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文丨競核

《70頁深度：中美游戲工業化進程對比、產業拐點、發展趨勢》報告著重剖析了如下問題：游戲工業化定義是什么？中美游戲工業化的起點是什么？為什么“年貨”標志著游戲工業化開端？游戲工業化需經歷哪幾個階段？中國游戲產業正處于何種轉型期，面臨著哪些競爭？未來中美游戲工業短兵相接，較量的重點是什么？

核心要點：

1、游戲工業化定義：

游戲工業化是指制作流程上呈現出標準化、自動化、平臺化、數智化的特征。工業化趨勢會讓制作游戲門檻變高，讓游戲進入精品對決時代。在這一趨勢下，游戲會滿足更多細分領域愛好者的要求。

游戲工業化目的是為了提升生產力。生產力三要素包括生產資料、生產者、生產對象。在游戲行業中，生產資料工業化，是指工具化、工藝流水線化、AI化。生產者工業化，是指明確分工，包括公司內外（資產外包、美術設計外包、策劃設計外包）。生產對象工業化，也即中臺核心積累庫，如材質庫、模型庫、設計素材庫等。生產力決定生產關系，生產關系對生產力反作用，游戲工業化中的生產關系是指瀑布式的敏捷開發管理模式

2、中美游戲工業化“年貨”異同點：主機年貨、手游年貨

我們認為游戲研發商穩定出產“年貨”可被視作游戲工業化的標志。像EA《FIFA》系列、動視旗下《使命召喚》系列、R星《俠盜獵車》系列均是典型的“年貨”。我們把2003年定義美國游戲工業化元年。這一年EA《FIFA2003》如期問世、動視發售初代《使命召喚》。

尋找中國游戲工業的“年貨”，我們認為網易《陰陽師》、騰訊《王者榮耀》系列是典型的代表。前者衍生手游包括《決戰平安京》（2019）、《陰陽師：妖怪屋》（2020）、《陰陽師：百聞牌》（上市時間待定）；后者衍生手游包括《代號：啟程》《代號：破曉》（上市時間待定）。在自研產品側，中國游戲廠商產品連續性不足。在3A工作室布局上，2020年騰訊、網易接連歐洲、日本成立工作室。

鑒于產品連續性，及大廠布局3A端手時間點，我們把2020年定義為中國游戲工業化元年。

3、游戲工業化階段：

我們認為游戲工業化可劃分為三個階段：

第一階段、積累、整合、中臺化；第二階段、3A品質、供應鏈；第三階段、人工智能技術（AI）在游戲產品中的應用。

第一階段強調技術積累，只要這樣才能抽象出大致框架、模型，方能提高生產效率。第二階段、公司內部有了工藝流之后，會更多跟行業進行對比，提升美術工藝標準。第三階段、有機器學習之后，AI可以深度應用至游戲。

像《GTA5》《荒野大鏢客》撰寫腳本是采用堆人力的方式，現在AI能夠部分代替人力撰寫腳本，實現程序化生成。AI很能提升游戲體驗，優勢在于提升游戲生產效率（如撰寫腳本、動捕）。

4、中國游戲工業正處于3-5年的轉型期：

現在中美兩國游戲工業趨勢如下：中國游戲廠商學習歐美老牌游戲廠商的3A大作制作經驗；歐美大廠在學習中國游戲公司手游的運營模式，典型如F2P模式。

中國游戲廠商正面臨著兩類競爭：主機/端游全球化的競爭（主動姿態）、手游全球化的競爭（防御姿態）。從現有競爭格局來看，移動端中國游戲廠商遙遙領先。在主機端、PC端，中國廠商遠遠落后于美國廠商。鑒于國內手游市場飽和的現狀，中國廠商必須得走出國門，爭奪全球主機、PC市場。

未來3-5年，是中國大廠嘗試打造3A大作的試錯期，也是中國游戲產業的轉型期。基本上要花5-6年時間，通過兩代游戲，才能積累起策劃、鏡頭、劇本、創意，美術、設計等工業化能力。屆時中國市場會涌現大量擁有3A制作經驗的資深程序員、策劃和項目管理。

5、中美游戲工業短兵相接：

第一、手機端市場份額最高，中國成為第一大游戲市場

電子游戲終端變遷從街機、主機、PC到移動端，乃至VR端。演進至今，街機市場已經可以忽略不計，移動端規模＞主機端＞PC端＞VR端。伴隨著移動終端興起，中國游戲產業迎來黃金時代，自2015年開始中國市場一直是全球最大的游戲市場。

第二、玩法降維與升階，跨平臺成趨勢

電子游戲誕生至今已有49年歷史，涌現過許多成功的玩法，如沙盒、FPS（第一人稱設計游戲）、魔獸3玩家各類自制RPG地圖等（衍生出MOBA品類），未來仍有遷移的機會。許多成功的主機、PC游戲不斷完善固有玩法的同時，積極吸收和消化其它玩法，可玩性得到提高。通過對游戲操作和策略深度進行降維，及將游戲復雜度不斷抬升的升階，中美游戲產品玩法將趨近一致。加之愈演愈烈的跨平臺趨勢，未來中美游戲產品在全球范圍同臺競技已成定局。