文 | 港股研究社

談論起，近段時間備受市場關注的公司，不管怎么說，阿里都可以算是一個。

隨著反壟斷法草案的公布，阿里一時處在了風尖浪口，爭議不斷，而與騰訊互相開放生態系統，更是將關于阿里的討論直接推向了高潮。

但阿里腳步卻不止于此，據Tech星球獨家獲悉，阿里近期內測了一款新的家庭服務平臺“蝸窩醬”，據官方介紹，“蝸窩醬”主要提供專業衣物洗護、家政保潔、家電清洗和3C維修等服務。

對于市場來說，阿里布局家庭服務平臺是意料之內，但也在意料之外，意料之內的是作為互聯網巨頭，通過無限擴張才能保證自身的健康發展，意料之外的是阿里會重整家庭服務這個業務。

密謀6年，阿里也愛“到家”

作為組織調整最為頻繁的中國企業，阿里近期再次宣布新一輪組織架構變革。

其中，最受外界關注的無異于，阿里將基于地理位置服務的高德、餓了么和飛豬三大業務，合并組成生活服務板塊。

與組織架構變革同步進行的是，阿里對本地生活服務的進一步接入，在支付寶里面，許多用戶發現通過搜索在自己的生活號列表中，多了一項關于家庭生活服務的入口。

隸屬于阿里旗下的到家業務，“蝸窩醬”界面與市場主流的到家服務APP并沒有太大區別，其服務主要由阿里此前推出的家庭服務平臺勤鴿提供，在業務類別上，通過整合將業務融合成4項服務，但「港股研究社」通過體驗發現，這一業務尚不完善，目前，在支付寶以及微信中分別上線了同名的生活號和公眾號，但微信端還無法正常使用。

不只是“蝸窩醬”，阿里巴巴旗下新零售體系也嘗試過到家服務，盒馬曾在北京地區上線過鯨致生活到家服務，主要提供日常保潔，但在2019年底，阿里就下線鯨致生活在北京地區的服務入口。

2015年前后，河貍家、阿姨幫、58到家等公司的興起，讓到家服務成為O2O賽道炙手可熱的方向之一，市場最熱之時，美團點評、京東都曾入局，但很快就選擇放棄。

在家庭服務的比拼中，阿里一直是屬于那種“參與感”不強的玩家：2015年，阿里巴巴投資58到家（現天鵝到家）；2016年，阿里巴巴在淘寶APP中開通淘寶到家一級入口；同年，支付寶上線“到位”功能。

不過，阿里巴巴此前的嘗試更多停留在平臺模式上，未真正深入服務供應端。與前幾次不同，從“勤鴿”開始，阿里在供應端上有所行動，從到家服務的消費端，到產業培訓上都有所覆蓋，這也意味著阿里在到家服務上要邁出更大的一步，不只是將觸角覆蓋到這個業務領域，更是要深入到產業之中。

如今，阿里重整家庭服務，也是為了強化對用戶側的聯系，實際上也是契合了當前市場潮流轉變的趨勢。

另外，相比其他玩家的投資、砸錢這些，阿里此次的動作也是與之存在一定差異，重整意味著親自入場，對于阿里如此體量的玩家來講，手上沒有劍和有劍不用是兩回事，面對當前的態勢，重整無疑是增加自己話語權的最佳方式之一。

當前，在流量紅利消失、天花板肉眼可見的背景下，巨頭的邊界已經無限擴張，未來的地盤爭奪戰會愈加激烈。

昔日盟友、現在的對手，阿里搶食“天鵝到家”

盡管巨頭在這場紅利浪潮中，具備一定先發優勢，但這并不意味著會“一擊到底”，巨頭所帶來的短板，也表明巨頭與這些創業玩家并無二異。

“勤鴿”的反響平平給阿里“上了一課”，目前，勤鴿天貓旗艦店內，有多款服務商品都已下架，商品更新上也存在滯后現象，例如店長精選這一欄為空，在售服務交易量并不高，交易頻次也運低同類商品。

事實上，也確實如此。

這樣的案例，已經出現在阿里身上，在目前的主流外賣平臺中，美團和餓了么二者合計占據著市場超90%的份額，不過從最新披露的數據來看，美團外賣業務營收達到205.75億元，而餓了么與口碑組成本地生活板塊營收僅有72億元，雙方差距仍然明顯。

現如今，家政服務行業雖無頭部平臺的出現，但在細分賽道上更加垂直的平臺愈發涌出。

家庭保潔型的e家潔、C2C直營型的阿姨幫、O2O平臺型的小馬管家、B2B2C平臺型的云家政等等，有的平臺雖然在品牌熟知度上略微遜色一些，但卻將垂直細分業務做到更好，e家潔，在北京、上海簽約的保潔阿姨就有6000多位。

在租房熱潮下，租房自帶維修、清潔等服務逐漸成為行業標準，特別是在年輕群體中，只需滿足一般的清潔問題即可，這些給“蝸窩醬”這樣的聚合類平臺帶來的不小的生存壓力。

不僅如此，作為聚合類平臺，“蝸窩醬”還要面對來自昔日盟友天鵝到家的壓力，但在目前市場中，天鵝到家已經樹立一定的品牌認可度，阿里想盟友手里“搶食”還存在一定的難度。「港股研究社」通過體驗兩家平臺發現，天鵝到家旗下服務主要分為7大類，而目前“蝸窩醬”僅有4個類別，這對于一個聚合類平臺來講，“蝸窩醬”的服務類別，還處在相對較少的區間。

天鵝到家的現狀，也給阿里一定的警醒作用，從天鵝到家披露的招股書能夠看出，2018年至2020年，天鵝到家累計虧損高達17.76億元，這背后主因是高昂的獲客成本，2018年—2020年，營銷費用從3.48億元飆升至6.04億元，但這樣持續的“燒錢換流量”所給出的反饋并沒良好，天鵝到家的市場份額僅占比不到1%。

若阿里像天鵝到家如此大手筆的投入，大概率也會面臨同天鵝到家一樣的處境，屆時“燒錢換流量”的模式還能持續多久，能否像3年前入局網約車市場那樣攻城略地，或許就不是阿里所能決定的了。

無限擴張的步伐，卻透露出巨頭的焦慮？

事實上，阿里如此激進的打法，也源于流量紅利見底背景下，維持高速增長的巨大壓力。

2020年初，時任螞蟻CEO的胡曉明兼任了本地生活集團的董事長，以便更好推進本地生活與支付寶的協同，隨著支付寶戰略重心也轉向了數字服務業平臺，但去年11月螞蟻暫緩上市，今年3月胡曉明又卸任了螞蟻CEO，致使這一戰略方向受阻，期間餓了么也并未從美團手里搶回多少市場份額。

從調整的目的來看，阿里將本地生活業務調整生活服務板塊，是試圖換個思路、換個團隊來應對愈發激烈的市場競爭，但效果上，在收購餓了么組建本地生活集團的三年內，并沒有激起太大的浪花，反倒是對手美團已經在港上市，股價相比當初實現了翻四番。

如今的阿里強敵環伺，拼多多、京東乃至新崛起的抖音電商、快手電商都在搶食核心電商的市場，特別是“下沉流氓”拼多多，更是讓阿里直接推出“淘特”來應對。本地生活領域，美團也不是善茬，而字節帶著心動外賣及本地生活服務的布局，更是擠壓了市場份額，為了改變這一局勢，阿里也必須做新一輪嘗試。

無論是重整家庭服務、進軍下沉市場，還是阿里進行本地生活組織架構變革，共同目的都是為用戶提供更多產品和服務，提高用戶在阿里巴巴體系內的消費頻次，進而從單個用戶身上獲取更多利益，維持整體營收的增速。

互聯網這片大海中，阿里也并非唯一采用此策略的玩家。

去年下半年以來，討論話題最多的字節，可以說是這一策略完美應證者。通過“流量+資金”的模式，迅速攻城略地，只要是當前較為火熱的賽道基本上就能看見字節身影，不斷資金的輸出讓字節與騰訊的游戲大戰有了一戰之力，市場上也給出這樣猜測，未來字節超越騰訊成為新的游戲帝國。

前段時間，引起熱潮的網約車市場，也能看見這些巨頭的身影，伴隨滴滴的倒臺，一時間涌出不少玩家，其中最為出名的無疑是，時隔一年美團再度下場網約車。

在行業高速成長期，大家在各自賽道努力奔跑即可獲得不錯成長，而當紅利見頂、增長遇到天花板，互聯網公司們都必須要進入對手的領域從存量上做文章。

持續時間不到一年的社區團購大戰，在資本和巨頭的把持下，經歷了炙熱到平靜，原本賽道的玩家為了應對巨頭帶來的資本戰也不得不做出戰略調整，通過“補貼”、“價格戰”的方式，維持原來的用戶體量。

增長壓力下，布局新賽道已經成為行業老生常談的話題，反倒是那些按兵不動的玩家，在時代的潮流下逐漸消散，前段時間的同程生活破產也很好的證明了這一點。

阿里無法停止的步伐，是為了謀求更多增長，巨頭需要通過入局更多賽道，維持自身發展，這意味著許多細分領域將迎來新一輪競爭，屆時，固有行業的格局將被打亂，新一輪的群雄逐鹿或將就此展開。

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