有時候，變化來得翻天覆地，讓人難以一眼辨別出到底是災難，還是機遇。

2020年初，一場異乎尋常的疫情迅速席卷全球，醫療信息化的建設熱潮也受人員隔離影響急速冷卻。首季季報數據流出后，為數不多的十余家信息化上市公司，超過一半給出了虧損成績單。

?但結果的結果不一定是結果，疫情的確中止了線下醫院建設，卻也是一支催化劑，讓醫院管理者意識到傳統信息化系統的諸多弊病，加之政策的推進，一場浩浩蕩蕩的信息化變革迅速展開。

醫院的信息化建設類似于公共物品，醫院投入成本，所有人享受信息化的成果。雖然從長遠來看，醫院會因為醫院信息化的投入而受益，但對于普通醫院而言，延期收入所需支付的機會成本和風險成為絕大多數醫院主動信息化建設的阻礙，只有少數現金流穩定的大型三甲醫院才會脫離政府指引，進行創新性的嘗試。因此，沒人會否認，政策是醫療信息化建設最大的驅動力。

回顧2020年，總計22條政策從多個角度描述了醫療信息化存在的問題及改革方向。這些政策大多與信息化的基礎建設有關，也包含DRG、DIP等醫保支付相關政策、公共衛生信息化建設、三甲醫院評級等標準制定政策。動脈網將其梳理如下。

分析整個政策路徑，我們大致可將信息化發展分為三條主線：第一，以互聯互通評級為標準的信息基礎升級；第二，以具體醫療場景為核心的基礎信息建設；第三，以DRG、DIP為核心的支付體系改革；第四，政策推進帶來的HIS升級；第五、以三級公立醫院績效考核為主線的數據收集與上報。

互聯互通建設上承醫療數據庫，下啟院內各式應用，目的是對全醫院或全區域的醫療信息進行匯總。樞紐的能力界限決定了醫院數據化智慧化的深度，而信息技術的不斷發展決定了能力界限的不斷拓寬。因此，互聯互通建設必要而沒有盡頭。

2020年8月，國家衛生健康委統計信息中心印發的《區域全民健康信息互聯互通標準化成熟度測評方案（2020年版）》和《醫院信息互聯互通標準化成熟度測評方案（2020年版）》便詳細描述了下一階段院內信息基礎建設的新目標，大致規劃了下一階段醫院信息基礎建設的方向。對比2017年標準，我們發現了三點不同。

2020版對數據及數據智能的應用要求

首先，測評流程與內容均存在明顯變化。測評環境從實驗室模擬遷移至實際生產環境；且作為測試對象的醫院信息平臺（或系統）必須具備軟件著作權證書，運行一年以上并通過初驗。這意味著，新版測評的側重點由“方法論”轉變到“實用性”。

其次，過去完成的測評多由第三方檢測機構代為進行，而在新版的方案之中，第三方檢測機構被掃清出局，轉為由國家和授權的分級管理機構承擔審查任務。此外，新方案的分級管理機制，更加明確國家和地方分級管理機構的責任與配合機制，將四級甲等及以下的評測工作直接移交分級管理機構定奪，五級以上向國家級管理機構申請。

最后，“醫療數據”的標準化與應用愈發成為國家指導醫院信息化的“筋腱”。在新方案之中，新版測評方案強化了大數據智能應用和人工智能新技術應用，對醫院業務數據的覆蓋度（完整性）、標準度（準確性）提出了更高要求。將過去院內成堆的醫療數據變為有用的“知識”，即將成為醫院的“標配”能力。

如今已有不少醫院達到四甲甚至五乙水平，這意味著水大魚大的評級市場已成為過去式。高等級評級需求下，互聯互通評級已成為一門高技術門檻的服務。目前該市場僅醫惠科技、衛寧健康、創業慧康、北大醫信、惠每科技、森億智能等少數企業提供成熟解決方案。

2020年公開信息披露的互聯互通中標情況（部分）

這個市場有多大？在2019年的互聯互通標準化成熟度測評結果中，總共31個區域參加測評，164家醫院獲評四級乙等及其以上水平。公開招標數據并不多，四甲、四乙、五乙三個層次的公開數據的平均中標金額為1084萬元。以此數據進行粗略估計，2021年互聯互通市場將超過25億元。

2020年2月《關于加強醫療機構藥事管理促進合理用藥的意見》、7月《關于持續做好抗菌藥物臨床應用管理工作的通知》、9月《關于印發進一步完善院前醫療急救服務指導意見的通知》、10月《關于印發加強和完善精神專科醫療服務意見的通知》等等政策均預示著醫療信息基礎設施建設已從中樞向區域蔓延，智慧化落地于具體科室、具體病種。

相比于門診、手術科室等信息系統建設投入較多、收據采集效率較高的科室，后者常因監管不足而存在數據真空，衛健委難以基于上報數據獲得醫院相關科室的合理評價，進而導致政策失效。譬如，當藥占比下降導致部分院內人群利益受損時，他們將傾向于將利益由有效監管嚴格的醫療環節向有效監管缺失的環節轉移，進而導致抗菌藥物、腫瘤藥物、檢查檢驗費用不斷升高。因此，要想有效控制院內成本，必須加強每一基礎環節的信息化建設，全方位保證診療的合理性。

進一步深入診療流程，2020年7月，國家衛生健康委《關于進一步加強單病種質量管理與控制工作的通知》（后簡稱：《通知》）正式發布。和過去相比，監測病種由13種增至51種，數據上報項由111項增至7000多項。并且，《通知》還要求二級以上醫院應當在完成每例相關病種診療后，10個工作日內上報本機構開展的全部監測病種的數據信息。

此政策下，醫院醫務科、信息科主要將面臨采集上報信息項多、條目繁瑣、數據質量不足、流程監管差三個問題。

解決這三個問題并非難事，對于已經存在有效單病種質控方案的醫院，信息科可以招募人才自己書寫代碼完成上報問題；而對于質控環節缺失的醫院，直接向信息化廠商購買完整解決方案或許是個更好的選擇。

以建德市第一人民醫院為例，利用惠每單病種質控上報系統代替人工進行全量數據的篩選與自動填報工作后，臨床上報效率最高提升約66.67%，上報精準度（數據提取質量）在95%以上。

淮安市第二人民醫院同樣因此受益。據醫生反饋，2020年醫院有15000多個病例要上報。一份病例的上報時間，最快也要20分鐘，普遍是半小時一份。填報耗時太長，工作量非常之大。從2020年7月國家衛生健康委發布《單病種管控》通知以來，醫院動員各科室醫生進行國家外網端病例填報。受限于上報效率，四個多月時間里，醫院只完成了552份病例上報。

在上線森億智能單病種智能化系統后，僅僅4天內，醫務人員就上報了3455個病例，日均上報數接近900個。對比之下，醫院如今的日均上報病例數約為之前的138倍

不過從長遠的角度看，隨著越來越多的單病種進入上報范疇，該市場的核心將落足于特定病種的個性化方案之中，如當前較為成熟的VTE質控系統。但要實現對每一個病種的內涵質控，需要信息化企業對每一個場景進行深入理解學習，如何降低新場景的開發成本，將成為各大企業面臨的主要問題。

DIP也好、DRG也罷，其目的均是要實現醫保控費，而也都面臨數據質量缺失的問題。

要實現DRG的普遍應用得走兩步，一是要建立有效的病歷數據收集體系；二是要對收集的數據進行質量控制，保證賠付證據合理有效。

醫療IT發展至今，大多數醫院已經走完了體系建立這一步，但通過第一步收集到的數據并沒有很好的滿足DRG的需求，追究病案的問題所在，其質量缺陷主要可歸咎于四點：病案首頁的填寫不完整與診斷選擇問題；醫學術語使用不規范，同一疾病出現不同的描述；病程記錄過于簡單，使醫生已操作的診療行為不可追溯，埋下法律風險隱患；病案信息不全。惠每科技通過在醫院實施CDSS（臨床決策支持系統）過程中發現，醫院在數據源端存在數據缺失、數據錯誤等情況很普遍，表現為數值為空、映射錯誤，且一些醫院平均每份病歷數據缺陷頻次為4.73項次。

要解決上述四個問題，既需要提高醫生的效率，也需要在事后進行病案質量的管控，其關鍵無外乎做好三點——標準化、數字化與有效質控。

由于病案室長期處于醫院邊緣區域，病案科的人力資源較為匱乏，因此，對于很多中小醫院來說，第一步要做的，是購置各類軟硬件設備，實現病案數據錄入的無紙化與標準化。通常而言，這一階段的投入在5-20萬內，建設周期短，主要面臨的問題是人才的短缺與醫院對于科室的忽視。

有了基礎設施，第二步是對病案數據進行分析與上傳，大量醫院的病案室處于這一階段。該階段同樣面臨人才短缺問題，但要求不僅于數量，還需要人才的質量。對一這需求，信息化廠商給出的價格在20-100萬區間不等。

隨著國家對于病案的要求加深，標準化、數字化的錄入同樣存在局限性。畢竟，病案本身的填寫非常復雜，各專科使用的信息系統不一致、標注術語準則缺失，且醫學知識本身兼具廣泛與復雜兩個特性，同一個癥狀往往可以推測出多個可能的病因……種種原因致使病案數據根源存在問題。

在這種情況下，要滿足國家提出的錄入要求，智慧化的病案幾乎成為了醫院的唯一選擇(基于規則的推薦往往不能覆蓋所有的可能，需要NLP技術進行處理)。從招標數據看，這一類產品客單價通常為數百萬元，從事相關研發的企業較少，現階段需求也較少。但隨著病案建設的逐漸推進，第三階段市場規模將不斷擴大。

2020年公開信息披露的互聯互通中標情況（部分）

總的來數，病案市場兼具業務分散、客單價小、基數大的特點，以此為計算，當前病案市場規模在100億左右，但隨著病案建設的不斷深入，未來市場存在較大的空間。相比之下，DRG雖是大勢所趨，但企業參與的范圍有限，股市場規模同樣有限。

HIS系統的升級服務一直存在，但隨著近年來AI、5G等顛覆型技術的出現。過往在老一代集成架構上的修修補補已經不能滿足于層出不窮的應用的需求。

具體而言，應用架構固化和數據管理缺乏標準化造成的IT架構彈性不足；健康醫療大數據與其形成的“知識”、“醫療技能”之間的巨大差距；醫院IT業務多樣性驟增帶來的管理難題；多系統下，醫務人員操作系統便攜性面臨的挑戰；更為嚴峻的是，互聯互通評級中的數據存儲、交互等要求。

種種問題都需要醫療IT從根本上解決問題，但科技的迭代一直在發生，并不足以推動醫院在信息化上進行巨大支出。真正迫使醫院做出抉擇的，是疫情這一催化劑。

以新星科技的新一代HIS系統VarMix為例，該系統從“數據”出發，通過中臺模式將業務平臺、技術平臺、實時交換平臺、基礎業務應用四個板塊獨立開，使其每個模塊能夠獨立備份、獨立升級。在數據服務部分，該系統支持互聯互通評級必備得WS445、WS500，以完成各系統之間的數據存儲、交換。

衛寧健康的WiNex強調“中臺模式”，即打散過去冗余的集成信息系統，將其中以業務為模塊的繁雜系統重新分類，歸至技術中臺、數據中臺和業務中臺三個相互作用的平臺之中，最終實現業務協同和數據整合的最優解。

思創醫惠強調的是智能化的微架構，嘗試打造醫療行業的“Android”。具體而言，該 公司將成熟的開放式架構進一步發展為微服務框架體系，將過去的集成系統拆成業務清晰的獨立微模塊，運用微服務框架重構醫院業務系統，將功能服務化，實現醫院業務的快速部署和重構及一站式生命周期管理，支撐醫療信息化的個性化、專科化應用，提高用戶體驗。

開發云HIS模式的企業較多，在部署便捷、迅速；針對性強的特征下，該模式在方艙醫院之中大顯身手，也廣泛應用于民營醫院及基層醫療之中。但由于數據安全問題，目前的云存儲模式仍有待探索。

從市場角度分析，2019年HIS系統市場份額在50億左右，年復合增長率約為18%，新一代HIS系統有望在此基礎上進一步加速商場規模上揚。新一代HIS可能如果在已有HIS基礎上購置新的HIS系統，升級費用在1百萬左右，但若購置新的HIS系統，則需支出數百萬的成本，成本上的因素可能會阻礙這一系統的銷售。

三級公立醫院績效考核可視為醫院建設的激勵機制，既是三級醫院管理發展的指引，又是二級醫院未來考核的風向標，但從第一年執行情況來看，績效考核存在一定局限性。

從最終排名情況來看，很多醫院在專科建設與信息化水平上并不出眾，卻在排名之中名列前茅，有醫生表示，由于數據上傳行為的局限性，不少醫院的應試行為讓其能夠有效拿到高分。

因此，新一年的績效考核對考核流程進行了優化，并在后續政策之中對考核目標進行了細致要求。百度靈醫智惠告訴動脈網：“以病案質控為例，2020年三級公立醫院績效考核曾對醫院病案進行了抽查，但抽查存在樣本偏離的局限性，且未來考核指標將愈發復雜。這意味著，要將以‘教育醫院’為核心的抽查行為轉變為以‘質控’為核心的日常行為，必須引進NLP等新一代信息處理手段。”

雖未有明確產品出現，但明確需求之下，已有企業針對績效考核開始設計標準化的產品，市場幾何，還需要時間予以驗證。

回顧五個方向，我們可以總結出以下趨勢：

一、無論是哪一個方向，以AI為核心的智能化已經成為眾多信息化賽道發展的共同目標。無論是三甲醫院還是基層醫療，均因AI的發展而受益。

二、智能化的發展趨勢推動信息公司提供的服務不斷專業化，這一趨勢下，傳統信息化企業需要加速技術研發，或者合作新一代信息科技企業；區域下的小型信息化公司可能因為專業化的缺失而被淘汰，整個市場趨于聚合。

三、小而美的智慧病案賽道因政策的支持已經擁有百萬市場規模，加之數據標準化后的分析市場，未來，該賽道將成為最有可能突破千億市值的賽道。

總的來說，信息化的建設永遠不會停滯，弄清怎樣理解政策，理解醫院需求，進而制定企業未來的發展路徑，仍是所有醫療IT企業當下最為重要的一步。