文 | 競核

01 核心觀點

• 《使命召喚：手游》即將上線，或將改變國內手游市場格局

官方消息顯示，由動視IP授權、騰訊天美J3工作室研發大型多人在線FPS手游《使命召喚手游》將下周五（12月25日）正式上線。

據競核了解，該游戲立項開發耗時四年，在海外運營僅一年就獲得了TGA最佳移動游戲、GooglePlay最佳游戲等權威性獎項。截至目前，該游戲的官網預約量已接近6500萬。

競核分析認為，待到《使命召喚手游》正式上線，加入騰訊《王者榮耀》《天涯明月刀》《鴻圖之下》《和平精英》組成的“暢銷榜集團軍”，或許將出現暢銷榜前十中有五款騰訊游戲的盛況。

• 虎牙斗魚合并遭查，市場監管力度進一步加強

12月14日，網絡圈被三起反壟斷處罰決定刷屏，當日國家市場監管總局公布對阿里巴巴、閱文集團、豐巢網絡的三起股權收購未依法申報違法實施經營者集中案的處罰決定，對三家公司分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

不僅如此，根據競核了解，國家市場監管總局目前正在依法審查廣州虎牙科技有限公司與武漢斗魚魚樂網絡科技有限公司合并的經營者集中申報案件。另外，也消息稱，騰訊與阿里巴巴暫停與百度接洽收購愛奇藝的股權，其中很重要的因素也是擔心觸及反壟斷監管紅線。

競核分析認為，這是我國互聯網行業首例對經營者違法集中進行行政處罰的案例，同時更是我國整個互聯網領域首次反壟斷執法案例，這種信號的釋放必須引起重視。

• 騰訊出手拿下樂游科技，圈地之戰仍在繼續

樂游科技發布公告，于2020年12月11日（星期五）舉行的法院會議上，私有化樂游科技控股有限公司及建議撤銷樂游科技控股有限公司之上市地位的決議案已獲親身或委任代表出席法院會議并于會上投票的股東（包括無利害關系股東）批準。聯交所批準公司將于12月23日起取消上市地位。樂游將成為騰訊全資子公司。

騰訊近期屢次投資出手，競核認為或許其目的在于加速提升自身研發硬實力，拿下“圈地之戰”的勝利。

• 中國游戲分級標準正式公布，對未成年人保護更為全面

12月16日，中國音像與數字協會出版社第一副理事長張毅君在2020年度中國游戲產業年會上發布了《網絡游戲適齡提示》團體標準。

此團體標準分級將中國游戲分為三部分，依次為綠色指示的8+、藍色指示的12+、黃色指示的16+。

可以看到中國的游戲分級制度與別國略有不同，沒有存在較大爭議的18+類游戲。競核認為，國家對于游戲領域的未成年人保護愈發重視，之后游戲產品的審核或許也將更為嚴格，各大廠商必須引起重視。

• 索尼全面下架《賽博朋克2077》，CDPR強硬決策反向圈粉

12月18日，索尼游戲業務子公司索尼互動娛樂宣布，《賽博朋克2077》數字版現已從在線商店中下架，并且開啟退款服務，所有在PlayStation商店中購買了數字版《賽博朋克2077》的玩家都可以得到退款。不愿退款的玩家可以繼續玩這款游戲，今后更新不會受到影響。

《賽博朋克2077》由于游戲優化問題，在PS平臺出現了很多BUG以及畫質下降的情況。CDPR為此在社交網站上向全球玩家公開道歉表示“我們沒有在上世代的基礎版主機上展示游戲，導致您在決定購買游戲前沒能獲得足夠充分的信息”。

競核認為，這一行為雖然會讓CDPR在主機平臺損失慘重，但這種重視玩家體驗和游戲品質的行為還是得到了一致好評。

02 國內外游戲市場產品情況跟蹤

• 國內市場游戲榜單情況

中國大陸市場

國內市場2020年12月14日—12月19日IOS游戲類暢銷榜中，騰訊旗下的多款產品尤為矚目。

《王者榮耀》《和平精英》《天涯明月刀》三款產品幾乎包攬了整周的暢銷榜前三。不僅如此，沉寂多時的《鴻圖之下》《跑跑卡丁車》也后來居上，在12月19日進入前十行列。值得銘記的是，12月19日的國內iOS暢銷榜已有5款騰訊的手游產品，從數量上占據了半壁江山。

網易的手游產品本周發揮同樣惹眼。《夢幻西游》作為網易旗下“最穩定”的長壽手游之一，長期以來維持在暢銷榜第四、第五之位。而在本周，更是一度擠下《天涯明月刀》躋身前三。

《大話西游》《率土之濱》《一夢江湖》《幻書啟示錄》《明日之后》五款產品也均有入榜。值得提出的是，新游《幻書啟示錄》上線不到一周，目前基本穩定在榜單前二十。

米哈游《原神》和莉莉絲《萬國覺醒》本周亦有上榜，但明顯壓力倍增，屢次跌出前十之列。游族《少年三國志零》隨著新角色“曹操”的上線，在近兩日表現強勢，拿下兩次第七。

中國香港市場

中國香港市場2020年12月14日—12月19日IOS游戲類暢銷榜中，駿夢游戲新產品《RO仙境傳說：新世代的誕生》競爭力明顯下降，連續數周的霸榜被《魔靈召喚》《明日之后》《Garena傳說對決》終結。

大陸地區表現出色的《原神》在本周香港市場的暢銷榜前十幾乎銷聲匿跡，僅有兩日登上第十之位。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2020年12月14日—12月19日IOS游戲類暢銷榜中，《仙境傳說：新世代》與《金幣大師》戰況激烈，二者互不相讓，各有勝負，在榜單第一、二名不斷交換位置。

除此之外，三七旗下的《云上城之歌》本周表現良好，三日殺入榜單前十。

• 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

2020年12月14日—12月19日美國IOS游戲類暢銷榜中，僅有騰訊旗下產品《使命召喚：手游》一款游戲入榜。

《羅布樂思》仍舊保持強勢霸榜態勢，整周位列第一。目前該游戲已由騰訊拿下國內版號，未來上線后或許將對國內手游市場造成不小的沖擊。

日本市場

日本2020年12月14日—12月19日IOS游戲類暢銷榜中，網易、樂元素、有愛互娛、友塔等廠商產品進入Top10行列。

值得關注的是，哪怕在對于二次元品類極其偏愛的日本市場，《原神》同樣跌出了前十行列，其出海之路已頗顯頹勢。

韓國市場

2020年12月14日—12月19日韓國IOS游戲類暢銷榜中，騰訊、莉莉絲、米哈游、FunPlus等廠商均有游戲上榜。

韓國市場表現最好的當屬《萬國覺醒》，競核分析認為，或許是由于其畫風更加符合韓國玩家的普遍審美標準。

印度市場

2020年12月14日—12月19日印度IOS游戲類暢銷榜中，騰訊、龍創悅動、TOP GAMES等廠商旗下手游進入Top10榜單。

在印度市場緊張的形勢下，本周仍有《文明帝國》《守望黎明》《帝國崛起》《使命召喚：手游》四款產品進入前十行列，甚至出現四款同時在列的情況，足以見得印度市場仍舊擁有較大的可挖掘潛力。

03 買量市場

從整體大盤來看，12月14日—12月19日新面孔頗多，網易新游《幻書啟示錄》上榜。

DataEye爆量助手顯示，網易二次元卡牌新游《幻書啟示錄》本周買量排名第八。根據競核此前的了解，網易方面普遍不太熱衷于買量。但本次增加此方面的投入，或許是對于產品、市場進行了重新的判斷和估計。

除此之外，《冰雪復古傳奇之龍城秘境》《冰雪復古》兩款傳奇產品本周的買量仍舊強勢，尤其是《龍城秘境》，投放素材量是榜單第十名的三倍還多。

游族《少年三國志零》本周買量排名第三。作為游族旗下目前表現最好的產品，競核認為在買量上恐怕短期內不會削減投入。

04 四大事件

• 行業動態

12月14日：

騰訊投資手游開發商拱頂石科技，該公司注冊資本由約327.5萬元新增為約364.2萬元， 股東包括了紅杉資本、深圳市創夢天地科技有限公司等。

12月15日：

伽馬數據《2020年11月移動游戲報告》顯示，2020年11月，中國移動游戲市場實際銷售收入177.98億元，環比下降4.04%。

12月16日：

TikTok逐漸在中東地區取代Instagram等更成熟的應用成為95后用戶最喜愛的社交軟件，與上月相比在沙特阿拉伯的收入增長高達三位數，成為TikTok收入增長最高的市場。

12月18日：

鈦媒體2020T-EDGE全球創新大會特別設定以“堅定”為主題，于12月18日-20日在北京大興星光視界中心隆重舉辦，參與嘉賓包括前國務委員、第十一屆全國人大委員會副委員長陳至立、法國大使H.E. Laurent Bili、美中貿易委員會主席Craig Allen等中外科技國際交流進程中的關鍵人物。競核也在期間承辦了“技術釋放游戲原力”游戲產業峰會，邀請了騰訊、虛擬動點、英礴中國、rct studio等產業權威人士作為嘉賓。

12月19日：

SuperData數據顯示，2020年11月，電子游戲行業收入為115億美元，創下有史以來最高的月度收入。總體收入較2019年11月增長了15%。其中，移動平臺增長了9%；PC平臺增長了22%創下新的收入紀錄，這主要得益于《魔獸世界：暗影國度》的發布；主機平臺則增長了24%，略低于4月創下的歷史最高紀錄。

• 電競動態

三七互娛宣布已完成對AG電子競技俱樂部的數千萬戰略投資。在三七互娛投資之前，AG曾在2020年8月AG完成了數千萬元A輪融資，由瑞力文化基金領投，上海信投跟投。

12月17日：

亞奧理事會第39次全體代表大會以線上線下相結合的形式召開。會上，電子競技和霹靂舞正式獲準列入杭州亞運會競賽項目。電子競技正式入亞。

下周（12.21-12.27）大廠開測游戲：

據游資網統計，騰訊游戲、網易游戲、嗶哩嗶哩下周均有上線/測試的手游產品。

其中，公測產品只有一款，即是騰訊世界級爆款FPS《使命召喚：手游》，目前官網預約量已經接近6500萬。該游戲由動視IP、天美J3工作室共同研發，歷時四年。此前已在海外運營一年，表現卓越，屢次闖入多國市場暢銷榜，吸金能力也不多承讓。

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