本文作者/楊雪 周天翊，由動脈網(wǎng)和輕松開診所聯(lián)合發(fā)布

過去幾年，中國的醫(yī)療行業(yè)經(jīng)歷了數(shù)字化的重要變革：數(shù)字化重塑了醫(yī)院的服務方式和業(yè)態(tài)，醫(yī)療服務的很多環(huán)節(jié)實現(xiàn)了在線化。但整個醫(yī)療行業(yè)就像一座冰山，目前完成在線化的掛號、問診、復診等場景，只是冰面上的部分，水底之下的冰山還有很多場景尚未被撼動。

還有沒有亟需數(shù)字化改造，但數(shù)字化滲透率還較低的領域？有，疫苗服務算一個。

尤其是今年，在新冠疫情影響下，公眾對疫苗的關注度和需求明顯上升，疫苗的供需矛盾突然被放大。

實際上，疫苗的供需矛盾一直是個老大難問題。以HPV九價疫苗為例，上市以來預約難度一直極大，HPV九價疫苗的火熱曾帶動赴港接種熱潮，至今還是一針難求。緊缺又在今年的流感疫苗上市時重演。雖然今年7月到9月的流感疫苗批簽發(fā)量就已經(jīng)超過去年全年總量，但流感疫苗早在國慶節(jié)時就已缺貨。

在疫苗供需不平衡已經(jīng)成為一種常態(tài)時，倘若我們做最壞的假設，今年的流感傳播和新冠疫情疊加，很可能社會需要大量的臨時接種點。流感疫苗的批簽發(fā)量量級在3000萬支，新冠疫苗的批簽發(fā)量將會遠超這個數(shù)量，對于現(xiàn)有的疫苗接種服務體系來說，將會面臨不小的接種壓力。

然而，難題不僅僅在突然涌出的需求，還在于通過哪些渠道消化這些接種需求。

動脈網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在疫苗數(shù)字化服務這個細分領域中，已經(jīng)有阿里健康、騰訊健康、百度健康、拼多多、丁香園等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局。現(xiàn)階段，“互聯(lián)網(wǎng)+疫苗”的模式主要是疫苗電商，解決的是信息不對稱問題。

未來，在疫苗這個供需矛盾突出、數(shù)字化滲透率較低的市場中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的介入或許有機會從優(yōu)化需求、擴大供給兩個方向整合非免疫規(guī)劃疫苗市場，讓一直在低位徘徊的接種率實現(xiàn)提升。

?

我國疫苗市場正在迎來黃金發(fā)展期

打開手機上的疫苗預約渠道，你會發(fā)現(xiàn)對于多種非免疫規(guī)劃疫苗，都是一苗難求，預約難不僅僅局限于HPV疫苗、流感疫苗這樣為人熟知的品類，帶狀皰疹疫苗、狂犬疫苗等非免疫規(guī)劃疫苗預約也較難。

多種疫苗都出現(xiàn)預約難背后首先反映了疫苗需求的爆發(fā)，非免疫規(guī)劃疫苗的需求暴增預計將是疫苗產(chǎn)業(yè)常態(tài)。此前，我國的非免疫規(guī)劃疫苗接種率較低，現(xiàn)在需求的爆發(fā)一定程度上是在彌補歷史欠賬。

我們國家的免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上。但對于非免疫規(guī)劃疫苗，我國的接種率普遍較低。和發(fā)達國家相比，我國的疫苗市場還有很大的擴容空間，從全球主要疫苗市場人均疫苗消費額來看，中國疫苗市場的人均消費額只有3.71美元，而美國和日本的人均疫苗消費額分別是47.27美元和20.44美元。

以流感疫苗為例，我國流感疫苗滲透率僅為2.2%，相較于美國超過50%的滲透率，流感疫苗滲透率提升空間巨大。

隨著非免疫規(guī)劃中不斷有新的大品種類疫苗出現(xiàn)和我國公眾對于疫苗的認知加深，接種意愿提升，非免疫規(guī)劃疫苗的需求將會持續(xù)增長。

最明顯的反應是在經(jīng)歷了上半年的新冠疫情后，經(jīng)過專家宣教，公眾對于接種流感疫苗的意愿大幅上升，導致了流感疫苗需求火爆。今年7月~9月，中檢院批簽發(fā)的流感疫苗數(shù)量達3335.96萬支，已經(jīng)超過2019年全年的數(shù)量3078.42萬支。

在新冠疫情的催化下，我國的疫苗市場正在迎來行業(yè)發(fā)展的增長拐點，市場規(guī)模將快速擴大，尤其是非免疫規(guī)劃疫苗。

從國內的疫苗企業(yè)智飛生物公布的2020年度三季度報中來看，縱使上半年受到新冠疫情影響，智飛生物2020年前三季度公司收入依然達到了110.49億元，同比增長44.14%，歸母凈利潤24.79億元，同比增長40.59%；單三季度收入40.56億元，同比增長54.37%，歸母凈利潤9.74億元，同比增長58.13%。

新冠疫情影響下，疫苗行業(yè)的景氣度可見一斑。而非免疫規(guī)劃疫苗又在我國的疫苗市場中規(guī)模占比超過90%。

我國的疫苗的批簽發(fā)量基本都保持在5.5億劑左右。其中免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗占比約為三七分。并且非免疫規(guī)劃疫苗的占比逐步上升，市場空間不斷擴容。2010年，免疫規(guī)劃疫苗在批簽發(fā)支數(shù)占比約為46%，而2019年，免疫規(guī)劃疫苗批簽發(fā)量占比為31%，可以看到免疫規(guī)劃疫苗批簽發(fā)量占比明顯的下滑趨勢，非免疫規(guī)劃疫苗批簽發(fā)數(shù)量的快速上升。

從市場規(guī)模上看，根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，2018年我國疫苗市場收入為331.7億元。免疫規(guī)劃疫苗市場在2018年達到30.8億元營收規(guī)模，非免疫規(guī)劃疫苗市場營收規(guī)模在2018年達到300.9億元。我國整個疫苗市場預計到2023年將增長到973.6億元，2018年到2023年的復合增長率為26.5%。

其中，非免疫規(guī)劃疫苗的市場份額占據(jù)了超過90.7%的市場規(guī)模。可以預見，隨著未來更多品種的上市，非免疫規(guī)劃疫苗的占比還將上升。

社區(qū)衛(wèi)生接種能力飽和，非公機構有望分食這一蛋糕

曾經(jīng)歷了至暗“黑天鵝”的疫苗行業(yè)正在恢復元氣，行業(yè)變局不期而至。而現(xiàn)有的供給能力和服務能力顯然還沒有為此做好準備。

在供給端，目前尚沒有一個疫苗審批-監(jiān)督-使用部門和流感疫苗企業(yè)之間的溝通平臺。對于企業(yè)而言，很難準確預測需求，疫苗生產(chǎn)也有一定的成本和周期限制，因此普遍采取相對保守的策略，不敢放量生產(chǎn)。

在接種點上服務能力上，我國大約有三四萬家公立的接種點，而非公立的接種點數(shù)量在三四百個。一位業(yè)內人士表示：“我們接觸的一線社區(qū)衛(wèi)生中心和衛(wèi)生院接種能力都幾乎飽和，線接種壓力較大。”

一面是迅速增長的需求，另一面是滯后的供給和服務能力。想要緩解供需矛盾，我國的疫苗供給從哪里做增量？

在美國，家庭醫(yī)生可以上門接種疫苗，藥店也可以接種流感疫苗。美國的民眾想去接種流感疫苗，一般藥店會貼出告示，消費者登記之后，藥店的信息可馬上上傳到疾控中心網(wǎng)站上，沒有一層一層的報備流程。有授權的單位可直接點開網(wǎng)站查看具體一個州郡的疫苗接種情況，比較透明。

我們認為在《中華人民共和國疫苗管理法》出臺后，未來非公立的診所和醫(yī)院有機會成為疫苗接種的新增量。

一位曾任職上海CDC的人士表示，公立的接種點在完成免疫規(guī)劃疫苗接種方面，已經(jīng)非常辛苦，如果再應對暴增的非免疫規(guī)劃疫苗流量，大量的公立接種點都基本都無力承擔。而這一部分可以由非公立接種點承擔。

在我國，在《中華人民共和國疫苗管理法》四十四條規(guī)定接種單位應該符合三類條件：（一）取得醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證；（二）具有經(jīng)過縣級人民政府衛(wèi)生健康主管部門組織的預防接種專業(yè)培訓并考核合格的醫(yī)師、護士或者鄉(xiāng)村醫(yī)生；（三）具有符合疫苗儲存、運輸管理規(guī)范的冷藏設施、設備和冷藏保管制度。

其中也明確提到，縣級以上地方人民政府衛(wèi)生健康主管部門符合條件的醫(yī)療機構可以承擔非免疫規(guī)劃疫苗接種工作，并應當報頒發(fā)其醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證的衛(wèi)生健康主管部門備案

從這三條規(guī)定中可以發(fā)現(xiàn)，藥店接種疫苗的方式在我國不可復制，但非公醫(yī)療機構則可以滿足條件。

一位業(yè)內人士表示：“去年，我們感受到了一小波的民營接種點的出現(xiàn)，背后主要的驅動是2019年6月通過的《中華人民共和國疫苗管理法》，其中將接種醫(yī)療機構的申請由注冊制轉為備案制。”

根據(jù)各地CDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)在有包括北京、上海、廣東、湖南、湖北、江蘇、山東、四川等19個省（市）的民營醫(yī)療機構取得了疫苗接種資質，其中不乏診所和門診部。

對于非公醫(yī)療機構來說，開展疫苗接種服務，可以為診所引流，吸引高健康需求人群，這類人群大多數(shù)有高消費能力。無論是對于成人還是兒童來說，都有相應能產(chǎn)生巨大吸引力的疫苗品類，例如HPV疫苗、流感疫苗，兒童則有可替代一類疫苗的多聯(lián)多價疫苗。

但現(xiàn)階段，非公疫苗接種點的數(shù)量還是少數(shù)。動脈網(wǎng)統(tǒng)計了北京市的流感疫苗自費接種門診，全北京共有包括416家自費流感疫苗的接種門診，其中超過90%的接種門診都是公立的社區(qū)衛(wèi)生服務中心和衛(wèi)生院，其中也包括少部分非公醫(yī)療機構，開展疫苗接種服務的民營醫(yī)院大多是婦兒醫(yī)院，例如北京長陽婦兒門診部（美中宜和風車醫(yī)療旗下一家門診）、北京和睦家診所、新世紀榮和門診部、北京嘉禾婦兒醫(yī)院。

為什么在政策放開后，并沒有大量的非公機構進入疫苗接種這一市場？

?

一是雖然由注冊制轉為備案制，但對于疫苗接種點嚴格的審核機制并不會變。這是為什么政策放開后，并沒有出現(xiàn)非公醫(yī)療機構疫苗接種點快速上漲的原因之一。同時，政策落地也有一定的時間周期和過程，雖然在《中華人民共和國疫苗管理法》44條中明確規(guī)定了備案制，但具體的細則是交由各省市制定。目前來看，全國范圍內只有江蘇、浙江出臺了細則。

同時，疫苗接種需要的服務和管理能力對于大部分診所來說也是不小的難題。疫苗的供應鏈和藥品完全不同，接種疫苗也需要深厚的專業(yè)資質，例如對于特殊人群接種的判斷。因此，疫苗接種必須借助于有專業(yè)支持的疫苗接種點來落地實施。目前來看，除了社區(qū)衛(wèi)生服務中心以外，部分擁有優(yōu)質醫(yī)療及服務質量的民營診所和醫(yī)院獲得了相關資質。

如何讓大量的民營診所和醫(yī)院擁有完善的疫苗接種服務能力，動脈網(wǎng)獲悉，業(yè)內擁有豐富診所資源的丁香園，正在嘗試建立一個全面的服務平臺，并與疫苗生產(chǎn)企業(yè)合作，打通從供苗供給到接種點的接種疫苗的路徑，在對診所進行多方面的支持的同時，全方位的為市場提供可落地的疫苗接種服務。

今年早期便有消息透露丁香園在積極布局這一業(yè)務，相關人士透露，丁香醫(yī)生疫苗預約服務目前已覆蓋超過10個城市，合作約80家診所，目前還在快速擴張中。

我們可以期待，有越來越多的民營醫(yī)院和診所開始參與到疫苗接種市場中，成為把蛋糕做大的人。

?

預約壁壘如何破解

?

在疫苗這個市場中，需求和供給都處于變革期中，但不可忽視的還有另一端，鏈接供需兩端的數(shù)字化平臺。

曾經(jīng)，因為2019年的“長生生物疫苗事件”，敲響了疫苗流通管理的警鐘，讓疫苗的線上全流程追溯迅速上線，在阿里健康的“碼上追溯”，疫苗追溯覆蓋的疫苗生產(chǎn)企業(yè)已達到100%。但在疫苗服務數(shù)字化的另一核心環(huán)節(jié)：預約環(huán)節(jié)中，公眾還尚不能實現(xiàn)在線獲取周邊疫苗庫存信息，尤其是非免疫規(guī)劃疫苗。

疫苗的數(shù)字化其實并不少有人嘗試，目前疫苗數(shù)字化的解決方案可以分為兩類。一是服務于政府監(jiān)管的數(shù)字化平臺，包括對疫苗流通和預防接種信息全程數(shù)字化管理。第二類是服務于單個疫苗接種機構的數(shù)字化解決方案，主要包括接種點內的信息化，將傳統(tǒng)的登記、叫號、宣教、統(tǒng)計等流程實現(xiàn)數(shù)字化。

我們可以把互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)看作是第三類企業(yè)，它們正在探索以用戶為中心的疫苗數(shù)字化服務。

阿里健康免疫規(guī)劃中心負責人殷杰指出：“疫苗服務需要達到一定的接種率才對公共衛(wèi)生服務有更大的幫助，“互聯(lián)網(wǎng)+疫苗”平臺的運營需要達到一定規(guī)模。而在疫苗領域，醫(yī)生和患者并不能做到信息對等，很多用戶需要服務引導，這種服務可能是內容，也有可能是醫(yī)生咨詢服務。這要求“互聯(lián)網(wǎng)+疫苗”平臺圍繞公眾需求，不斷進行產(chǎn)品迭代，服務優(yōu)化和提升滲透率。在綜合運營方面，互聯(lián)網(wǎng)平臺有一定的積累。

要想提高其他非免疫規(guī)劃疫苗的接種率，需要構建內容+咨詢+履約通道的完整服務鏈條。疫苗面向所有的健康人群，可以把所有的人群分為三大類。第一類是對于疫苗知識幾乎空白，例如老年人冬天可以免費接種肺炎疫苗，但很多人都不知道。第二類是了解一些知識，但是想要尋求更為全面專業(yè)的知識和幫助，所以需要咨詢服務；第三是決定要打的人群，需要有便捷的履約通道。所以提升認知度、降低中間過程的脫落率，降低履約難度是提升其他非免疫規(guī)劃疫苗接種率的關鍵。這一定是建立在數(shù)字化的基礎上才能實現(xiàn)。”

建立內容+咨詢+服務的平臺，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有一定的優(yōu)勢。在內容支撐上，阿里健康和騰訊健康等企業(yè)都擁有自己的科普平臺；在用戶觸達上，擁有海量的用戶；在服務生態(tài)上，可以鏈接上游的疫苗生產(chǎn)企業(yè)。

借助這些優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)+疫苗，我們能期待的不僅僅是打通預約壁壘，更值得期待的是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進一步整合市場。

雖然疫苗預約已經(jīng)有足夠多的玩家介入，但無論對于哪一個渠道，公立接種點的覆蓋較少都是一大短板。

先說公立接種點。為什么公立疫苗接種機構的服務互聯(lián)網(wǎng)化會比較難，首先公立疫苗接種點龐大的體系決定了在數(shù)字化轉型上要比非公立的接種點流程和耗時更長。我國的非公疫苗接種點只有三四百家，實際背后的運營主體大約200家，它們的運營方式更加靈活，溝通成本較低，線上化的速度較快。

但公立的接種點數(shù)量龐大，服務統(tǒng)一線上化具有一定難度。以浙江省為例，除去寧波市，一共有1700多個接種點。公立接種點的互聯(lián)網(wǎng)化需要統(tǒng)一規(guī)劃，數(shù)字化的過程將慢于非公機構。

如何突破公立接種點線上預約這一難題，我們國家也在積極探索免疫規(guī)劃疫苗的互聯(lián)網(wǎng)預約體系，目前在上、浙江、廣東等省市都已經(jīng)取得了比較不錯的成績。

對于民營接種點，責蘊藏著巨大的潛力。現(xiàn)在獲得疫苗接種資質的機構雖較少，但既然政策開放就蘊藏著可能。關鍵的在于，沒有平臺企業(yè)在幫扶及指導診所等相關醫(yī)療機構獲取資質。

CDC 作為「把關者」，疫苗資質只會對運營穩(wěn)定、醫(yī)療正規(guī)的優(yōu)質醫(yī)療機構開放。在這方面，丁香園診所發(fā)展聯(lián)盟一直致力于連接各優(yōu)質診所機構，協(xié)助診所行業(yè)打造醫(yī)療正規(guī)、服務優(yōu)質的機構。若能喚醒并連接更多的民營疫苗接種點，丁香園這樣的疫苗預約平臺會在這方面擁有特殊的優(yōu)勢。

?

互聯(lián)網(wǎng)平臺如何整合疫苗市場

無論是HPV疫苗還是流感疫苗的緊缺，它背后反映的核心矛盾都是供需矛盾。而解決這個供需矛盾，互聯(lián)網(wǎng)平臺去解決優(yōu)化的時候，也要分階段進行。

現(xiàn)階段，我們能看到大部分互聯(lián)網(wǎng)平臺的解決方案都是通過消除信息不對稱、擴大供給的方式去緩解矛盾。

從模式上看，現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)平臺都是采用疫苗電商模式。雖然從規(guī)模上看，疫苗電商目前規(guī)模有限，但作為一個快速增長的市場以及健康消費中的重要場景，多家企業(yè)都切入了疫苗服務。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都切入了疫苗電商服務。其中，阿里健康覆蓋的疫苗預約種類較多，覆蓋了HPV疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗、帶狀皰疹疫苗、乙肝疫苗、狂犬疫苗等非免疫規(guī)劃疫苗。其他企業(yè)主要覆蓋了HPV疫苗和流感疫苗。

阿里健康的疫苗服務平臺包括碼上放心追溯平臺；分時預約工具；線上咨詢問診通道；智能排苗工具等服務。其中城市級預約服務已在浙江省、廣州、濟南，哈爾濱，合肥，海口等地區(qū)的部分接種單位落地并將逐步擴大。HPV疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗等熱門疫苗，在接種單位開通服務后，用戶均可在醫(yī)鹿或支付寶健康頻道“進行需求登記——獲得接種提醒——實現(xiàn)線上預約”。

根據(jù)阿里健康年報，疫苗服務被納入消費醫(yī)療板塊，消費醫(yī)療包括其線上平臺和自營店的醫(yī)美、體檢、口腔等消費醫(yī)療業(yè)務，以及向上游平臺提供整合營銷服務。2019年，阿里健康的消費醫(yī)療營收達到2142.87萬元，同比增長６７.１％。

騰訊健康在2020年6月聯(lián)合高濟醫(yī)療在“騰訊健康”微 信小程序上推出HPV疫苗預約服務，北京、上海、廣州等全國38個城市的居民可在線預約就近的接種機構接種四價和九價HPV疫苗。

百度健康也開通了HPV疫苗預約服務，百度健康HPV疫苗預約及科普月服務超1.5億人次。

拼多多也已經(jīng)開啟線上流感疫苗預約接種服務，該預約接種服務覆蓋了北京、上海、廣州、深圳、長沙、南京、西安等全國30多座城市，人們可以自由選擇接種地及疫苗品種，其中幼兒流感疫苗拼團后售價低至159元。

第二階段，互聯(lián)網(wǎng)平臺+疫苗還可以在整合疫苗產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)供需精準匹配上發(fā)揮作用。以阿里健康為例，它正在利用疫苗服務平臺嘗試實現(xiàn)數(shù)字化的供需匹配，反向服務生產(chǎn)供應。

以流感疫苗為例，因為疫苗的供應周期有一定的時間，流感疫苗本身也有一定的生產(chǎn)周期，生產(chǎn)企業(yè)很難快速根據(jù)需求調整產(chǎn)量。所以很多疫苗企業(yè)在生產(chǎn)疫苗時，相對比較保守。

對于生產(chǎn)企業(yè)來說，需要一個能夠了解接種人群需求情況的平臺。而互聯(lián)網(wǎng)平臺可以通過對用戶需求的精準調研和預測，實現(xiàn)需求供給精準匹配。

無論是線上預約還是數(shù)字化的供需匹配，從本質上說，這兩個階段都是對存量市場的優(yōu)化。在增量市場的擴容中，互聯(lián)網(wǎng)平臺可以鏈接上游疫苗生產(chǎn)企業(yè)，對于一些市場認知較為空白的非免疫規(guī)劃疫苗培育市場心智，建立新的入口。

如果沒有此次新冠疫情的催化，我國公眾對于疫苗的認知深化可能還需要經(jīng)歷較長一段時間，也正是新冠疫情暴露了我國疫苗產(chǎn)業(yè)的一些短板。不久新冠疫苗即將獲批，現(xiàn)有的服務能力也無法承擔大量的疫苗接種需求。眼下，建設我國疫苗從研發(fā)到接種更為完善和健全的體系已經(jīng)迫在眉睫