?隨著阿里巴巴2021財年數據公布，阿里云的詳細數據也已出爐——阿里云全年營收601.2億元人民幣，與上一財年400億收入相比，同比增長50%。

阿里財年以每年4月1號為新的開始，如果把時間線放小一點、放近一點，僅關注阿里云今年第一季度的數據——阿里云該季度營收167.61億，同比增長37％，經調整EBITA為盈利3.08億元，上一個季度阿里云營收是161.15億元。

對此，阿里方面表示，云計算季度收入增長放緩主要由于來自互聯網行業的單一頭部客戶收入下降。該客戶于中國以外擁有具規模的業務，過去一直采用阿里云的海外云服務，基于非產品相關的要求，該客戶決定終止其國際業務與阿里云的關系。

多位行業人士對鈦媒體App表示，該客戶為字節跳動。抖音海外版TikTok作為短視頻類應用，要消耗大量的算力、帶寬和存儲，不論在國內還是國外，都是云計算廠商的大客戶。

字節“下云”，遲早的事

相對于“上云”，大眾對“下云”比較陌生，企業上云的主要目的是為節省成本，企業下云的目的其實也是為了節省成本，只是兩者企業的群體不同。下云的企業一般都是超大型企業，有著Tier1級別的云計算需求，此時再大量采用公有云已經不劃算。

例如BAT早年租用數據中心，隨著業務發展，都開始自建數據中心，自建數據中心也象征著大廠的底層基礎設施實力，“租不如買，買不如建”，是互聯網巨頭都走過的路。

相比于阿里巴巴的電商、騰訊的游戲以及百度的搜索，字節跳動的視頻類內容對數據中心的需求更大，所以業內普遍認為，字節跳動最后一定會走向自建數據中心的道路，但自建數據中心并不意味著會進軍云計算業務，兩者之間差得還很遠。

上層業務驅動底層基礎設施快速奔跑，字節跳動的數據中心長期處于供不應求的狀態，只能持續擴容再擴容，字節跳動也是國內多家云廠商的標桿大客戶，包括金山云、UCloud等。鈦媒體了解到，字節跳動第一個自建數據中心落在張家口懷來，由第三方數據中心服務商秦淮數據建設運營。

或遲或早，字節跳動都會減少在阿里云的花銷，字節跳動海外業務率先捅破了這一層窗戶紙，類似地，拼多多在未來也將補課數據中心建設，從而減少在騰訊云上的花銷。本次字節跳動不再使用阿里云備受關注，因為還牽連了阿里云的營收數據。

CNBC此前報道，TikTok受到美國政府高壓之后，將云服務從阿里云逐漸遷移到Oracle上。考慮到多云策略，谷歌云和AWS也可能是字節跳動的供應商。2019年5月份，TikTok 與谷歌云簽訂了一份3年8億美元的云服服務合同，據估計，阿里云從TikTok獲得的訂單收入比谷歌云還要多。

“非產品因素”也顯而易見，指的是中美大國關系，據外媒報道，2018年阿里云就減緩了在美國的擴張，當時阿里云方面回復表示：阿里云會繼續追求和推動在美國的發展，不會減少在美國的業務的投入。

此前分析師預測，阿里云本季度的收入增速同比增長44%左右，作為參照，AWS第一季度營收135億美元，同比增長32%；微軟智能云業務收入為151億美元，Azure收入同比增長50%，（微軟智能云的業務范圍和AWS不同，主要對標Azure）；谷歌云收入40.47億美元，同比增長48%。

波詭云譎的全球形勢為云計算行業帶來了不確定性，對于國外云計算廠商，中國市場是一個相對獨立的存在，對于國內云計算廠商，除了東南亞，其他地區的拓展都受到很大限制。?

阿里云的轉換周期

財報表示，阿里云收入增長主要得益于互聯網、公共部門及金融行業增長推動，預計未來收入結構將進一步多樣化。剔除字節跳動，阿里云前10位名非關聯公司客戶的收入貢獻，合計不超過阿里云2021財年總收入的8%。未來，阿里云相信云計算的收入將來自更多元廣泛的客戶及行業。

值得一提的是，阿里云在阿里總收入的占比從2020年的11%，下降到9%，創新業務理應保持更高的增速跑贏大盤，集團層面對阿里云顯然也有所期待。

阿里云處于一個改變自己客戶結構比例和營收增長極的新周期，其希望更多收入來自于政企客戶。

阿里云智能總裁張建鋒

阿里云并不是沒有意識到其對互聯網客戶群體的依賴，相反，阿里云很早就認識到了僅靠互聯網客戶必然會遇到增長瓶頸，在中國市場更是如此。如果非要定一個時間點，阿里云智能總裁張建鋒上任之后，阿里云對政企客戶市場的態度有了更進一步的提升，過去搶一單是一單，現在政企客戶是阿里云必須要拿下的高地。

有云計算行業高管曾對鈦媒體App表示，面向企業級的云市場與前期的互聯網云市場、To G的市場都不一樣，企業級云市場是海量的市場、個性化的市場，這一撥企業上云才是整個決定未來云格局的關鍵。

華為公司高級副總裁、中國地區部總裁魯勇近日在一個大會上隔空遞話：“傳統產業、信息化、數字化、智能化并存的行業場景，決定了傳統云服務能力已經無法滿足千行百業的需求，而固守原有優勢不改變的云服務廠商終將被這個趨勢淘汰”。

現在說云計算市場開始進入淘汰階段還為時過早，不管是市場規模還是產品成熟度，阿里云在中國市場仍然擁有不小的優勢，位居其后的華為云、騰訊云、天翼云、AWS等云廠商也在虎視眈眈。

去年阿里云宣布進入2.0階段，推出“云釘一體”和“云端一體”很大程度上也是為了迎合政企客戶的需求。過去十年，云計算改變了整個IT硬件體系，IT從集中式的大型機、小型機變成分布式的技術體系。接下來，云釘一體將有機會重塑整個軟件開發體系，并且增強阿里云對中大型政企用戶的粘性。

阿里云的目標是希望企業IT的人員在一個基于云的技術、釘釘的低代碼開發平臺之上能夠快速、按需來開發。由資源層向上到應用開發平臺，云計算愈是和客戶業務貼近，對客戶的粘性就越強，企業客戶使用的云服務種類和產品越多，其遷移的可能性就越小。

中國云市場進入了爭奪政企客戶的白熱化階段，關乎未來云計算格局。?

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