未來五年，AR行業決戰市場在B端
圖片來源@視覺中國
文 | 競核
近日，AR增強現實產業資深從業者Sonny Xin在接受映維網采訪時，結合自身十余年的AR從業經驗，分享了個人對AR市場的判斷。核心觀點如下：
● AR行業陷入誤判主要系兩大原因：AR技術生態建設會相對較容易；C端消費者會樂于買單
● ? 未來AR眼鏡可能會慢慢取代手機，但這是一個間接過程，而非直接取代。
●?? 未來5年，AR C端市場很難有起色，AR行業決戰市場在B端。
●?? 蘋果大概率明年不會發布VR產品，但AR產品有可能。優質VR內容是關鍵。
●?? 如何解決AR企業估值跟技術發展周期不匹配。第一種，適應現在技術、估值和價值發展階段，對公司進行切割重組盤活優勢資產。第二種，進行資本化操作。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? Sonny Xin
作為AR行業資深從業者，Sonny Xin為Magic Leap、EPSON Moverio、Daqri和RealWear等300余家AR企業提供過咨詢服務。
過去十年來，Sonny Xin總計幫助AR創業公司融資22.3億元人民幣，也操刀過巨頭公司跨國并購。典型案例如蘋果并購德國Metaio公司。
通過對消費者調研，Sonny Xin逐漸認識到AR眼鏡是一種更快速獲取信息的方式。因此，他判斷，未來AR眼鏡必將取代手機。
或者說，手機被取代不是由于技術發展，而是人們的使用習慣。
你不會想倒退至遠古時代
為什么AR眼鏡獲取信息效率最高？
因為不管是手表，還是項鏈、戒指，任何其它形態的計算機都需要一個間接媒介來獲取信息，手機則更為笨重。
比如手機，消費者得首先伸手掏出來，接著開機，至少得經過兩步才能打開APP應用獲取固定信息。
其它計算機形態，中間至少也有1~2步。在消費者需要獲取信息時，只有眼鏡形態才是最快速的方式。它能直接地呈現在消費者眼前。
AR眼鏡之所以未能發展起來，原因是沒有任何一個計算機能做到跟戴在臉上的眼鏡一樣輕、薄。
Sonny Xin預判，未來蘋果推出AR產品后，AR眼鏡會跟手機共存。一開始，它應該是手機的配件。最終，它慢慢地會發展成為不需要手機。
手機硬件限制比較多，比如屏幕小存儲信息少。在手機上，通過打開App獲取信息相當于把信息放到了一個個小型的孤島，找信息時要到島上查看。
相較于手機，AR眼鏡發生了很多變化，可以說沒有屏幕了，整個家（世界）就是屏幕。
對用戶來說，終極版AR眼鏡可能沒有App的概念，因為所有App都在消費者眼前和身邊。
為什么說AR獲取信息的方式更快？原因在于它本身就顛覆了信息的獲取方式，以更接近于人類自然的方式獲取信息，而非掏出手機打開App。
打個比方，戴上AR眼鏡后，消費者可通過語音啟動Skype，這時Skype會自動彈出來，而不像手機端去查找打開一個App。
體驗AR眼鏡，相當于它就在消費者專屬的生存空間中。
科技發展進步，實際是源于人的惰性，懶惰就需要更便捷的方式。當消費者擁有一種更快速獲取信息的方式后，就不再愿意倒退至遠古時代。
產業陷入誤判
AR眼鏡能提升信息分發效率，這一點毋庸置疑。
不過AR行業發展需要搭建一個完整的新生態，比如App運行方式、操作系統等。
Sonny Xin認為，2017—2019年是全行業對AR市場的一次誤判。在那個時間點，主流判斷都認為AR技術生態建設會相對較容易，且C端消費者會樂于買單。
鑒于當時市場的樂觀情緒，大量資金涌向C端市場。一時間，幾乎所有AR公司都全身心地在建設AR生態，包括底層操作系統、人機交互方式、硬件形態、App對接等。
結果可想而知，要想搭建一個全新的生態非常難，像Magic Leap、微軟HoloLens及國內初創公司相繼折戟。
血淋淋的教訓告訴市場，AR生態沒那么容易建立，難度有其存在的必然性。
至于C端消費者一側，對新型計算硬件AR眼鏡需求稍顯疲軟。AR眼鏡確實會帶來信息的便捷性，但從未真正到來。
究其緣由，誤判主要由內外雙重因素導致：內因是AR行業從算法直接跳到硬件，工業基礎薄弱；外因是巨頭入場，比如蘋果、谷歌。
拿蘋果舉例。2015年蘋果收購了德國Metaio公司，相當于蘋果收購了一家算法公司，之后蘋果推出手機AR功能ARkit。
值得一提的是，在此期間蘋果還注冊了大量AR眼鏡相關專利。
當時，市場普遍認為蘋果AR眼鏡也不遠了。這直接導致市場對C端有一個預判，希望能快速進入市場，搶占紅利。
同樣的道理也適用于谷歌跟微軟。隨著三巨頭接連押注AR市場，C端繁榮泡沫也越催越大。
在此背景下，也誕生了獨角獸企業Magic Leap。這是全市場誤判催生的產物。
“頭戴計算機、AR眼鏡未來會逐步取代手機，這個判斷沒錯。”Sonny Xin認為，“大家的誤判在于這個時間和中間要經歷過程。”
像硬件短板、技術發展周期等基礎條件均碰到了瓶頸。
當然資本瘋狂涌入后，也教育了市場。走在大街上，問一位消費者知不知道AR、VR這些東西，大概率都知道。這是一件特別好的事情。
從公司角度來看，歷經誤判及投資熱潮后，導致國內外AR公司估值均偏高。這導致行業出現資本價值與技術發展周期不匹配的情況。這些遺留問題亟待解決。
大致上解決方案有兩種：
第一、適應新技術發展階段，以及現有估值和價值發展的階段，對公司進行整體結構調整或切割重組。通過重新適應行業技術發展節奏，然后再快速進入AR當前階段的上升紅利期，爭取贏得市場。
第二、不排除一部分公司會直接進行資本打包上市，跟別的項目進行資產打包，進行資本化操作。?
技術發展日新月異，目前AR行業正處于非常好的上升趨勢。但這并不意味著AR公司沒有面臨挑戰，像公司轉型瓶頸、行業C轉B變化等。
“隨著蘋果、微軟、谷歌等公司更冷靜地迭代產品。”Sonny Xin說，“AR行業會走出低谷，然后開始往上發展。
B端市場迎黃金五年
在AR領域，蘋果布局由來已久。原本外界預期蘋果會在WWDC21上推出首款AR眼鏡，可惜蘋果僅在系統應用側小修小補。
在Sonny Xin看來，蘋果理應在2021年推出相關硬件。遲遲未能問世，可能是疫情期間芯片慌導致。一旦疫情有所緩解，大概率蘋果不會在推遲上線時間。
樂觀預計，倘若蘋果今年不推出AR眼鏡，大概率明年會推出。
具體至產品形態，Sonny Xin認為初代AR眼鏡產品，它既不會是AR眼鏡，也不會是MR眼鏡，而是一個輔助現實眼鏡。
簡單來說，即通過無線方式連接到蘋果手機。在用戶需要時，推送蘋果手機內容至眼前，完成信息的輔助。
它不會在用戶面前呈現特別酷炫的信息，更貼近于大眾消費者的輔助現實眼鏡，而非貼近B端場景。跟蘋果手表類似，它會作為一個手機配件，即輔助現實場景，比如在用戶面前出現一個框可以接打電話、收發短信。
那么蘋果AR眼鏡推出意味著什么？
假設蘋果在2022年推出AR眼鏡，經過三年市場培育，到2025年進入穩定期。這段時間，特別適合創業者對細分行業下定義或切割。
從2021年到2025年爆發期之前，創業者們是否真能吃深、吃透B端市場？理論上，只有相對圓滿解決這一問題，才能在蘋果及其它主流公司推出產品后找到屬于企業的細分市場，甚至是扮演領頭羊的角色。
Sonny Xin認為，這可能是留給創業者最深刻的一個意義。
客觀來看，相較于B端市場，AR眼鏡C端市場會呈幾何倍數擴大。這意味著，創業者們會擁有在諸多細分領域創業的機會。
想象一下，當藍牙耳機擁有一塊屏幕。用戶完全可以放下手機，直接電話跟收發短信。換言之，使用藍牙耳機的白領群體會轉變成AR眼鏡用戶。
當被問及，如何對蘋果AR眼鏡演進路線圖做出預測時？Sonny Xin直言，內部獲取信息幾乎沒有可能。畢竟蘋果公司有嚴格的信息保密機制。
他一般會根據蘋果收購技術公司及技術本身迭代規律來做判斷。舉個例子，用戶拿手機LiDAR去掃描物件，它并不符合人體工程學。相較于戴著眼鏡跟端著手機，前者無疑要省事得多。
再往后發展，大家或許會看到應用在iPad、iPhone上的AR技術，陸續轉移至蘋果眼鏡上。
總體而言，眼下及未來五年會是AR B端發展黃金期。又或者是像Magic Leap這類經過重組的企業，會優先在市場上跑出來。
至于C端市場，2022年會是初始點，伴隨著蘋果發展而發展。
最后，未來十年的AR產品形態都會以輔助信息為主，即Assisted Reality（輔助現實），接著慢慢地往AR去迭代。
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