圖片來源@視覺中國

文丨vb動脈網(wǎng)

回顧2020，一定繞不開兩個關(guān)鍵詞，“疫情”、“互聯(lián)網(wǎng)”。

強傳染性的SARS-CoV-2病毒讓人們不得不限制自己的社交以構(gòu)筑“安全距離”，但互聯(lián)網(wǎng)又讓這一距離重新縮短至零。線下經(jīng)濟無可避免地受到疫情的強烈沖擊，但線上經(jīng)濟卻迎來蓬勃發(fā)展。2020，充滿挑戰(zhàn)又滿是機遇。

數(shù)字化技術(shù)與各行業(yè)間的結(jié)合在疫情中發(fā)揮了舉足輕重的作用。醫(yī)療健康行業(yè)尤為如此。線下醫(yī)院的運轉(zhuǎn)受到疫情阻礙，但民眾的醫(yī)療需求卻有增無減，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療迎來了有史以來增長最為強勁的發(fā)展。

巨頭的戰(zhàn)略布局似乎一直都是行業(yè)發(fā)展的指向標。這些足跡遍布全球的跨國藥企正在利用人工智能、機器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)采集等技術(shù)和平臺，加速藥物研發(fā)的效率，加速臨床試驗的進程，拉近與醫(yī)生、患者之間的關(guān)系，全面革新制藥業(yè)務(wù)的流程。

通過了解醫(yī)療行業(yè)的跨國精英企業(yè)戰(zhàn)略布局，或許能讓我們在一定程度上了解醫(yī)療產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

在上一篇《2020年，制藥大佬們都有哪些新布局》中，我們做了世界制藥TOP 10巨頭在營收情況、創(chuàng)新指數(shù)（研發(fā)管線、新藥上市、數(shù)字化轉(zhuǎn)型）、戰(zhàn)略布局上的分析總結(jié)，今天這篇文章，動脈網(wǎng)將從數(shù)字化醫(yī)療布局這一細分角度出發(fā)，為讀者梳理出跨國大藥企在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面所做的最新嘗試。

2020跨國藥企數(shù)字化布局分布圖

2020跨國藥企數(shù)字化布局合作關(guān)系圖

我們通過對在數(shù)字化醫(yī)療進行布局的多家跨國藥企近5年、共3479條話題資訊和具體新聞進行梳理和分析，得出了以下結(jié)論：

1.?2016-2018年，跨國藥企的數(shù)字化布局處于初級階段，與眾多數(shù)字技術(shù)公司展開合作，主要致力于數(shù)字化平臺的搭建和內(nèi)部管理的數(shù)字化升級，此時真實世界研究初露頭角；

2.?2019-2020年，大部分跨國藥企數(shù)字化建設(shè)相對完善，其焦點和重心大部分放在與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的廣泛合作上，數(shù)字療法方興未艾，真實世界研究布局加速；

3.?大藥企聯(lián)姻互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，重點布局慢病管理領(lǐng)域；

4.?數(shù)字療法幫助大藥企提升個性化服務(wù)質(zhì)量和患者管理疾病效率

接下來，我們將以上述結(jié)論為引，以圖表和文字的形式展開具體論述和分析。文中內(nèi)容，除做出特殊說明外，數(shù)據(jù)均來源于動脈橙數(shù)據(jù)庫。

近5年，跨國大藥企在數(shù)字化醫(yī)療如何布局？

通過分析具體新聞事件，我們將跨國大藥企近5年的數(shù)字化布局做了5個方面的劃分，分別是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，數(shù)字化建設(shè)，藥物研發(fā)，數(shù)字療法和真實世界數(shù)據(jù)。

需要指出的是，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主要指跨國藥企與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的相關(guān)合作事件。數(shù)字化建設(shè)在2016-2018年期間主要指跨國藥企在國內(nèi)外相關(guān)智慧醫(yī)療平臺的搭建以及內(nèi)部的數(shù)字化升級；2019-2020年期間，數(shù)字化建設(shè)主要指跨國藥企利用數(shù)字化技術(shù)提升內(nèi)部運轉(zhuǎn)效率。

圖1

由圖1我們可以發(fā)現(xiàn)，在2016-2018年，跨國藥企數(shù)字化建設(shè)布局比例為35%，占比最大。其次為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局（28%），數(shù)字療法布局（26%），藥物研發(fā)數(shù)字化布局（9%）和真實世界數(shù)據(jù)布局（2%）。

以上數(shù)據(jù)表明，在前些年數(shù)字化技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)發(fā)展還不算成熟的時期，跨國藥企主要通過與相關(guān)數(shù)字技術(shù)公司進行合作，進行國內(nèi)外相關(guān)智慧醫(yī)療平臺的搭建以及內(nèi)部的數(shù)字化升級。在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及數(shù)字療法方面，跨國藥企也進行了不少嘗試。

2016年，美國國會通過《21世紀治愈法案》，法案明確FDA可以在合適情況下使用真實世界數(shù)據(jù)，作為醫(yī)療器械及藥品上市后研究及新適應(yīng)證開發(fā)的審批證據(jù)。一時間，真實世界研究（RWS, real world study）引爆熱點，成為制藥巨頭領(lǐng)域拓展的重要方向。但事情發(fā)展明顯需要過程，從圖1可以看出，2016-2018年跨國大藥企對于真實世界數(shù)據(jù)應(yīng)用布局相對還是較少。

圖2

圖2則表明，2019-2020年，跨國藥企布局在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療上的動作最多（占比54%），數(shù)字化建設(shè)布局、數(shù)字療法布局，藥物研發(fā)數(shù)字布局以及真實世界數(shù)據(jù)研究方面的布局已然相差不大。需要說明的是，與2016-2018年不同，2019-2020年跨國藥企的數(shù)字化建設(shè)主要是用于提升內(nèi)部運轉(zhuǎn)效率，此時數(shù)字化平臺搭建相對完善。

值得注意的是，真實世界數(shù)據(jù)研究發(fā)展很快，從2016-2018年占比跨國藥企的數(shù)字化布局的2%上升至10%。2019年4月，F(xiàn)DA基于真實世界研究批準了輝瑞愛博新（Ibrance，通用名：哌柏西利，簡稱PAL）新適應(yīng)癥的補充申請，聯(lián)合一種芳香酶抑制劑或者氟維司群用于治療男性HR+、HER2-晚期或轉(zhuǎn)移性乳腺癌。

這是FDA首次基于真實世界數(shù)據(jù)審批的藥物適應(yīng)癥，顛覆了我們對傳統(tǒng)藥物審評的認知。此次批準也證明，高質(zhì)量的真實世界研究可以作為藥物的主要審批證據(jù)，用于相應(yīng)的藥品審批。

真實世界數(shù)據(jù)成功應(yīng)用于FDA的藥物審評，是真實世界研究在藥物審批領(lǐng)域的里程碑。可以預(yù)見，在未來幾年，真實世界研究將繼續(xù)保持這一熱度，成為醫(yī)藥信息化新浪潮。

為方便讀者更直觀地觀察跨國大藥企在數(shù)字化醫(yī)療布局在近5年的變化情況，動脈網(wǎng)將上述跨國藥企在2016-2018年數(shù)字化醫(yī)療的布局情況和2019-2020數(shù)字化醫(yī)療的布局情況進行了橫向?qū)Ρ取?/p>

圖3

此外，為方便讀者了解部分具體事件信息，我們還對跨國藥企相關(guān)話題快訊（因篇幅所限，在此只摘取了2020年跨國藥企相關(guān)數(shù)字化布局）進行了摘取，內(nèi)容如下。接下來，我們在后文將重點針對跨國大藥企在2020年的數(shù)字化布局展開分析和論述。

表1

大藥企聯(lián)姻互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，重點布局慢病管理領(lǐng)域

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)已從最開始的在線問診模式，逐步演變成囊括在線問診、遠程治療、處方外流、送藥到家等一整套閉環(huán)服務(wù)，成為公立醫(yī)療資源的有效補充。電子處方、移動支付、遠程視頻咨詢的出現(xiàn)，不僅讓患者可在線完成診療全流程，也使醫(yī)患雙向溝通更為暢通。

疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療更是被再次被推上熱潮，得到長足發(fā)展。被外界病毒封鎖住腳步的民眾在求醫(yī)購藥上也慢慢適應(yīng)了網(wǎng)絡(luò)遷移，而這一習(xí)慣的改變無疑將推動醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店以及藥企等全產(chǎn)業(yè)鏈的升級。

我們可以發(fā)現(xiàn)，在近幾年，跨國藥企持續(xù)積極地與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)進行互動，越來越重視在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療方面的布局。那么，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療為何得到各大藥企如此重視？通過與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療進行持續(xù)深度的合作，藥企能得到些什么？

表2. ?2020年跨國大藥企互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局情況一覽

我們統(tǒng)計了2020年各大跨國藥企在國內(nèi)披露的最新互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)合作事件，希望可以從中窺見藥企的部分戰(zhàn)略意向。

>>>>跨國藥企多和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療頭部企業(yè)合作，關(guān)注點在長期疾病管理

首先，我們可以看到，跨國藥企在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)中選擇的合作對象，大多是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的頭部企業(yè)——頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所具有的高流量用戶和成熟的數(shù)字化技術(shù)平臺顯然是跨國藥企所看重的資源。

同時，我們也可以發(fā)現(xiàn)，在與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療合作中，跨國藥企的關(guān)注點主要集中在慢性病、腫瘤、老年病等一些需要長期進行疾病管理的領(lǐng)域。長期疾病管理，意味著藥物的持續(xù)、長期需求，跨國藥企通過為這些領(lǐng)域的患者提供相應(yīng)的疾病管理服務(wù)，進行患者的教育、醫(yī)生的接洽，成功地實現(xiàn)了醫(yī)藥推廣。

通過搭載“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”技術(shù)及線上平臺資源，跨國藥企在進一步滿足廣大患者的用藥和診療需求的同時，也成功擴大了自家企業(yè)藥物在中國市場的可及性。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局的合作模式不同程度地涵蓋了在線疾病教育、專家咨詢，分享交流、線上預(yù)約，送藥上門和個性化服務(wù)等多環(huán)節(jié)。各家大藥企的競爭暗流涌動，都在著力打造完整的數(shù)字化醫(yī)療創(chuàng)新方案和閉環(huán)服務(wù)。

在和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療合作的過程中，跨國大藥企不僅以更低的成本高效地輸出了自家藥品的相關(guān)知識，也通過平臺端獲取了來自醫(yī)生、患者對于產(chǎn)品和診療及其他服務(wù)的直接反饋，相關(guān)的患者隨訪數(shù)據(jù)等，與傳統(tǒng)通過線下渠道醫(yī)院端獲取相關(guān)信息相比，線上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療效率更高、更快。

>>>>互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療端或成為大藥企第三大藥品營銷陣地，與保險業(yè)合作是未來發(fā)展趨勢

2020年11月12日，“國家藥監(jiān)局綜合司公開征求《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》，正式對網(wǎng)售處方藥指明方向，允許網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥和展示處方藥信息”的消息為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療醫(yī)藥銷售打開新格局，處方藥網(wǎng)售被一刀切的監(jiān)管困境終于迎來解禁。

新網(wǎng)售藥品監(jiān)管辦法的落地?zé)o疑為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥推廣打開新的切口。從醫(yī)藥的推廣和銷售上看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療端或會成為在傳統(tǒng)醫(yī)院和零售藥店之外的第三大藥品營銷陣地。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的整個流程，完全可以滿足藥企在藥品上的各方面需求。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療成為跨國藥企爭相占據(jù)的高地似乎也就自然而然。

此外，從表中我們還可以發(fā)現(xiàn)，部分跨國藥企如諾華、賽諾菲還在布局多元化創(chuàng)新支付。通過與保險服務(wù)的融合創(chuàng)新，與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療端開展深度合作，在提升優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)的可及性的同時，也提升了診療質(zhì)量及醫(yī)療的可負擔性。這也必然是大藥企未來的長期發(fā)展趨勢。

數(shù)字療法提升大藥企個性化服務(wù)質(zhì)量和患者管理疾病效率

從2019-2020跨國藥企數(shù)字化布局情況來看，我們可以發(fā)現(xiàn)，在近兩年，跨國藥企在數(shù)字療法上的布局僅次于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。相比傳統(tǒng)療法，數(shù)字療法存的優(yōu)勢到底體現(xiàn)在哪？為何藥企紛紛布局這一領(lǐng)域？

表3

?從上表我們可以發(fā)現(xiàn)，在2020下半年，跨國藥企布局數(shù)字化療法加速。這在一定程度上歸結(jié)于2020上半年美國衛(wèi)生與公眾服務(wù)部以及FDA聯(lián)合發(fā)布了《用于在新冠疫情期間治療心理疾病的數(shù)字健康設(shè)備的強制政策》。該政策法文中提到暫時放棄有關(guān)心理健康低風(fēng)險軟件工具的要求，如關(guān)于報告更正和刪除的要求，以及有關(guān)注冊和上市的要求。

這一政策隨即對數(shù)字療法產(chǎn)生了積極影響，政策推出后的很短時間內(nèi)便有幾款數(shù)字療法通過緊急審批，國外方興未艾的數(shù)字療法又迎來了一次加速。藥企更是紛紛加重在該領(lǐng)域的布局。

為何布局數(shù)字療法？藥企如何利用數(shù)字療法使患者受益？

>>>>提升患者個性化服務(wù)質(zhì)量，抓取有效患者數(shù)據(jù)

作為經(jīng)過臨床驗證的診療手段，數(shù)字療法可獲得真實且可用的患者數(shù)據(jù)，不僅能夠優(yōu)化患者的治療結(jié)果，還可以防止病情惡化從而減少住院。利用數(shù)字療法，患者、護理人員和臨床醫(yī)生還可以隨時查詢治療進程更新，從而實現(xiàn)智能化的護理管理和臨床決策優(yōu)化。

此外，利用生物傳感技術(shù)以及可穿戴設(shè)備傳輸?shù)幕颊邆€人健康數(shù)據(jù)，對藥企進行患者服務(wù)的改善及產(chǎn)品、藥物的后續(xù)改良起著至關(guān)重要的作用。

關(guān)于這一點，美國數(shù)字技術(shù)公司Medidata 首席執(zhí)行官?Glen de Vries?曾在接受動脈網(wǎng)采訪時表示，“數(shù)字化解決方案對某一類患者身體的全面或者生理特征進行收集，綜合對比患者自身的多重因素，能夠精準地了解到人與人之間個體差異對治療效果造成的影響，從而判斷出何種治療產(chǎn)品更加適合何種類型的患者，進一步為患者提供從診斷、藥物、手術(shù)、康復(fù)等各個環(huán)節(jié)為其制定對癥下藥的精準化治療方案”。

同時，Glen de Vries也認為，疫情使民眾意識到了數(shù)據(jù)收集的重要性，也進一步激發(fā)、加速了現(xiàn)有數(shù)字化解決方案的應(yīng)用和使用。他堅信，數(shù)字化解決方案能夠助力藥企進行更有效的數(shù)據(jù)收集和應(yīng)用。

因此，提升患者個性化服務(wù)質(zhì)量，解讀數(shù)字療法反饋的海量數(shù)據(jù)，并抓取有用信息，是跨國大藥企在該領(lǐng)域深入布局的目的之一。

>>>>提升患者管理疾病的效率和患者體驗

此外，我們還可以從表格信息中發(fā)現(xiàn)，大藥企們在數(shù)字療法上的布局方向同互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療類似，大部分布局在需要長期進行護理的慢性疾病上，旨在以更低的成本實現(xiàn)為患者提供更智能化、個性化的精準服務(wù)，提升患者管理疾病的效率和患者體驗。

以諾華和諾和諾德為例。

諾華宣布收購美國初創(chuàng)軟件公司Amblyotech，并將與育碧公司和McGill大學(xué)合作，進一步開發(fā)針對弱視的創(chuàng)新數(shù)字化治療方案。諾華表示，該種數(shù)字治療方案將通過主動游戲和被動視頻的技術(shù)訓(xùn)練患者眼睛觀看特殊的圖像從而達到治療弱視的目的。

游戲的方式不僅大大提升了患者治療體驗，數(shù)字化方式更多是為患者帶來便利，以最簡便和舒適的方式完成對疾病的治療，藥企也相應(yīng)承擔了更低的成本。

諾和諾德與微軟共同打造的糖尿病科普知識智能問答機器人“小諾老師”，主要目的則在于幫助更多中國糖尿病患者了解在糖尿病預(yù)防及治療領(lǐng)域的知識，進行患者教育。

一方面，智能機器人切實地幫助了患者加強對糖尿病知識的學(xué)習(xí)，增強疾病治療意識，同時也進一步提高患者對于藥品的了解程度，順利進行了醫(yī)藥推廣，提升諾和諾德的潛在患者消費者人群。

另一方面，相比線下活動教育、醫(yī)生教育，智能機器人服務(wù)更為精準、個性化，趣味程度也更高，能提升患者參與度；相比人力資源，智能機器人服務(wù)成本更低。

數(shù)字療法有望幫助傳統(tǒng)制藥公司擴大利潤，這也意味著各大藥企今后在數(shù)字療法方面的布局會更加廣泛而深入。

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