“求生存是華為現(xiàn)在的主題詞。”在美國對公司的出口管制措施大幅升級兩天后，華為終于作出首次回應(yīng)。5月18日，華為在深圳坂田總部舉行第十七屆分析師大會，華為輪值董事長郭平發(fā)表主題演講并回應(yīng)了外界關(guān)切的問題。

然而郭平并未展開談此次管制措施升級對華為的影響，反而將更多的話題轉(zhuǎn)向管制措施對全球ICT產(chǎn)業(yè)的影響。他表示，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈割裂對任何一方都沒有好處，而且會給整個產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊，例如供應(yīng)鏈風(fēng)險。

華為在另一份給媒體的聲明中提到，本次規(guī)則修改影響的不僅僅是華為一家企業(yè)，更會給全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重的沖擊。“長期來看，芯片等產(chǎn)業(yè)全球合作的信任基礎(chǔ)將被破壞，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的沖突和損失將進(jìn)一步加劇。美國利用自己的技術(shù)優(yōu)勢打壓他國企業(yè)，必將削弱他國企業(yè)對使用美國技術(shù)元素的信心，最后傷害的是美國自己的利益。”

在分析師大會結(jié)束后，郭平向華為全體員工發(fā)去內(nèi)部信，稱“美國對華為的打壓是長期和持續(xù)性的，我們也將長期在逆境下求生存、謀發(fā)展”。他表示，值此困難時刻，更需要全體員工堅定信心，踏踏實實做好本職工作，持續(xù)奮斗，與公司共渡難關(guān)。

華為求生存：存貨大增超七成

去年重寫代碼6000萬行

去年5月16日，華為被美國政府納入“實體清單”，其后雖然多次獲得臨時許可證的延期，但對公司的業(yè)績影響明顯。郭平表示，實體清單對華為業(yè)務(wù)有很大的影響，事實上去年并沒有實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)計劃，大概有120億美元的距離。“雖然你們看到每個季度增長，但（增速）也在不斷下滑，能看出影響，特別是華為獲得每一個合同，跟以往相比也更加困難。”

對于今年的業(yè)績，郭平表示目前還有很多情況不太清晰，公司仍在做具體評估，對后面業(yè)務(wù)發(fā)展還沒有清楚的判斷。他表示，華為作為ICT設(shè)備和終端公司，能夠做產(chǎn)品設(shè)計、集成電路設(shè)計，但設(shè)計之外的很多能力，公司并不具備，“我們在努力尋找怎么能夠存活。”

今年第一季度，受新冠疫情和實體清單的影響，華為的銷售收入同比僅增長1.4%，凈利潤率為7.3%，去年同期約為8%。

郭平稱，去年公司為了“補洞”，在研發(fā)和存貨上有大幅增加。根據(jù)華為在現(xiàn)場公布的數(shù)據(jù)顯示，去年非常規(guī)原因研發(fā)投入和存貨均出現(xiàn)大幅增加，其中研發(fā)投入同比增長29.8%，存貨大增73.4%。此外，華為投入了超過1.5萬人，重新編寫和設(shè)計超過6000萬行代碼和1800多單板，并采購編碼排查1.6萬。

經(jīng)過去年一年時間的調(diào)整，華為在產(chǎn)業(yè)鏈去美國化上步步為營——先是在谷歌服務(wù)停供前推出自研的操作系統(tǒng)鴻蒙，其后又在5G基站上不再使用美國零部件，Mate30系列和P40系列高端機型的美國零部件含量已經(jīng)降至新低，P40系列更是首次搭載HMS（華為移動服務(wù)）以替代谷歌GMS。

但這一次美國商務(wù)部對華為的出口管制升級至更高的水平。根據(jù)新規(guī)則，華為及其被列入實體名單中的分支機構(gòu)基于管制清單中的美國軟件及技術(shù)生產(chǎn)的直接產(chǎn)品，與使用美國境外的管制清單中半導(dǎo)體設(shè)備所生產(chǎn)的基于華為設(shè)計規(guī)范的直接產(chǎn)品，在向華為及分支機構(gòu)出貨時都需要申請許可證。

這意味著華為不僅無法從美國廠商進(jìn)口零部件，含有美國技術(shù)的設(shè)備或廠商若要為華為生產(chǎn)芯片亦需要得到美國商務(wù)部的許可。雖然華為在過去一年里將芯片的設(shè)計端轉(zhuǎn)向自研或非美供應(yīng)商，但制造端仍高度依賴臺積電，尤其是用于智能手機上的麒麟芯片，需要靠臺積電的技術(shù)才能實現(xiàn)量產(chǎn)，而中芯國際的工藝水平與臺積電有著明顯差距，暫時無法在制造端予以替代。

中美科技或現(xiàn)脫鉤

半導(dǎo)體國產(chǎn)替代趨勢明顯

由于新規(guī)則剛剛出臺，華為未回應(yīng)此次管制措施升級對公司業(yè)務(wù)將產(chǎn)生哪些實質(zhì)性影響，不過資本市場的反應(yīng)迅速，美國多家芯片廠商在上周五已經(jīng)出現(xiàn)暴跌，18日當(dāng)天瑞聲科技、舜宇光學(xué)、比亞迪電子等集體下跌，而中芯國際等國產(chǎn)芯片股則獲得資金追捧。

市場普遍認(rèn)為，在美國對華為的出口管制進(jìn)一步升級后，將倒逼國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更快成長，最終或許出現(xiàn)中美科技技術(shù)脫鉤。

郭平指出，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈割裂對任何一方都沒有好處，而且會給整個產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊，包括標(biāo)準(zhǔn)系列的割裂、客戶的供應(yīng)風(fēng)險以及全球合作信任基礎(chǔ)被破壞，產(chǎn)業(yè)沖突加劇。

“在2G時代，多制式的美國運營商使得美國的電信設(shè)備制造商最終在競爭中不再具有領(lǐng)先地位，并且衰落，美國是有過這樣的教訓(xùn)。而歐洲通過GSM標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，并且將GSM全球化，歐洲的運營商和制造商獲取了很大的利益。”郭平說。

他表示，過去一年發(fā)生在華為身上的事，讓很多的企業(yè)甚至是國家意識到單一供應(yīng)體系的風(fēng)險，截至去年年底，美國實體經(jīng)濟有1000多家公司，其中新增的很多是科技公司，這讓很多國家和企業(yè)在選擇ICT供應(yīng)商時有了一些額外的擔(dān)憂。

郭平透露，過去7年華為的采購金額年復(fù)合增長率達(dá)到27%，其中向美國供應(yīng)商的采購金額高達(dá)187億美元。他特別提到，如果美國政府允許將繼續(xù)購買美國公司的產(chǎn)品，但也會更加關(guān)懷和培育其他的供應(yīng)商。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上，美國是全球首屈一指的半導(dǎo)體大國。Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2018 年美國半導(dǎo)體公司（包括在自己的工廠中設(shè)計和制造產(chǎn)品的集成設(shè)備制造商，以及依靠獨立代工廠制造其芯片的無晶圓廠設(shè)計公司）在全球半導(dǎo)體市場中提供了約 48％的份額。

而實際上，美國國內(nèi)市場僅占全球半導(dǎo)體需求的不到 25％，其約80％的行業(yè)收入來自對包括中國在內(nèi)的出口市場的銷售。根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會的數(shù)據(jù)，中國約占全球半導(dǎo)體需求的 23％，如果按價值計算，半導(dǎo)體是 2018年美國第四大出口產(chǎn)品，僅次于飛機、成品油和原油。

中信證券在5月18日的研報中指出，目前美國廠商占據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備市場約40%份額，其中在沉積、刻蝕、離子注入、CMP、清洗、檢測等關(guān)鍵工藝方面，應(yīng)用材料、泛林、科天等美國廠商具有領(lǐng)先工藝技術(shù)優(yōu)勢和穩(wěn)定性，經(jīng)過了長期量產(chǎn)檢驗，因此短期內(nèi)難以替代；在EDA軟件方面，目前IC設(shè)計的EDA工具仍基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美國公司壟斷，短期難以完全替代。

事實上，美國將華為列入“實體清單”對美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)同樣帶來傷害。根據(jù)波士頓咨詢3月發(fā)布的《限制對華貿(mào)易將如何終結(jié)美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》，假設(shè)美國“徹底終止雙邊技術(shù)貿(mào)易、技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA脫鉤”，3-5年后美國的半導(dǎo)體企業(yè)徹底退出中國市場，其全球市場份額下降18%，全球營收減少17%，研發(fā)投入下降30%至60%。

在美國升級管制措施之際，國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入積極備戰(zhàn)階段。中芯國際在5月15日發(fā)表公告，稱旗下中芯南方將獲得國家集成電路基金二期和上海集成電路基金二期注資，注冊資本由35億美元增加至65億美元，未來14nm晶圓的產(chǎn)能將從現(xiàn)在每月6000片提高至每月3.5萬片。

此舉在臺積電將赴美設(shè)廠之際顯得格外重要。據(jù)悉，近期華為已經(jīng)將中芯國際14nm工藝代工的麒麟710A芯片應(yīng)用在榮耀Play 4T手機上，市場預(yù)期華為將有更多訂單轉(zhuǎn)向中芯國際，因此公司才需要積極增加晶圓產(chǎn)能。不過值得注意的是，目前中芯國際的工藝無法與臺積電相提并論，后者的5nm制程芯片已經(jīng)率先量產(chǎn)，并且正在積極研究3nm制程，中芯國際的14nm制程芯片無法滿足高端業(yè)務(wù)的要求。