美股集體收跌

美聯儲講話試圖安撫市場對通脹壓力上行的擔憂，但經濟數據疲軟為市場帶來壓力，美股微幅收跌道指跌近百點。教育股及工業大麻股走高，能源股普跌，游戲驛站大漲逾16%，老虎證券漲逾15%，新東方飆漲21%，富途控股漲近9%，籮筐技術漲逾9%，理想汽車跌近4%。截至收盤，道瓊斯指數下跌86.28點，跌幅0.25%報34307.70點；標普500指數下跌10.38點，跌幅0.25%報4186.67點；納斯達克綜合指數下跌10.04點，跌幅0.07%報13651.13點。

A股整體板塊持續較差

大小指數全天分化，滬指盤中一度重回3600點，創業板指表現疲軟，板塊分化明顯，可降解塑料概念爆發，瑞豐高材等多只個股漲停。此外，碳中和持續受資金追捧，但昨日表現強勢的券商、醫美出現調整，整體板塊持續較差。盤面上，可降解塑料、鈦白粉、碳中和、房地產等板塊漲幅居前，醫美、傳媒、半導體、醫療保健等板塊跌幅前列。截至收盤，滬指漲0.34%，報收3593點；深成指跌0.36%，報收14793點；創業板指跌0.95%，報收3196點。滬股通凈流入69億，深股通凈流入21億。

板塊方面

白酒板塊開盤快速拉升，盤中再次創出歷史新高。截至午間收盤，板塊回落幅度比較明顯，板塊中大湖股份漲停，大豪科技、巨力索具炸板未回封。醫美板塊和醫藥板塊在早盤整體呈現出探底回升的走勢，內部同樣分化不一，仁和藥業、特一藥業、復星醫藥等疊加了醫美和醫藥雙題材的概念股表現更強。

中藥概念走強，云南白藥、仁和藥業、同仁堂、特一藥業漲停，馬應龍、中新藥業、健民集團、吉藥控股等漲超6%。

疫苗股早盤走弱，智飛生物、康泰生物跌近5%，沃森生物、康希諾、安科生物、復星醫藥等跌超3%。

國產軟件股繼續走強，科創板龍軟科技2連板，潤和軟件、虹軟科技、數碼視訊、科藍軟件、易聯眾、北信源等繼續走強。

醫美板塊早盤領跌，奧園美谷、金發拉比、宜華健康、悅心健康等跌近4%。

汽車整車板塊走強，長城汽車拉升漲超9%，宇通客車、亞星客車、比亞迪、江淮汽車、安凱客車等跟漲。

機構解讀

東吳證券指出，下半年將繼續鮮明看多銀行股，核心邏輯包括：1、預計貸款利率二、三季度仍有上行空間，進而推動凈息差二季度企穩走平，下半年有望回升；2、資產質量穩定，新生成不良率繼續回落，上市銀行信用成本率預計保持低位，進而推動二、三季度凈利潤加速增長；3、財富管理業務保持高成長，打開頭部零售銀行的估值上行空間。

開源證券指出，應對全球氣候變化已成為全世界共識，目前已有120多個國家設立“碳中和”目標。新能源作為清潔能源重要來源，以及降本曲線最為陡峭的電力形式，將在碳中和中充分受益，在此背景下全球主要光伏裝機國家加大光伏發展力度：（1）在中國“3060”的目標下，中國加速光伏平價進程，各大能源企業紛紛發布新能源裝機目標，國內項目建設穩步推進；（2）美國對ITC稅務政策延遲兩年至2024年，加大對國內光伏產業支持力度；同時加大2萬億國內基建投資力度，在2035年實現100%無碳污染電力；（3）歐洲：持續提升減排目標和可再生能源消費占比，在2050年之前達到碳凈零排放。短期光伏需求放緩，實際因硅料、大宗商品漲價以及逆變器芯片供給不足限制，供給問題緩解后需求將快速恢復，同時帶來產業鏈利潤重新分配，持續看好龍頭企業在供應鏈端的良好把控能力。

中信證券指出，未來5年替換周期的到來將為行業帶來有效的需求增量，汽車行業正在智能電動的變革浪潮中迎來重啟。隨著科技巨頭的進入，智能化的軍備競賽即將開啟，行業格局正處于重塑的前夜。我們重點關注：（1）具有優秀產品定義能力和全棧自研能力的乘用車企業；（2）符合智能化趨勢、具備全球替代能力的優質中國零部件企業；（3）產品不斷進化升級的細分市場龍頭。