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必讀要聞一：八部委印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃》：要求連接數突破20億

工業和信息化部等八部委印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》，其中指出，加快部署感知終端、網絡和平臺，形成一批基于自主創新技術產品、具有大規模推廣價值的行業解決方案，有力支撐新型基礎設施建設；推進IPv6在物聯網領域的大規模應用；物聯網連接數突破20億。

根據GMSA預測，2025年全球物聯網產業規模達1.1萬億美元，其中IDC預計中國物聯網支出占全球比重將達到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。機構分析認為，當前處于物聯網行業滲透率快速提升的初期階段，連接數加速增長，未來5G模組、LTE模組、車載模組等市場需求有望持續釋放，相關產業鏈公司營收及利潤端有望延續高速增長態勢。

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東軟載波（300183）研發、生產、銷售面向物聯網的MCU控制芯片、安全芯片、載波芯片、射頻芯片、觸控芯片等，構建了全面滿足物聯網需求的芯片產品組合，實現了對控制、連接、安全、感知等核心技術全覆蓋。
科創信息（300730）物聯網產品的代表-智能動環監控設備，擁有較高的市場占有率，目前已為波蘭、埃及、英國等14個海外國家地區的通信運營商部署動環監控設備。

必讀要聞二： 趕上補貼的“末班車” 風電進入搶裝潮

2021年是國內海上風電國家補貼的最后一年，為了趕上“末班車”，國內海上風電進入搶裝潮。

國家能源局發布的數據顯示，2021年1-6月，全國風電新增并網裝機1084萬千瓦，同比增長71.52%。其中，陸上風電新增并網裝機869.4萬千瓦，同比增長65.29%，海上風電新增并網裝機214.6萬千瓦，同比增長102.45%。

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金雷股份（300443）主導產品為1.5MW至8MW的風電主軸，是全球最大的風電主軸制造商之一，已與全球高端風電整機制造商建立了良好的戰略合作關系。
雙一科技（300690）主要產品風電機艙罩類產品（產品規格涵蓋750KW-8MW級別），客戶覆蓋風電新能源領域、電動新能源汽車領域以及航空航天領域等。

必讀要聞三：中國航展在珠海開幕

第十三屆中國國際航空航天博覽會在珠海拉開帷幕，中國商飛首次在國際航展上展示CBJ公務機和C919移動數字飛機展示平臺。中國商飛公司表示，將積極開展公務機、貨機等衍生機型系列化發展工作，結合市場需求，持續豐富拓展產品譜系。6架C919大型客機正在有序開展試驗試飛工作。CR929遠程寬體客機在中俄雙方團隊的密切合作下，研制工作進展順利。

根據中國商飛發布的《中國商飛市場預測年報（2020-2039年）》報告預測，未來20年，預計將有40664架新機交付，價值約6萬億美元，用于替代和支持機隊的發展，機隊的年均增長率為3.20%。其中，單通道噴氣客機交付量為29127架（占交付總量三分之二以上），價值約為3.44萬億美元。到2039年，預計全球客機機隊規模將達44400架，是現有機隊（23856架）的1.9倍。

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中航西飛（000768）是我國軍民用大飛機龍頭，主要為大中型運輸機、轟炸機、特種飛機等產品制造商，是我國唯一的軍用運輸機和轟炸機的總裝生產商。公司還是我國民機產業的重要參與者，承擔了ARJ21飛機的機翼、機身等85%以上的零部件制造，是大型客機C919和水陸兩棲飛機AG600的重要零部件供應商。
中航光電（002179）給C919配套相關產品，主要包括連接器及設備架等產品。

必讀要聞四：南方電網緊跟政策：要求加快推進廣東抽水蓄能電站建設

9月28日消息，繼9月22日南方電網公司保障電力供應專題會議召開后，27日公司再次召開專題會議，研究分析今冬明春電力供應、電網安全形勢以及中長期電網運行方式。

會議要求，協調發電企業做好蓄水存煤儲氣工作，“一省一策”制定南方五省區應急預案，積極主動應對今冬明春電力供應緊張局面，加快推進廣東電網目標網架和抽水蓄能電站建設，推動新增輸電通道。

就在本月初，9月9日，國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃(2021—2035年)》，規劃到2025年、30年、35年分別實現抽蓄蓄能累計裝機62GW、200GW、300GW。機構分析指出，目前我國已投產抽水蓄能電站總規模3249萬千瓦、在建總規模5513萬千瓦，均居世界首位，但抽水蓄能在電力系統中的比例僅占1.4%，與發達國家相比仍有較大差距。

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粵水電（002060）參與了6座抽水蓄能電站的上下水庫土建、水庫庫岸防護等工程項目的建設。
浙富控股（002266）主營產品包括抽水蓄能發電機組以及電站機電設備工程總承包項目。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2021.09.29

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