文 | 羅超

2016年，“互聯(lián)網(wǎng)女皇”、KPCB合伙人瑪麗·米克爾有過一個預(yù)判：“語音拐點(diǎn)已經(jīng)到來，在2015年智能手機(jī)銷量下滑之后，Echo銷量或?qū)Ⅱv飛。”接下來幾年，這一預(yù)測變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，智能音箱成為最熱的消費(fèi)電子新類目。2018年百度、阿里與小米三大科技巨頭掀起轟轟烈烈的智能音箱大戰(zhàn)，推動中國智能音箱市場的高速增長。來自IDC的數(shù)據(jù)顯示，2018年智能音箱全年出貨量突破2000萬臺，同比增長1051.8%；2019年出貨量達(dá)到4589萬臺，同比增長109.7%。2020年，因?yàn)橐咔榈仍虻挠绊懀袊悄芤粝涫袌鲈鏊俜啪彛悄芤粝渚揞^們紛紛展開新一輪布局。

“古典智能音箱”極速狂飆告一段落

IDC數(shù)據(jù)顯示，上半年智能音箱出貨量1966.9萬臺，同比下降14.8%；三季度疫情趨于穩(wěn)定后，出貨量下滑趨勢依然沒有扭轉(zhuǎn)，三季度智能音箱市場出貨量約829萬臺，同比下降14.7%。目前還沒有機(jī)構(gòu)公布四季度數(shù)據(jù)，但從今年雙11智能音箱不再是主力促銷類目來看，智能音箱的“極速狂飆”或許已經(jīng)告一段落。

最直接的原因，當(dāng)然是受疫情影響，一方面，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差，人們對于一些非必要消費(fèi)保持謹(jǐn)慎，比如直播打賞，再比如智能音箱這樣的新產(chǎn)品；另一方面，疫情直接影響消費(fèi)電子的線下渠道，很多門店無法營業(yè)。雖然智能音箱線上銷售為主，但線下依然占比在1/3左右，因此智能音箱的整體銷售不可避免地受到影響。

深層次來看，與巨頭紛紛減少補(bǔ)貼有一定關(guān)系。“補(bǔ)貼”這樣的非常手段在智能音箱發(fā)展早期階段，被巨頭們用來跑馬圈地與教育市場，當(dāng)智能音箱成為成熟類目后，巨頭的補(bǔ)貼不約而同地變少。巨頭早就知道，補(bǔ)貼不可持續(xù)，且不應(yīng)該成為智能音箱市場增長的關(guān)鍵引擎。2019年時任百度集團(tuán)副總裁、SLG（智能生活事業(yè)群組）總經(jīng)理的景鯤，就曾對羅超頻道（ID：luochaotmt）表示：“小度智能音箱的成功補(bǔ)貼很重要，但不是最關(guān)鍵的，智能音箱首要屬性是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，是一個軟件定義的硬件，軟件定義的人工智能產(chǎn)品。”

還有一個不容忽視的原因是，隨著智能時代的全面來臨，越來越多巨頭在進(jìn)軍客廳。蘋果HomePod、SONOS、漫步者等高端產(chǎn)品在市場的存在感很弱，IDC數(shù)據(jù)顯示小度、小愛與天貓精靈三巨頭占了96%的市場份額。

真正在挑戰(zhàn)智能音箱的是新一代智能交互設(shè)備。華為、TCL、歐瑞博們雖然沒有主打智能音箱品類，事實(shí)上卻在搶智能音箱的蛋糕。華為、OPPO以及家電企業(yè)的新一代智能電視，普遍在強(qiáng)化AI交互，一些小家電甚至都能跟用戶語音對話交互，智能家居廠商們則在推“智能中控屏”，同樣具備AI交互能力，可以操控IoT設(shè)備、可以播放音樂，甚至可以提供互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容與服務(wù)，唯一的不同就是一直被固定在墻上。這些設(shè)備，都在干智能音箱干的事情。

一位智能音箱行業(yè)從業(yè)者表示：任何市場都不可能一直倍速增長，智能音箱在經(jīng)歷幾年高速增長后，盤子已經(jīng)很大了，增速放緩只是時間問題，只不過疫情讓這個時間節(jié)點(diǎn)提前到來。“智能音箱終究只是一個過渡產(chǎn)品，2020年下半年三大巨頭（小度、小愛與天貓精靈）都在重新思考智能音箱的價(jià)值，展開新一輪布局，2021年智能音箱市場將進(jìn)入全新階段。”

“古典智能音箱”歷史使命或已完成？

聽音樂、講故事、播新聞、看視頻、上網(wǎng)課、買東西、視頻通話、控制設(shè)備……智能音箱的功能應(yīng)該說相當(dāng)豐富，看上去就是一臺固定在家里的手機(jī)，手機(jī)能做的事情它都可以做，因?yàn)闆]有續(xù)航焦慮，其在智能語音交互上甚至可以做得更好。

不過，用“第一性思考原則”來看，智能音箱解決的還是人與家的交互這一核心問題，其第一屬性是智能助理，而非音箱，因此智能音箱主流玩家都是互聯(lián)網(wǎng)公司，而不是傳統(tǒng)音箱巨頭，因?yàn)榍罢邠碛蠥I技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容與服務(wù)資源。

在實(shí)踐中，各路玩家包括智能音箱的創(chuàng)始者亞馬遜都意識到，純語音交互只能滿足一部分交互場景，人們需要的不是語音助理，而是智能助理。基于此，智能音箱產(chǎn)品形態(tài)一直在進(jìn)化，擁有“屏”成為主流趨勢，強(qiáng)勢增長。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年屏幕音箱出貨量達(dá)639.5萬臺，同比增長34.1%。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)則顯示，2019年屏幕音箱市場份額為14.2%，2020年上半年市場份額已進(jìn)一步提高到19.8%。

從2020年智能音箱的市場表現(xiàn)來看，真正下滑的是“古典智能音箱”，或者說狹義上的只有語音交互的智能音箱。這樣的智能音箱成本低，加上巨頭的補(bǔ)貼最便宜的100元不到，用戶“入坑”成本極低，對智能音箱快速普及與用戶語音交互習(xí)慣養(yǎng)成均功不可沒。

在這一過程中，圍繞智能音箱形成了繁榮的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋硬件供應(yīng)鏈、渠道、內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商、?技能開發(fā)者，同時智能音箱的繁榮加速了智能語音交互技術(shù)的成熟，全雙工免喚醒技術(shù)、人臉識別等等，都是這兩年出現(xiàn)的技術(shù)。

可以看到，雖然“古典智能音箱”終究只是一個過渡產(chǎn)品，雖然其歷史使命已經(jīng)完成，但其歷史價(jià)值不容否定，更重要的是，智能音箱只是智能時代的前奏，真正的智能硬件時代，正在來臨，理由有三：

1、5G、AI、IoT等技術(shù)成熟，更多智能設(shè)備形態(tài)在誕生，且高速增長。IDC此前曾預(yù)測,到2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)將達(dá)到416億臺；GSMA則認(rèn)為，到2025年全球接入5G網(wǎng)絡(luò)并實(shí)現(xiàn)互聯(lián)的設(shè)備將達(dá)到250億臺。這些數(shù)據(jù)肯定不準(zhǔn)，我們只需要知道：5G時代，很多你想得到想不到的設(shè)備，都會互聯(lián)互通，都會成為智能設(shè)備。智能手機(jī)、智能平板、智能電視、智能音箱、智能手表/手環(huán)，只是序曲。

2、設(shè)備重塑用戶體驗(yàn)的第一步，一定要靠“交互”。智能設(shè)備“智能”屬性的體現(xiàn)首先就是智能交互能力，因?yàn)榻换ナ怯脩襞c機(jī)器的觸點(diǎn)，是決定用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵。人機(jī)交互“是一門研究系統(tǒng)與用戶之間的交互關(guān)系的學(xué)問。”這里的系統(tǒng)可以是機(jī)器、軟件、系統(tǒng)、場景，智能手機(jī)、智能電視、智能音箱……每一波新產(chǎn)品出現(xiàn)都是靠交互刷新用戶體驗(yàn)的，簡單地說，人操作機(jī)器與機(jī)器給人反饋信息的形式，?變了。

特斯拉刷新人們的駕駛出行體驗(yàn)，絕對不只是因?yàn)槭恰凹冸妱印保且蚱浠凇爸锌仄?語音助理”的軟硬件系統(tǒng)，與“以駕駛員為中心進(jìn)行設(shè)計(jì)”的設(shè)計(jì)理念，重構(gòu)人與車的交互。未來，這樣的交互重構(gòu)，會在人與家，人與酒店，人與辦公室，人與商場等等領(lǐng)域發(fā)生，智能音箱，只是人與家交互變革的起點(diǎn)。

3、人機(jī)交互終局是智能交互，應(yīng)用場景將進(jìn)一步擴(kuò)展。

2016年，“互聯(lián)網(wǎng)女皇”瑪麗·米克爾表示：“正在被重塑的語音，成為人機(jī)交互的新范式。在過去75年里，每10年就有一次人機(jī)交互的重大革新，人類對機(jī)器的操作，從物理手柄按鍵，到物理鍵盤鼠標(biāo)，再到觸摸屏，而現(xiàn)在語音成為了重要的交互方式。”

現(xiàn)在看來，這個判斷是錯的。1996年到2005年是鍵盤鼠標(biāo)引領(lǐng)的PC時代；2006年到2015年是觸摸屏引領(lǐng)的移動互聯(lián)網(wǎng)時代；2016年開始的本階段，最重要的交互方式卻不是語音，而是AI。

為什么疫情期間帶屏智能音箱逆勢增長？表面看，是因?yàn)樵诰€教育爆發(fā)，智能音箱成為很多孩子上網(wǎng)課的專用終端，深層次看，則是因?yàn)閹林悄芤粝涮峁罢Z音+視覺+人臉+手勢”結(jié)合的智能交互。人們需要的是智能交互，而不是語音交互本身。

鍵盤鼠標(biāo)驅(qū)動的PC互聯(lián)網(wǎng)，應(yīng)用場景局限在“在線經(jīng)濟(jì)”；觸摸屏驅(qū)動的移動互聯(lián)網(wǎng)，應(yīng)用場景擴(kuò)大到支付、出行等線下生活場景；智能交互時代，AI滲透到各行各業(yè)甚至無處不在，應(yīng)用場景會變得更多。

比如小度智能音箱在帶屏成為小度智能屏后，在家庭的應(yīng)用場景就不再只是類似于Siri這樣的提供信息服務(wù)的傳統(tǒng)智能助理，而是可以提供類似于家庭娛樂、家庭看護(hù)、家庭教育、家庭健康、家庭養(yǎng)老等家庭服務(wù)，應(yīng)用場景一下變寬了，這些服務(wù)，如果基于傳統(tǒng)智能音箱的語音交互，是做不到的。

換言之，只具有語音交互能力的智能音箱只能是過渡產(chǎn)品，是AI交互設(shè)備的“Beta版本”，正因?yàn)榇耍?strong>現(xiàn)在行業(yè)已越來越不再將有屏智能音箱當(dāng)智能音箱，而是將其當(dāng)成與智能音箱不同的智能助理“新物種”，畢竟“帶屏智能音箱”這個名字本身也是比較別扭的。

“有屏智能音箱”取代“智能音箱”成為行業(yè)增長驅(qū)動，巨頭們也已展開新一輪布局。

后智能音箱時代，巨頭開啟新征程

雖然現(xiàn)在依然有一些玩家在進(jìn)入智能音箱這一市場，但占據(jù)市場份額96%的三大頭部智能音箱玩家，小度、天貓精靈與小米小愛，已經(jīng)在做智能交互的縱深布局，具體來說，有如下方向：

1、押注帶屏智能音箱，做AI交互而不只是語音交互。

2018年3月26日小度在家發(fā)布，成為國內(nèi)首款帶屏智能音箱，當(dāng)時其定位于“聽歌、看劇、可通話的視頻智能音箱”，來自Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年小度智能音箱全品類出貨量中國第一，同時位列全球有屏智能音箱歷史總出貨量第一。未來智能音箱玩家們甚至還可向智能大屏，智能家居中控屏、商場智能屏等場景延伸。現(xiàn)在智能屏越來越不被歸為智能音箱，我認(rèn)為，接下來智能音箱玩家都要更加重視“屏”，成為“智能屏”玩家。

2、走出客廳破圈場景，打造無處不在的“泛在智能設(shè)備”。

雖然在酒店等場景有一定存在感，但智能音箱主要是面向“家”這一場景，特別是“客廳”與“臥室”場景。不過，正如前文所言，智能音箱開啟的是智能人機(jī)對話時代，隨著IoT設(shè)備的爆發(fā)式增長，更多智能人機(jī)交互場景在出現(xiàn)，比如人與車，比如人與隨身設(shè)備等等。因此，讓智能助理走出客廳，打造無處不在的“泛在智能設(shè)備”，就成為巨頭們新的著力點(diǎn)。

小度在面向“家”場景的智能設(shè)備外，已推出車載互聯(lián)場景的小度語音車載支架和小度真無線智能耳機(jī)，分別面向車載與隨身場景，在2020年9月底獨(dú)立融資后，在場景破圈上更是變得十分激進(jìn)；天貓精靈在“音箱”外有所嘗試，推出了智能美妝燈；小愛同學(xué)則橫跨了小米手機(jī)、音箱與電視三端，負(fù)責(zé)串聯(lián)小米生態(tài)不同場景。整體來說，三大巨頭都不想只做音箱，而是要做更多智能設(shè)備覆蓋智能交互全場景。

3、做智能交互系統(tǒng)，讓更多設(shè)備內(nèi)置“語音助理”。

天貓精靈成立了AI聯(lián)盟，通過“天貓精靈聯(lián)合定制”模式與生態(tài)合作品牌聯(lián)合開發(fā)智能設(shè)備,天貓精靈提供語音智能交互技術(shù)。去年10月，天貓精靈宣布天貓精靈AI助手將全面開放，走進(jìn)手機(jī)、家電等更多智能場景；

在MIDC大會上，小米宣布小愛同學(xué)5.0正式上線，小愛同學(xué)將從語音助手正式升級為“智能生活助手”，既不限于語音，不過，小愛同學(xué)是服務(wù)于小米生態(tài)鏈的智能助理，短期內(nèi)不大可能開放給第三方設(shè)備；

在“進(jìn)入第三方設(shè)備”這件事情上，小度旗下的小度助手同樣很積極，在做智能音箱前，先走的就是開放的路。小度助手合作伙伴涵蓋手機(jī)、手表、兒童故事機(jī)、耳機(jī)、電視、車載等場景。

總之，大家要做的都是智能交互操作系統(tǒng)，智能音箱只是這個系統(tǒng)的載體或者說應(yīng)用之一，畢竟智能音箱只是過渡階段的產(chǎn)品形態(tài)。

寫在最后：

當(dāng)巨頭在做智能音箱時，本質(zhì)上是在做智能助理，在做智能人機(jī)交互系統(tǒng)，語音雖然很重要，但卻不是全部甚至不是最重要的能力；智能音箱是率先普及的設(shè)備，很可能不是最重要的智能設(shè)備。當(dāng)智能音箱市場不再高速增長后，面向更多場景、推出更多設(shè)備、進(jìn)入更多設(shè)備，已成為頭部玩家們的共識。后智能音箱時代，大家競爭的關(guān)鍵，將不再是基于補(bǔ)貼的價(jià)格優(yōu)勢，或者單純的語音交互能力，而是AI核心技術(shù)以及基于此形成的AI交互能力。

新一輪戰(zhàn)爭的槍聲，已經(jīng)打響。

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