圖片來源@視覺中國

文 | 靠譜二次元，作者 | 哈士柴

談游戲行業避不開騰訊和網易。

伽馬數據顯示，2021年Q1國內游戲市場收入770.35億元，騰訊一季度游戲收入534億元，網易一季度游戲收入150億元，騰訊和網易的游戲收入合計占據了國產游戲收入的88.9%。

這兩家公司的布局方向既反映了各自的弱點與思考，也影響著國內游戲行業的走向。

5月16日的騰訊游戲發布會和5月20日的網易游戲發布會上，兩家廠商各公布了60余款游戲，新游各30款左右?？孔V二次元結合新品品類、賣相品質、以及當下的市場格局得出了許多洞察。

比如在國內MMORPG手游領域，騰訊空有《天涯明月刀》這一爆款、其他高流水產品儲備不足，網易的MMORPG手游產品豐富，缺乏進入MMORPG手游收入TOP3級別的爆款；國內SLG領域情況相反，騰訊缺乏爆款，網易儲備不足。兩家的發布會上騰訊和網易一共公布了10個MMORPG手游新品，5個SLG手游新品，對這兩個品類都有針對補強。

兩家廠商還在二次元、女性向品類一同布局希望彌補爆款斷檔、中堅產品缺失的問題，此外還有互相對標的補強，比如針對騰訊優勢的MOBA和生存競技，網易都推出了新品。但也有一些各自執著的方向，騰訊沒有對標網易專攻的非對稱競技，反而在沙盒領域布局遠遠重于網易。

發布會之外，騰訊網易都捏了一些未公布的大招，比如網易的兩款備受期待的端游《超激斗夢境》和《永劫無間》，騰訊的兩個S級手游《白夜極光》和《黎明覺醒》。還有兩家大廠布局上的不同特點，對“牌面”游戲IP化的不同思考。

10個MMORPG手游新品，騰訊需要矩陣，網易需要爆款

MMORPG手游一直是國內游戲行業最吸金的品類，伽馬數據顯示2021年Q1暢銷榜TOP200手游里，MMORPG/ARPG品類占比第一，接近40%。

在MMORPG手游賽道上，騰訊網易整體收入是前兩名——但騰訊腰部產品乏力，網易的爆款不夠爆。

騰訊握有《天涯明月刀》這個爆款MMORPG手游，20年8月上線的這款游戲是2021年Q1季度國內TOP10流水游戲里唯一上榜的MMORPG手游，2021年一季度《天涯明月刀》IOS收入預估4.59億元。

騰訊的問題是MMORPG手游收入太依賴《天涯明月刀》，該游戲在2021年4月1日-5月20日收入出現下滑，4月份上線的《全民奇跡2》也僅在4月份進入過IOS的RPG暢銷榜TOP10，5月份掉出了榜單TOP10梯隊。

網易在MMORPG手游品類形成了新游戲《天諭》和老游戲《倩女幽魂》、《明日之后》、《一夢江湖》的新老矩陣，但Q1過后《天諭》的流水出現較大程度下滑。

4月1日-5月20日的TOP5流水MMORPG手游是《天涯明月刀》《一念逍遙》《神武4》《全民奇跡2》《明日之后》，《天諭》僅能排在第六名。

論新游戲的吸金能力，2月上線的《一念逍遙》比1月上線的《天諭》、4月上線的《全民奇跡2》收入更穩定。論老游戲收入，網易的《明日之后》、《倩女幽魂》、《一夢江湖》都不如多益的《神武4》收入高。

騰訊的網易的優勢無非是產品多，無論是Q1還是4月1日-5月20日期間，騰訊網易兩家MMORPG手游產品總收入差距并不大。但在單個產品上，騰訊和網易的優勢并不明顯。雙方也在5月份發布會上有了針對性的布局。

MMORPG手游品類網易公布了四款，但有爆款品相的都還在首測和二測階段，恐怕今年很難上線貢獻收入?！队袣馔?》預計今年暑期公測，但測試過的玩家認為戰斗系統和建模比較老舊，從賣相來看很難成為TOP5MMORPG游戲。

據了解，《代號：Atlas》是海洋廢土題材，在玩法上接近《明日之后》的MMORPG手游，2021年6月將進行第二次測試?！洞柺澜纭分皇荂G驚艷沒有更多玩法和題材的信息，《逆水寒手游》要到2021年8月份才開始首測。

騰訊缺乏的是中腰部MMORPG手游，從發布會公布的6款MMORPG手游來看，騰訊很重視這個品類，但這6款游戲并不具備成為TOP10MMORPG手游的潛質。

首先《傳奇天下》《我叫MT5》都是今年首次公布信息，還沒有具體測試時間。其次是《新天龍八部手游》在今年7月首測，《玄中記》原定于今年4月的首測取消了。2018年首次公布信息的《洛克王國》和去年發布會出現過的《慶余年》是最有希望今年上線的。但《洛克王國》已經是研發多年的游戲了，最早公布信息是18年底，其研發和玩法能否有所突破還需要觀察。

《洛克王國》手游演示畫面

值得一提的是，騰訊在2020年發布會公布了8款MMORPG手游，只上線了4款，其中只有《全民奇跡2》1款勉強在4月份進入了TOP10角色扮演暢銷榜中。MMORPG手游這個最吸金的游戲品類競爭也是最激烈的，騰訊網易也很難保證一直有高流水、高品質的游戲產出。

SLG品類：騰訊大手筆要砸爆款，網易率先登錄海外

另一個大熱暢銷品類SLG手游同樣也是發布會上騰訊網易布局的焦點。這一品類騰訊產品多缺爆款，網易的《率土之濱》收入是國內TOP3，但網易缺乏中部產品支撐。在出海方面，騰訊和網易都被國內出海廠商拉開了較大差距。

圖說...

《征服與霸業》是騰訊發行的SLG手游，于2021年3月上線。4月該游戲IOS流水僅有338萬元表現慘淡。祖龍研發騰訊發行的《鴻圖之下》和騰訊自研于2017年上線的《亂世王者》成績尚可，但距離頭部產品流水有較大差距。

SLG手游海外市場，騰訊網易幾乎連湯都喝不到。

1月-3月的出海游戲收入榜單TOP5里，3款出海SLG手游分別是FunPlus的《State of Survival》IGG的《王國紀元》莉莉絲的《萬國覺醒》。

日本SLG手游市場，網易的《率土之濱》日版《大三國志》今年截止目前，流水排在IGG、Funplus、游族的日本SLG手游之后。美國市場TOP100流水的SLG游戲里沒有騰訊和網易的名字。

5月份的發布會上，騰訊公布了4款SLG手游，手中還有去年公布至今未上線的《臥龍吟》。

這4款SLG手游中3款帶有IP，很適合海外發行?！洞蠛胶r代》在一些網上可見的曝光圖片中，也可以看出玩法就是SLG，只是畫質比較粗糙。

據了解，《重返帝國》是《帝國時代》IP的SLG手游，最快可能今年年底上線。在宣傳中該游戲強調加入了“自由行軍”的特點，這也是《萬國覺醒》的核心賣點之一。

不過，以沙盤為大地圖，以資源重復消耗為商業化模式，重戰略策略和數值對抗輕戰術策略的COK-Like玩法的SLG游戲已經比較乏味。騰訊在SLG上還沒做出過在國內玩家門檻更低，受眾更廣泛的——率土like玩法的SLG，這5款游戲也并未提及在玩法有別于COK-Like玩法的突破。而且，在海外市場騰訊并沒有SLG手游的發行經驗，未來結果還需要觀察。

網易在520發布會公布了《無盡的拉格朗日》，這是一款太空題材的SLG手游。太空題材在美國和俄羅斯比較受歡迎，國內SLG出海公司殼木在今年年初上線的《Infinite Galaxy》最近30日流水超過200w美金，美國日本俄羅斯是主要收入地區。《無盡的拉格朗日》目前上線了俄羅斯和德國，過去30天月流水超過20w美金。今年上線美國地區后或將與殼木展開競爭。

發布會未公布的《指環王：戰爭崛起》則是網易與華納聯合基于《指環王》IP開發的SLG游戲，首次曝光于2020年，將于近期在海外開啟第三輪測試，也是網易海外SLG的儲備之一。

二次元、女性向布局加碼

二次元和女性向這兩個熱門垂直領域，騰訊和網易也沒落下。二次元手游網易有《陰陽師》，騰訊有《火影忍者》，都是2016年上線的高流水老游戲，與《原神》有較大差距?！对瘛?月份的流水是《陰陽師》的4.55倍，是《火影忍者》的5.6倍。同時《明日方舟》、《偶像夢幻祭2》、《碧藍航線》《戰雙帕彌什》等新銳二次元游戲組成了二次元手游收入的中堅力量。

網易的二次元手游布局數量較多，去年年底至今網易陸續發布了《幻書啟世錄》《忘川風華錄》《游戲王：決斗鏈接》等游戲，《游戲王：決斗鏈接》國服4月份收入不俗，但整體來看網易自研在《陰陽師》之后再沒有誕生過同等級的爆款，旗下的一些二次元游戲，從品質和收入都跟中部二次元游戲有所差距。

同樣的問題騰訊則更嚴重一些，缺乏新的爆款游戲接棒《火影忍者》，除了圖中所列的4款，騰訊還有《一人之下》《狐妖小紅娘》《妖精的尾巴》這樣的漫改二次元作品，但這幾個游戲都是“大廠做不好二次元（點擊回顧）”的典型案例。在《火影忍者》之后，騰訊的二次元產品逐漸不被二次元受眾認可，甚至第三方整理的流水榜單都專門將騰訊的二次元游戲歸類為“泛二次元”。

本次騰訊游戲發布會公布了4款二次元游戲，其中三款都是IP改編的自研和發行。尤其是拿到《航海王》IP的二次元《Project：Fighter》，在IP和玩法分類上跟字節的《航海王熱血航線》一致。據

了解，后者在業內不太看好的情況下，《航海王熱血航線》首月流水達到了近4億元，在有同樣IP和玩法的競品對標下，騰訊想做出更好的《航海王》ARPG難度會更大。

《Project：Fighter》的演示畫面

其他三款游戲，《一拳超人正義執行》和《數碼寶貝：新世紀》都是經典日漫IP改編的手游，是騰訊最擅長但已經很久沒出彩的漫改IP發行模式，至于《西行紀 燃魂》是快手自研并交由騰訊發行的二次元動作游戲，此前快手自研自發的《鎮魂街》口碑和收入雙雙撲街，taptap評分4.8的同時，4月份IOS流水僅有482萬，因此，《西行紀 燃魂》的前景并不樂觀。

發布會未公布的騰訊S級二次元手游《白夜極光》預計2021年夏天在海外率先上線，這款游戲從PV到立繪都比發布會公布的這些游戲更令人期待。

網易公布的幾款游戲中，《月神的迷宮》預計7月上線，有測試階段玩家認為立繪很好，但玩法單調，《工作細胞》IP游戲還沒有玩法的信息，其他二次元游戲從公布的信息來看可以謹慎期待。

《月神的迷宮》PV畫面

女性向是騰訊和網易錯過的又一個領域，今年4月份疊紙游戲《奇跡暖暖》《戀與制作人》《閃耀暖暖》的3款女性向游戲流水合計超過了3億元。

網易在今年發布會上公開了兩款女性向游戲，一個是娛樂圈題材的《絕對演繹》，目前taptap預約達到9萬人，另一款是19年就公布的《陳情令》手游，考慮到作品本身的爭議事件，這款游戲的前景存疑。

騰訊公布了3款女性向手游，同為娛樂圈偶像經營題材的《璀璨星途》在3月份進行了測試，《光與夜之戀》在4月份結束了第三次測試，有網友反饋畫風精致但劇情一般。首次公布的《延禧攻略之鳳凰于飛》還沒有更多玩法和測試計劃介紹。

互相對標

騰訊的優勢品類是強競技的MOBA和戰術競技，這兩個領域騰訊只公布了生存射擊端游《重生邊緣》和《英雄聯盟手游》。

《重生邊緣》作為騰訊自研的輕科幻射擊游戲，其中加入了“芯片”玩法，可以控制中立或敵對玩家轉化為隊友，受到業內期待。網易公布的射擊生存類手游《超凡先鋒》，在玩法上著重提到了與大熱硬核FPS游戲《逃離塔科夫》一樣的“局內撤離+局外養成”的經濟體系。

《重生邊緣》的演示畫面

MOBA品類上，騰訊在發布會上并未著重提到《英雄聯盟》手游，實際上該游戲在海外市場近30天收入超過500萬美金，穩定于美國區動作游戲暢銷榜TOP25內。

參加了國服先鋒測試中，發現《英雄聯盟》手游國服與海外服體驗較為一致，對英雄和技能還原度很高，加上國內更好的網絡優化，潛力不凡。

數據來源：Appmagic

網易公布的漫威IP的MOBA手游《漫威超級戰爭》將于6月進行先鋒測試，在5月份的限量測試中，玩家反饋地圖不夠精細、美術需要提升、打擊感一般。實際上，《漫威超級戰爭》早在19年就上線了海外除美國之外的多個地區，近30天收入剛剛超過2萬美金。

非對稱競技是網易固有的優勢，5月20日的發布會網易公布了一款2V4的非對稱競技游戲《零號任務》，其玩法和概念新奇吸引了業內較多期待，在這個領域騰訊的布局依然缺失。

沙盒游戲方面，騰訊的布局更重，而且《手工星球》和《神角技巧》都有望在今年上線，《我們的星球》和《艾蘭島》完成度也比較高。此外，騰訊手握著《Roblox》國服還投資了沙盒游戲《迷你世界》。

網易除了正在運營的《我的世界》國服，本次發布會只公布了一款太空題材的沙盒游戲《星海重生》，預計明年上線。

在一些休閑領域的新穎玩法上，兩家廠商也公布了對標作品——比如網易的《陰陽師：妖怪小班》玩法就是類AmongUS，騰訊《指尖領主》的三消+策略+養成玩法，看上去很像三七游戲在海外上線的《Puzzles & Survival》。

在一些有趣又小眾的品類里，模擬經營品類網易有《冰汽時代：最后的家園》的端游轉手游產品，騰訊有《牧場物語》的IP改編手游。Roguelike+射擊品類，騰訊有《比特大爆炸》，網易有《彈幕槍王》

《冰汽時代：最后的家園》端游

在新的題材方面，網易布局了維京、蒸汽朋克、賽博朋克題材，除了雙方都有布局的娛樂圈題材的女性向游戲外，騰訊公布的游戲倒沒什么特別新穎的題材。

「流水線+元宇宙」 vs 「聚焦+O2O」

在騰訊發布的33個新品里，13個是自研游戲、28個是代理游戲。網易公布的30款新游戲里，3個是代理。

騰訊有渠道優勢發行的角色更多，符合玩家眼里更偏流水線的認知，網易在產品宣傳上更精致，觀感上更聚焦在自研。

騰訊傾向于在每個品類里廣泛布局產品，并且更注重IP改編，發布會上公布的MMORPG、SLG和二次元手游里都有這兩個特點——MMORPG和SLG手游是騰訊重度布局領域，一共發布了10款游戲，二次元領域更注重IP改編，發布會公布4個二次元游戲里3個是IP改編作品。

網易的產品布局沒騰訊多，而且自研為主，每個品類都有1個賣相精致，有望成為細分品類頭部的游戲，MMORPG手游網易有《代號·世界》和《代號：Atlas》，SLG有《無盡的拉格朗日》，二次元有《伊格效應》和《絕對演繹》賣相看著都是同品類的標準水平之上，只是上線時間還無法確定。

《絕對演繹》PV畫面

值得注意的是，網易也在發行領域開始布局，發布會上公布的3款網易發行作品《Vikingard》《湮滅效應》《Project IN》都來自去年成立的網易全球代理發行部門，負責人是前網易游戲市場部總經理向浪。

在MMORPG、SLG品類手游中，騰訊網易都是要么缺中部產品，要么缺頭部爆款。在二次元領域騰訊和網易缺乏爆款新品和中部產品，在女性向等許多細分領域騰訊和網易都在加速布局。

IP聯動方面，網易《奧特曼》×天諭、《咒術回戰》×陰陽師的聯動實在令人驚喜，能看出決策層對玩家和游戲文化的理解相對到位。但在游戲IP外延價值的拓展上，《陰陽師》改編的電影《侍神令》在豆瓣僅有5.5分，并不算成功。

圖說...

網易在“牌面產品”的IP化上，傾向于圍繞《陰陽師》繼續做多品類游戲，從官方層面把控。這條路騰訊并非沒走過，據了解，2020年底公布的《王者榮耀》IP的MMORPG游戲《代號：啟程》和ARPG游戲《代號：破曉》都是研發耗時多年，如今很難上線的作品。

騰訊還鐵了心要貼“元宇宙”（Metaverse）概念，在《CF手游》、《和平精英》、《王者榮耀》等多個游戲里開放編輯器和共創計劃，網易僅在《蛋仔派對》里加入了編輯器，同時推出了一個線下VR+電競的潮玩館“Planet One易星球”。

不管是生搬硬湊的元宇宙，還是小試牛刀的O2O，玩家更關心的還是游戲內容的本身。

在玩家眼里，騰訊和網易有足夠的資金能拿到IP進行改編和聯動，也有足夠的人力和資源做更多的游戲，這是令全球玩家羨慕的。但兩家一共公布的60多款新游里，實際落地的很可能不足10%，真正能做到首月流水霸榜，上億玩家體驗，引發玩家共創和熱議的又有多少，恐怕還需要更長的時間來檢驗。

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