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必讀要聞一：碳酸鋰價格持續大幅上漲

行業數據顯示，2021年9月工業級和電池級碳酸鋰華東市場價格延續8月的上漲勢頭持續暴走，直至月末價格仍處上漲區間但稍有放緩。截止9月28日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為167800元/噸，與月初均價相比價格上漲了40.77%。

9月14日，Pilbara旗下電池材料交易所（BMX）第二次鋰輝石精礦拍賣價格公布，為2240美元/噸，較第一次拍賣結果1250美元/噸增長79.20%。本次拍賣價格遠高于市場1700-2000美元/噸的預期。機構分析指出，從供應角度看，2023年之前新增供應主要以2017年新建項目投產及停產礦山復產為主，相對于需求增長非常有限。另外考慮到海外鋰資源企業的財務狀況，短期擴產可能性較低。隨著下游為四季度產銷旺季備貨需求，同時考慮到四季度國內鹽湖產量下降，供需共振前提下預計年內價格高點將出現在四季度。

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永興材料（002756）表示，公司控股的白市村化山瓷石礦，已探明儲量可以支撐二期投產后年產3萬噸電池級碳酸鋰產能。
中礦資源（002738）新建的25000噸/年電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰生產線已于8月19日成功點火投料試生產運營。
江特電機（002176）擁有兩條鋰云母制備碳酸鋰產線共計年產能1.5萬噸、一條利用鋰輝石制備碳酸鋰年產能1.5萬噸的產線、一條利用鋰輝石年產能1萬噸氫氧化鋰產線及0.5萬噸碳酸鋰產線（建設中）。

必讀要聞二：有機硅DMC價格不斷刷新近十年高點

行業數據顯示，截止9月29日，主流地區有機硅DMC市場報價均價參考在62366元/噸與9月1日（有機硅DMC參考均價37500元/噸）相比，均價上調24866元/噸，月漲幅66.31%，同比去年，漲幅250.37%。當前價格創下有機硅DMC近十年行情高點。

9月11日，云南出臺能耗雙控政策，為嚴格抑制高耗能、高排放項目盲目發展、嚴格控制能耗排放，鋼鐵、水泥、煤電、化工等行業將接受重點管控。其中，工業硅要求9-12月月均產量不得超過8月產量的10%（即消減90%）。機構分析指出，國內有機硅DMC現貨緊張，有力支撐市場堅挺報價，預計后續國內有機硅市場高穩運行為主。

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新安股份（600596）現有有機硅單體產能49萬噸/年（折合硅氧烷產能約25萬噸）。
東岳硅材（300821）現已建成并運營兩套有機硅單體生產裝置，具備年產30萬噸有機硅單體（折合聚硅氧烷約14.1萬噸）的生產能力。

必讀要聞三：光伏行業進入傳統裝機旺季

9月29日，中國有色金屬工業協會硅業分會公布的價格顯示，當周國內單晶復投料價格區間在22.7萬-25.0萬元/噸，成交均價為23.84萬元/噸，周環比漲幅為10.94%；單晶致密料價格區間在22.5萬-24.8萬元/噸，成交均價為23.58萬元/噸，周環比漲幅為10.96%。自今年8月份以來，國內硅料價格已經實現八連漲。

據統計，硅片后續擴產計劃超過339GW，其中2021年下半年至2022年投產276GW以上，2022年硅片企業鎖定硅料長單68.65萬噸，占有效供給85.82%，其中鎖定國內硅料66.06萬噸，鎖定比例達到93.71%。機構分析指出，2021年三季度、2021四季度硅料分別存在10.74、33.67GW供給缺口，隨著進入傳統裝機旺季伴隨硅片產能密集投產，硅料價格或將再度上行。

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大全能源（688303）目前已形成年產7萬噸高純多晶硅產能，產能規模在業內處于第一梯隊。
特變電工（600089）控股子公司新特能源新疆多晶硅生產線設計產能為6.6萬噸/年，公司正在建設年產10萬噸高純多晶硅綠色能源循環經濟項目、新特能源及晶體硅公司多晶硅技術改造項目。

必讀要聞四：十部門印發通知要求加強再生水利用

發改委等十部門印發全國特色小鎮規范健康發展導則的通知，其中提到，特色小鎮應按照碳達峰碳中和要求，協同推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護。推動能源清潔低碳安全高效利用，引導非化石能源消費和分布式能源發展，有條件的可開展屋頂分布式光伏開發，推行清潔取暖和合同能源管理。促進工業、建筑、交通等領域低碳轉型，堅決遏制“兩高”項目盲目發展，大力發展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節能門窗和綠色建材，推進綠色施工。加強再生水利用。

機構分析指出，污水資源化的重大意義在于，污水資源化使得污水處理費用有望內化為再生水這一“產品”的成本，排放標準較高的污水處理廠有望在成本增加相對十分有限的情況下，增加一塊新的利潤來源，建議關注污水處理龍頭企業及污水處理運營龍頭企業。

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創業環保（600874）業務包括基礎業務及戰略新業務，基礎業務指市政污水處理、供水、再生水等領域業務，是公司主營業務的構成，是收入和利潤的主要來源；戰略新業務包括新能源供冷供熱、固廢處理、污泥處置、光伏發電、科技成果轉化等業務。
深水海納（300961）北京古北水鎮優質供水項目，是采用多水源統一調度，為景區提供水質標準高于歐美發達國家飲用水標準的管道直飲水，并實現再生水回用。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2021.10.8

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