作者:牧舟
來源:GPLP犀牛財經(ID:gplpcn)
由李長橋和吳昊雙人共同管理的方正富邦創新動力混合業績不佳。
據天天基金網,截至2021年一季度末,方正富邦創新動力混合的資產規模僅為0.16億元(同類份額合并),隨時有清盤危險。
規模小,業績也不佳。截至2021年6月22日,方正富邦創新動力混合A2021年來的收益為-18.16%,近1年、近6月、近1月的收益均告負,分別為-15.55%、-13.19%、-1.66%。
值得注意的是,這不是二人合作管理的唯一一只基金,方正富邦科技創新的基金經理也為李長橋和吳昊,但與方正富邦創新動力混合不同的是,該只基金的業績還是可圈可點的。
以方正富邦科技創新C(008641)為例,據天天基金網,該基金近1年、近6月、近3月、近1月的漲幅分別為91.34%、21.38%、25.18%、11.83%,遠超同期同類平均的30.15%、8.60%、7.27%、3.01%。
同樣的兩位基金經理合作管理兩只不同的產品,業績差異為何相差巨大?
方正富邦創新動力混合共歷經8位基金經理,且該基金的基金經理任職回報率都不高。其中任職回報率最高的是沈毅,管理時間從2014年1月5日至2016年3月8日,任職期間的回報為78.10%。
而李長橋和吳昊從2020年9月30日開始接手該基金,也就是說,2020年的四季報和2021年的一季報,是他們二人完整投資能力的體現。
據天天基金網,方正富邦創新動力在2020年四季度時重倉風格偏向于醫藥和白酒,占據前十大重倉股一半的位置。但是,2021年一季度,該基金的重倉核心資產進行了較大幅度的調整,貴州茅臺、恒瑞醫藥和邁瑞醫療退出前十大重倉股舞臺,平安銀行和南京銀行成功殺入一季度的重倉股行列。
而方正富邦科技創新重倉股卻和創新動力完全不同,該基金的前十大重倉股幾乎被新能源類股票所壟斷。
值得一提的是,基金經理吳昊重倉風格多偏好銀行股,且目前在管基金高達12只。
(本文僅供參考,不構成投資建議,據此操作風險自擔)
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