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要點

• 2021 年下半年，大尺寸顯示驅動芯片供應情況預計較上半年有所緩解。2022 年仍存在緊張或短缺風險。
• 對于 12 英寸晶圓，LCD 驅動芯片供應趨于平衡或寬松。然而，AMOLED 驅動芯片的供應將更具挑戰性。

大尺寸應用顯示驅動芯片供需展望

IT 應用需求持續旺盛，高分辨率電視面板滲透率不斷提高，因此大尺寸顯示驅動芯片在整個 2021 年都保持較為強勁的需求。但隨著疫苗接種率的提高、更多城市的開放，我們可以觀察到第四季度的市場需求可能開始下降。而且在經歷了接近兩年時間的強勢增長以后， 2022 年大尺寸顯示驅動芯片總需求預計將同比下降 1%。

大尺寸顯示驅動芯片需求可能在第四季度開始減少，同時 Nexchip 從第三季度有一些新產能貢獻，因此 2021 下半年大尺寸顯示驅動芯片供應預計將有一定程度的緩解，仍有缺口，但不如上半年嚴重。然而，由于沒有任何新的 8 英寸晶圓產能增加，主要依賴 8 英寸晶圓產能的大尺寸顯示驅動芯片的供應仍將保持緊張至 2022 年，尤其在第三季度和第四季度的需求旺季，短缺的風險預計依然存在。

移動應用顯示驅動芯片供需展望

在中小型顯示驅動芯片細分市場，智能手機顯示驅動芯片需求占 60% 以上。與大尺寸應用不同，由于新冠病毒的影響，手機終端市場沒有顯著增長。然而，晶圓的緊張和短缺使品牌對減少需求持謹慎態度，因此他們在 2021 年第一季度仍然保持積極采購，出現淡季不淡的現象。第二季度，大家對庫存和超額預訂的擔憂日益增加，而且顯示驅動芯片價格不斷上升使得大家開始審視需求修正，因此，一些品牌向下修正了需求。即使如此，需求的透支仍然可能嚴重影響第四季度的需求，尤其是 LCD 需求。在 Nexchip 和中芯國際產能持續增加的情況下，預計 LCD 驅動芯片在第四季度將出現供大于求。不過 2022 年 LCD 驅動芯片需求預計將略有增長，在需求恢復的情況下，LCD 驅動芯片供應將趨于平衡。

相反，AMOLED 驅動芯片將面臨更多挑戰。盡管晶圓廠有擴充新的產能用以供應 AMOLED 驅動芯片，2021 年一季度受暴風雪影響的三星 Austin 工廠也在下半年恢復，但 AMOLED 驅動芯片的需求增長速度超過產能增長速度。因此，2021 年下半年 AMOLED 驅動芯片短缺的情況繼續存在。2022 年，由于第一季度和第二季度的淡季，需求預計將有所回落，AMOLED 驅動芯片供應可能能在 2022 年上半年維持平衡。但隨著第三季度和第四季度的旺季到來，AMOLED 驅動芯片供應又將面臨短缺。盡管目前有不少晶圓廠在擴建新的 12 英寸晶圓產能用以供應 AMOLED 驅動芯片，如 UMC P6 產能擴建，但建設一個晶圓廠大約需要兩年時間，新產能預計在 2023 年下半年才能開始貢獻產能。因此，在此之前，需求快速增長的 AMOLED 驅動芯片供應將持續面臨挑戰。