文丨競核

單季營收再破200億，網(wǎng)易2021年持續(xù)發(fā)力。

8月31日，網(wǎng)易公布2021年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)易Q2總營收205.2億元，同比增長12.9%。

歸屬于公司股東凈利潤為35.4億元，同比下降21.9%；非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，歸屬于公司股東的凈利潤為42.3億元。

游戲業(yè)務(wù)方面，本季度網(wǎng)易游戲收入總額同比增長5%至145.3億元。

網(wǎng)易首席執(zhí)行官丁磊表示，盡管去年基數(shù)很高，但現(xiàn)有游戲仍穩(wěn)步增長。下半年的游戲產(chǎn)品中，包括《永劫無間》等幾款游戲吸引了全球玩家的關(guān)注。此外，《哈利波特：魔法覺醒》也將于9月9日正式上線。

針對(duì)近期國家新聞出版署下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格管理 切實(shí)防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》，他強(qiáng)調(diào)，網(wǎng)易游戲將嚴(yán)格遵守，積極落實(shí)未保相關(guān)政策。目前未成年人對(duì)網(wǎng)易游戲財(cái)務(wù)影響不足1%。

截至8月31日港股收盤，網(wǎng)易（09999·HK）報(bào)收141.7港元，總市值為4896億港元。

夢幻、大話穩(wěn)穩(wěn)的

縱使近來《永劫無間》叱咤PC端游領(lǐng)域，但目前網(wǎng)易游戲營收仍以手游為主。

據(jù)競核統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)易手游占游戲總收入比重已連續(xù)10個(gè)季度保持在7成以上。2021年Q2期間，網(wǎng)易手游業(yè)務(wù)同比增長5%至145.3億元，占游戲總收入的70.8%。

整體而言，這主要得益于網(wǎng)易游戲經(jīng)典產(chǎn)品、旗艦新品、出海爆款三大版塊的良好表現(xiàn)。

聚焦Q2，很大一部分利好因素，還歸功于公司旗下當(dāng)家老產(chǎn)品持續(xù)且穩(wěn)定的貢獻(xiàn)。包括《夢幻西游》《大話西游》《陰陽師》《率土之濱》等都有著較為亮眼的表現(xiàn)。

如上圖顯示，期內(nèi)《夢幻西游》《陰陽師》《大話西游》《率土之濱》《明日之后》打入App Store游戲暢銷榜Top10，其中《夢幻西游》長期穩(wěn)定在Top5內(nèi)。

此外，《倩女幽魂》《夢幻西游網(wǎng)頁版》等產(chǎn)品也一直處在暢銷榜Top50內(nèi)。

發(fā)展近20年，網(wǎng)易游戲已經(jīng)創(chuàng)造出多個(gè)市場頭部IP，而隨著時(shí)間的推移，這些IP的號(hào)召力日益增強(qiáng)，保證了對(duì)應(yīng)產(chǎn)品擁有足夠旺盛的生命力。

Q2期間，《夢幻西游》手游推出全新競技場玩法，夢幻西游城市爭賽、全民PK賽相繼舉辦，吸引了不少玩家關(guān)注。

Sensor Tower報(bào)告顯示，2021年1-6月份，《夢幻西游》手游穩(wěn)居全球熱門移動(dòng)游戲App Store收入榜Top10內(nèi)。

足見《夢幻西游》手游強(qiáng)勁且持續(xù)的流水貢獻(xiàn)能力。

另一方面，報(bào)告期內(nèi)網(wǎng)易年度游戲發(fā)布會(huì)520成功舉行，旗下游戲產(chǎn)品幾乎都推出了相應(yīng)的回饋活動(dòng)。此舉不僅吸引了老用戶回流和消費(fèi)，同時(shí)也為游戲注入了新鮮血液。

簡言之，雄厚的自研實(shí)力和扎實(shí)的長線運(yùn)營功底是網(wǎng)易游戲最為核心的競爭力。這也是網(wǎng)易游戲能夠穩(wěn)定增長的關(guān)鍵所在。

手游新品貢獻(xiàn)不足

長線運(yùn)營是實(shí)力的體現(xiàn)，但老產(chǎn)品也有淘汰的一天。

這或也是網(wǎng)易游戲不斷研發(fā)多元品類新游的核心原因。

據(jù)競核統(tǒng)計(jì)，2021年上半年網(wǎng)易游戲正式上線的手游新作約7款，覆蓋了MMORPG、CCG卡牌、自走棋、射擊、休閑等多個(gè)游戲品類。

其中于Q2期間上線的產(chǎn)品僅2款，即《彈幕槍王》和《寶可夢大探險(xiǎn)》。

從上圖數(shù)據(jù)可以看出，7款產(chǎn)品中表現(xiàn)最佳的是《天諭》。該作正式上線前官網(wǎng)預(yù)約量級(jí)就高達(dá)1500萬+，上線首日登頂App Store免費(fèi)榜總榜，并取得了暢銷榜第四的成績。

但總體上，這些產(chǎn)品大多存在“前期爆發(fā)足，后期疲軟無力”的長線運(yùn)營問題。

報(bào)告期內(nèi)，App Store游戲暢銷榜排名中線能夠維持在Top100內(nèi)的僅三款，即《天諭》（Top25）、《游戲王：決斗鏈接》（Top100）、《忘川風(fēng)華錄》（Top80）。

就手游品類現(xiàn)狀來看，網(wǎng)易游戲多元品類新游的成效不算亮眼，無論是在主流品類還是細(xì)分賽道都仍需努力。

當(dāng)然，這種階段性的產(chǎn)品狀態(tài)，并不能歸結(jié)為網(wǎng)易游戲研發(fā)實(shí)力的體現(xiàn)。尤其是在多年未見神奇的PC端游市場，網(wǎng)易游戲可以說創(chuàng)造了奇跡。

今年4月，由網(wǎng)易游戲旗下24 Entertainment工作室研發(fā)的《永劫無間》開啟Steam全球測試，游戲在線人數(shù)峰值超14萬，到了6月這一數(shù)據(jù)達(dá)到18.5萬。

與此同時(shí)，《哈利波特：魔法覺醒》手游已確定于9月9日上線。

根據(jù)2021年網(wǎng)易520露出信息來看，除了《哈利波特：魔法覺醒》，網(wǎng)易即將推出的新品還包括：《超激斗夢境》《The Lord of the Rings: Rise to War》《暗黑破壞神：不朽》和《倩女幽魂隱世錄》等。

此外，根據(jù)競核統(tǒng)計(jì)，2021年獲取新游版號(hào)約11款，其中還有7款產(chǎn)品暫未上線。

國信證券認(rèn)為，考慮Q2網(wǎng)易游戲板塊并無重磅游戲推出，本季度業(yè)績也較為平穩(wěn)，預(yù)計(jì)隨著三季度多款重磅游戲的上線，公司業(yè)績將迎來爆發(fā)。

這或也是丁磊在財(cái)報(bào)中表示“對(duì)即將推出的豐富的新產(chǎn)品倍感興奮，這將繼續(xù)夯實(shí)網(wǎng)易游戲在行業(yè)中的領(lǐng)先地位”的底氣來源。

朝海內(nèi)外五五開努力

競核認(rèn)為，《永劫無間》將成為繼《荒野行動(dòng)》之后，網(wǎng)易游戲進(jìn)軍全球市場的又一艘戰(zhàn)艦。

8月《永劫無間》全球上線，一舉登頂Steam熱銷商品榜榜首。毫無疑問，它將會(huì)成為2021年國產(chǎn)游戲界第一匹“黑馬”。

雖然《永劫無間》取材于中國武俠，但從公司高管的寄望來看，極為看重且看好該作在全球市場的表現(xiàn)。

就在產(chǎn)品上線階段，網(wǎng)易副總裁胡志鵬在一次面向國際媒體采訪中表示，“公司正在嘗試將西方玩家更熟悉的游戲品類與中國傳統(tǒng)文化結(jié)合，打造新穎的游戲”。

他認(rèn)為《永劫無間》是一款面向全球市場的游戲，西方玩家不會(huì)感覺這個(gè)游戲難玩，同時(shí)又能品味東方文化，可以給到他們一個(gè)全新的游戲體驗(yàn)。

其實(shí)從近年來網(wǎng)易游戲在海外市場的布局來看，全球化的產(chǎn)品并不少見。其中部分產(chǎn)品在部分國家及地區(qū)更是進(jìn)入了市場頭部位置。

例如玩家熟知的《荒野行動(dòng)》《第五人格》和《明日之后》等。

七麥數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年《荒野行動(dòng)》多次登頂日本App Store游戲暢銷榜，期內(nèi)基本穩(wěn)定在暢銷榜Top10內(nèi)。

此外，在App Annie發(fā)布的2021 Level UP年度全球52強(qiáng)發(fā)行商榜單中，網(wǎng)易排名第二。

值得提出的是，在此前的采訪中，胡志鵬也首次透露了一個(gè)關(guān)鍵信息：“公司希望未來50%的游戲收入來自海外市場。該比例目前約為10%。”

“我們的日本櫻花工作室和蒙特利爾工作室，都是專注于研發(fā)主機(jī)游戲，因?yàn)楹Ｍ馐袌觯鳈C(jī)游戲占了三分之一的市場份額。”胡志鵬表示這個(gè)市場“很有吸引力。”

在近期的報(bào)道中，也有消息稱，網(wǎng)易正從世嘉挖《如龍》系列制作人名越稔洋，雙方已進(jìn)入最終談判階段。

可見，種種跡象都在指向一點(diǎn)，網(wǎng)易游戲?qū)⒔弑M全力做好全球化的每一步。

履行社會(huì)契約方面，網(wǎng)易未成年人保護(hù)成效初顯。通過成立獨(dú)立部門——未成年人保護(hù)中心，以及“3項(xiàng)治理專項(xiàng)+3項(xiàng)防沉迷措施+2項(xiàng)特別行動(dòng)”等措施，網(wǎng)易正在更系統(tǒng)性的編織未成年人防護(hù)網(wǎng)。

本期財(cái)報(bào)，丁磊也透露，目前未成年人對(duì)網(wǎng)易游戲財(cái)務(wù)影響不足1%。

相信隨著未保新規(guī)落地，以及游戲行業(yè)的共同努力，未來未成年人流水占比有望進(jìn)一步降低。

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