2020年是極不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球。作為以人的移動和交流為特征的旅游業，受疫情影響尤為顯著。大多數國家和地區出臺旅行禁令，全球旅游業在消費需求、旅游投資、區域格局、產業鏈條、企業生存、人員就業等方面遭受諸多挑戰。

2021年3月1日，世界旅游城市聯合會（以下簡稱“聯合會”）在京發布了《世界旅游經濟趨勢報告（2021）》，這是聯合會發布的第五本年度趨勢報告，從全球、區域、國別、行業、城市等多個視角出發，對全球旅游經濟走勢、區域發展格局變化、重要國家突出特征、關鍵行業發展趨勢、旅游城市復蘇戰略等問題做出全景式分析。

《世界旅游經濟趨勢報告（2021）》指出，受新冠肺炎疫情影響，2020年全球旅游總人次（含國內旅游人次和國際旅游人次）降至72.78億人次，同比下降40.8%；2020年全球旅游總收入下降至2.92萬億美元，相當于全球GDP的比例銳減至3.6%，為二戰以來的最低水平。

同時，《報告》預計2021年全球旅游總人次將達95.45億人次，同比增長31.1%，全球旅游總收入將恢復至4.50萬億美元，同比增長53.9%，分別達到2019年的77.7%和75.6%，這其中各國國內旅游將貢獻絕大部分旅游經濟。

01

全球旅游經濟將迎來復蘇

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，世界經濟普遍衰退，全球貿易顯著萎縮。作為以人的移動和交流為特征的旅游業，受疫情影響尤為顯著。大多數國家和地區出臺旅行禁令，社交隔離政策在世界范圍內普遍推行，全球旅游業在消費需求、旅游投資、區域格局、產業鏈條、企業生存、人員就業等方面遭受諸多挑戰。

報告指出，2020年全球旅游總人次（含國內旅游人次和國際旅游人次，下同）下降至72.78億人次，同比下降40.8%。2020年全球旅游總收入（含國內旅游收入和國際旅游收入，下同）下降至2.92萬億美元，同比下降50.9%。其中，2020年國際旅游人次為4.87億人次，同比下降65.2%，國際旅游收入為0.56萬億美元，同比下降68.7%，降幅超過全球貿易降幅。2020年全球國內旅游人次為67.91億人次，同比下降37.6%，國內旅游收入為2.36萬億美元，同比下降43.2%。報告預測，2021年全球旅游將迎來大幅增長，全球旅游總人次將恢復到2019年的77.7%，全球旅游總收入將恢復到2019年的76.5%。2021年國際旅游人次將達9.68億人次，同比增長98.9%，恢復到2019年的69.3%，國際旅游收入達1.27萬億美元，恢復到2019年的70.7%。2021年國內旅游人次將達85.77億人次，恢復到2019年的78.8%，國內旅游收入將達3.23萬億美元，恢復至2019年的77.7%。

全球旅游總收入占全球GDP的比例方面，2020年，新冠肺炎疫情使全球旅游總收入相當于全球GDP的比例銳減至3.6%，較全球航空運輸業收入降幅低10個百分點。預計2021年將恢復到5.3%。

從全球五大區域旅游經濟波動性來看，全球各區域旅游市場整體呈斷崖式下跌，下降幅度和復蘇速度存在小梯度差別。在歐洲、美洲和亞太三大區域板塊中，歐洲旅游市場下降幅度最大，其次為美洲旅游市場，亞太旅游市場下降比例相對最小。報告預測，針對2021年五大區域旅游經濟的復蘇情況（與2019年水平相比），亞太和中東旅游恢復最快，美洲和歐洲次之，非洲最慢；五大區域旅游總收入復蘇水平高于旅游總人次復蘇水平。

另外，報告還對發達經濟體和新興經濟體的旅游發展趨勢做出分析。就發達經濟體而言，2020年旅游總人次和總收入降幅48%左右。預計2021年旅游總人次將為26.1億人次，同比增長43.0%，恢復至2019年的73.2%；旅游總收入達2.6萬億美元，同比增長40.2%，恢復到2019年的73.1%。就新興經濟體而言，2020年旅游總人次和總收入降幅分別超過44%和55%。預計2021年旅游總人次達69.4億人次，恢復到2019年的79.5%；旅游總收入達1.93萬億美元，恢復到2019年的79.3%。

02

T20國家旅游經濟格局發生變化

報告顯示，新冠肺炎疫情暴發以來，T20國家多措并舉強化疫情防控的同時，均采取措施積極促進旅游業復蘇。據介紹，T20國家于5月下旬紛紛出臺一系列政策、計劃、措施刺激旅游業的復蘇與發展。總體來看，這些政策、計劃和措施可以分為旅游針對性措施、旅游復蘇專項計劃，資金支持、財政政策、貨幣政策、穩崗就業等。

受疫情影響，2020年T20國家國內旅游總收入和國際旅游總收入占全球比重均呈下降趨勢，其中國內旅游占比74.7%，比2019年下降4.8個百分點，國際旅游占比53.2%，比2019年下降8.7個百分點。2021年，T20國家國內旅游總收入比重預計繼續下降至72.3%，而國際旅游總收入比重預計上升至59.4%，比2020年增長6.2個百分點。

總體來看，2020年T20國家旅游總收入受到不同程度影響。然而，報告顯示2021年半數T20國家旅游經濟將恢復至疫情前八成以上。根據2020年國家旅游總收入降幅水平與2021年國家旅游總收入恢復到2019年水平的情況，T20國家可大致分為以下幾類：（1）2020國家旅游總收入降幅水平小于50%，且2021年國家旅游總收入復蘇到2019年80%以上，包括10個國家，德國、瑞士、奧地利、土耳其、法國、加拿大、意大利、英國、中國、墨西哥；（2）2020國家旅游總收入降幅水平大于50%，但是2021年國家旅游總收入復蘇水平超過80%，包括西班牙和日本2個國家；（3）2020國家旅游總收入降幅水平大于50%，且2021年國家旅游總收入復蘇水平小于80%，包括美國、巴西、印度、韓國、俄羅斯、泰國6個國家；（4）2020國家旅游總收入降幅水平小于50%，且2021年國家旅游總收入復蘇水平小于80%，包括澳大利亞和菲律賓2個國家。

03

旅游各細分行業呈現分化趨勢

旅企開展“花式自救”

報告指出旅游各細分行業呈現分化趨勢，不同的旅游企業的應對策略和經營表現也各有不同。

OTA（Over-the-Air Technology，空中下載技術）在沖擊之后逐漸恢復，轉型應對趨勢明顯。隨著疫情的初步控制，輕資產運營、注重國內市場的OTA公司恢復較快，迎來復蘇。疫情之下，旅游休閑需求從出境游轉向國內游，國內長線游轉向本地周邊游，跟團游轉向個人游，因此OTA主動轉型智能化趨勢明顯。

酒店業負債率持續增長，集中度或將進一步提升。STR和Tourism Economics預計，美國酒店業2020年全年的平均入住率為40%左右，2021年將緩慢上升至52%，美國酒店入住率可能要到2023年才會全面恢復到疫情前60%以上的水平。加之酒店業普遍高負債運營，美國酒店與住宿協會（AHLA）報告顯示，酒店現在拖欠的貸款數額比金融危機期間還高，部分中小酒店可能倒閉，疫情沖擊帶來行業加速出清，行業集中度或將進一步提升。

郵輪業方面，沖擊前所未有，資本市場表現低迷。疫情導致郵輪業被迫按下“暫停鍵”，消費者對郵輪旅游從追捧墜入冰點。

主題公園方面，資金鏈緊張，輕資產運營或成新路。從全球來看，主題公園行業競爭加劇，基本形成了“7虧2平1盈利”的格局。疫情迫使部分主題公園另辟蹊徑，從重資產擴張向輕資產擴張轉變。通過尋求外部合作，由投資、建設、運營傳統的重資產模式逐步轉向獨資、合資與授權多種模式并行的輕資產模式。

航空業方面，各地復蘇態勢差異明顯，失業問題尤為凸顯。航空業整體低迷，復蘇態勢差異明顯。航空運輸行動組織發表報告顯示，到2021年年初，全球與航空業相關的共計8800萬個工作崗位中，近4600萬個可能會因為疫情被削減，裁員降薪+政府紓困成為航空公司走出困境的通用手段。

針對疫情過后旅游業的發展趨勢，報告指出面對疫情沖擊，不同細分行業的旅游企業應對策略和經營表現各有不同。其應對策略大致可分為反轉型、收縮型、維持型、擴張型四類。所采取的措施具體包括：制定復蘇經營方案；經營模式轉向敏捷；多措并舉籌資輸血；并購資產布局未來；科技賦能產業供給等。

04

旅游業正在形成以國內循環為主的格局

此外，報告指出，與周期性因素不同，新冠肺炎疫情是對全球經濟和旅游產業的一次重擊，二戰之后70多年所形成的世界旅游經濟運行邏輯被打破，旅游業在重啟過程中將發生結構性變革。

據報告，全球旅游業將進入二戰以來最為關鍵的產業重塑期。一是調整國內國際旅游關系，旅游業正在形成以國內循環為主的格局；二是重塑全球旅游發展格局，旅游業長期增長趨勢被打破，亞太和歐洲地區的旅游總人次和總收入差距創歷史新高，新興經濟體旅游經濟降幅超過發達經濟體；三是疫情將從邊界、鏈條、模式、治理方式和科技融入程度等方面重塑全球旅游。

2020年以來，國際各旅游城市采取多種措施推動旅游業恢復和振興，包括全面做好疫情防控工作；加強疫情防控信息服務平臺建設；開展線上活動；實踐更加積極有效的激勵政策；有針對性地開展宣傳促銷活動；推動疫情影響下城市旅游的模式創新；以本地市場為抓手恢復旅游等。

聯合會表示，此次新冠肺炎疫情使各旅游城市備受打擊，同時也讓諸多旅游城市停下來思考旅游業商業模式和未來發展方向的機遇，根據本地特點進行戰略調整。比如，部分城市側重于短期調整以更好應對疫后市場，其他城市則更注重修煉內功，調整旅游業發展結構和策略。

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