萬科跨界養豬這一年，面臨哪些機遇與挑戰？
圖片來源@視覺中國
文丨鋅刻度，作者丨陳鄧新，編輯丨孟會緣
算下來，萬科跨界養豬剛好滿一年。
這一年，萬科市值在原地踏步，被養豬賽道的牧原股份市值反超，很明顯養豬更受資本市場的歡迎。
為此，萬科頻頻在養豬賽道加碼。
日前有多家媒體報道，萬科擬于數月內對養豬賽道上的環山集團進行全資收購，投資加碼的意圖明顯。
為此，鋅刻度向萬科相關人士求證，得到無法評論的回應“集團有新聞發言人制度”，又向集團提交了采訪申請，到截稿為止尚未得到正式答復。
與此同時，養豬賽道也在悄然生變，降價成為行業的關鍵詞，據國家統計局數據顯示，2020年2月全國居民消費價格同比下降0.2%，其中豬肉價格同比下降14.9%。
此背景下，萬科投資加碼有何考量？當下，萬科養豬面臨那些挑戰？互聯網巨頭又如何在賽道上占據重要的一極？
地產風向變了，養豬或是Plan B
為了養豬，萬科這一年打了三張牌。
第一張牌為招兵買馬，涉及豬場總經理、預結算專業經理、開發報建專員、獸醫等專業崗位，目的是拉起隊伍留住人才。
第二張牌為并購出擊，萬科陸續收購青島華育養殖有限公司、利津華育養豬有限公司等，渴望短時間之內做大規模。
此外，還于2020年7月實際控制了環山集團的管理層，如今全資收購不過是水到渠成，據《2019農業產業化龍頭企業500強名單》顯示，環山集團名列第190位。
第三張牌為大興土木，利津華育養豬有限公司旗下投資高達5.4億元的養豬場主體建筑，截止2021年2月25日已完成大半，預計6~7月份廠區可全部建成并有首批母豬投欄，預計出欄生豬50萬頭；青島華育養殖有限公司，其一期工程已有生豬出欄，年出欄生豬大約9600頭。
萬科旗下養豬場，圖片來源：新京報
一年光景，萬科養豬就走上正軌。
需要注意的是，切入養豬賽道的房企，不止萬科一家。
“房地產轉行做養豬的，我們簡單地算了一下，全國超過1000家。”新希望集團董事長劉永好于2020年12月公開表示。
之所以如此，與房地產賽道的褪色有莫大的關系，據《2021胡潤全球富豪榜》數據顯示，自胡潤全球富豪榜有記錄以來，首次沒有房地產企業家進入中國富豪榜前十，而養豬的牧原股份秦英林、錢瑛夫婦位列第八位。
具體來看，牧原股份2014年上市之初的開盤價為28.88元，上市首日的市值為83.88億元，截止2021年3月8日，其市值為4142.78億元，八年之間市值增長了約50倍；反觀萬科，市值增長約為6倍。
這并非個例。
據Wind數據顯示，2020年前三季度，A股24家豬肉企業，12家公司歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長率超過了200%。
從成長性來看，養豬可以說是一門好生意。
一名私募人士告訴鋅刻度：“萬科養豬的初衷是為了完善社區O2O生態，補上物業供應鏈上不足的一環，而在前期投入還未見效的情況下持續加碼，不排除將其視之為戰略轉型的一個重要方向，畢竟這個市場大有可為?！?/p>
其實，自2020年8月之后，房地產的風向就變了。
用萬科集團董事會主席郁亮的話來說，就是從金融紅利順帶過渡到管理紅利時代：“顯然杠桿不能用了，靠真本事，靠全面競爭能力?！?/p> 萬科集團董事會主席郁亮 這意味著，萬科亟需尋求新的利潤增長極。 對此，中國人民大學農業與農村發展學院副院長鄭風田曾對媒體表示：“房企也面臨著一個壓力，怎么通過多樣化經營來降低單一產業帶來的增長后勁乏力和高風險。我們國家肉蛋奶的需求量還是非常大，企業看到機會，想要進入這個市場，我覺得非常正常。?” 更為關鍵的是，養豬仍然是一個藍海市場。 據國信證券研究，2020年我國生豬市場規模約為1.37萬億元，TOP 10企業合計市場份額僅12%，龍頭企業市占率僅3%，行業呈現“散而小”的特征，而同年房地產TOP 10企業操盤金額集中度為26.3%。 這意味著，彎道超車的可能性更大。 其實，彎道超車已經上演，溫氏股份曾穩坐行業第一的寶座多年，直到2020年生豬出欄數被牧原股份反超，才失去寶座。 究其原因，牧原股份的“自繁自育疊加大規模工業化養殖”重資產打法，優于溫氏股份的“公司提供平臺服務+農戶代養”輕資產打法。 對此，西部證券曾有研究：“全程自養方式，使各養殖環節置于嚴格控制之中，減少了中間環節的交易成本，有效避免了市場上飼料、種豬等需求不均衡波動對生產造成的影響，使得整個生產流程可控，增強了公司抵御市場風險的能力，使得牧原股份的養殖成本顯著低于其他公司?！?/p> 而萬科效仿的正是牧原股份，打法似乎稍高一籌，不過依然面臨兩方面的挑戰。 一方面，需強化成本控制。 萬科入局時，豬肉價格尚處于較高的位置，如今價格下跌了18.05%，且呈現下滑的勢態暫未見改變，這意味著行業競爭加劇。 價格同比下跌下跌18.05% 譬如，2020年第四季度，溫氏股份虧損8.78億元，而新希望盈利同比下降90%；再譬如，2021年1~2月，牧原股份商品豬銷售均價26.95元/公斤，相比2021年12月下降了10.61%。 此背景下，萬科養豬的前景得打上一個問號。 一名業內人士告訴鋅刻度：“萬科要想走得遠，須擁有高擴張下的低成本控制能力，否則難與行業頭部企業一較高下?！?/p> 另外一方面，非洲豬瘟不容忽視。 魯證期貨表示：“臨近2020年年底，國內部分地區再次出現非洲豬瘟疫情，尤其是生豬產出大省河南、山東、河北等地尤為嚴重，許多仔豬死亡，能繁母豬被淘汰。” 一名養豬場合伙人在雪球上表示：“防控非洲豬瘟，規?；i場并不占優勢，防控硬件投入不可謂不好，但這一波我們沒有幸免，不過規模集團可以通過沒中招的產能獲取超額收益補償，繼續擴張?！?/p> 簡而言之，豬場數量越多、分布約散中招的概率才越低，這方面萬科不占優勢，旗下豬場主要集中于山東不說，數量也難與行業頭部企業媲美。 盡管如此，萬科依然有突圍的希望。 作為后入者，正好趕上智慧養豬這股東風，如若可以“好風憑借力”，自然可從傳統養殖智慧向養殖變革中分得一杯羹，畢竟規模化、封閉化、標準化、智能化已成為業界的共識。 不過，精于此道的當屬互聯網巨頭。 阿里巴巴、京東、百度、美團、華為等都是智慧養豬的玩家，從2018年起先后卡位布局，搶占AI應用落地場景，且各家的側重點并不相同。 養豬方式正在迭代 譬如，阿里巴巴更為側重提高母豬產仔量、降低豬仔死淘率，為此研發了“懷孕診斷算法”，通過睡姿、站姿、進食等數據進行預判，睡覺喜歡四腳朝天、站著不亂跑、吃東西食量穩定的母豬大概率有孕了。 據阿里巴巴的數據顯示，賦能之后每一頭母豬每一年多生仔三頭，同樣的死亡率降低3%，收益增高了10%。 再譬如，京東更為側重豬臉識別，既能發現患病的豬，及時發出預警避免病情擴散，亦能追蹤每一頭豬的飯量，從而避免搶食達到精準飼喂的目的。 精氣神有機農業股份有限公司CEO孫延純曾表示：“在傳統模式下，喂豬依靠人工，很粗放，給10頭到15頭豬一起去投料，每頭豬只能憑力氣搶著吃，結果同一欄豬，在出欄時往往體重差異巨大，力氣小的只能70公斤，力氣大的能只能長到1100公斤?！?/p> 據京東數據顯示，賦能之后同一欄豬出欄時體重差異縮小在5%之內，每頭豬可節約100元左右的飼料成本。 換而言之，互聯網巨頭跨界養豬，是一件雙贏的事情。 對豬場而言，提高了養殖效率、降低了生產成本、減小了非洲豬瘟傳播風險；對互聯網巨頭而言，不僅顛覆了傳統的經營方式，更是為AI落地新增一條引領方向。 對此，中國食品產業分析師朱丹蓬在接受媒體采訪時表示：“更多巨頭入局養豬行業，對于整個中國生豬存欄量增加、行業規范化管理、品牌化運營都是有好處的，也能促進傳統養豬企業進行更加規范化、專業化、品牌化、規?；陌l展，這屬于良性競爭?！?/p> 從養豬這一年來看，萬科一方面面臨生產成本、非洲豬瘟的雙重考驗，另外一方面存在借助技術革新實現彎道超車的機會。 萬科的未來到底是向左還是向右，只有時間能給出答案。“二師兄”價格走低，降本成為存活的關鍵
重壓之下，靠AI彎道超車？
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