文丨競核

一、核心觀點：

1、騰訊正式入股Voodoo，目的或在于進一步防御字節(jié)跳動，爭奪廣告市場份額。

美國當?shù)貢r間8月17日，法國休閑游戲公司Voodoo表示，騰訊已收購其少數(shù)股權，但未透露具體的股份。Voodoo公開表示，Yazdi依舊為大股東，并將與管理層一道保持對集團的控制權。 截至2019年，Voodoo共計發(fā)行152款休閑游戲。此外，根據Voodoo官網顯示，其全球月活躍用戶在去年上旬就已突破4億大關。

2、TapTap站隊Epic，未來或將有更多廠商站出來反抗蘋果的不合理機制。

心動網絡CEO黃一孟本周在知乎對蘋果Epic之爭的戰(zhàn)隊問題進行了實名回答：“肯定100%支持Epic”。他同時透露，自己曾與Epic首席執(zhí)行官Tim Sweeney有過相關討論，他們只是認為傳統(tǒng)分成機制不合理，希望做點事情可以讓開發(fā)者能得到應有的尊重。

繼8月13日蘋果下架《堡壘之夜》引發(fā)蘋果和Epic的“掐架”之后，8月18日Epic Games新聞官推特發(fā)布稱，蘋果公司威脅要切斷該公司的開發(fā)者賬戶以及IOS和Mac開發(fā)工具，該決定預計在8月28日開始實施。

3、游戲科學新作《黑神話：悟空》爆紅網絡，改變國內乃至世界對國產游戲認知，或將成為首款國產3A大作。

8月20日，一段時長13分鐘的實機演示視頻——《黑神話：悟空》，引爆了沉寂已久的國產單機游戲市場。視頻僅發(fā)布一天，在B站上的播放量就已超過1200萬，彈幕量高達17.3萬條?；蛟S很多人對游戲科學不甚了解，但談及其創(chuàng)作團隊和已上市產品，應該印象深刻。游戲科學主創(chuàng)成員大多出自騰訊《斗戰(zhàn)神》團隊，包括現(xiàn)任游戲科學CEO的馮驥、主美楊奇等。

4、國內頭部電競俱樂部成都AG超玩會完成數(shù)千萬A輪融資，資本市場正在加緊掘金電競大盤。

此輪融資中，瑞壹投資領投該輪，上海市信息投資股份有限公司跟投。瑞壹投資總裁王昕表示，這是瑞壹首次投資電競項目。在此之前，投資團隊已對電競產業(yè)作了近三年的研究觀察，最終選擇AG超玩會作為投資標的。他表示，在產業(yè)宏觀層面走勢光明的大背景下，如何選擇有價值的電競項目標的，也是目前投資界最為關心的一個實際問題。

二、國內外游戲市場產品情況跟蹤

• 2.1 國內市場游戲榜單情況

中國大陸市場

國內市場2020年8月17日—8月22日IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《王者榮耀》《和平精英》《穿越火線》《QQ炫舞》上榜，其中《王者榮耀》《和平精英》仍舊保持絕對領先優(yōu)勢，穩(wěn)居Top2。

其中，8月18日當天，《和平精英》SS9賽季更新，多項福利上線，排名趕超《王者榮耀》成為榜首。而《QQ炫舞》僅在8月17日短暫停留，之后便跌出了暢銷Top10的行列。

網易《夢幻西游》《率土之濱》《陰陽師》3款手游均有上榜，其中《夢幻西游》雖然排名有所波動，但依舊穩(wěn)居TOP5行列

值得一提的是，已經公測4年有余的老牌二次元手游《陰陽師》，在7月29日正式服更新新式神“緊那羅”后，排名直線上升，打敗了31名對手，來到暢銷榜第三名的位置，但之后幾日均以每日1名的速率下降，截至8月1日，排名暢銷榜第五。

《陰陽師》8月19日當天更新后，“崽戰(zhàn)”、“自選式神概率UP”等活動的推出令其再度煥發(fā)活力，排名直線上升18名位列第三，截至目前仍未跌出前十行列。

完美世界研發(fā)的《新神魔大陸》本周表現(xiàn)有些下滑，一度跌出前十名。

三國題材仍為榜單熱門，阿里游戲《三國志·戰(zhàn)略版》《三國志幻想大陸》巴別時代《放開那三國3》包括上述網易《率土之濱》均拿下了暢銷榜的前十席位。

二次元品類再度展現(xiàn)出驚人潛力，除了網易的《陰陽師》外，椰島游戲《江南百景圖》紫龍游戲《夢幻模擬戰(zhàn)》嗶哩嗶哩游戲《命運-冠位指定》均有著不錯的表現(xiàn)。

需要特別提到的是《江南百景圖》。該游戲自上線以來從未跌出暢銷榜Top50，憑借親切的國風元素與輕松休閑的游戲模式吸引了大量玩家，微博、嗶哩嗶哩、快手、抖音等平臺也均有其素材的投放。據七麥數(shù)據顯示，《江南百景圖》上線三個月以來，僅蘋果商店收入預估超一千萬美元。

中國香港市場

中國香港市場2020年8月17—8月22日IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《PUBG Mobile》、網易《明日之后》、吉比特.青瓷數(shù)碼《最強蝸?！?、4399《天姬物語》均有上榜、鷹角網絡《明日方舟》、莉莉絲游戲《萬國覺醒》、疊紙游戲《戀與制作人》均有上榜。

其中，《戀與制作人》表現(xiàn)最為驚艷。該游戲于8月18日排名飛升138名，直接殺入香港暢銷榜Top5，體現(xiàn)出了這款上線數(shù)年的女性向游戲具備的深厚潛力，同時也證明了女性向市場仍然大有可為。

表現(xiàn)最好的仍舊是吉比特.青瓷數(shù)碼《最強蝸牛》，長期居于榜單前十，在8月22日更是拿下第二的位置，僅落后于本周持續(xù)霸榜的《灌籃高手SLAM DUNK》。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2020年8月17日—8月23日IOS游戲類暢銷榜中，吉比特.青瓷數(shù)碼《最強蝸?！繁３至嗽趪鴥绕渌貐^(qū)市場的良好成績，基本穩(wěn)定在TOP5之列。

此外，2020年8月17日—8月23日IOS游戲類暢銷榜中，吉比特.青瓷數(shù)碼《最強蝸?！繁３至嗽趪鴥绕渌貐^(qū)市場的良好成績，基本穩(wěn)定在TOP5之列。

2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

2020年8月17日—8月22日美國IOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲《PUBG Mobile》《使命召喚手游》兩款游戲上榜。

《PUBG Mobile》成績有所回暖，多次進入榜單前五。最穩(wěn)定的仍是《使命召喚手游》，長期處于Top10之列。

日本市場

2020年8月17日—8月22日IOS游戲類暢銷榜中，網易《荒野行動》異軍突起，在8月20日從第十名的位置空降第二，僅落后于《命運-冠位指定》。隨后在8月21日，拿下榜首之位，并持續(xù)保持。

韓國市場

20年8月17日—8月22日韓國IOS游戲類暢銷榜中，國產手游表現(xiàn)均有下滑。莉莉絲游戲《萬國覺醒》《劍與遠征》兩款手游均只上榜三天便跌出前十。而騰訊《PUBG MOBILE》在8月18日有過短暫露頭，排名第八，隨后跌出榜單

印度市場

2020年8月17日—8月22日印度IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《PUBG Mobile》《使命召喚手游》、龍創(chuàng)悅動《守望黎明》《帝國崛起》、莉莉絲《萬國覺醒》上榜。

其中，《PUBG Mobile》延續(xù)了2020年以來未曾間斷的霸榜之路，而《使命召喚手游》則變現(xiàn)略有下滑，多次跌出Top5行列

需要關注的一點是，在海外市場頻頻殺入暢銷榜TOP10的爆火吃雞類手游《Garena Free Fire: 3volution》，其研發(fā)團隊來自于Garena，根據IPO材料顯示，騰訊是Garena的最大股東。

三、買量市場

熱云數(shù)據顯示，8月17日—8月22日買量TOP10榜中，休閑游戲和中重度游戲有些許變化，總體比例為3：7，中重度游戲加磅。

Top5中，阿里游戲旗下的《三國志·戰(zhàn)略版》和《三國志幻想大陸》仍牢牢占據一席之地，《愛上消消消》位居第二，而本周新上線的中手游《新射雕群俠傳之鐵血丹心》空降第三，創(chuàng)意組數(shù)遠超《愛上消消消》。

《最強蝸?！焚I量本周下滑趨勢明顯，但仍然處于第七名的位置。

而網易《夢幻西游網頁版》投放量獲得不小的提升，目前位列第九名。值得一提的是，該游戲的投放平臺不僅包括抖音、虎撲、頭條等常見平臺，也包括QQ瀏覽器、QQ、微信等等騰訊系平臺。

同時，需要明確的是，快手已然成為素材投放的新寵。根據快手官方數(shù)據披露，自2019年7月到2020年6月，已有3億用戶在快手發(fā)布作品，直播日活1.7億，電商日活超1億。從快手5-7月的重點行業(yè)廣告數(shù)分布來看，TOP3熱投行業(yè)分別為：游戲、服飾鞋包和護膚美容，游戲長期霸占投放榜第一的位置。

但在今年6月，游戲行業(yè)的所占比例存在明顯有下降趨勢，競核分析其原因或在于蘋果版號新規(guī)對于游戲的影響。

細分分析，在快手的游戲App廣告投放中，風格總體偏向休閑，其中消除、棋牌和模擬占比超過13%。除傳奇以外的其他重度手游，例如西游、仙俠、魔幻、射擊等，單個品類占比均低于5%。

Top10投放手游中，例如《愛上消消消》《王者泡泡龍》等網賺類手游占比較高，或與快手本身的目標用戶類型有著一定的關系。

四、游戲版號審批情況跟蹤

2020年共發(fā)游戲版號863款，其中包括808款國內游戲版號和55款進口游戲版號。

具體到每個月游戲版號下發(fā)數(shù)量上，1月—8月（截止至8月23日）分別為：100款、106款、129款（包含27款進口游戲版號）、110款、109款、55款、169款、85款（包括28款進口游戲版號）

需要著重注意的是8月21日新發(fā)游戲版號中，三七互娛《一千克拉女王》、心動網絡《艾希》、樂動卓越《征服與霸業(yè)》、四三九九《王朝啟元》、雷霆游戲《白之物語》、天馬時空《黑暗之潮：契約》均在其列

其中《艾希》或許需要更多關注。

《艾?！纷鳛橐豢罱洑v了四年時間考驗的精品游戲，自身成績斐然：2017年The Game Awards最佳中文游戲提名；2016年東京電玩展《電擊PlayStation》最佳獨立游戲提名；2016年科隆電玩展獨立游戲展示入選；2016年亞洲獨立游戲展示入選...

最初只上架了PC端游平臺，在2018年登錄Switch，再度引發(fā)熱烈關注，如今將要登陸手游市場，或許能夠獲得更充足的發(fā)展空間。

除此之外，《征服與霸業(yè)》曾在今年騰訊年度游戲發(fā)布會上亮相，截至目前，《征服與霸業(yè)》在TapTap預約期間的分數(shù)為9.7，好游快爆為7.6，B站預約人數(shù)近1.3萬。

五、一周大事件

行業(yè)動態(tài)

8月17日：B站入股游戲研發(fā)公司影之月。官網顯示，該目前工作室有兩款游戲：《牧羊人之心》和《偌星STARLIKE》。

8月18日：心動網絡CEO黃一孟實名站隊Epic，炮轟蘋果手機硬件平臺強行收稅模式無法持久。

同天，Epic Games新聞官推特發(fā)布稱，蘋果公司威脅要切斷該公司的開發(fā)者賬戶以及IOS和Mac開發(fā)工具，該決定預計在8月28日開始實施。

8月18日：騰訊收購了法國公司Voodoo價值14億美元（移動游戲）業(yè)務的部分股權。Voodoo 表示，公司的創(chuàng)立者 Alexandre Yazdi 依舊是第一大股東，將與管理層一起保持對集團的控制權。

8月18日：虎牙和斗魚已經成立特別組委會評估騰訊上周發(fā)出的合并提議。斗魚方面已聘請摩根士丹利亞洲為財務顧問，虎牙方面聘請花旗集團作為其獨立財務顧問，雙方董事會尚未就回應該提議作出決定。

8月19日：第九季微信公開課小游戲專場于廣州舉辦。小游戲團隊披露了小游戲的最新數(shù)據。2020上半年小游戲月活躍用戶較2019下半年環(huán)比增長16%，商業(yè)變現(xiàn)環(huán)比增長18%。

8月20日：國產ARPG《黑神話：悟空》今日正式公布，并且放出了長達13分鐘的實機演示。一時間這款游戲的熱度飆升，官方在B站發(fā)布的視頻爬到了全站近期投稿熱度第一的位置。

8月21日：雖然Epic開發(fā)的《堡壘之夜》（Fortnite）已經被蘋果下架，但已經安裝的玩家依然可以繼續(xù)玩這款游戲。在iOS用戶失去訪問權之前，Epic還將舉辦一場“FreeFortnite Cup”線上活動表示抗議

8月22日：《糖豆人：終極淘汰賽》官方微博發(fā)布公告，宣布Bilbili游戲成為《糖豆人：終極淘汰賽》大陸地區(qū)正版手游的獨家代理商。

電競動態(tài)

8月17日：微博與拳頭游戲共同宣布就2020英雄聯(lián)盟全球總決賽達成合作，微博連續(xù)第四年成為官方戰(zhàn)略合作社交媒體平臺，獲得全球總決賽部分場次直播以及全程賽事的短視頻傳播權益。

8月17日：王者榮耀世冠賽決賽落幕，為“電競北京2020”畫上圓滿句號。在該活動進程中，完美世界控股集團副董事長蕭泓、網易暴雪合作部總經理魏愷、英雄體育創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、香港電子競技聯(lián)盟主席應書嶺等行業(yè)人士共同探討電競在北京落地生根的多種可能性。

而鈦媒體執(zhí)行總編輯楊瑨以及競核CEO朱濤偉也受邀出席“電競產業(yè)商業(yè)價值的深度挖掘”主題平行論壇。會上，楊瑨發(fā)表了《中國云游戲產業(yè)進入中場戰(zhàn)事》為主題的演講。朱濤偉則與聯(lián)眾電競負責人吳巍巍、Weplay中國首席執(zhí)行官Marco Weber討論了如何挖掘電競產業(yè)的商業(yè)價值。

8月18日：雅加達亞運會就將拉開帷幕，此前亞運會中國體育代表團在北京成立。本屆亞運會，中國體育代表團共派出運動員約850人，將參加除卡巴迪和舉重外的38個大項、376個小項的比賽。

8月20日：2020PEL和平精英職業(yè)聯(lián)賽s2賽季總決賽開啟，15家俱樂部的數(shù)十名選手將進行為期四天的冠軍角逐。

8月21日：吉林市電子競技運動協(xié)會成立大會正式召開。協(xié)會將引導吉林市電子競技走向正規(guī)化、專業(yè)化，為廣大的電競愛好者，提供專業(yè)的訓練平臺，引導愛好者參加各項電競賽事。

8月22日：國內頭部電競俱樂部成都AG超玩會完成數(shù)千萬元A輪融資，瑞壹投資領投該輪，上海市信息投資股份有限公司跟投。

瑞壹希望這次的投資，與之前其投資項目一樣，不僅僅是對被投項目進行簡單的財務投資，而是借助資本和產業(yè)資源的賦能，為AG超玩會在資源上進行有效配套，并全力推動其在近期于上海落地商業(yè)化賽事運營中心和熱門賽事，使AG超玩會能為上海打造全球電競之都助力。

財報動態(tài)

8月17日：吉比特2020上半年營收14.09億元，同比增長31.61%，凈利潤5.5億元，同比增長18.17%。相比于第一季50.95%的凈利潤增幅，吉比特第二季度增長明顯放緩。

8月19日：西山居2020上半年營收16.50億元，同比增長41%，第二季度營收8.692億元，同比增長53%

下周（8.24-8.30）知名廠商開測游戲

下周即將進行游戲測試的廠商包括：騰訊、網易、中手游、龍淵網絡、盛趣游戲等。

其中曾在騰訊游戲2020年度發(fā)布會上亮相的《街霸：對決》也將在下周進行刪檔內測，目前該手游官網預約量已突破五百萬。而盛趣游戲依托《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什么》知名動漫IP的二次元卡牌手游《地城邂逅：記憶憧憬》預約量接近120萬，將于下周三開展刪檔內測。