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文 | 老鐵

2021年初我們曾撰文對云計算做如下趨勢判斷：其一，在新基建以及工業部門恢復正常之際，工業云的權重將逐漸放大；其二，IaaS加速向SaaS匯合，突出底層技術和應用端雙向發展的信號。

簡言之，2020年的云計算已經呈現出變化的征兆，而這又可能是此后行業劇變的開始。

在過去的5個月時間，我們也對云計算以及宏觀經濟進行了持續的跟蹤和觀察，以完善和修正自己的分析框架。

先說結論：我們不僅繼續認同云計算變化將發生重大調整這一結論，更為重要的是，這場變化力度之大超出了我們最初的估計，大概率會加速迭代現有行業格局。

我們首先根據中國信通院的《云計算發展白皮書》（2020年）整理2019年中美兩國公有云細分市場的分布情況，見下圖

美國作為公有云計算最大應用國，具有發展早和前瞻性強等優點，以美國市場為參照不僅可預估我國云計算的前景以及市場規模，且可以理性看待云計算不同細分市場的發展前景。

在上圖中，可以清楚看到：2019年美國云計算權重最高的為SaaS（軟件即服務），其余PaaS（平臺即服務）和IaaS（基礎設施即服務）分割剩余市場（IaaS市場占比略高，但差距不大），我國則恰恰相反，同年IaaS占據大半公有云市場，較之美國SaaS市場占比差距有天壤之別。

該問題早就被學術界所注意到，北大光華管理學院的盧天池和張國有在2016年就發現了此現象，并分析其中原因：中美公有云產業發展處于不同階段，形成階段性差異。?

中國位于發展初期，基礎設施的大范圍云化尚未完成，而美國處于相對成熟的階段，已經開始進行云計算的廣泛應用。

也即，彼時中國的基礎設施云化率比較低，限制了 SaaS的發展，呈現出SaaS的規模小于IaaS，且二者的規模差距不斷擴大。?

從公有云的發展規律看，IaaS的發展優先序較高，但隨著基礎設施云化率的完善，SaaS的重要性將得到加強：用戶可以直接使用公有云SaaS中的應用性軟件，減少應用參數配置的成本和難度， 并且可以根據業務需求隨時計提額外的云資源。?

這種服務模式消除了很多高昂的初始成本，是公有云發展從“生產資料和生產環節上云”切實轉向幫助企業提速增效這一目標的具體表現。

那么，當下我國公有云的SaaS領域又處在何等階段呢？

根據IDC數據，2015年全球公有云市場IaaS領域市場規模達到126億美元，但同期SaaS則有577億美元之多，規模上，后者幾乎是前者的5倍，由于彼時全球云計算7成左右市場在美國，這也可以代表美國公有云的基本規律。

但令我們吃驚的，2020年中國IaaS市場規模達到119.3億美元，但當期占比仍然高達60%以上。

如果用IaaS規模代表基礎設施云化效率，不難發現：2020年我國基礎設施上云規模已經等同于5年前的美國，但SaaS部分仍然處于嚴重被抑制的階段，有理由相信，下階段SaaS將會是云計算的重要爆發點。

在過去的一兩年時間里，也確實可以看到國內主流云計算在積極向SaaS端靠攏，如阿里云的“云釘一體”，即希望把釘釘作為SaaS的集成系統，騰訊云在2019年推出加速SaaS生態建設的“千帆計劃”，在2020年又將該計劃中“一云一端”升級為“一云多端”，在騰訊云和企業微信的基礎上全面連接微信、QQ、騰訊會議等產品，騰訊已經將SaaS戰略上升到了集團高度。

若我們以IDC公布的2020年數據為參考，以我國現有的IaaS水平為基準，參照美國同等體量的行業情況，我國現階段SaaS系統服務市場規模潛力大概在千億元上下，SaaS開發者市場將在2000億元以上。?

也就是說：由于行業發展的不均衡，不協調，我國云計算極有可能會因為SaaS業務的調整出現一次大洗牌。

在上圖中我們也可以較為清楚看到，雖然SaaS的主要市場體現在開發者處，但全球市場上SaaS平臺也拿到了極高的市場占比，這個市場也應該是平臺和開發者協作共同推動的。

那么誰會拿到優先權呢？

在解讀這個問題之前，我們先回答：究竟誰會是SaaS業務的主要買單者。

此前我們曾預測隨著工業部門經營狀況的好轉，且在“新基建”的刺激之下，會強化生產經營的數字化的固定資產投入，在2020下半年也確實如此表現。

進入2021年之后，隨著海外疫情的反復，加之資產價格膨脹對生產企業利潤的壓縮，企業的利潤率改善進入較慢通道，也限制了固定資產的投入。

對于云計算這就是個很復雜的消息：IaaS多年的發展極大提高了基礎設施上云率，也很大程度減少 IT 運營成本及資本支出，但無論是出于邊際效應，還是云化的普及率，短期內IaaS的成長性都要受到一定限制（IDC也將2022年我國IaaS的增長調整到40%上下）；

我們還是回到SaaS，其主要優勢有：

其一，用戶可以直接使用公有云SaaS中的應用性軟件，減少應用參數配置的成本和難度，并且可以根據業務需求隨時計提額外的云資源。這種服務模式消除了很多高昂的初始成本，如傳統模式下應用初始授權和安裝產生的費用；

其二， 能夠幫助企業從構建和管理 IT 基礎設施及全部軟件棧的過程中解脫出來，讓這些企業把主要精力集中在能夠幫助實現商業目標的服務 特性的使用方面。

考慮到我國基礎設施上云的初步階段已經完成，對于工業部門，如果要充分挖掘云計算在增效降成本方面的潛力，就需要積極提高SaaS的利用率。

政務云亦是如此。

從“互聯網+”到2017年的《政務信息系統整合共享實施方案》，再到2018年的《深化“互聯網+政務服務”推進政務服務“一網、一門、一次”改革實施方案的通知》，政府在政策文件中明確制定以下規劃：到2018年底，“一網、一門、一次”改革初見成效，先進地區成功經驗在全國范圍內得到有效推廣，到2019年底，重點領域和高頻事項基本實現“一網、一門、一次”。在“一網通辦”方面，省級政務服務事項網上可辦率不低于90%，市縣級政務服務事項網上可辦率不低于70%。

這都大幅推動了政務云的發展，我們也注意到，經過這幾年較快地發展，基本實現了政府部門間數據的共享，“一網、一門、一次”這一目標已經實現，但彼時，政務云也有了新的變化。

以2018年騰訊云與云南政府的合作為例，騰訊的重點為“一部手機游云南”，將云南省旅游數據整合，以微信和小程序為主要出口，提高服務業水平。

云南省亦宣布要在三年內啟動實施數字社會變革相關項目100項，計劃投資173.8億元，投入相當之大。

也就是說：當政府實現跨部門數據互通和共享之后，就開始以云計算為契機，以深層次優化執政效率就開始成為政務云的最主要目標，以“一部手機游云南”為參照，云計算平臺的SaaS底層生態以及平臺入口優勢，可能會成為政務云選擇SaaS合作伙伴的重要標準。

工業部門要提高成本優化邊際效率，政府部門亟需互聯網企業的平臺技術和流量支持，以加速向服務性政府轉型。

如果延展開來說，工業部門對SaaS的發展訴求集中在場景，技術以及管理增效等，政務部門則是用戶基數，降低用戶的平臺選擇成本等。

在對目標客戶需求分析之后，開始進入本文核心話題：在SaaS轉型中，誰會占據主動權。

在過去阿里云在積極進行云釘一體化建設，也以阿里小程序改革來推動終端用戶的覆蓋和黏性，與此同時，騰訊的“千帆計劃”，為SaaS開發者提供基礎設施和底層技術支持，如發布“企業應用連接器”，幫助SaaS廠商提升交付和開發效率。在2020年的HUAWEI CONNECT 2020上華為云確定定位為中立的云服務提供商，應用軟件與服務生態完全開放，其主要看點亦有接入華為硬件，與鴻蒙生態互通等流量和用戶導入思維，在市場中也引起了廣泛熱議。

考慮到由于美國實體清單因素，華為手機遭遇了比較大的產能壓力，這對鴻蒙生態也有產生一定的負面影響，在此時對比華為云的競爭力是難免出現偏差的，于是我們把重心放在阿里云和騰訊的資源匹配上，見下圖

上圖中數據分別來自：Quest Mobile和App Annie，此外在對待微信時，我們采取了小程序數量這一維度。

可以較為清楚看到，騰訊云由于背靠騰訊集團，在SaaS平臺資源供給方面具有天然的優勢，這也是“千帆計劃”可獲得預期目標的基礎和前提條件，也極有可能是騰訊云在接下來行業競爭中的重要籌碼，相比之下，阿里云顯然也意識到了自己短板，將釘釘納入阿里云，并強化推行“云釘一體”，但就目前情況來看，仍然具有一定短板，接下來阿里云如果要搶占SaaS市場，就要強化補短板意識。

最后我們總結我們對我國公有云市場格局的基本看法。

其一，我國公有云市場整體將保持穩中有降的增長局面；

根據美國以及全球公有云計算經驗來看，增速逐漸變緩是必然的，在過去的幾年我國公有云增長已經由動輒100%回落到2020年的60%左右，而根據不同機構預測，2022年大概率會在40%上下。

其二，IaaS可能將不再貢獻行業主要增長；

在工業部門盈利預期收窄，通脹預期加大以及前期基礎設施云化的迅速普及等因素下，都預示著IaaS將告別快速增長，進入穩增長周期，又由于前期SaaS市場受到一定的抑制，自然SaaS在接下來將成為行業增長的主要推動者。

其三，行業的主要參與企業將迎來不同的增長周期；

2021年Q1阿里云同比增長首次跌破40%，官方解釋為“單一客戶的丟失”，但若按前文分析，在IaaS增長收窄，SaaS權重上升這一背景下，收獲IaaS快速增長紅利的阿里云顯然也要進入調整期。

在騰訊最新公布的2021年Q1財報中，括騰訊云在內的“金融科技及企業服務”單季收入390億元，同比增長47%。考慮到當期就地過年對消費的部分抑制，以及金融科技業務受監管收緊有一定沖擊，剔除此因素，我們預估當期騰訊云仍然會在一個較高的增長區間。

這是否獲SaaS紅利影響，抑或是前期投入成長慣性，我們尚不得而知，但有一點可以確定，如SaaS市場如我們所分析那般走向，對騰訊云而言不僅可對沖行業IaaS減速的影響，更為重要是可能會贏得自身在公有云計算中的主動權。

其四，SaaS的開發者將迎來一段美好時光，號稱是微信生態的最大服務商微盟赴港IPO具有相當重要的行業意義。

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