必讀要聞一：燃料電池汽車示范應用上海城市群正式獲批

據上海經信委消息，近日，財政部、工業和信息化部、科技部、國家發展改革委、國家能源局正式批復燃料電池汽車示范應用上海城市群為首批示范城市群。上海聯合江蘇省蘇州市、南通市、浙江省嘉興市、山東省淄博市、寧夏寧東能源化工基地、內蒙古自治區鄂爾多斯市等6個城市（區域）共同組建“1+6”上海城市群，形成長三角聯動、產業鏈協同、“中長途+中重載”應用場景聚焦的燃料電池汽車城市群示范新模式，聚焦突破一批核心部件、推出一批高端產品、形成一批中國標準，打造產業規模最大、體制環境最優、整體競爭力最強的燃料電池汽車產業集群。

近年來，我國相關部委密集出臺了政策引導氫能的開發和應用，加速氫能產業化進程。工業和信息化部日前表示，下一步，將積極配合相關部門制定氫能發展戰略，研究推動將氫氣內燃機納入其中予以支持。據不完全統計，目前已有20多個省份、40多個地級市發布氫能規劃，規劃產業規模超過萬億元，眾多央企和上市公司也競相布局。根據中國氫能聯盟預計，到2025年，我國氫能產業產值將達到1萬億元；到2050年，氫氣需求量將接近6000萬噸，氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，產業鏈年產值達到12萬億元，成為引領經濟發展的新增長極。

相關上市公司

厚普股份（300471）中標一汽豐田2022年冬奧會考斯特氫燃料車生產基地的70MPa加氫站項目。
雪人股份（002639）與豐田汽車于 2020年達成合作協議，約定雙方在氫燃料電池動力系統領域展開合作。

必讀要聞二：Mini LED產品出貨量將達去年10倍

市場調查機構Omdia近期發布的報告指出，今年全球Mini LED電視機出貨量將達去年（50萬臺）的近10倍，預計出貨490萬臺。

MiniLED作為背光源可實現曲面顯示及超薄應用，在色域、飽和度、HDR、使用壽命和功耗等方面特性優異，吸引各大廠商爭相布局，行業前景廣闊。隨著供應鏈體系逐漸完善、產能釋放規模化效應顯現，Mini LED滲透率在未來幾年將會快速提升。據LEDinside預計，2025年市場規模將達到29億美元（約185 億元）， 2020-2025年MiniLED年復合增速近100%。

相關上市公司

國星光電（002449）作為老牌LED封裝龍頭，在Mini LED領域已擁有IMD四合一、COB等多項技術儲備，并積極配合下游知名TV品牌實現量產。
公司此前在互動平臺表示，目前Mini LED產品處于滿產滿銷狀態。
智云股份（300097）具備國內龍頭智能裝備廠商的核心優勢，超前布局Mini LED、micro LED、折疊屏設備已獲客戶認可，公司已于2020年實現向國內外優質知名客戶供貨Mini LED后段模組相關設備。

必讀要聞三：消息稱字節跳動以50億元收購Pico入局VR

據行業媒體VR陀螺報道，字節跳動以50億元人民幣收購Pico正式入局VR。如屬實，此舉似與2014年Facebook收購Oculus異曲同工。Pico是國內領先的VR硬件廠商，根據IDC報告，2020年Pico位居中國VR市場份額第一，今年3月完成2.42億元人民幣B+輪融資。并于今年5月發布新一代VR一體機Pico Neo 3，開售24小時銷售額便破千萬。除去硬件，Pico同時正發力VR內容生態。

北京小鳥看看科技有限公司（Pico）成立于2015年4月，公司從成立之初，便致力于VR研發、虛擬現實內容及應用，打造覆蓋產業上下游，為消費者提供從端到端的產品與服務全體驗。

相關上市公司

歌爾股份（002241）大股東歌爾集團為小鳥看看第一大股東，持股比例26%，歌爾股份有為Pico小鳥看看的部分VR產品提供生產制造服務。
易尚展示（002751）主營展覽展示服務（VR、AR購物），其中虛擬展示包括為客戶提供三維掃描成像和虛擬展示方案的設計、目前已經服務阿里巴巴、京東量大國內電商巨頭，同時也開始服務沃爾瑪全球等海外零售巨頭。

必讀要聞四：國內制冷劑價格出現集體上漲

近期氟化工產品中制冷劑漲價來勢洶洶。受到下游需求增長影響，疊加原料上漲，供給受限，國內R22，R134a，R125，R410a等制冷劑價格出現集體上漲。

根據百川資訊等數據統計，制冷劑終端應用中，空調占比78%，冰箱占比16%，汽車占比6%。根據國家統計數據，今年前7個月我國空調、電冰箱產量累積同比增速分別達到17.3%、11.3%，均保持兩位數增長，提升制冷劑需求。根據最大下游空調廠商往年的排產安排，一般7月份前后為排產淡季，當前時點下游生產需求淡季已過，預計下半年國內制冷劑將迎來邊際向上的需求旺季。

機構分析指出，由于制冷劑對于臭氧層和溫室效應的影響，根據《蒙特利爾議定書》及其補充修正案，目前第一代制冷劑已經全球淘汰；第二代制冷劑發達國家基本淘汰，我國實行配額制度，逐漸減產；第三代制冷劑在我國及大多數發展中國家處于定基線值階段，額度將于2024年凍結。二代制冷劑方面，由于R22等產品受到配額限制，國內今年配額消耗已過七成，后續供應總量受限，支撐產品價格。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2021.08.27

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