財務摘要

（截至2020年12月31日止12個月的未經審核簡明綜合業績）

• 收入30億港元，凈利潤19.33億港元
• 每股基本盈利97港仙
• 總資產1,464.43億港元，凈資產17億港元
• 第二次中期股息每股7港仙，全年派息每股16.1港仙

香港，2021年3月24日?– 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日公布截至2020年12月31日止12個月全年業績，期內錄得收入83.30億港元，為2016年以來最高記錄。其中各項費類業務收入28.65億港元，較去年同期增長25%，收入占比提升至約34%。凈利潤19.33億港元，同比增長25%，每股基本盈利32.97港仙。海通國際董事會建議派發第二次中期股息每股11.7港仙，派息率約50%。截至2020年12月31日，海通國際總資產達1,464.43億港元，凈資產283.17億港元。

海通國際副主席及行政總裁林涌博士、太平紳士表示：「2020年，面對全球金融市場的波動，海通國際沉著應對，堅定推動收入來源的多元化、資產風險的分散化、團隊人才的專業化和產品結構的多樣化，促進自身作為信息中介、交易中介和資本中介的各項功能協調發展。全年，海通國際在主動降低杠桿率、縮減風險資產規模及增加風險撥備的情況下，實現了總收入的穩定和凈利潤的顯著成長，展現了業務轉型升級、提質增效的成果。未來，海通國際將繼續堅守『魄力、真誠、創新』的核心價值觀，踐行ESG理念，為社會、員工、客戶、股東及投資者持續創造價值?！?/p>

投行業務實現飛躍性進步

2020年海通國際把握「中概股回歸」的契機，企業融資業務實現費類收入13.17億港元，同比增長達35%，其中承銷及配售傭金收入11.14億港元，同比增長43%。根據彭博數據，在2018年至2020年的連續三年中，海通國際所參與的香港IPO項目數量及股權融資項目數量均排名市場榜首，2020年以13單IPO保薦項目于香港IPO保薦人榜單躍升至第二名（按項目數量計，不含介紹上市）。其中5單保薦項目為2020年香港市場IPO集資額前十大的新上市公司（根據港交所2020年市場統計數據）：包括亞洲至今發行規模最大的醫療健康IPO項目、香港至今發行規模最大的物業管理IPO項目和最大的第三方數據中心IPO項目。此外，海通國際在美國、新加坡、印度等市場共完成9單股權融資項目，其中印度保薦項目是印度資本市場史上發行規模最大的醫藥IPO，進一步鞏固了海通國際在南亞市場的投行品牌。

債券融資方面，期內共完成216單債券發行項目。根據彭博數據，在中國風險G3+CNY債券發行市場中，海通國際按承銷數量排名全球金融機構第二；在亞洲除日本外G3高收益債券發行市場，海通國際自2017年起連續四年排名全球金融機構第一（按承銷數量計）。海通國際積極推動可持續金融，努力踐行ESG理念，全年完成了12筆綠色債券的發行承銷項目，融資規模超過30億美元，同比提升350%，在ESG投融資領域成為中資金融機構的先鋒。

機構客戶業務構建多元化交易平臺?服務全球機構投資者

海通國際機構客戶業務致力打造面向全球的全方位交易平臺，通過統一的銷售網絡、多元化產品和解決方案，為全球機構客戶提供高效的交易服務。

2020全年，機構客戶業務實現22.02億港元的總收入。其中，現金股票覆蓋全球最活躍的十大市場，包括中國香港、中國內地、美國、印度、日本、澳洲等；衍生產品方面，全年共發行窩輪及牛熊證近3,000只，成交量超過4,600億港元，位列香港市場第四；海通國際的股票研究團隊覆蓋醫療健康、互聯網及軟件、科技硬件、智能制造及機械、大金融、消費、周期能源及材料七大板塊近2,000支股票，在2020年《亞洲貨幣》劵商年度評選中獲得18個項目第一，共47個項目進入前三名，印證其領先的研究實力。

財富管理規模增長逾倍?重點發展私人財富管理業務

私人財富管理是海通國際重點發展的業務之一。2020年，海通國際組建資深私人財富管理團隊，憑借集團在投行、交易、研究和產品的綜合優勢，為企業家客戶提供多元化及國際化的一站式金融服務。截至2020年底，海通國際財富管理資產規模已超過4,700億港元，同比增長近一倍。期內，經紀傭金收入達5.82億港元，同比增長39%，其中證券交易傭金收入達4.04億港元，同比增長74%。除了鞏固費類業務，海通國際進一步拓展家族辦公室以及財富傳承咨詢等財務規劃業務，創建為企業家客戶提供全方位產品、服務與解決方案的一站式平臺。

資管規模穩步提升且產品表現出色?創新ESG ETF屢獲業界殊榮

海通國際資產管理結合市場環境和客戶需求，不斷豐富產品結構，為客戶提供全球資產管理方案。期內，海通國際資管規模較2019年提升14%至608億港元，全年實現收入3.71億港元，同比增長20%。

海通國際資產管理旗下多只基金產品錄得出色表現。「海通亞洲高收益債券基金」作為內地與香港基金互認安排(MRF)的北上互認基金，迅速獲得內地投資者認可，全年基金規模同比增長17.6倍；海通國際強制性公積金計劃下的「海通環球分散基金」5年實現累計回報84.8%，在同類基金中業績排名第一，并因此獲2020年《理柏基金香港年獎》「香港強積金：最佳環球股票基金?– 3年」殊榮。憑借出色產品業績表現，海通國際資產管理團隊獲《亞洲投資者》(AsianInvestor)評選為2020年「最佳中國離岸基金公司」。

2020年10月，海通國際推出「海通MSCI中國A股ESG ETF」，成為首支在香港交易所上市的寬基ESG ETF，亦是香港首支提供關于中國A股ESG廣泛投資機會的ETF產品，在踐行「負責任投資」理念的同時，為海外投資者參與中國ESG投資提供工具與渠道。此ETF產品于香港中資基金業協會和彭博（Bloomberg）聯合舉辦的《2020年度離岸中資基金大獎》中奪得「資產管理大獎?– 年度新產品」殊榮。

堅持踐行ESG理念?首獲MSCI ESG「A」評級

2020年，海通國際正式成立ESG委員會，將ESG理念貫穿于集團業務經營的各個領域。同年海通國際發布《海通國際ESG聲明》，承諾在2025年底前達到凈零碳排放，成為首家承諾實現「碳中和」目標期限的中資金融機構；同時，海通國際承諾將在2025年前協助提供總規模200億美元的支持ESG及可持續發展的投融資資金，踐行ESG投資。在MSCI的最新ESG評級中，海通國際獲提升至「A」評級，為目前中資金融機構中的最高評級。

全球運營系統及風險管理體系不斷增強?

海通國際持續提升全球綜合運營能力，依托中央資料庫管理系統，廣泛運用金融科技和機器人營運手段，在信息化管理的基礎上，不斷增強智能化運營能力，助力集團業務轉型升級。

海通國際長期以「穩健乃至保守」的風險偏好，逐層建立風險管理架構。海通國際長期為恒生綜合大中型股指數的成分股，滬港通及深港通投資目標股。2020年，海通國際獲標準普爾重申「BBB」評級及穆迪重申「Baa2」評級，展望穩定。