圖片來源@視覺中國

文 | 產業家，作者 | 裴一多

時代與企業同呼吸，企業與個體共命運。

3月16日，也就是今天，青云成功登陸上海交易所科創板，股票代碼688316。這也意味著，它成為繼優刻得之后，登上科創板的第二家云計算公司。

縱觀云計算賽道，從不乏專注專一者。在這個百舸爭流的賽道里，有盤踞多條賽道的巨頭，亦有深耕垂直行業的獨角獸。

如果說短視頻是這個時代信息向下傳導的新載體，那么云計算便可以視作是信息向上存儲的倉庫源。

沒人敢忽視云計算。

今年年初，一則來自華為的消息刷爆朋友圈。原華為消費者業務CEO、華為常務董事余承東，正式兼任云與計算BG（業務集團）總裁。

一紙委任的背后，是華為對云業務態度上的驟然加碼。余承東的到任代表著華為終于要“重啃這塊骨頭”。

不只華為。在過去的幾年時間里，阿里云、騰訊云、百度云、青云、客如云等都在以光速曲線進行著業務的擴張。在去年，京東云也正式與京東數科力合一處，全力加碼數字化業務。

縱觀當下的互聯網格局，阿里、騰訊、百度、華為、京東、360……企業們在云計算上的投入可謂不遺余力，用一位長期觀察云賽道的觀察員的話就是，“從邊角成為絕對的重心”。即使是美團、拼多多也都有自己的內部云。

云擴張時代已然來臨。不論你是否準備好，在這場必將傾覆傳統模式的浪潮里，在霓虹遍地的一二線城市，在被快手、拼多多填滿的鄉間小鎮，改變都將必然發生。2021，產業家特此梳理未來一年云計算可能發生的八個變化，以通俗的表述來嘗試解讀：未來一年，云時代里巨頭的奔跑姿勢如何？中小企業應該怎么應對這個趨勢？未來云上到底是一個怎樣的時代？

云成業務絕對重心

云業務成絕對重心。

接連的幾個消息是華為云換帥，余承東成華為云主帥，這意味著華為將云業務正式提至和消費者業務、通信業務并行的戰略業務之一；除此之外，京東云與數科合并成京東科技，其中透露出來的信號則是，京東將集全集團之力，將云與AI業務放置集團前排，同時京東頻繁的架構調整也都昭示著京東科技在2021年將會有更大更新的動作。

同時，騰訊云、阿里云仍然保持著更向上的發展態勢。如今騰訊云在固有的云與智慧事業部的基礎上，更協同了企業微信、teg等多個資源池，全力加碼騰訊云的邏輯；

阿里云則更是在保證云釘一體的情況下，不斷提升自身加速度，最近的一個消息是，阿里將發布云端一體的新硬件，在“犀牛智造”的基礎上，發力云+AIOT。

從某種角度來看，云計算已然成為各家戰略的重中之重。仔細剖析原因不難理解，唯有掌握云計算高地，才能保障自己的B端生意，為自身帶來更大的增長空間和天花板。

在TO B市場逐漸被加碼的當下，云成戰略已是現實。

生態競和能力加強

和云戰略對應的另一個關鍵點是“朋友圈”成為決定巨頭云戰略的新邊界。

幾個例子是，騰訊云的SaaS加速器，阿里云的春雷計劃，華為云的云伙伴計劃……隱藏在一眾尋找“朋友圈”背后的，是巨頭在這場戰爭中愈發凸顯的生態能力。

以騰訊云為例，入選加速器的企業不僅能獲得騰訊技術層面的支持，更或能獲得諸如投資、流量扶持等其他方面的助力，此外，在騰訊建立的整個篩選池內，企業更能有一個公開交流溝通的場所。

阿里同理。企業看中的不僅是其強勁的技術實力，更看重的是其具備的合縱連橫的生態能力，而這種能力在某種程度上將給予企業更大的進步空間。

如果說，過去的幾年時間里，云計算能力是企業考量的最重要要素，那么如今，在阿里、騰訊成為最大的投行后，生態已然是另一個影響決策的量級砝碼。

愈被拉高的天花板

根據信通院披露的一組數據顯示，2020-2023年云計算市場規模平均增速為29.51%。到2023年，國內云計算市場規模將達到3754.2億元，其中公有云和私有云分別為2307.4億和1446.8億元，公有云的主導地位將在這一階段夯實。

這其中傳遞出來的一個信號是，單且不論私有云的量級，公有云每年正在呈現出倍速的增長趨勢。

與之對應是中國正在進行的產業升級。

單純從社會結構來看，互聯網正在重構每一個傳統行業，大如工業，農業，小如導游、工廠等藏匿其中的種種元素。降本增效成為企業發展的必要命題，而這種趨勢在未來的三到五年內將會愈演愈烈。

以工業互聯網為例，其數字化升級的潛在總規模為3.1萬億，而構成這些的，恰是一個個工廠流水線，ERP系統，供應鏈等等，而有數據就必須有存儲，云計算的市場空間自然被無限拔高。

此外，隨著人們對消費等諸多領域產品的更高需求，數字化的應用模式將成為常態，如產品產地可視化，如智能機器人，如VR識別等等。疫情催化了數字升級，而數字升級的最終端反饋恰在云計算賽道。

而如今，公有云的覆蓋率不到20%，在未來的五年內，這一數字將持續擴增。

云原生成必然趨勢

云原生，其定義為生在云上，長在云上。即企業的業務、產品都會被直接承載在云端。

其最大的一個優點是，云原生的企業能夠更大限度的調整自身模型，更利于企業的伸縮性和延展性，適用于有數據流轉的大中型企業。

一個預測是，在2021年，云原生將成必然趨勢。

其最根本的原因在于直接把業務架構放到云端，一方面能極大地降低企業成本，另一方面能助力企業實現更大程度地查漏補缺、業務延展。

如今大部分企業是一部分業務跑在云上，一部分在云下，這樣最容易產生的一個問題就是雙方步調不一致，包括數據庫、服務器等多個要素沒辦法完全協同，進而在某個階段影響業務的推進和發展。

而在云端，這個問題能得到很好的解決。擁抱云原生，貼近云端，將是未來一年TO B賽道持續火熱的話題。

大而強，小而美

另一個預測是，2021年當下的云計算各個玩家仍然會保持不錯的生存狀態。整體來看是，巨頭有巨頭的陽關道，獨角獸有獨角獸的獨木橋。

就當下而言，騰訊云、阿里云、華為云盡管呈現出加速狀態，但在部分領域，一些固有的云計算企業仍然以良好的口碑和不錯的服務能力受所屬賽道企業的信任。

如奇點云的數字營銷能力，如明源云專注地產數字化，尤其是后者，其在去年9月份在港股上市，上市基石陣容極其豪華，為高瓴+GIC+中國國有企業結構調整基金+紅杉、貝萊德及富達國際?。

更可以解讀為，對于巨頭的云計算而言，更多的是通用化能力，而在某一個專業賽道，目前還未有足夠深的積淀，這也最終致使形成“大而強，小而美”的云計算格局。

總結來說，就是各有各的活法。在TO B這種用戶遷移成本相當之高的賽道里，企業一旦度過早期階段，在形成固定客戶源之后，便足以存活下來。

這種現象，在2021年將會持續存在。

新生玩家難有機會

整體來看，在新的一年，留給云計算賽道新玩家的機會正在越來越少。即盡管云計算的天花板在提高，但當下已經釋放出來的空間呈現飽和狀態。

就當下來看，盡管美團、拼多多、字節跳動等企業為小B提供數字化升級能力，但最終公有云的建設路徑仍然是存在缺口，云上服務能力很難短時間內提高。

以美團為例，其本身就是B端生意，但其數字化的模式更多的是運維層面，企業規模尚小很難涉及到云領域，包括拼多多亦是如此。

或許可以引出這樣一個思考，如果說阿里早年間做云計算是因為電商的爆炸增長，騰訊做云是因為本身巨大的業務場景和體量，京東做云是因為自己有TO B業務規劃，那么對于如今的美團和拼多多而言，其TO B的固有路徑都已被堵死，很難從路徑上實現從0到1的突破。

除此之外，更鮮明的點是，如今云計算的附屬賽道玩家都已經進入各個巨頭的生態圈，根系之下鮮有能撬動的點。

京東、騰訊、阿里、華為，各自占據云計算的一條路線，如想突破，除非后來者能實現另類的路徑創造。

大單時代來臨

2021年，最能篤定的一個趨勢是，云計算的大單時代來臨。

或者用另一個表示是，大B和TO G業務將成為各家的重中之重，而基于此的業務板塊更多的將集中在醫療、智慧交通、智慧建筑等等，也就是智慧城市及其內在的分支。

事實誠然如此。一方面如同前面的表示，美團之所以不具備做云的能力，恰是因為其本身承載的大部分餐飲商戶不需要上云，即使需要，其用云量也相當之少，這也就意味著中單、小單對云計算企業而言，本身就是利潤薄弱點。

此外，唯有較大的數據量，才能真正發揮云的協同作用。如智慧交通、智慧醫療等城市內場景，動輒需要超大的數據量，同時給云企業帶來的預算和時間也足夠充足。

細數從 5.2 億人民幣的長沙 WeCity 超級大腦項目，到 8.7 億的成都天府綠道項目，再到廣東省政務數字化 10 億級的單一來源采購訂單規模，這種云時代的大單正在愈發成為主旋律。

自上而下，從城市到企業，從企業到個體，云時代呈現出一個“金字塔”式的生意模型。

云，財報里的新世界

今年2月18日，百度發布Q4財報，其中百度智能云首次出場。財報顯示，第四季度，百度智能云營收同比增長67%，年化收入約130億元。

同步出現的還有逐漸亮眼的阿里云和騰訊云。甚至更可以解讀為，云業務正在成為阿里和騰訊的財報新支點，盡管當下距離主營業務還有不小的差距，但在未來幾年時間里，這種差距必然呈現愈發縮小的態勢。

基于此的一個解讀是，巨頭之所以想把云業務放到財報中來，恰是表明了其擁有長期發展以及長期投入的決心，而這種決心在資本市場以及外界看來都是一種良性投入。

在未來的一年時間里，我們或許能看到京東科技的大旗招展，也更能看到百度、阿里、騰訊的云上爭戰，但也恰是在這種體現在財報中的一個個數字上，我們看到的，是中國云時代的正式來臨。

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