，從300美元干到了4500美元，漲幅都在15倍以上。貨運(yùn)端緊張“一箱難求”，也在客觀上加劇煤炭短缺。

04?德國是能源轉(zhuǎn)型優(yōu)等生嗎

德國早在2010年推出“能源轉(zhuǎn)型”，給人的印象是氣候和減排的模范生，但事實(shí)上早在約50年前就已碳達(dá)峰，德國今天能源消費(fèi)仍然高度依賴傳統(tǒng)的化石能源。

2016年，德國政府發(fā)布了《氣候行動計(jì)劃2050》，重申了“能源政策”中2050年的排放目標(biāo)路徑，提出了到2050年基本實(shí)現(xiàn)溫室氣體中性（減排80-95%）的長期愿景。

為了實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，德國政府計(jì)劃，以2008年為基準(zhǔn)，2020年德國一次能源消費(fèi)要下降20%，2050年要下降50%。

德國的目標(biāo)是到2020年可再生能源占總用電量的至少35%。過去十年中，核能減少了近一半，主要被生物能源、廢棄物、風(fēng)能和太陽能所取代。2018年，這一比例已經(jīng)上升到約38%。

看上去“看上去形勢一片大好”，但到了2020年這一比例掉到了18.25%。傳統(tǒng)的石油、天然氣和煤炭合計(jì)，仍占2020年德國一次能源消費(fèi)總量的75.71%，去掉較為清潔的天然氣比例，傳統(tǒng)能源仍占到50%左右。

與幾個鄰國相比，德國的電價(jià)在過去十年中上漲幅度最大。盡管2015年電價(jià)下降，但德國工業(yè)和家庭用戶的電價(jià)在過去10年里上漲了約10%。

尤其在進(jìn)入2021年以來，德國的電價(jià)更是創(chuàng)出了歷史新高。2021年7月，德國的批發(fā)電價(jià)躍升至83.67歐元/兆瓦時，8月初已經(jīng)超過90歐元/兆瓦時，今年以來的漲幅已經(jīng)超過了60%。

可再生能源并沒有在這個時期發(fā)揮平抑電價(jià)的作用，德國的大部分風(fēng)力發(fā)電能力位于北部，而大部分需求來自南部和西部的大都市和工業(yè)區(qū)，由于“電網(wǎng)限制”（主要原因是德國地方反對和多數(shù)居民不支持北電南送），阻止了從北方到南方的輸電。

在煤炭和石油高漲的今天，不能發(fā)揮作用仍要每年投資數(shù)億歐元維持“電網(wǎng)建設(shè)”，就是在給整個德國電網(wǎng)添堵。

根據(jù)德國上述計(jì)劃，未來對可再生能源的需求還會持續(xù)走高，那么也就意味著德國能源供應(yīng)的波動性還會加大。在目前的技術(shù)條件下，解決辦法要么是持續(xù)增加可再生能源供給，要么是增加蓄電站建設(shè)特高壓全國調(diào)配。

后面這條路上面風(fēng)電建設(shè)不暢的例子，充分說明了這條路有多難。增加可再生能源供給也就意味著電網(wǎng)波動性加大，居民端電價(jià)會繼續(xù)飆升，不知道德國民眾還會有多少耐心。

05?世界性能源短缺危機(jī)“怎么破”

世界性能源短缺問題，加劇了大宗能源商品波動性，加速了通貨膨脹，在全世界隨時不定點(diǎn)造成停電威脅和生產(chǎn)損失。能源短缺總歸是短期供需邏輯，但全球可再生清潔能源大轉(zhuǎn)向則是長達(dá)幾十年的長邏輯也是確定性路徑。

可再生清潔能源的確值得發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。但是發(fā)展的現(xiàn)實(shí)路徑是否合理，是否充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，在眼下來看多數(shù)是有問題的。

用一個可能形象但不十分準(zhǔn)確的例子來解釋就是，車子壞了拿去修但總要給部備用車，而不是勸別人步行。

世界著名能源分析師丹尼爾·耶金指出：“向清潔能源的過渡旨在使這些系統(tǒng)更具彈性，而不是更弱，但實(shí)際的轉(zhuǎn)變將需要數(shù)十年的時間。在此期間，世界仍將依賴化石燃料，但主要產(chǎn)油國目前正在大幅度改變生產(chǎn)策略。這是一個警示信息，表明能源轉(zhuǎn)型將會多么復(fù)雜”。

2020年世界石油天然氣勘探開發(fā)支出下降了27%，是35年來降幅第二大的年份，其結(jié)果就是進(jìn)入2021年以來全球油氣市場的供應(yīng)緊張和價(jià)格的不斷上漲。

所以就算是2050年左右“清零”，眼下的“斷供”傳統(tǒng)化石能源也實(shí)在不是什么明智選擇。

向可再生清潔能源轉(zhuǎn)型，要考慮的問題很多，能源的穩(wěn)定性可持續(xù)性這是根本原則，經(jīng)濟(jì)與生態(tài)效益則是要兼顧，保障基本民生需求則是基本要求。

轉(zhuǎn)型注定是復(fù)雜且漫長甚至反復(fù)的過程，應(yīng)該有詳細(xì)的措施和配套計(jì)劃推進(jìn)，評估應(yīng)該是科學(xué)穩(wěn)妥的。

參考資料：

• 供應(yīng)短缺推動煤價(jià)飆升，凸顯全球「脫煤」之難 來源：華爾街日報(bào)
• 能源危機(jī)會成為常態(tài)嗎 ?來源：全說能源
• 德國：能源轉(zhuǎn)型和氣候減排的模范生？來源：全說能源
• 歐洲人快用不起電了！???來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào)
• 歐洲能源緊張影響“面包自由”？來源：華爾街見聞

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