鉛筆道薦語：

2008年，特斯拉正式開始跑車Roadstar的交付，擺在眼前最大的難題是沒有穩(wěn)定的電池供應(yīng)，恰好彼時(shí)松下進(jìn)入汽車電池領(lǐng)域，雙方一拍即合。

值得注意的是，不止寧德時(shí)代，近幾年外媒也傳出LG化學(xué)NCM811電池將供應(yīng)特斯拉中國(guó)超級(jí)工廠的消息，最終這一消息也被證實(shí)，可以說松下的地位受到了史無前例的挑戰(zhàn)。

不過，對(duì)寧德時(shí)代而言，未來的路也不會(huì)一帆風(fēng)順。大補(bǔ)貼時(shí)代結(jié)束，新能源汽車銷量下滑嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)電池廠商的成本飛速上漲，高毛利率難以為繼。

來源 | 鈦媒體

作者 |?柳牧宗?

在特斯拉第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，馬斯克宣布寧德時(shí)代將成為其新的合作伙伴，加上此前已達(dá)成合作的松下和LG化學(xué)，特斯拉將擁有三家電池供應(yīng)商。

這一消息，印證了汽車圈也存在“合久必分”的魔咒，而品嘗“苦果”的正是松下集團(tuán)。

據(jù)悉，從2009年開始，特斯拉便與松下合作18650型號(hào)電池，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，也一直都是特斯拉“獨(dú)家”電池供應(yīng)商。

那么，為何在牽手十年之后，特斯拉選擇“另結(jié)新歡”，與LG化學(xué)、寧德時(shí)代聯(lián)姻？作為特斯拉首家國(guó)產(chǎn)電池廠商，寧德時(shí)代又會(huì)收獲哪些利好，以及面臨哪些新的挑戰(zhàn)？

十年蜜月終成空，特斯拉中國(guó)“熱戀”寧德時(shí)代

2008年，特斯拉正式開始跑車Roadstar的交付，擺在眼前最大的難題是沒有穩(wěn)定的電池供應(yīng)，恰好彼時(shí)松下進(jìn)入汽車電池領(lǐng)域，雙方一拍即合。2009年7月，特斯拉與松下初步接觸，簽下了供應(yīng)協(xié)議，由此拉開合作序幕。

隨后幾年，特斯拉不斷上升的銷量，提振了松下重注的決心。2014年7月，特斯拉和松下宣布將在內(nèi)華達(dá)州合資建設(shè)“超級(jí)工廠”—— Gigafactory1，松下在這家工廠為model3供應(yīng)電池。同時(shí)，松下還向豐田、本田等車企提供電池。

不過，隨著2018年Model3交付速度陡然加快，雙方的矛盾開始升級(jí)。

松下認(rèn)為，因?yàn)樘厮估岣進(jìn)odel3的產(chǎn)量，松下的運(yùn)營(yíng)成本大幅攀升，導(dǎo)致連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)虧損，同時(shí)出于對(duì)特斯拉銷售預(yù)期的擔(dān)憂，不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)去投資擴(kuò)大電池的產(chǎn)能。

2019年1月，松下與豐田汽車在日本簽署合約，開始謀求新的市場(chǎng)機(jī)遇；4月，松下停止對(duì)Gigafactory1電池工廠的擴(kuò)張計(jì)劃，同時(shí)也暫停了對(duì)特斯拉上海工廠的投資，雙方關(guān)系迅速降溫。

沒多久，馬斯克便在推特上指責(zé)松下，稱由于松下的生產(chǎn)效率不佳，才限制了Model3的生產(chǎn)。

此外，馬斯克一直對(duì)松下電池昂貴的價(jià)格心有不滿。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，一位松下內(nèi)部的知情人士表示，松下CEO津賀一宏（Kazuhiro Tsuga）經(jīng)常會(huì)接到馬斯克的電話或郵件，要求他們降低電池價(jià)格。

然而，這位松下掌門人拒絕了馬斯克的要求，甚至表示只要特斯拉能穩(wěn)賺不賠，松下就要提高電池的售價(jià)，這一態(tài)度無疑惹惱了馬斯克， 雙方關(guān)系降至冰點(diǎn)。

被松下扼住了“咽喉”的特斯拉，當(dāng)然不會(huì)選擇坐以待斃。隨著上海超級(jí)工廠項(xiàng)目的敲定，馬斯克將目光轉(zhuǎn)向中國(guó)電池廠商。

2018年7月10日，馬斯克飛到上海，和高級(jí)別政府官員見面，順利簽下特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目。有傳聞稱，此后他又秘密會(huì)見寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群，被看作是特斯拉向?qū)幍聲r(shí)代伸出了橄欖枝。

此后，一系列消息也坐實(shí)了特斯拉電池將要“國(guó)產(chǎn)化”的傳聞。

2019年3月，據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉與寧德時(shí)代就電池訂單進(jìn)行磋商，在國(guó)產(chǎn)Model3上使用寧德時(shí)代的電芯。但隨后，寧德時(shí)代官方就做出辟謠。

到了8月，馬斯克從加州飛往上海參加2019世界人工智能大會(huì)，并私下與曾毓群密談，之后兩家公司達(dá)成一項(xiàng)不具約束力的協(xié)議。知情人士透露，電池供應(yīng)協(xié)議預(yù)計(jì)將于2020年中旬簽署，采購(gòu)自寧德時(shí)代的電池將被用于Model3車型，但無法保證合作一定會(huì)達(dá)成。

11月6日，外媒報(bào)道稱，特斯拉與寧德已達(dá)成初步供貨協(xié)議，向國(guó)產(chǎn)特斯拉供貨時(shí)間不早于2020年。此協(xié)議不具有約束力，最終協(xié)議或?qū)⒂?020年中旬簽署。雙方還就合作細(xì)節(jié)和是否擴(kuò)展到全球供貨問題進(jìn)行探討。

值得注意的是，不止寧德時(shí)代，此前外媒也傳出LG化學(xué)NCM811電池將供應(yīng)特斯拉中國(guó)超級(jí)工廠的消息，最終這一消息也被證實(shí)，可以說松下的地位受到了史無前例的挑戰(zhàn)。

隨著特斯拉牽手LG化學(xué)、寧德時(shí)代，與松下長(zhǎng)達(dá)十年的蜜月期正式結(jié)束。

野心家的合作，寧德時(shí)代或遭遇新挑戰(zhàn)

寧德時(shí)代成立于2011年，目前與戴姆勒、寶馬、奔馳、沃爾沃、吉利、豐田等品牌建立了良性的供應(yīng)關(guān)系，是中國(guó)年出貨量最多的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量32.GWh，同比增長(zhǎng)37%，配套國(guó)內(nèi)車企達(dá)120家。其中，配套超過1GWh以上的客戶達(dá)9家，市場(chǎng)占比高達(dá)51.76%。

對(duì)于特斯拉而言，不管出于市場(chǎng)情勢(shì)，亦或是政商關(guān)系，選擇寧德時(shí)代都是“順勢(shì)而為”。

一方面，特斯拉2019全年交付36.8萬輛，相比最終產(chǎn)能達(dá)50萬輛/年的中國(guó)市場(chǎng)，顯然需要增加更多的電池供應(yīng)商，來應(yīng)對(duì)日后的產(chǎn)能爬坡。

另一方面，采用本土的電池供應(yīng)商，將有望縮減電池成本，這也是馬斯克極為看重的一點(diǎn)。

特斯拉打得一手好算盤，而寧德時(shí)代的野心也不小。

據(jù)悉，目前國(guó)產(chǎn)特斯拉采用的電池為松下和LG化學(xué)所制造，再加上寧德時(shí)代，未來三家全球頂級(jí)供貨商將為特斯拉“保駕護(hù)航”，而這種“三供一”模式，可能并非寧德時(shí)代的初衷。

據(jù)了解，跟銷量大的車企合資建廠，一向是寧德時(shí)代的慣用策略，這樣不僅能夠提前綁定未來訂單，更鎖定其行業(yè)地位。

與特斯拉合作，寧德時(shí)代更看重的，恐怕還是特斯拉背后的全球市場(chǎng)紅利。

一來，此次合作，將提升作為世界新興電池制造巨頭的品牌形象；二來，假若未來能參與到特斯拉全球市場(chǎng)合作中，寧德時(shí)代也有望謀求到更大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)。

不過，對(duì)寧德時(shí)代而言，未來的路也不會(huì)一帆風(fēng)順。

對(duì)低成本的執(zhí)念，以及經(jīng)歷過產(chǎn)能地獄之后，馬斯克不得不開啟自造電芯之路。2019年，特斯拉先后收購(gòu)Maxwell電池技術(shù)公司、加拿大電池制造商海霸（Hibar Systems），加強(qiáng)新型電池研發(fā)，未來自產(chǎn)電池一旦實(shí)現(xiàn)，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的國(guó)際廠商，其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⒉粡?fù)從前。

另外，隨著大補(bǔ)貼時(shí)代結(jié)束，新能源汽車銷量下滑嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)電池廠商的成本飛速上漲，高毛利率難以為繼。同時(shí)，2019年6月，工信部廢止了動(dòng)力電池“白名單”，一定程度上刺激日韓電池廠商入局中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉中國(guó)的投產(chǎn)加速了這一進(jìn)程，雙重考驗(yàn)之下，本地一線廠商的日子也越來越難過。

如此境況之下，牽手特斯拉之后，寧德時(shí)代會(huì)交出怎樣的答卷，就讓我們拭目以待。