圖片來源@視覺中國

文 | 螳螂財經（TanglangFin），作者 | 青月

如果說2020年“瑞幸”和“蛋殼”是兩顆“雷”，那么在2021年“在線教育”發(fā)出的“雷聲”，與它們相比可以說是有過之而無不及。

事情開始于今年一月，中央紀委國家監(jiān)委網站發(fā)布《觀察｜資本漩渦下的在線教育》，市場的風向開始出現(xiàn)波動。進入三月份，私募大佬Bill Hwang因為動用高杠桿，遭遇連鎖利空后旗下多只股票暴跌，引發(fā)爆倉，以新東方、好未來為首的多家教育中概股股價崩盤，其他圍繞教育培訓開展業(yè)務的上市公司如中公教育等也受此波及，股價出現(xiàn)了持續(xù)性下跌。

截至7月9日美股收盤，好未來、高途與新東方的股價已經低于2020年12月31日收盤時的三分之一。

三月之后，在線教育行業(yè)“地震”的余波還在不斷發(fā)酵，北京市市場監(jiān)管局、國家市場監(jiān)督管理總局等在四月份先后對高途、學而思、新東方在線、作業(yè)幫、猿輔導、掌門1對1等校外培訓機構中存在的價格違法、虛假宣傳等問題進行頂格罰款，涉及罰款金額超千萬元。

屋漏偏逢連夜雨，看客和市場難免開始懷疑，在線教育是否再無故事可講。曾經“瘋狂”的在線教育面臨“生死轉折點”，它們該如何脫困？

在線教育大潰退，智慧教育似成行業(yè)“新出口”

如果要探討目前在線教育的“出口”是什么，必須要弄明白為何在線教育的監(jiān)管突然之間變得如此嚴苛。

一方面，自2020年疫情催火在線教育后，校外補習的亂象卻層出不窮。

據(jù)全國12315平臺關于教育培訓的投訴舉報數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，教育培訓服務投訴舉報達到4.71萬件，同比增長65%。今年六月，經過市場監(jiān)管部門對新東方、學而思、掌門1 對1、華爾街英語等多家校外培訓機構的檢查后發(fā)現(xiàn)，共有15家機構存在違法行為。

就最近的幾次處罰中其實可以看出端倪，這些違法行為包括但不限于虛構教師學歷、虛構教師教齡、虛構教師榮譽、虛構教師授課時長、虛構教師工作履歷、虛構提分效果、夸大升學比例、虛構機構背景、夸大課程開辦數(shù)量、虛構課程報名人數(shù)等。

確實，在2020年，在線教育一直處于“野蠻生長”中，再加上入局者眾多，競爭激烈之下，難免導致行業(yè)亂象的出現(xiàn)，需要監(jiān)管“靴子”落地去加以管束。

另一方面，教育原本的公平性，因在線教育短視化、功利化等非常態(tài)發(fā)展受到了極大的影響。

從前，在家長、學生和老師的眼中，教育是“絕對”公平的，所以那個時候很多人都認為“高考”是改變個人命運最重要的一次機會。在線教育最初出現(xiàn)時，由于它可以打破時空的限制，為邊遠地區(qū)師生共享資源的特性，被認為其披著“促進教育公平”的外衣。

然而，在發(fā)展的過程中，剝掉這層外衣，在線教育“趨利”的內核漸漸暴露了出來。從基礎設施來看，能支持在線教育的智能手機和電腦動輒數(shù)千元，對于普通家庭來說本就是一筆不小的開支。從計費來看，臨近暑假，以新東方在線英語暑期班為例來看，單科報名收費是800元8次課，單科暑秋聯(lián)報是1950元。如果是一對一的教學不論是網課還是面授，價格都將更高。

簡單來說，就是貧困家庭難以負擔這個成本，也無法提供好的網絡條件；普通家庭雖然能夠提供但也是個不小的負擔。追根究底，還是方便了相對富裕的家庭，“寒門再難出貴子”。

所以，在線教育出現(xiàn)“大潰退”可以說是一個必然的趨勢，在各類模式都難以為繼的背景下，在線教育需要一個“新出口”，在“螳螂財經”看來，智慧教育似乎被賦予了這個角色。

從規(guī)模上看，基于國家政策的積極推進與大數(shù)據(jù)、人工智能技術的迅猛發(fā)展，未來“智慧教育”無疑具有廣闊的發(fā)展應用前景。

《國家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中就明確提出，要繼續(xù)推進“三通兩平臺”建設與應用，鼓勵學校利用大數(shù)據(jù)技術開展對教育教學活動和學生行為數(shù)據(jù)的收集、分析和反饋。在國家政策的推動下，根據(jù)《2018-2023年中國智慧教育行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，截至2017年末，我國智慧教育市場規(guī)模超過4542億元，年復合增長率達22.86%。

未來，財政部對教育領域信息技術的建設投入不斷提升，預計到2021年教育信息化投入仍將保持快速增長，經費投入將超過4000億元。基于龐大主體教育體系的智慧教育建設，擁有無限想象空間。

從數(shù)據(jù)上看，正所謂“得數(shù)據(jù)者得天下”，在這個大數(shù)據(jù)時代，通過智慧教育巨頭們可以實時掌握豐富且珍貴的數(shù)據(jù)資源。

舉個例子，粉絲量大的賬號可以變現(xiàn)，閱讀量高的文章也可以變現(xiàn)。

對于企業(yè)來說，一方面，數(shù)據(jù)可以展示內部的種種問題，財務，人員，項目缺陷，公司結構。通過方方面面的量化，有助于企業(yè)挖出問題、分析問題、解決問題。另一方面，優(yōu)質的數(shù)據(jù)無疑是一座“富礦”，拼多多雖然連年虧損，但是用戶的活躍數(shù)據(jù)非常優(yōu)質，這讓它的股價節(jié)節(jié)高升。

一旦智慧教育能夠進入學校，那么背后的企業(yè)就能掌握學校教學師資、教育管理情況、學生學習情況等各項優(yōu)質的數(shù)據(jù)資源，這無疑是其未來順利發(fā)展的剛需，正因如此，這個賽道近年來的競爭也愈發(fā)激烈。

雄關漫道真如鐵，智慧教育已成新老玩家“搶位賽”

前景光明，又能掌握珍貴的數(shù)據(jù)，智慧教育這塊“肥肉”勢必被各方“餓狼”惦記著。據(jù)“螳螂財經”了解，這些年投身其中的玩家并不在少數(shù)，細分來看，主要有以下幾個類型：

智慧教育說到底也離不開“教育”二字，因此在這一領域，教培機構有著得天獨厚的優(yōu)勢。

相對于其他玩家而言，教培機構擁有著它們缺乏的用戶信任度。不管是家長、學生還是學校的相關負責人，當你需要購買與智慧教育相關的產品或者服務時，教培機構憑借著在學前、成人、K12等不同教育賽道的經驗與內容積累，往往很自然的成為消費者的首選。

據(jù)中國科學院主管、科學出版社主辦的《互聯(lián)網周刊》，近日發(fā)布的2021智慧教育創(chuàng)新排行榜數(shù)據(jù)顯示，前五名分別為好未來、平安好學、新東方、松鼠AI和51Talk等教育頭部企業(yè)。

它們入局的方式則各不相同，比如高途課堂就自研了在線教研智能化系統(tǒng)，實現(xiàn)智能測評、智能課堂、智能作業(yè)等環(huán)節(jié)的全面打通；而新東方在線則加入了鴻蒙生態(tài)，成為其智慧教育領域的內容合作伙伴。至于是自研更能“因材施教”，還是借合作踩上巨人的肩膀，或許還需要觀望一段時間。

教培機構的入局并不令人意外，而智慧教育作為對移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、智能終端等新一代信息技術與產品的全面、深入、綜合的應用，科技行業(yè)的巨頭們同樣插足其中。

這些玩家一部分致力于打造自己的數(shù)字平臺，比如浪潮的浪潮安全應用交付系統(tǒng)、綜合素質評價解決方案、學生學籍管理解決方案等；華為也推出了針對教育行業(yè)的應用型數(shù)字平臺—教育息壤數(shù)字平臺。

另一部分更偏向于“強強聯(lián)合”，比如VIPKID和華為這種，它們針對用戶體驗問題進行大數(shù)據(jù)分析和AI應用加速模型建模，以華為PremiumWi-Fi家庭網絡解決方案為基礎，推出了業(yè)界首個基于eAI的VIPKID智能加速解決方案，實現(xiàn)了25分鐘課堂的0卡頓，大幅提升了用戶寬帶使用等業(yè)務體驗。

自研是長遠的方案，但是存在的風險也是最大的，需要投入巨大的成本，而且整個周期也會很長，萬一走錯一步，再調整方向就太慢了；合作的話可以借助教培機構成熟的經驗，顯著縮短研發(fā)周期，搶占競爭先機，但無法像自研一樣將技術完全掌握在自己手里。二者孰優(yōu)孰劣，目前或許還沒有明確的答案。

除教培機構和科技巨頭以外，這個賽道中的一些“新面孔”也令人寄予厚望。

比如科大訊飛已經打造了包含智慧考試、智慧校園、智慧課堂、智慧教學、智慧管理在內的一體化智慧教育產品體系；平安科技的智慧教育解決方案也涵蓋了VR課堂及運用其人臉識別技術，并已經用于校園安防、考試安檢等領域，這些科技行業(yè)的“新貴”在資金投入、人才儲備、數(shù)據(jù)資源、渠道合作等方面，或多或少都有一些超出行業(yè)平均水準的優(yōu)勢。

雄關漫道真如鐵，在線教育市場凜冬已至，“智慧教育”的競爭只會愈發(fā)激烈，教育“大山”中遺留“富礦”的爭奪戰(zhàn)中，誰能占據(jù)最多的市場份額，還要繼續(xù)觀察誰能真正打造完善有效的智慧教育解決方案。

to B受阻，to C行俏，什么才是智慧教育的“終局”？

一旦談及智慧教育，必然要與校園掛上鉤，這是它最重要的落地場景。

這也是一眾入局者看好這個賽道的另一大因素，如果企業(yè)能夠以智慧教育解決方案為“籌碼”與學校達成合作關系，便可以較為迅速的打通to B、to C的關系鏈條。向學校輸出智慧教育解決方案，向教師和學生輸出各種豐富的智慧教育產品、為當?shù)亟逃姓块T提供教學管理和教育云數(shù)據(jù)管理儲存方案。

這些關系鏈條中，很多玩家主打的便是to B方向。簡單來說，to B的產品一般以包含了智慧考試、智慧校園、智慧課堂、智慧教學、智慧管理等模塊在內的智慧教育產品體系的形式出現(xiàn)，或稱智慧教育整體解決方案。代表企業(yè)有BAT、京東、極課大數(shù)據(jù)、科大訊飛等。

不過智慧教育的to B產品這些年的發(fā)展之路并非“一帆風順”。

智慧教育整體解決方案的使用過程中，網絡是“生命線”，但由于網絡的不穩(wěn)定性和技術限制，有些課程甚至有20%-30%的時間浪費在設備和環(huán)節(jié)切換上。另外，據(jù)CNNIC發(fā)布的第47次《中國互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，農村的網絡普及率目前還遠不如城市地區(qū)，因此一些課程無法普及或達不到預期效果。

經過這些年的探索后，由于教學成果量化困難，無法提出有說服力的實效證明，是否能提高教學質量或者鍛煉高階思維都有待商榷。再加上端設備普及的種種阻礙，諸如成本過高，或者出于視力保護的考慮，現(xiàn)階段很多地區(qū)智慧教育to B的產品還處于試點式教學探索過程。

不同于to B產品“雷聲大、雨點小”，今年to C產品開始有了后發(fā)制人的勢頭，智能教育硬件更是在這之中承擔了“主力軍”的角色。

相比“退潮中”的在線教育，教育智能硬件正在快速增長期。據(jù)騰訊研究院等機構近期發(fā)布的《2021中國教育智能硬件趨勢洞察報告》估算，2020年，教育智能硬件市場規(guī)模為343億元，預計2021年擴大至453億元，而到了2024年，這個數(shù)字有望接近1000億元。

QuestMobile統(tǒng)計，僅在2020年Q1教育硬件行業(yè)就完成了56筆投融資。資本市場如此看好教育硬件行業(yè)，也是對其后潛在價值的認可。

在2021年4月舉辦的79屆中國教育裝備展示會上，匯聚了國內外1300余家企業(yè)參展，9000多個展位占滿了整個場館，成為了會展中心建館以來面積最大的展覽。據(jù)騰訊研究院觀察，這屆教育裝備展示會的火爆程度，堪比巔峰時期的汽車展和通信展。

至于參賽者既有教育機構也有一些科技巨頭。有道就是比較典型的教培機構做硬件比較成功的例子，今年一季度，網易有道的學習產品的凈收入為2.019億元，比2020年同期增長279.8%；毛利率為44.1%。除此之外，作業(yè)幫、好未來和新東方皆有所布局。

在科技企業(yè)中，BAT當仁不讓，百度和阿里在2020年推出了智能音箱，而在2021年3月，騰訊教育也官宣了新品“AILA智能作業(yè)燈”。另外這些年來憑借短視頻崛起的“新貴”字節(jié)跳動，旗下大力教育2020年10月推出的首款智能硬件產品“大力智能學習燈”，在業(yè)界反響也頗為不錯。

總而言之，在線教育行業(yè)的“毒打”之年，智慧教育確實是一個很好的自救出口。to B產品面臨的問題并不能否認它的潛力，to C產品走俏也不代表它能實現(xiàn)“長紅”。綜合來看，企業(yè)只有在新興技術的加持下，“軟硬兼施”，實現(xiàn)更多場景延伸，滿足用戶的個性化需求，并通過用戶行為分析實現(xiàn)更優(yōu)質、高效的解決方案，或將在這場戰(zhàn)爭中脫穎而出。

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