從送外賣到送萬物，即時配送市場誰主沉?。?/h1>

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鈦媒體 App 2021-03-18 08:08 搶發第一評

圖片來源@視覺中國

文丨龔進輝

不知你發現了沒，現在打開美團外賣或餓了么，不僅可以點餐，還能點水果、鮮花、藥品等，代表萬物皆可送的時代已到來，背后是外賣平臺歷時N年搭建的即時配送網絡終于迎來厚積薄發。

明眼人都看得出，美團外賣、餓了么從送外賣進化到送萬物，意在將非外賣類訂單打造成新的增長引擎。不光外賣平臺，達達、閃送等即時配送企業也熱情高漲，加上順豐等快遞企業紛紛入局，即時配送賽道異常擁擠，十分火爆。

那么問題來了，放眼未來，大熱的即時配送市場誰主沉浮？

從送外賣到送萬物

其實，外賣平臺從送外賣升級為送萬物水到渠成。畢竟，只要最后一公里點對點的即時配送網絡日趨完善，無論送什么，并沒有本質區別。因此，你會看到，美團、餓了么早已開始積極布局。

2019年5月，美團正式推出新品牌“美團配送”，并宣布開放配送平臺，幫助商流提升經營效率。1個月后，餓了么宣布旗下即時物流平臺蜂鳥品牌獨立，并升級品牌名為蜂鳥即配，目標是未來每天完成1億件商品即時配送。

去年疫情期間，為了助力抗疫，美團外賣、餓了么均推出無接觸配送服務，解決不少用戶用餐、買菜的難題，反映出即時配送已成為城市的新基建，具有不可或缺的社會基礎設施價值，這也為外賣平臺業務擴張奠定堅實基礎。

據我觀察，疫情期間，得益于完善的即時配送網絡，商超便利、生鮮、醫藥等品類都迎來爆發式增長，即便在后疫情時代有所回落，但也比疫情之前提升不少。由此可見，疫情充分驗證送萬物的需求真實存在，且市場潛力巨大。

用美團掌門人王興的話來說，用戶逐漸意識到使用即時配送服務，可以購買餐食以外其他物品的價值和便利性。這也就解釋了為何美團、餓了么會不約而同加碼非外賣類供給，各自即時配送業務按下快進鍵。

換個角度看，如今生活節奏越來越快，“懶人經濟”愈發盛行，有效激活即時配送市場，越來越多的人開始享受各大平臺提供的便捷到家服務。目前，外賣仍是即時配送的主要品類，其次是生鮮及超市商品。新零售的發展，讓即時配送涉及的品類從外賣到零售各個領域縱深擴張。

同時，疫情也對商流另一端的商家產生深遠影響。數字化轉型喊了N年卻進展緩慢，疫情反倒促使其加速轉型，有意識地提升外賣比重。尼爾森報告指出，67%的零售商表示將大力拓展線上渠道。為了爭奪用戶，商家要求各大即時配送平臺推出新的配送服務標準，提高配送時效。

美團、餓了么一邊植根用戶需求，一邊契合商家服務，都在通過加碼即時配送來實現自身本地生活服務野心。在用戶需求激增、商家數字化轉型、即時配送平臺服務升級等多方共同推動之下，即時配送市場迎來爆發式增長，僅用短短4年便做到快遞20年業務體量的一半。

艾瑞發布的《2019年中國即時物流行業研究報告》顯示，2018年即時物流行業訂單量達到134.4億單，行業規模達到981億元，并預計2020年將超過200億單、達到1700億元。即便如此，即時配送市場遠未飽和，未來大有可為。

三大勢力爭搶千億蛋糕

面對千億級即時配送市場這塊誘人的大蛋糕，沒有企業會不心動，各大玩家蜂擁而至、大顯身手。我總結，目前即時配送賽道共盤踞三類玩家：

一是外賣平臺，以美團外賣、餓了么為首。最初即時配送的業務量主要來自餐飲外賣，目前占比仍高達近7成。隨著用戶需求越來越多元化，它們走上開放之路，為商家提供一攬子配送解決方案，將業務從餐飲外賣擴展到水果、生鮮、藥物、日用品等生活消費的方方面面。

二是即時配送企業，比如達達、閃送、UU跑腿等。重點說說達達，其從餐飲外賣起家，2016年與京東到家合并后，結合京東自身優勢走上一條差異化發展道路，與大賣場、標超、便利店、精品超市等合作，將業務延伸到倉儲、落地配，并在618、雙11承接京東部分訂單，推動“零售+配送”雙核驅動戰略落地。

三是快遞企業，以順豐為代表。說到底，即時配送是一門物流生意，快遞企業沒理由不入局。2019年10月，順豐同城急送正式開啟獨立化運營，其手握同城配送騎手一端資源，并且早已與部分餐飲品牌達成長期合作，履約能力也在業界得到認可，送外賣或其他物品未嘗不可，說不定可以打造成第二條增長曲線。

除此之外，即時配送市場仍不斷出現新的攪局者，比如出行玩家扎堆湊熱鬧，滴滴推出跑腿業務，曹操出行上線“曹操幫忙”，哈啰出行內測“哈啰快送”業務。不過，鑒于它們處于起步階段，暫不成氣候，因此不在本文討論范疇。在即時配送行業規模仍有較大上升空間的當下，三大勢力互相攻伐，近乎殺紅眼。

那么問題來了，在群雄逐鹿的即時配送市場，哪類玩家最有可能殺出重圍、一馬當先？首先，必須明確一點，在萬物皆可送的時代，外賣仍是一家獨大，以近7成比例領跑，隨著配送品類的不斷擴充，其優勢可能會被削弱，但鑒于一日三餐是高頻剛需，長期來看其地位不可撼動。

換言之，外賣將一直是即時配送市場的主力，訂單量舉足輕重，誰能拿下這塊香餑餑，誰的贏面就更大。因此，美團外賣、餓了么的贏面更大?；蛟S，單憑這一點就判斷它們贏面更大有點武斷，為了讓大家信服，我簡單說下它們的核心優勢。

前者是美團核心業務，最大優勢在于根基深厚，不僅搭建完善的配送網絡、配送服務體系化，而且與團購聯動導入更多商家資源，覆蓋更廣泛的商家。過去1年來，美團市值大漲，與美團外賣市場份額、營收再創新高密不可分，為了維持這一大好局面，其必然更加重視美團外賣，力爭2025年實現每天1億訂單的目標，推高非外賣類訂單勢在必行。

餓了么最大優勢當屬背靠阿里。去年4月，阿里將天貓超市事業群升級為同城零售事業群，代表其戰略地位明顯上升，而餓了么是阿里發力同城零售的重要一環，可以享受到更多資源加持。比如，基于餓了么的新服務體系納入“百新戰略”、生態全端口持續不斷的流量加持、100%融入阿里云支持1億人同時點單等，以及豐富上游供給，而供給端是即時配送的一大破局關鍵。

至于即時配送企業，閃送、UU跑腿是創業公司，無法與巨頭打持久戰，達達倒是有得一拼，但恐怕很難占到多少便宜。一方面，無論是快送模式還是騎手人數、合作商家數，達達都與美團、餓了么存在一定差距；另一方面，京東和沃爾瑪既是達達最大優勢也是軟肋所在，將其配送品類局限在偏商超，想要擺脫對它們的依賴并非易事。

而以順豐為代表的快遞企業，入局即時配送更多是盈利驅動，順豐同城急送通過獨立運營去擴大營收和單量規模，從而提升配送員的效率值、降低即時配送單位成本，并提升平臺毛利。這決定其戰略定力先天不足，導致投入力度有限、風險承受能力弱，無形中會束縛自身發展，體量很難上得去。反觀美團、餓了么是堅定的長期主義者，第一要務是做大規模而非盈利。

即時配送的趨勢和風險

目前，即時配送市場用戶規模超過4億，已形成美團、餓了么、達達三強格局，占據75%以上的市場份額。當然，這一賽道遠未到真正分勝負的時候，未來十年是黃金十年，增速將維持在兩位數以上，誰能笑到最后還是未知數，人人有機會、個個無把握。

想要贏在未來，必須牢牢抓住即時配送市場的發展趨勢，并想方設法降低潛在風險，臺面上的玩家才能走得愈發堅定、從容。發展趨勢方面，必須重點關注以下兩點：

一是市場細分日趨加深。盡管餐飲外賣體量大，但增速已落后于生鮮、藥物等品類，生鮮電商滲透率僅為4.67%，線上藥品銷售僅為同類產品零售終端的3.3%，預示著市場潛力巨大，還能圍繞它們在品牌、客戶類型等個性化層面展開進一步細分。同時，即時配送原則上只要不違法都能送，基于此，更多非標準化和長尾需求有待挖掘，未來將滲透到用戶生活的方方面面。

二是頭部效應日益加劇。即時配送準入門檻不高，但生存和做大的門檻極高，即不存在所謂的小而美，爭來爭去必然演變為強者越強、弱者越弱。目前，即時配送主要服務一二線城市，下沉市場仍是一片價值洼地，未來戰場將迅速蔓延至下沉市場，最終一定是頭部玩家C位出道。換言之，美團、餓了么、達達三足鼎立的態勢仍將持續，它們相互廝殺將是未來即時配送市場的最大看點。

當然，未來即時配送市場不僅有利好的一面，潛在風險也不容忽視。

一是社?！奥惚肌?。無論是美團還是餓了么，以及現在勢頭很猛的達達，都面臨著外賣騎手游離在社保外的問題。調查顯示，目前六成以上外賣騎手沒有社保，出事后難以被認定為工傷，讓他們的安全感無處安放，最大難點在于難以認定平臺企業和靈活就業人員屬于勞動關系。未來或將持續上演，平臺必須予以重視。

二是唯快之下亂象漸顯。即時配送行業在高速發展的同時，一些亂象也漸漸浮現，交通安全、信息安全、服務質量等飽受詬病。目前，即時配送平臺多以第三方眾包配送服務模式為主，達到低成本快速開拓市場、靈活調配人員的目的，但問題在于，眾包模式對配送人員的約束力較弱，無形中加大管理難度。同時，針對即時配送中遇到的產品破損、退換貨問題，平臺無法有效抵御和及時響應。

整體來看，即時配送市場機遇大于挑戰，誰能在這場混戰中占據領先地位，美團、餓了么還是達達？時間終將給出答案。

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