圖片來源@視覺中國

文 | 老鐵

先承認標題是有點標題黨，標題僅是噱頭重點在后面。

在撰寫本文時，我曾不下三次有過放棄的念頭，原因就在于云計算的多家分析機構中，關于市場份額表述有著相當大的差別，單一引用一方數據很難得出精準的市場判斷。

Canalys最近的報告披露，2019年中國公有云規模達到107億美元，同比增長63.7%，其中阿里云仍然位居第一，占據46.1%的市場份額，騰訊云則為17.3%。

以此判定，2019年阿里云的公有云收入為346億元（美元人民幣匯率設定為7），騰訊云為130億元，根據兩家公司財報，阿里云在2019自然年總營收為355億元，騰訊云則為170億元，剩余部分收入在何處。

我們又仔細回看了四個季度以來Canalys的報告，大致為：

1.在2019年Q2，阿里云份額拿到了43%的低點，同期騰訊云占到17.2%，差距縮小；

2.在Q4，阿里云增長迅速，拿到了46.4%的市場份額，而騰訊云在Q3拿到18.6%的高份額后，Q4反而有所下滑，Q4可謂是云計算競爭相當激烈的一個季度。

當我們覺得這似乎可以當成結論之時，又看了其他機構的報告。

在IDC報告中，2019上半年中國公有云的IaaS（基礎設施即服務）的市場份額見下圖：

雖然市場大致格局與Canalys相同，但可以看到在Q2，騰訊云的IaaS市場份額是低于上個季度的，阿里云也略有下調。

值得注意的是，IaaS作為公有云基礎設施的最重要組成部分，2018年其規模占到公有云的一半以上（中國信通院數據，2018年公有云市場規模為525.4億元，其中270億為IaaS，22億為PaaS，SaaS為145億元），由于阿里云表示過自己不做SaaS（做開放平臺），PaaS又在起步階段，IaaS的規模大致可以反映出其公有云整體的大致走勢。

根據不同機構的數據做行業分析，由于基礎信息的偏差可能會得出完全相左的結論，如何客觀判斷中國公有云市場的走向，份額以及競爭格局呢？

看各家報告最大公約數：行業暗藏變化

不同機構在采樣基礎數據時，由于信息源、分析模式，甚至是口徑的不同，對數據的精準性會打一定折扣。

對行業的趨勢性判斷，我們不妨先看各家報告的最大公約數。

我們在多份報告中，均看到：PaaS（平臺即服務）將成為重要增長點的描述。

在中國信通院2019年的《云計算發展白皮書》中，預計“PaaS 市場規模仍將保持較高的增速”，IDC的《中國公有云服務市場（2019上半年）跟蹤》中認為當期PaaS同期增長達到了92.6%，超過IaaS同期的72.2%，沙利文則預估2022年PaaS層市場規模將從2017年的12.2億元達到242.9億元，接近20倍的規模增長。

其他機構報告都是此趨勢，不再贅述。

從大概規模看，若以中國信通院數據為參考，IaaS層270億元的規模同比增速若在70%，則2019年為459億元，2018年PaaS層的22億元，到2019年大概為45億元。

IaaS+PaaS兩部分共計504億元。

雖然對分季度的數據略有出入，但全年總規模IDC和Canalys大致在同一區間，前者認為2019上半年總規模為54.2億美元，后者則判斷全年為107億美元，我們判斷2019年中國公有云總規模大致在750-780億元這一區間。?

再尋找關于市場份額的公約數。

IDC和Canalys雖然在數據細節上有所差別，但都認為阿里云的市場占比是超過40%的（其中，Canalys認為阿里云對公有云全年總占比為46.1%，IDC判斷在IaaS以及IaaS+PaaS層占比為42%上下）。

以此判斷，阿里云的IaaS年收入大致為193億元，PaaS層為19億元左右。

較之全年355億元的總營收，剩余100多億大致有少許的SaaS（如釘釘）以及政務云和金融云等領域的專有云部分，如在政務云的合作中，釘釘和高德地圖開始成為主力出口，與河北政府的合作中，高德地圖的出口價值開始體現，進行了?“一張地圖游河北”工程。

這大概是阿里云在2019年的主要發展脈絡。

騰訊云的判定就要復雜許多：

1. Canalys報告判定騰訊云的公有云年度總收入僅有130億元，在年度170億元總收入前提下，剩余的40億元又在何處呢，還是Canalys誤差有如此之大；

2. Canalys和IDC對騰訊的份額判定也有較大偏差，前者在2019上半年判定總占比為17%上下，而后者則在12%上下。

但粗略看，無論是何等標準數值，騰訊云IaaS+PaaS的年度總規模大致在60-80億這一區間，是全年170億總收入的一半不到，也低于Canalys判斷的130億這一規模。

這又是為何？

我們分析原因大致為:

相較于阿里在C端出口相對較弱這一事實，騰訊在C端優勢較為明顯，這使得騰訊云在諸多的項目中往往承載了由IaaS+PaaS向SaaS轉移的功能，與云南政府合作的“一部手機游云南”項目，也是將云南省旅游數據整合，以微信和小程序為主要出口，提高政府服務水平，SaaS在騰訊的占比明顯加大。

此外，政務云部分的專有云或混合云也會占相當比例。

結合中國信通院、IDC以及Canalys等機構報告，2019年中國公有云的SaaS規模大致在200億元上下，騰訊云保守起見在此數據大致為50億元左右，占比大概在20%，超過總規模占比。

這也可視為阿里云和騰訊云在發展上的一大分水嶺。

從發展路徑看，IaaS仍然是阿里云的最重要拉動力，IDC認為2019上半年該部分增長了68.7%，同周期阿里云總收入同比增長70%。

局部幾乎與整體同步增長，根據我們前文測算2019年193億元的IaaS總收入占同期阿里云總收入的60%左右。

同期騰訊云的IaaS+PaaS占全年總營收也就是一半上下。

換言之，根據雙方所處賽道和優勢不同，阿里云現階段則側重于IaaS為主的基礎設施建設，也進行了向C端的嘗試，但仍處于起步階段，騰訊云在不占此部分先發優勢前提下，在進行組織架構調整之后，率先從C端下手，提高市場占比，并借此攤薄攤銷成本。

云計算接下來又會怎么走？?

2018年對云計算行業是一個值得紀念的一年，本年度公有云超越了私有云，云計算的共享、彈性、高效理念更加深入人心。

根據全球經驗，云計算發展規律大致為：前期IaaS拉動，中期PaaS+SaaS迅速崛起，尤其隨著眾多SaaS開發者加入，通過ERP、CRM、辦公套件等企業參與推動云計算向C端滲透，其后IaaS再度成長，拉動增長。

沙利文在此之前對中國云計算的增長曾做以下預測，見下圖：

2017-2022年該機構的主要判斷為：IaaS仍將保持最大份額，但速度將有所下降，SaaS維持在40%左右同比增速，PaaS增速放大。

根據2019年的發展與前文我們對數據的推演，與此趨勢大致相同，也就是說，當前的中國云計算市場確實在進行發展的換軌周期.

對于阿里云，現今需要的是在增速上要緩解對IaaS的過分依賴，該部分雖然比重極大，但新的增長點應該在PaaS以及在其后布局的SaaS之上（阿里云自己不做SaaS，但開放平臺的完善有利于完善整個生態），也加大了智能化的研發，其部分目的也在于提高開發平臺的吸引力，阿里云在IaaS方面則起步較慢，但希望通過由C端向IaaS端滲透，最近的政府合作能看出來，此外，我們在IDC的報告中，看出了一些端倪，見下圖：

在加入PaaS部分后，阿里云的市場占比降低0.2個百分點，騰訊云增加0.1個百分點，也就是說，PaaS對騰訊云的貢獻要大于阿里云。?

根據沙利文預測，PaaS層在2022年將接近600億元的規模，屆時該部分市場顯然將成為兩家機構爭奪的焦點。

拋開“壓制”這一粗暴市場形容詞，在理性判斷云計算的市場規模和走向時，我們認為大致上：

1.短期內阿里云的領先優勢不會改變，在疫情期間釘釘在辦公、教學方面大放異彩也會加強其后在新領域的布局；

2.相較于釘釘的辦公軟件屬性，微信、QQ則處于日常社交的核心位置，在以公共服務為導向的招商中優勢明顯，如政務云、有對外業務的企業云部分，其與阿里云的差距會逐漸縮小。（本文首發鈦媒體App）

注：具體數據或有爭議，本文不做解釋，只做趨勢性判斷，不針對第三方機構。

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