圖片來源@視覺中國

文 | 莊帥

受新冠疫情黑天鵝事件影響，2020年全球各國消費(fèi)增速均受到顯著沖擊。

從中美兩個(gè)全球最大的消費(fèi)市場來看，呈現(xiàn)總量萎縮，線上化明顯的趨勢，二季度，美國個(gè)人消費(fèi)支出同比增速下滑10.5個(gè)百分點(diǎn)，但在三季度增速達(dá)到40.7%。

2020年前10個(gè)月，美國零售同比增長為零。

再來看看中國的零售業(yè)數(shù)據(jù)，根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局2021年1月18日發(fā)布會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示2020年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額391981億元，比上年下降3.9%。

所幸的是，2020年下半年中國零售業(yè)的增速轉(zhuǎn)正，特別是四季度同比增幅達(dá)4.6%。2021年2月增幅高達(dá)33.8%！

?隨著線上線下新興業(yè)態(tài)的興起、人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣的變化，不可否認(rèn)的是，中國傳統(tǒng)零售業(yè)在2021年整體雖有增長，但仍將承壓。

多個(gè)因素導(dǎo)致傳統(tǒng)零售業(yè)業(yè)績持續(xù)下滑

中國傳統(tǒng)零售業(yè)的業(yè)態(tài)構(gòu)成比例中，超市應(yīng)該是占比最大的部分，且關(guān)系國計(jì)民生；其次是近十年來興起的百貨和購物中心業(yè)態(tài)。

由于超市大多采取自營采購商品，自主經(jīng)營的模式，這個(gè)業(yè)態(tài)受到新業(yè)態(tài)的沖擊非常大。

尤其是這兩三年獲得大量資本加持，并且阿里、騰訊、美團(tuán)、京東、滴滴等幾大互聯(lián)網(wǎng)及電商平臺(tái)攜巨資大投入進(jìn)入的“社區(qū)團(tuán)購”業(yè)態(tài)。

在我與許多超零售企業(yè)的高管一對一和微信群的交流過程中，對于零售業(yè)整體業(yè)績下滑，他們除了探討挖掘自身的原因外，還會(huì)不斷怪罪“社區(qū)團(tuán)購”及其背后的互聯(lián)網(wǎng)及電商平臺(tái)。

在多次的思辯和交流過程中，我表達(dá)了近二十年來，中國零售業(yè)在市場宏觀環(huán)境和企業(yè)微觀經(jīng)營及競爭過程中，導(dǎo)致業(yè)績不斷下滑的幾大原因：

首先，中國這二十年的城市化進(jìn)程明顯加速，根據(jù)中國七次人口普查數(shù)據(jù)，歷次人口普查城市化水平依次為：12.84%，17.58%，20.43%，25.84%，35.39%，49.68%，63.89%。

城市化進(jìn)程的加速意味著什么？

對于零售業(yè)來說，有兩個(gè)方面的變化值得重視：一方面是消費(fèi)習(xí)慣會(huì)隨著城市化進(jìn)程的加速而快速變化；另一方面是出現(xiàn)越來越多的創(chuàng)新業(yè)態(tài)。

特別從時(shí)間順序來看，是中國的零售業(yè)和電商幾乎是“并序發(fā)展”，不像美國是“順序發(fā)展”。

也就是說，美國的傳統(tǒng)零售業(yè)在九十年代中期完成了高度整合，出現(xiàn)沃爾瑪、西爾斯百貨等大型零售企業(yè)之后，才有了亞馬遜這樣的電商平臺(tái)的興起和發(fā)展。

而中國的超市和百貨業(yè)態(tài)和京東、阿里等電商平臺(tái)均是從2000年左右才開展同步發(fā)展，然后電商平臺(tái)完成了高度整合：

根據(jù)《2020中國零售百強(qiáng)榜》數(shù)據(jù)，京東+天貓+拼多多三家的市場份額超過60%，傳統(tǒng)零售業(yè)還是高度分散的狀態(tài)。

隨著中國城市化進(jìn)程的加速和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的快速發(fā)展，中國零售業(yè)的線下線上業(yè)態(tài)開始呈現(xiàn)多樣化的狀態(tài)：

1、線下的社區(qū)店、新型便利店和購物中心；

2、線上傳統(tǒng)的中心化B2C電商；新興的去中心化社交電商、直播電商、前置倉生鮮電商、到家電商、社區(qū)團(tuán)購等；

這種業(yè)態(tài)多樣化的競爭格局，必然會(huì)對傳統(tǒng)的超市和百貨業(yè)態(tài)造成巨大的競爭壓力和增長壓力，而不僅僅只是社區(qū)團(tuán)購的一個(gè)業(yè)態(tài)的競爭。

其次，傳統(tǒng)零售企業(yè)自身的經(jīng)營模式、理念和內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)老化。

經(jīng)過三十多年的發(fā)展，許多零售企業(yè)仍然沿用開新店獲增長，原有的適用于傳統(tǒng)實(shí)體店的組織和人才結(jié)構(gòu)早已不適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代的要求，具體表現(xiàn)為：技術(shù)人才不足、采購話語權(quán)過重、高度集權(quán)管理和過長的決策機(jī)制等。

最終導(dǎo)致的是戰(zhàn)略與落地的數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革不匹配，組織和人才無法發(fā)揮數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的各種工具和應(yīng)用帶來的業(yè)績增長，創(chuàng)新能力和學(xué)習(xí)能力不足，不愿意直面自身問題進(jìn)行有效的組織變革。

不是說傳統(tǒng)零售業(yè)不思進(jìn)取，而是多數(shù)企業(yè)要么過于激進(jìn)，要么過于保守。

當(dāng)然，從我自身在沃爾瑪超市和王府井百貨的數(shù)字化實(shí)踐，以及作為騰訊智慧零售的顧問參與的傳統(tǒng)零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐的交流和觀察來看，中國的傳統(tǒng)零售業(yè)處在一種非常矛盾的狀態(tài)。

一方面希望通過自身努力實(shí)現(xiàn)變革和增長，卻困于人才和組織的限制無法大展拳腳；另一方面又希望互聯(lián)網(wǎng)和電商平臺(tái)能夠真正幫助自身實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，并得到快速增長，卻又擔(dān)心互聯(lián)網(wǎng)和電商平臺(tái)的創(chuàng)新業(yè)態(tài)和資本運(yùn)作會(huì)進(jìn)一步加劇自身的業(yè)績下滑。

社區(qū)團(tuán)購與傳統(tǒng)零售的關(guān)系

從前文的分析和中國零售業(yè)態(tài)的創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)狀來看，社區(qū)團(tuán)購無疑只是所有零售創(chuàng)新業(yè)態(tài)之一，與社交電商、直播電商、前置倉電商、到家電商等新業(yè)態(tài)共同參與了市場競爭。

社區(qū)團(tuán)購有著自己鮮明的業(yè)態(tài)特征：

首先是利用了社會(huì)化的力量（團(tuán)長），降低了獲客成本和履約成本；其次，雖然與超市業(yè)態(tài)、便利店業(yè)態(tài)一樣更深入社區(qū)，但由于經(jīng)營成本更低、效率更高，又比連鎖超市和便利店更能深入下沉市場，特別是農(nóng)村市場；最后，為了降低售價(jià)和配送成本，犧牲（實(shí)際是一種平衡）履約效率（隔日達(dá)）。

從這三個(gè)鮮明的業(yè)態(tài)特征來看，社區(qū)團(tuán)購必然會(huì)出現(xiàn)“魚和熊掌不可兼得的狀態(tài)”，也就是說社區(qū)團(tuán)購將服務(wù)特定的人群和市場。

另外在下沉市場的零售規(guī)模發(fā)展中，社區(qū)團(tuán)購確實(shí)優(yōu)于傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)和傳統(tǒng)電商平臺(tái)的效率和更低的成本，讓下沉市場的用戶獲得與一線城市相近的豐富的商品和更優(yōu)的購物體驗(yàn)。

當(dāng)然，長期來看，社區(qū)團(tuán)購的業(yè)態(tài)特征一方面無法取代超市和便利店，另一方面社區(qū)團(tuán)購也在與超市和便利店的傳統(tǒng)業(yè)態(tài)進(jìn)行結(jié)合。

社區(qū)團(tuán)購的增速也將進(jìn)入一個(gè)合理的階段！

再說了，社區(qū)團(tuán)購本身也是從便利店業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展起來的，畢竟作為社區(qū)團(tuán)購的鼻祖——興盛優(yōu)選就是在“芙蓉興盛便利店”的業(yè)態(tài)基礎(chǔ)上創(chuàng)新出社區(qū)團(tuán)購模式的。

從下沉市場和農(nóng)村市場的實(shí)踐及數(shù)據(jù)來看：興盛優(yōu)選在一個(gè)小鎮(zhèn)一個(gè)月都能做到30萬-40萬的銷量，興盛優(yōu)選未進(jìn)入之前，當(dāng)?shù)赜捎跊]有豐富的商品和業(yè)態(tài)，銷量可能做不到這么高。

美團(tuán)財(cái)報(bào)中曾提及對于美團(tuán)優(yōu)選會(huì)長期投入，繼續(xù)擴(kuò)大倉儲(chǔ)物流規(guī)模，為偏遠(yuǎn)地區(qū)和農(nóng)村提供更豐富、高性價(jià)比的商品。拼多多高管曾提到，通過多多買菜看到了下沉市場和農(nóng)村市場消費(fèi)者的旺盛需求。

在傳統(tǒng)零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，面對多業(yè)態(tài)競爭不應(yīng)怪罪于某個(gè)創(chuàng)新的業(yè)態(tài)，而應(yīng)該思考兩個(gè)方面：

一是如何與新業(yè)態(tài)差異化競爭尋求發(fā)展；

二是通過技術(shù)和運(yùn)營創(chuàng)新降低成本、提高效率獲得增長，以及新業(yè)態(tài)的不斷嘗試。

畢竟，除了“芙蓉興盛”在經(jīng)營便利店加盟的過程中，為了提升加盟店長的利潤和粘性，創(chuàng)新出“興盛優(yōu)選”的社區(qū)團(tuán)購新業(yè)態(tài)之外；盒馬鮮生在與社區(qū)團(tuán)購的競爭過程中，同樣創(chuàng)新出了盒馬集市和盒馬鄰里。

當(dāng)然，除了零售行業(yè)的自律及自強(qiáng)外，國家相關(guān)部門也已經(jīng)對社區(qū)團(tuán)購等以資本進(jìn)行快速發(fā)展的市場行為和商業(yè)模式進(jìn)行強(qiáng)監(jiān)管。

在規(guī)范和有序的行業(yè)規(guī)則下，競爭將不再只是偏向資本層面的較量，而是“營銷、運(yùn)營、組織和技術(shù)”等綜合層面的創(chuàng)新競爭。

社區(qū)團(tuán)購“九個(gè)不得”之后，商務(wù)部等11部門于2021年7月20日又印發(fā)了《城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)指南》，鼓勵(lì)發(fā)展社區(qū)商業(yè)。

《城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)指南》從政策層面對社區(qū)商業(yè)進(jìn)行了細(xì)致的規(guī)劃。

接下來，商務(wù)部將會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)各地分批開展城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)試點(diǎn)，探索并推廣在政策創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新等方面的經(jīng)驗(yàn)，逐步擴(kuò)大便民生活圈覆蓋范圍。

而在涉及到社區(qū)團(tuán)購版塊時(shí)，文件則多處采用“規(guī)范”的表述。文件還特別指出，對于這類業(yè)態(tài)要明確規(guī)則、劃清底線，加強(qiáng)監(jiān)管、規(guī)范秩序，促進(jìn)公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴(kuò)張。

北京超市發(fā)董事長李燕川對媒體表示：《城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)指南》并沒有抑制互聯(lián)網(wǎng)的意思，而是鼓勵(lì)多業(yè)態(tài)發(fā)展、規(guī)范社區(qū)團(tuán)購。

顯然，國家的政策一方面規(guī)范行業(yè)發(fā)展，一方面鼓勵(lì)傳統(tǒng)零售參與創(chuàng)新競爭。

對于傳統(tǒng)零售業(yè)來說，挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存！

傳統(tǒng)零售業(yè)終將迎來第二春

我對中國傳統(tǒng)零售業(yè)的發(fā)展一直持樂觀態(tài)度，因?yàn)榻?jīng)過幾十年的發(fā)展，抗風(fēng)險(xiǎn)能力已經(jīng)大大提升，也越來越清楚互聯(lián)網(wǎng)和電商平臺(tái)的經(jīng)營理念和發(fā)展思路。

同時(shí)，為了支持實(shí)力經(jīng)濟(jì)，國家一方面不斷規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)和電商平臺(tái)，在反壟斷和不正當(dāng)競爭領(lǐng)域出臺(tái)相應(yīng)的法規(guī)和政策；另一方面則出臺(tái)相應(yīng)的扶持政策，鼓勵(lì)傳統(tǒng)零售業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和變革。

除了《城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)指南》之外，在2019年8月27日，國務(wù)院辦公廳就印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》（以下簡稱《意見》）。

從順應(yīng)消費(fèi)變革和消費(fèi)升級(jí)的趨勢、引導(dǎo)電商培育新消費(fèi)、拓寬生態(tài)產(chǎn)品線上線下銷售渠道到調(diào)整電商零售，重磅推出了20條提振消費(fèi)信心的政策措施。

對于促進(jìn)流通新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)、改造提升商業(yè)步行街、加快連鎖便利店發(fā)展、優(yōu)化社區(qū)便民服務(wù)設(shè)施、加快發(fā)展農(nóng)村流通體系和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品流通等都與傳統(tǒng)零售業(yè)及新業(yè)態(tài)息息相關(guān)。

在政策的規(guī)范和扶持下，傳統(tǒng)零售業(yè)和新興業(yè)態(tài)必將不斷融合或共存發(fā)展，進(jìn)行差異化創(chuàng)新競爭，服務(wù)于不同的市場和目標(biāo)人群。

傳統(tǒng)零售業(yè)也終將進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的階段，迎來創(chuàng)新增長的第二春。

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