文丨競核

一、核心觀點：

1. B站擬回港上市，或與其它大廠做出相同抉擇。

10月10日，據CNBC報道，B站此次回港二次上市的募資金額可能達到15億美元。此前曾有消息稱B站已委任摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞銀等4間投行，作為其香港上市的聯席保薦人，目標明年上市，募資至少10億美元。

至今，B站都未對二次上市的所有消息表示回應。但在目前的國際形勢下，阿里巴巴、京東、網易都已陸續選擇回港上市，競核認為B站或許也會走同樣的道路。B站于2018年在美股納斯達克以每股11.5美元的價格上市，籌資金額為4.83億美元，當前股價為48.42美元，總市值達167.26億美元。

游戲是B站的主要營收來源，占總營收將近一半，此外，直播帶來的虛擬消費和廣告業務也是其重要收入來源。

2.Epic反壟斷訴訟雖遭駁回，仍對蘋果產生可觀影響。

美國加州奧克蘭聯邦法官Yvonne Gonzales Rogers駁回了Epic向蘋果發起的反壟斷訴訟。在該訴訟中，Epic要求蘋果重新在App Store上架《堡壘之夜》，并且允許Epic使用自主支付選項。

如果Epic還想進行下一階段的陪審團審判環節，則可能要等到明年的7月份。但此次訴訟Epic并不算完敗，至少此前關于禁止蘋果收回虛幻引擎Epic虛幻引擎iOS/Mac端開發工具的禁令從臨時變為了永久有效，但Epic的開發者賬戶依舊還是被停用。

3.《原神》首周流水達6000萬美元，或成米哈游新“金字招牌”。

據Sensor Tower報告顯示，《原神》首周流水達到了約6000萬美元，它是本周全球暢銷榜Top 2。得益于該游戲，米哈游9月收入環比增長61%，創下新紀錄，且該公司10月首周的收入已超過9月全月。

事實證明，《原神》在中國乃至于全球都受到許多玩家青睞。迄今為止，《原神》中文版在蘋果App Store的營收約為2,500萬美元，占總營收的42%左右，不包含第三方的Android商店。該游戲在中國以外的地區營收尤為亮眼，約產生3,500萬美元的營收，約占總營收58%。

《原神》可說是中國游戲中采取全球大規模發行的作品之一，單單在中國采取大規模發行的情況并不罕見，但米哈游成功在亞洲地區采取高規格發行，并在中國與其他國家取得成功，使其在推出首周即成為全球營收第二的手機游戲，顯示出中國游戲發行商在推廣游戲作品的成功上與全球游戲市場的影響力皆有所提升，在此之前如《PUBG M》就是一個例子。

4.谷歌云游戲現已允許使用移動流量，或將進一步放寬限制降低門檻。

由于巨量的流量消耗，Stadia自推出以來只允許用戶使用WiFi網絡進行游戲，不少玩家智能開啟熱點進行游戲。而微軟的xCloud云游戲平臺一直都支持移動網絡的應用。近日，Stadia已經允許用戶通過4G或5G移動網絡進行游戲，目前該功能還處于內測階段，有意向的用戶可在應用程序內開啟此項功能。競核認為這種限制的放寬，或許將讓谷歌云游戲獲得更加平民化、簡易化的準入標準，擴大用戶群體。

通過外媒9to5Google的報道，他們使用APK程序拆解出了數據，估計通過移動網絡使用Stadia每小時消耗的流量約2.7GB，而WiFi上720P的云游戲每小時大約需要4.5GB流量，1080P分辨率則是12.6GB每小時，這表明，通過移動網絡使用Stadia時，Stadia可能以低于720P的畫質進行游戲。

二、國內外游戲市場產品情況跟蹤

• 2.1 國內市場游戲榜單情況

中國大陸市場

國內市場2020年10月5日—10月10日IOS游戲類暢銷榜中，騰訊、網易、阿里仍為Top10主力軍。但“新面孔”同樣不少。

騰訊《王者榮耀》《和平精英》兩款頭部產品本周表現一如既往，穩居暢銷榜Top1、2。值得一提的是，《QQ飛車》有兩日上榜，或許與其“多倍活動”上線不無關系。《火影忍者》同樣有一日上榜，排名壓過《三國志幻想大陸》。

而米哈游旗下產品《原神》憑借首周6000萬美元的可觀流水，一舉拿下整周暢銷榜第三的位置。競核認為，按照《原神》目前的熱度與流水，該排名很有可能在接下來的時間中獲得保持甚至提升。

而莉莉絲旗下游戲《萬國覺醒》作為國內SLG新人，憑借海外運營的豐富經驗和基數可觀的用戶規模優勢，強勢拿下五天的Top4，僅有一日落后于阿里《三國志·幻想大陸》。

網易旗下《夢幻西游》《陰陽師》《率土之濱》《大話西游》《明日之后》五款產品均有上榜，單從產品數量上分析，網易占據了暢銷榜Top10最多的地盤。

阿里旗下的“雙雄”——《三國志·戰略版》《三國志幻想大陸》本周受沖擊略顯嚴重，排名均已落至Top5及之后。

除此之外，多益網絡《神武》、37手游《云上城之歌》亦有登榜。

中國香港市場

中國香港市場2020年10月5日—10月10日IOS游戲類暢銷榜中，昆侖萬維《神魔三國志》、FunPlus《全面尸控》仍舊強勢，本周幾乎均在Top3行列之中。

《原神》在香港市場的表現同樣惹眼，排名雖有波動，仍能觀察到其極強的競爭力。在10月5日，《原神》力壓《神魔三國志》與《全面尸控》位列Top2，僅落后于長期霸榜產品《灌籃高手》。?

除此之外，騰訊《PUBG MOBILE》、網易《明日之后》、莉莉絲《萬國覺醒》、友誼時光《浮生為卿歌》等產品同樣位列Top10行列。

中國臺灣市場?

中國臺灣市場2020年10月5日—10月10日IOS游戲類暢銷榜中，昆侖萬維《神魔三國志》已經全面超越《灌籃高手》，實現一周霸榜。

《原神》《萬國覺醒》《最強蝸牛》三款產品持續在榜，不過排名略有下降，均在Top6-10行列徘徊。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場?

2020年10月5日—10月10日美國IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《PUBG MOBILE》《使命召喚手游》長期在榜，但后者發揮有所下滑，僅有一日進入榜單前十。

《原神》在美國市場表現相當出色，最高排名第三，且本周有三天維持該排名。

日本市場

日本2020年10月5日—10月10日IOS游戲類暢銷榜中，網易《荒野行動》、友塔網絡《黑道風云》、米哈游《原神》等進入Top10行列。

總體來說，《原神》表現與其他地區市場相近，基本穩定在Top5左右。而《黑道風云》在公測兩年后仍能保持在暢銷榜Top10，充分說明了SLG品類的海外市場仍然大有可為。?

韓國市場?

2020年10月5日—10月10日韓國IOS游戲類暢銷榜中，莉莉絲兩大頭部產品《劍與遠征》《萬國覺醒》仍舊在列。

但其排名變化趨勢不容樂觀。《劍與遠征》僅一日入榜，《萬國覺醒》的排名更是連續下跌，至10月10日已跌出Top10行列。

韓國市場對于畫風和題材的偏好性早已被各大出海廠商摸透，但如何能夠保持生命力和長線發展能力仍需做出更多的思考。

印度市場?

2020年10月5日—10月10日印度IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《使命召喚手游》龍創悅動《守望黎明》《帝國崛起》、TOP GAMES《文明帝國》、Funplus《State of Survival》登入Top10榜單。

其中，《使命召喚：手游》表現雖然不算穩定，但仍有兩日進入榜單Top3。自《PUBG MOBILE》在印度遭禁后，對于暢銷榜的爭奪戰從未停歇，FPS、博彩類兩大頭部品類的產品輪番登場，近期休閑類游戲也顯現出了強勁勢頭，一周內有三天的榜首皆為休閑類游戲。?

三、買量市場?

從整體大盤來看，10月5日—10月10日買量市場中，中重度游戲已經占據了絕對優勢地位。?

熱云數據顯示，本周買量排行榜當中，僅有《愛上消消消》一款休閑游戲產品，其余皆為中重度游戲。

其中，《云上城之歌》作為三七手游近期的宣發重點，在國內買量排行榜上位列第五，單從創意組數和聯運公司數量上看，與《三國志·戰略版》相差無幾。

而愷英網絡的《高能手辦團》同樣是近期的買量大熱，位列買量排行榜第七位。其市場表現同樣惹眼，根據七脈數據顯示，《高能手辦團》目前位列卡牌游戲免費榜第一，上線一個月僅iOS渠道下載量直逼百萬，輔以如此量級的買量投入，或許將拿下更好的成績。

四、游戲版號審批情況跟蹤

9月29日，版署下發了九月第三批國產游戲版號。

本次過審的游戲共66款，其中包含63款手游，3款客戶端游戲。

在這批過審的游戲當中，值得關注的產品包括紫龍《天地劫-幽城再臨》、西山居《劍俠世界3》、騰訊《出發！領主大人》和《普通話小鎮》（騰訊追夢計劃）、網易《戰爭怒吼》、bilibili《終末陣線：伊諾貝塔》、雷霆《了不起的飛劍》和《狂漂》等。

其中騰訊《普通話小鎮》在“騰訊游戲2020發布會”就已公開了部分游戲資料和宣傳片，當時即以一條匯集五湖四海口音的宣傳片引來了不少關注，成為了“追夢計劃”中關注度最高的幾款產品之一。

到目前為止，2020年已下發十八批、共計998款國產游戲版號。其中，手游926款，端游51款，頁游5款，主機游戲16款。

五、一周大事件

行業動態：

10月7日：蘋果公司正式宣布將于北京時間10月14日凌晨1點召開全球發布會，這是蘋果今年舉辦的第二場秋季發布會。預計iPhone 12系列將成為本次發布會主角。

10月9日：據9to5Google報道，谷歌改進了Stadia接入方式，現可支持使用移動流量。早在今7月份，谷歌首次在Stadia平臺添加4G、5G接入方式，但僅作為實驗功能。而今，該功能已轉為正式功能。

據悉，用戶使用移動流量體驗云游戲Stadia，畫質上限為720P，每小時將消耗2.7GB。

10月9日：巴基斯坦電信管理局發布公告，宣布巴基斯坦將禁用TikTok，原因是TikTok上存在大量不道德及不雅內容，遭到用戶投訴。

公告稱，巴基斯坦電信局已多次要求TikTok建立有效機制控制非法的“不道德內容”、遵從巴當局的指示，但TikTok沒有做到有效的內容管理，巴基斯坦當局因此決定在國內禁用TikTok。

10月9日：中國版權協會網絡游戲版權工作委員會與上海交通大學知識產權與競爭法研究院聯合發布了《網絡游戲知識產權保護白皮書》，白皮書建議借助《中華人民共和國著作權法》的修改契機，將現行法對于電影和類電影作品的規定整合為視聽作品，明確網絡游戲整體屬于視聽作品。

10月9日：SensorTower商店情報平臺顯示，2020年9月中國手游發行商在全球AppStore和GooglePlay的收入排名。榜單中30家廠商9月全球吸金19.2億美元，占當期全球手游總收入28.8%。

在海外創下國產SLG手游月收入最高記錄的莉莉絲《萬國覺醒》，9月23日登陸中國市場至今穩居AppStore手游暢銷榜前五。

10月9日：天涯明月刀手游官方發文稱，《天涯明月刀手游》定檔10月16日正式上線。天刀手游目前已累計有超3500萬預約用戶。官方表示，《天涯明月刀手游》10月16日正式上線，將有太白、天香、神威、唐門、丐幫、移花六大門派。

10月9日：B站正在加緊準備在香港二次上市，籌集資金在10億-15億美元之間。B站將成為繼阿里、京東、網易等赴港二次上市的美股中概股企業。

10月9日：伽馬數據《2020年7-9月移動游戲報告》公布了2020年9月移動游戲流水。報告顯示，2020年9月同比去年9月，增長了20.59%。但較之2020年8月，環比降低了10.06%。

除去暑期移動游戲活躍用戶下降等原因，《王者榮耀》《和平精英》等頭部游戲產品流水下滑，9月新品受上線檔期影響上架時間較短，也造成了9月移動游戲市場實際銷售收入的下降。

10月10日：游戲開發商Epic Games尋求迫使蘋果公司恢復《堡壘之夜》在App Store上架的努力再次失敗。美國加州奧克蘭聯邦法官周五駁回了Epic的初步禁令請求，該禁令將要求蘋果恢復《堡壘之夜》在App Store的上架，并允許Epic使用自主支付選項。

10月10日：虎牙與騰訊云、騰訊安全共同宣布成立安全聯合實驗室，雙方將融合騰訊在云服務器底層算力等方面的技術能力優勢與虎牙在內容風控和直播業務場景的實戰積累等，圍繞AI安全應用人工審核等多個領域展開技術交流與業務合作。

雙方將共同建設AI智能審核平臺及安全攻防機制，并以AI安全能力的應用擴容，在虎牙直播平臺打造全方位安全攻防和更精準的內容審核體系。

10月10日：亞馬遜免費射擊游戲《熔爐》終止開發，全額退款：據IGN援引《熔爐》（Crucible）的開發者博客稱，亞馬遜于今年5月21日正式發布的免費多人射擊游戲《熔爐》將于11月9日終止開發并關閉服務器。

電競動態

10月9日：IBM和世界首個由二十支以城市為競技主體的戰隊組成的全球化電競聯盟《守望先鋒聯賽》TM共同宣布，雙方首次達成開創性的合作協議，將IBM的云計算及人工智能技術引入電競領域。

10月10日：英雄聯盟官方微博發布公告，10月31日的2020英雄聯盟全球總決賽冠亞軍決賽將會在上海浦東足球場開放線下現場觀賽。

本次賽事將根據防疫要求實行嚴格的座位間隔，在除去一小部分工作以及根據商務合同不得不保留的合作伙伴觀賽資格后，現場預計將一共開放6312名觀賽資格。本次決賽所有開放的線下觀賽資格都將以免費的方式給到觀眾。

10月10日：第 10 屆 DOTA2 國際邀請賽（簡稱 TI10）總獎金正式突破 4000 萬美元，創下全新紀錄。此前，《Dota2》Ti10 獎金池用時 2 天 19 小時便突破千萬美元，增速再創紀錄。

下周（10.5-10.10）大廠開測游戲

據游資網統計，下周有產品公測、測試的大廠有騰訊游戲、網易游戲、嗶哩嗶哩游戲、Ohayoo、游族網絡、祖龍娛樂、雷霆游戲、心動網絡、三七網絡等等。

其中，騰訊《天涯明月刀》、網易《黑潮之上》以及祖龍娛樂《夢想新大陸》關注度無疑是最為高漲的。尤其是《天涯明月刀》，憑借著名武俠IP和端游龐大的用戶基數，該手游目前官網預約人數已經逼近4500萬。

而《黑潮之上》作為網易近期傾力打造的二次元卡牌游戲，目前也已獲得200萬預約量。祖龍娛樂利用虛幻引擎打造的《夢想新大陸》在今年的“騰訊游戲2020發布會”上有過一定程度的曝光，該游戲利用虛幻四引擎打造出了與同品類完全不同的呈現效果，目前也已獲得了超過50萬的預約量。

除此之外，游族網絡打造的“少年三國志”IP系列最新作品《少年三國志：零》、Ohayoo休閑新作《六號特工》、嗶哩嗶哩二次元IP大作《魔法記錄》同樣值得期待。

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