創(chuàng)頭條消息? ? 美東時間3月12日,全球IoT云平臺涂鴉智能向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書,計劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。
據(jù)悉,涂鴉智能本次IPO發(fā)行價格區(qū)間為每份美國存托股票(ADS)17美元到20美元,預(yù)計發(fā)行4359萬ADS,每ADS相當(dāng)于1股普通股,按最高端定價且全額行使“綠鞋機(jī)制”后,本次IPO募集資金規(guī)模將達(dá)到10億美元,估值為126億美元。主要承銷商為摩根士丹利、美銀、中金和老虎證券。
根據(jù)更新后的招股書披露,公司基石投資人陣容華麗,分別為加拿大養(yǎng)老基金、新加坡政府投資公司、老虎環(huán)球基金、騰訊投資及高瓴資本,均為國際知名頂級投資機(jī)構(gòu),合計意向認(rèn)購5億美元。
涂鴉智能成立于2014年,主要通過其開創(chuàng)的IoT云平臺,為企業(yè)和開發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。截至2020年,涂鴉智能擁有超過5000家客戶,主要包括品牌、原始設(shè)備制造商或OEM、行業(yè)運營商和系統(tǒng)集成商。同期,涂鴉智能IoT PaaS授權(quán)2700多個品牌開發(fā)智能設(shè)備,包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領(lǐng)先品牌。公司的IoT PaaS目前使企業(yè)和開發(fā)者能夠開發(fā)智能設(shè)備,產(chǎn)品種類超過1100種,銷往全球220多個國家和地區(qū)。
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