必讀要聞一：商務部：“十四五”電子商務發展規劃將于近期發布

商務部發言人表示，“十四五”電子商務發展規劃正在履行有關內部程序，將于近期發布。規劃出臺后，商務部將會同相關部門通過多渠道開展宣介工作，指導地方做好規劃內容的貫徹落實。

根據網經社數據，2015-2020年年我國跨境電商行業交易總規模CAGR約為18.3%，2020年交易總規模達12.5萬億。假設我國跨境電商交易額增速在疫情后5年內平均保持約12%左右的增速上漲，預計到2025年，我國跨境電商行業交易額或將達到22萬億，按照物流費用約占行業收入20%左右進行估計，未來5年我國跨境電商物流行業或有約兩萬億空間待釋放。

相關上市公司

華貿物流（603128）在跨境電商物流市場，成功開發科沃斯、澤寶、蘭亭、字節跳動等優質客戶，并與敦煌網等跨境電商平臺、SHEIN等獨立站達成全面戰略合作。
嘉誠國際（603535）是國內領先的供應鏈服務商，借助天運物流中心保稅倉資源及跨境物流經驗，公司和阿里巴巴（菜鳥網絡）實現深度合作，阿里巴巴是公司跨境電商業務的主要客戶。

必讀要聞二：國內云計算市場增速超全球近4倍

國內云計算市場處于高速增長階段，根據IDC數據統計，2020年國內云計算市場增速超過50%，遠超全球市場2020年的增速13.1%。

隨著數字化的推進，國內云計算市場需求逐步從泛互聯網用戶向傳統企業轉換，根據中國信通院數據，2017-2020年，國內混合云滲透率從2.6%提升至7.6%。機構指出，目前國內云計算市場已度過早期探索階段，正進入新一輪發展周期，上云主力從泛互聯網向傳統中大型企業遷移。看好下半年國內云廠商capex預計反轉會帶來的IDC、數據中心硬件（量+價）周期性投資機會。

相關上市公司

浪潮信息（000977）是國內領先的云計算核心裝備與數據中心整體解決方案供應商、AI計算平臺的領先供應商。
世紀華通（002602）并購并增資的上海瓏睿項目是公司與騰訊合作的首個百億級新基建項目，其建成后也將成為長三角最大、全國前三、亞洲領先的AI超算中心和全國最大的GPU計算集群。

必讀要聞三：氧氯化鋯價格持續上漲

近期，由于主要原材料以及各種化工原料、燃氣等景氣周期性持續上漲，鋯系列產品成本進一步上升。目前氧氯化鋯主流報價20000-20500元/噸，上調了1500元/噸；二氧化鋯主流報價63000-65000元/噸，上調了5000-7000元/噸；碳酸鋯主流報價27800-28300元/噸，上調了1800元/噸；硫酸鋯價格上調了1500元/噸。

鋯是列入我國《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》戰略性礦產目錄的重要戰略礦產資源。機構分析指出，2010年-2020年全球鋯英砂歷經10年下行周期，行業龍頭企業收縮資本開支、停產去庫，品味下行、資源枯竭是未來2-3年行業主基調。在市場不斷擴容的情況下，由于澳洲大部分鋯礦山將于2026-2027年進入停產期，未來鋯資源將更具有稀缺性。

相關上市公司

東方鋯業（002167）二氧化鋯、氯氧化鋯、硅酸鋯等鋯產品產能國內占比均在20%以上，此外，目前公司擁有權益儲量407.68萬噸鋯英砂、815.14萬噸鈦鐵礦、175.63萬噸金紅石、113.4萬噸白鈦石。
三祥新材（603663）電熔氧化鋯業務規模位居國內同行業前列，子公司遼寧華鋯目前已成為國內乃至亞洲最大的工業級海綿鋯生產企業之一，一期規劃年產能3000噸且已開始逐步投產。

必讀要聞四：連買九日！北向資金“掃貨”哪些票？

在8月19、20日連續兩天瘋狂賣出超百億后，北向資金又開始呈現連續凈流入的態勢。截至昨日，北向資金已連續凈流入九天，合計凈買入超過500億。

連續9個交易日“掃貨”，北向資金究竟買了哪些票？又在大舉減持哪些標的？

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2021.09.3

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