2019年1月11日，趁著新年的鐘聲余音未消，紀錄片《燃點》在全國上映。電影拍攝于2017年，彼時正值ofo高光時刻，電影中創始人戴威與團隊一行人騎著小黃車颯爽地行駛在路上，可謂意氣風發。然而今天，ofo卻不得不為了經營問題，再度裁員搬家，戴威也被列入限制消費的名單。

共享單車這個迅速崛起又瞬間沉寂的行業，在資本助推與市場廝殺下，早已“變天”。

就像曾經誰也想不到，ofo和摩拜會在短時間內飆升至數十億美元的估值，也幾乎沒有人預料到，如今共享單車市場的格局中，已經幾乎不再擁有這兩者的名字。

在北京朝陽公園、國貿、望京SOHO等眾多城市核心地段附近，滴滴青桔、美團單車、哈啰三家單車品牌取代了曾經遍地的ofo與摩拜。雖然玩家悉數已變，但“三國殺”仍在繼續，只是換了主角。

從To VC，到做生意

“極短的時間、極高的估值、極多的資本參與”，曾經的共享單車賽道用這三個極端來形容，一點都不為過。

2018年是共享單車行業的第一個節點，在這一年，曾經割據為戰的頭部企業，一個被巨頭并購，一個拖欠錢款艱難求生。在被資本吹捧至高空之后，共享單車重重跌落，在回歸理性的2019年，再度入場的玩家，又展開了新一輪的廝殺。

“只見漲價，未見融資”，相比起之前頻頻爆出融資消息，2019年的共享單車市場異常安靜，僅有的幾次進入公眾視野的也只是漲價。

2019年3月21日，小藍單車和青桔單車在北京市調整起步價，從每30分鐘1元更改為每15分鐘1元，超出時長后為0.5元/15分鐘。半個月后，摩拜單車也進行調價，從先前的每30分鐘1元更改為每15分鐘1元，超出時長后為0.5元/15分鐘。一周后，哈羅單車提價，從每小時2元，調整為每15分鐘1元，即騎行1小時要支付4元。

10月，美團摩拜再次調價，在北京騎行30分鐘以內收費1.5元，騎行超出30分鐘，每30分鐘收費1.5元。

面對共享單車的不斷漲價信息，投資過共享單車和共享充電寶的云九資本執行董事沈文杰告訴Tech星球：“共享單車本身就應該是一個能跑通的經濟模型，就像共享充電寶一樣，應該一直是盈利。”

在經歷了團購、外賣、打車大戰后，共享單車行業也在資本的激進式打法之后，從過去的補貼加速走向理性。最初向投資人呈現“攻城略地”報告，到如今開始思考可持續的盈利增長模式，共享單車行業正在努力將自己打造成為一門好生意。

9月23日，易觀發布《中國共享單車市場專題分析2019》的報告中顯示，2019年市場交易規模將穩定增長，環比增速33%。一方面，技術及運營模式優化將推動行業運營效率提升；另一方面，價格上漲亦將促使共享單車市場交易規模增長。

共享單車整個行業在向著良性的方向發展，美團、青桔、哈啰也在不斷將單車事業列為自己生態規劃中的重要組成部分。

投放的存量之戰

經過兩三年時間的瘋狂擴張，共享單車在各大城市的投放早已飽和，想做新的增量幾乎沒有可能。因此，存量之戰就變得至為關鍵。

“年初評估后，我們都以為今年的共享單車戰爭會在北上廣深展開，沒想到會是廣州”，哈啰出行公關總監王帆向Tech星球回憶道。

今年4月29日，一直不允許共享單車再度新進入的廣州市交委，發布了《互聯網租賃自行車運營商招標公告》，廣州便成為各家單車企業勢必拿下的城市。

此次招標共有40萬輛單車份額，最終只能有三家企業中標。依據一二三名次，分別可獲得在廣州投放18萬、12萬、10萬的配額。摩拜在最早期便進駐了廣州，擁有先天優勢，更有機會的二三名之爭，就在哈啰、青桔、ofo等幾家企業中展開。

就在公告發布后2天，各家共享單車行業紛紛努力彰顯自己最好的狀態，將企業運營、車輛管理、信息技術等方面優勢突出。

“敲門敲半天人家都不愿意開，但是此次廣州自己選擇開放，對于整個共享單車行業來說都是一個好的現象”，王帆說道。“在2017年共享單車瘋狂的無序投放時，廣州市政府只能采取一刀切的強制手段來肅靜市場，隨著整個行業趨于冷靜，企業擁有一定的城市運維能力，政府也會愿意動態化的選擇單車入場。”

除了擁有勝算較大的摩拜和哈啰，拿下廣州也成為青桔得以位列共享單車第一梯隊的重要背書。從招標到5月4日評標結果公布，僅僅過去了5天。“我們是第一家響應并完成招標報名的企業。”滴滴相關負責人向Tech星球描述道。

對于廣州城市的份額，哈啰的目標是保二爭一，面對強勁的對手依然沒有松懈，直到上交標書那一天，仍在不斷優化自己的投放方案。王帆回憶道，“那是一個開放式的辦公大廳，我感覺摩拜、青桔、ofo 的人都在現場，但無法看出來。”

按照原預定的時間，他們走進招標辦公室。“哈啰是嗎？”辦公人員看了下時間，確認無誤后說“標書放那就行了。”和自己之前預期中激烈的招標過程完全不一樣，王帆還有點疑惑。隨后反應過來，在現階段已不需要增色的演講來講解，只需要政府對企業能力的認可。

最后公布的結果顯示，排名第四的ofo出局，需要在半年內完成清退轄區內單車。在2019年6月29日晚，招標入圍的哈啰、青桔單車正式登陸廣州，共享單車領域新三國之爭拉開大幕。

“青桔單車作為行業后來者，我們既高興又感到使命重大”，青桔單車相關負責人表示，在某種意義上，這是青桔的第一勝仗，拿下廣州，努力躋身共享單車行業前三之列。

運維，從量到質的進階

“最早期各家都爭著搶份額，修理調度的工作量很大，大爺大媽修車搬車都能一個月獲得上萬收入，隨著企業投放車輛逐漸變得理性，現在運維更多是通過標準化系統操作，對人員的要求也變了”，身為哈啰的北京城市運營，田亞賓親歷了這3年來共享單車行業的變化。

每天早上天剛微微亮，田亞賓就給各區域的單車運維們開早會、講需求。然后每個人分別領走十個座椅，十個把手等配件。身著藍色統一著裝的他們，便開始在城市的各個角落開始搜捕“問題”車輛。

“就在1公里處就有一輛上報的車輛”，田亞賓對Tech星球講道。跟隨田亞賓的步伐，在團結湖某處路口，發現了那輛被保修的車輛。剛一走近，藍白色的單車便發出滴滴滴的感應聲，隨后拍照、維修、上傳記錄。在一系列的維修工作結束后，這輛“問題”單車又可以正常使用了。

在廣袤的共享單車城市投放戰中，對單車的運營、維護，已成為體現單車公司市場競爭力的關鍵要素。相對比行業早期，運維都是滿大街的找車運車，需要每天平均行走 3 萬多步、騎行 30 公里，甚至一天最高要維修上百輛單車。為了多完成工作量，運維人員經常都會想辦法一次性多搬運幾輛單車。

粗獷式的運營造成單車易損壞、搬運過程中受到二次損壞，企業在高昂的運營成本壓力下，徒增了一些額外損耗，成為壓倒一些共享單車企業盈利的最后稻草。

在單車行業巔峰的2017年，據調查在北京、上海等11個城市20余家勞務公司中，全國新增單車運維員3.5萬人，而現在的運維人員數量幾乎減少了三分之一，許多涌進的外包人員又都離開了。

在哈啰工作的三年時間，田亞賓經歷了保定、上海、北京三個城市的調配，在他印象中早期運維數量龐大，但現在隨著標準的提升，整個北京區域也僅需要300多名運營人員就夠了。

“早期對運維人員的水平要求很低，年齡、專業水平都沒有規范的要求，但現在不僅要會對單車簡單維修，還要會懂得用手機進行移動運營工具的操作。因為現在尋找壞車和拜訪，都需要在后臺系統操作，45歲以上不懂互聯網的就要被淘汰了”，田亞賓說道。

共享單車的“功守道”

在如今的共享單車“三國殺”中，明顯呈現出兩派攻勢，一方猛烈進攻，一方技術防守。

2018年1月25日，滴滴推出共享單車與電單車自有品牌——青桔，避開共享單車接近飽和的北上廣深，青桔的第一次亮相選在了成都。在共享單車第一場戰役幾乎接近尾聲的時候，滴滴以省會城市為主，進行彎道加速。

度過寒冬，2018年第一個春天便接踵而至，滴滴選擇進駐春城昆明。在這座旅游城市，青桔根據城管局的審核，在多次共享單車運營審核中獲得前茅的成績。在昆明的亮眼成績，也使得在今年12月4日，滴滴獲得電動車核發的牌照，在布局共享電助力車時，成為首家在昆明投車試運營的企業。

在成都 、昆明、蘭州等城市接連站穩腳跟后，青桔的西南城市策略開始轉向東南的江蘇和廣州，逐步攻進各大城市。截止目前，青桔在北京、廣州、成都、昆明、無錫、沈陽等數十個城市運營布局，并逐步置換之前代運營的小藍單車。

正當滴滴在緊鑼密鼓布局時，收購摩拜的美團，在6月13日在官方微信上推送《官宣：#美團黃#來了！》，宣布美團點評整體品牌色調變黃，其中也包括共享單車。黃色的美團單車開始置換此前大量投放的摩拜單車，與滴滴青桔在各大城市并行投放。

去年4月，摩拜被美團收購時，王興表示過摩拜將繼續保持獨立品牌、獨立運營。今年1月23日，美團聯合創始人、高級副總裁王慧文發布內部信，宣布摩拜單車品牌將更名為美團單車，美團APP將成為其國內唯一入口，已經預示了摩拜將被“美團化”的命運。

緊接著2019年7月，4萬輛“美團黃”單車出現在上海街頭。8月1日，摩拜在成都陸續開啟舊車升級，置換10萬輛新車，隨后美團便開始了浩浩蕩蕩的換車行動。

今年11月美團Q3的財報電話會議中，王興表示，共享單車是明年核心的一個投資領域，公司將繼續在共享單車業務上的投入，增加營銷，包括品牌推廣方面的投入。

隨著美團和青桔的步步緊逼，共享單車市場仿佛重新涌現了2017年遍地新車的景象，共享單車行業博弈、廝殺仍在，但入場玩家已從巨頭扶持的創業公司，變為了實力雄厚“獨角獸”的短兵相接。

正如之前的種種案例，當巨頭進場參戰時，這個行業很快將面臨終局，共享單車行業也是如此，但在下半場的爭奪中，已經不再只是純粹的開城之戰，而是全方位的精細化運營之戰。

戰火向后端轉移

受路程和地勢的影響下，從共享單車衍生出了電單車。從1.0到2.0時代，電單車或許會成為共享單車下一個爭搶的高地。

6月18日，滴滴將出行單車事業部、電單車事業部，正式整合升級為兩輪車事業部（內部代號為“海馬”）。沒過一個月，7月12日，哈啰出行將內部負責電動車租售平臺業務的電動車平臺事業部獨立為一級部門，業務等級上與哈啰單車平行，摩拜則更早便在全國鋪設電單車。

電單車事業部的戰略升級，使得這場共享出行的戰爭進入更高的層次。

“現在整個行業都進入冷靜期，都開始思考單車的核心，不像之前只關注量，現在整體都偏向于后端，包括整車的構造”，哈啰出行副總裁、技術負責人任亮亮向Tech星球說道。

共享單車下半場，比拼的不是市場占有率，而是高效使用率，摩拜、哈啰、青桔都是如此。

隨著智能鎖智能定位系統、智能調度數據、智能視覺交互等科技因素的不斷融入，共享單車在城市中使用率不斷增加。

之前第一代的傳統共享單車，原本也是為了節約城市資源綠色的共享單車行業，在經歷了瘋狂擴張后，遺留下來的“問題”單車，卻成為了城市中難以處理的垃圾。

一位接近單車加工廠的業內人士向Tech星球表示，“在2017年底，有些摩拜、ofo的加工廠已不再生產單車了。今年夏天，有數輛卡車的ofo被直接運往張家港沙鋼，進行廢鐵回爐。”

“最初摩拜單車推出的車型使用壽命是4年，ofo使用壽命是半年，這都是不符合模式所需要的產品定義的。“沈文杰認為當下青桔、美團單車以及哈啰的車型近乎一樣，也說各家在平衡使用壽命、經濟性、舒適性等因素方面，都找到了同樣的最佳方案。

另外，共享單車壽命到期后處理，在當下也被重視起來。

“一輛共享單車的價值不因車輛生命周期的結束而歸零，報廢的單車部件如果得以恰當循環利用和再造，依然有可能繼續服務于大眾出行”，青桔供應鏈負責人向Tech星球表示。

今年7月，摩拜單車宣布升級打造“全生命周期2.0”行動，推動共享單車行業進入循環經濟時代。據統計，摩拜單車“全生命周期”行動開展以來，已翻新復用148萬條輪胎和126萬把智能鎖，回收3152噸鋁和6897噸鐵。

10月20日至22日，青桔單車在中國國際循環經濟展中 ，推出循環利用廠牌——桔無限工廠，由廢舊輪胎實現再利用，推出循環利用產品“行者鞋——小青跟”。

共享單車的后戰國時代已經來臨，原有粗放的鋪張模式，早已在資本寒冬中成為反面教材。共享單車在2019年發生了根本變化，隨著企業的理性、資本的冷靜，還有用戶的覺醒，共享單車終于回歸“生意的本質”。

歷經寒冬的共享單車行業開始漸趨回暖。12月24日，最新發布的《2019共享出行藍皮書公布》顯示，截至2019年8月底，我國互聯網租賃自行車已達1950萬輛，覆蓋全國360個城市，日單量達4700萬單，上游產量減少，行業發展趨于平穩。