WeWork在美起訴軟銀，要求強制完成30億美元股權要約收購

騰訊科技 2020-04-09 20:36 搶發(fā)第一評

據(jù)外媒報道，眾創(chuàng)空間鼻祖WeWork母公司The We Company（以下簡稱“WeWork”）的董事會特別委員會周二宣布，該公司已向特拉華州衡平法院提起訴訟，指控軟銀違反協(xié)議，未能完成30億美元要約收購WeWork股權資產(chǎn)的交易。

WeWork在聲明中指出，軟銀的不當行為既違反了兩家公司簽訂的協(xié)議，也違反了對WeWork少數(shù)股東（包括數(shù)百名現(xiàn)任和前員工）的信托責任。WeWork在2019年10月22日與軟銀簽訂了初步協(xié)議，并于2019年12月27日對協(xié)議進行了修訂。

WeWork董事會特別委員會在聲明中表示：“軟銀未能完成收購要約，這明顯違反了其在主交易協(xié)議的合同義務，也違反了軟銀對WeWork少數(shù)股東(包括數(shù)百名現(xiàn)任和前員工)的信托義務。特別委員會感到遺憾的是，軟銀繼續(xù)將自己的利益置于WeWork少數(shù)股東的利益之上。”

WeWork表示，軟銀沒有遵守其合同義務，而是在維權投資者日益增加的壓力下，開展了一場有目的的活動，以避免完成要約收購。例如，軟銀首先試圖阻止WeWork在中國的合資公司擴大業(yè)務，然后聲稱終止要約收購的條件未能得到滿足，其中之一便是WeWork在中國的合資企業(yè)的擴大。因此，這一點以及軟銀提出的未能完成要約收購的其他主張，要么缺乏誠意，要么與軟銀的合同義務和其他義務無關。WeWork董事會特別委員會尋求強制軟銀履行要約收購，或者對違反合同和信托義務的行為進行賠償。

在WeWork去年首次公開募集計劃失敗之后，因賬面現(xiàn)金枯竭而陷入困境的這家初創(chuàng)公司與軟銀達成協(xié)議。軟銀承諾向WeWork提供包含債務和股權組合的融資方案，其中包括50億美元新融資以及軟銀向現(xiàn)有股東發(fā)出高達30億美元的要約收購，且軟銀將加速兌現(xiàn)提供15億美元投資的現(xiàn)有承諾。

軟銀當時的投資包括四部分，一為當前支付義務，軟銀加速兌現(xiàn)2020年4月到期的15億美元的投資承諾，每股價格為11.6美元。二為要約收購，以每股19.19美元的價格向全體非軟銀股東發(fā)起總價高達30億美元的收購要約，預計2019年第四季度開始，須獲得監(jiān)管部門審批并滿足其他慣例成交條件；三為新債務，包括11億美元優(yōu)先擔保票據(jù)、22億美元無擔保票據(jù)和17.5億美元信用證融資，預計在完成要約收購之后進行；四為合資企業(yè)股份互換，軟銀旗下愿景基金除日本合資企業(yè)之外的區(qū)域性合資企業(yè)所持有的所有權益，將以每股11.60美元的價格換取WeWork股份。在所有的交易完成之后，軟銀將獲得WeWork大約80%的股權。

軟銀在4月2日表示，由于某些條件不滿足，該公司已終止了對至多30億美元WeWork股份的收購要約。軟銀當時表示，雙方在2019年10月達成協(xié)議后，出現(xiàn)了新的重大刑事和民事調(diào)查，這是該公司放棄交易的原因之一。該公司還提到了世界各國政府為控制新冠肺炎疫情而實施的限制措施，這些措施正在影響WeWork的運營。

在這份價值30億美元的要約收購交易中，絕大部分資金將會流向WeWork的5位股東，其中包括WeWork創(chuàng)始人（Adam Neumann）和Benchmark Capital，后者希望在此交易中套現(xiàn)6億美元。軟銀表示，只有不到10%的資金將會用于收購WeWork現(xiàn)有員工持有的股份。如果交易失敗，它將對WeWork的工作產(chǎn)生影響。

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